Définir des règles de validation pour une propriété

Pour assurer la cohérence et l’exactitude des données dans votre compte HubSpot, vous pouvez définir des règles pour les propriétés de texte personnalisé, de sélecteur de dates et de nombre, ainsi que pour certaines propriétés par défaut. Lorsque des règles de validation sont définies pour une propriété, les utilisateurs doivent répondre aux exigences de la propriété pour enregistrer une valeur.

Par exemple, vous pouvez créer une propriété textuelle Numéro de commande dont les valeurs ne peuvent contenir que des caractères numériques, ou créer une propriété numérique Montant du paiement dont les valeurs ne peuvent contenir que deux décimales au maximum.

Remarque : Les règles de validation ne sont actuellement pas appliquées lors de la définition de valeurs de propriété via des workflows ou des soumissions de formulaires créés via l’éditeur hérité. Les règles de validation sont appliquées pour les formulaires créés via le nouvel éditeur de formulaires.

Outre les propriétés de texte et de nombre personnalisées, vous pouvez définir des règles de validation pour les propriétés par défaut suivantes de HubSpot :

• Propriétés de l'entreprise: Adresse, Adresse 2, Revenu annuel, Ville, Pays/Région, Code pays/région, Nombre d'employés, Nom de l'entreprise, Nombre d'employés, Etat/Région, Code postal.
• Propriétés de contact : Adresse postale, Chiffre d’affaires annuel, Ville, Nom de l’entreprise, Pays/région, Adresse e-mail, Prénom, Secteur d’activité, Intitulé du poste, Nom, Message, Formule de salutation, État/région, Code postal.
• Propriétés de l'opération: Amount, Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Name, Next step.
• Propriétés du ticket: Nom du ticket.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Modifier les paramètres de propriété pour définir des règles de validation pour une propriété.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

• Pour ajouter des règles de validation à une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriété, puis cliquez sur l'onglet Rules dans le panneau de droite.
• Pour créer une nouvelle propriété avec des règles de validation, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Saisissez les coordonnées de la propriété, puis cliquez sur le champ type onglet.
  • Pour le type de champ, sélectionnez Texte sur une seule ligne, Texte sur plusieurs lignes, Sélecteur de dates, Sélecteur de date et d’heure,Numéro de téléphone  ou Nombre, puis cliquez sur l’onglet Règles. 
• Sélectionnez des options pour activer les règles de validation pour les valeurs de propriété. Selon le type de champ, vous aurez les options suivantes :
  • Texte sur une ou plusieurs lignes :
    • Valider à l’aide d’expressions régulières (regex) (Pro  ou Entreprise uniquement) : définissez des règles de validation à l’aide d’expressions régulières.
    • Exiger des valeurs uniques pour ce propriété : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d’informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés à valeur unique par objet. Cette option n’est actuellement pas prise en charge pour les soumissions de feedback, les événements marketing ou les produits. En savoir plus sur la façon dont les propriétés à valeur unique sont utilisées pour dédupliquer les enregistrements.
    • Sfixent une limite minimale de caractères : les utilisateurs ne peuvent pas entrer moins que le nombre minimum de caractères.
    • Fixez une limite de caractères maximale : les utilisateurs ne peuvent pas saisir plus de caractères que le nombre maximal de caractères.
    • Allow all l caracteurs : les utilisateurs peuvent saisir tous les typesde caractères.
    • N° Nombresordinaires : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de caractères alphabétiques et spéciaux, à l’exception des caractères utilisésdans le formatage des nombres (par exemple, 100,00 ou 1.000).
    • Ne pas autoriser les caractères spéciaux : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de caractères spéciaux (par ex., $, %, etc.).
    • Supprimer automatiquement les caractères non autorisés : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de caractères non autorisés. Ils seront automatiquement supprimés au fur et à mesure qu’ils seront saisis (par exemple, les caractères spéciaux sont interdits. Un utilisateur entre Jo%n, avec le résultat Jon). En savoir plus sur la suppression automatique de caractères.
  
  • Numéro de téléphone ou numéro :
    • Exiger des valeurs uniques pour ce propriété : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d’informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés à valeur unique par objet. Cette option n’est actuellement pas prise en charge pour les soumissions de feedback, les événements marketing ou les produits. En savoir plus sur la façon dont les propriétés à valeur unique sont utilisées pour dédupliquer les enregistrements.
  • Nombre :
    • Définir une valeur minimale : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur inférieure à un nombre spécifié. Par exemple, vous avez défini la limite à 1 000. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs supérieures ou égales à 1 000.
    • Définir une valeur maximale : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur supérieure à un nombre spécifié. Par exemple, vous avez défini la limite à 1 000. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs inférieures ou égales à 1 000.
    • Définir le nombre maximal de décimales : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur supérieure au nombre spécifié à droite de la virgule. Supposons, par exemple, que vous définissez la limite sur 2. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs telles que 123.45 ou 32.1. 
   
  • Date ou sélecteur de date et d’heure : définissez les dates autorisées pour cette propriété en fonction du fuseau horaire de votre compte.
    • N’importe quelle date : les utilisateurs peuvent saisir n’importe quelle date dans le passé ou le futur.
    • Dates futures uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la ou les dates du jour dans le passé. Sélectionnez les dates futures autorisées : Toute date future, Toute date postérieure à la période de battement ou Toute date dans une plage de date relative, puis, le cas échéant, saisissez le nombre de jours.
    • Dates passées uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de date future.
    • Plage de dates spécifique : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de dates en dehors d’une plage de dates spécifiée. Saisissez les dates de début et de fin pour définir la plage.
    • Autoriser du lundi au vendredi uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de dates qui tombent le samedi ou le dimanche.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Create ou Save.

En savoir plus sur pour créer et modifier des propriétés.