Définir des règles de validation pour une propriété

Pour assurer la cohérence et l'exactitude des données dans votre compte HubSpot, vous pouvez définir des règles pour les propriétés personnalisées de texte, de sélecteur de dates et de nombre, ainsi que pour certaines propriétés par défaut. Lorsque des règles de validation sont définies pour une propriété, les utilisateurs doivent répondre aux exigences de la propriété pour enregistrer une valeur.

Par exemple, vous pouvez créer une propriété textuelle Numéro de commande dont les valeurs ne peuvent contenir que des caractères numériques, ou créer une propriété numérique Montant du paiement dont les valeurs ne peuvent contenir que deux décimales au maximum.

Remarque : Les règles de validation ne sont actuellement pas appliquées lors de la définition de valeurs de propriété via des workflows ou des soumissions de formulaires créés via l'éditeur hérité. Les règles de validation sont appliquées pour les formulaires créés via le nouvel éditeur de formulaires.

Outre les propriétés de texte et de nombre personnalisées, vous pouvez définir des règles de validation pour les propriétés par défaut suivantes de HubSpot :

• Propriétés d'entreprise : Adresse, Adresse 2, Chiffre d'affaires annuel, Ville, Pays/Région, Code pays/région, Fourchette de salariés, Nom de l'entreprise, Nombre d'employés, État/Région, Code postal.
• Propriétés de contact : Adresse postale, Chiffre d'affaires annuel, Ville, Nom de l'entreprise, Pays/région, Adresse e-mail, Prénom, Secteur d'activité, Intitulé du poste, Nom, Message, Formule de salutation, État/région, Code postal.
• Propriétés de transaction : Montant, Motif de la conversion fermée perdue, Motif de la conversion fermée gagnée, Nom de la transaction, Étape suivante.
• Propriétés de ticket : Nom du ticket.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

4. Pour ajouter des règles de validation à une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriété, puis cliquez sur l'onglet Règles dans le panneau de droite.
5. Pour créer une nouvelle propriété avec des règles de validation, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
   • Saisissez les détails de la propriété, puis cliquez sur l’onglet Type de champ.
   • Pour le type de champ, sélectionnez Texte sur une ligne, Texte sur plusieurs lignes, Sélecteur de dates, Sélecteur de date et d’heure,Numéro de téléphone ou Numéro,puis cliquez sur l’onglet Règles .  
6. Sélectionnez des options pour activer les règles de validation pour les valeurs de propriété. Selon le type de champ, vous aurez les options suivantes :
   • Texte sur une seule ligne :
     • Ne pas autoriser les espaces de début et de fin : les utilisateurs ne peuvent pas saisir d’espaces avant ou après le texte. Ils peuvent ajouter des espaces entre les mots. Cette règle s’applique lors de la modification, comme pour les données saisies via l’interface utilisateur du CRM ou via l’import. Les valeurs existantes ne sont pas formatées rétroactivement.
     • Ne pas autoriser d’espaces : les utilisateurs ne peuvent saisir aucun espace. Cette règle s’applique lors de la modification, comme pour les données saisies via l’interface utilisateur du CRM ou via l’import. Les valeurs existantes ne sont pas formatées rétroactivement.
   • Texte sur une ligne ou Texte à plusieurs lignes :
     • Valider à l’aide de règles personnalisées : configurez des règles de validation à l’aide d’expressions régulières.
     • Exiger des valeurs uniques pour cette propriété : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d'informations. Vous pouvez créer jusqu’à dix propriétés de valeur uniques par objet, configurées uniquement lors de la création de la propriété. Cette option n'est actuellement pas prise en charge pour les soumissions de feedback, les événements marketing ou les produits. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés à valeur unique pour dédupliquer les fiches d'informations.
     • Exiger un nombre minimum de caractères : les utilisateurs ne peuvent pas saisir moins que le nombre de caractères minimum.
     • Limiter au nombre maximum de caractères : les utilisateurs ne peuvent pas saisir plus que le nombre de caractères maximum.
     • Supprimer automatiquement les caractères non autorisés : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de caractères non autorisés. Ils seront automatiquement supprimés à mesure qu'ils seront saisis (par exemple, les caractères spéciaux sont interdits. Si l'utilisateur saisit Jo%n, Jon sera utilisé). Découvrez-en davantage sur la suppression automatique de caractères.
     • Autoriser tous les caractères : les utilisateurs peuvent saisir tous les types de caractères.
     • Autoriser uniquement les chiffres : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de caractères alphabétiques ou spéciaux, à l’exception des caractères utilisés dans la mise en forme des nombres (par exemple, 100,00 ou 1 000).
     • Interdire les symboles ou les caractères spéciaux : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de signes de ponctuation et de symboles (par exemple, &, , {}, etc.), de signes monétaires ou de caractères de code de contrôle non visibles. Les utilisateurs peuvent saisir des caractères alphanumériques, y compris ceux d’autres langues telles que l’indien ou le latin étendu.
     • Autoriser uniquement les lettres majuscules : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de lettres minuscules. Cette règle s’applique lors de la modification, comme pour les données saisies via l’interface utilisateur du CRM ou via l’import. Les valeurs existantes ne sont pas formatées rétroactivement.
     • Autoriser uniquement les lettres minuscules : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de lettres majuscules. Cette règle s’applique lors de la modification, comme pour les données saisies via l’interface utilisateur du CRM ou via l’import. Les valeurs existantes ne sont pas formatées rétroactivement.
     • Exiger la mise en forme du titre : les utilisateurs doivent mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Cette règle s’applique lors de la modification, comme pour les données saisies via l’interface utilisateur du CRM ou via l’import. Les valeurs existantes ne sont pas formatées rétroactivement.
   • Numéro de téléphone :
     • Exiger des valeurs uniques pour cette propriété : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d'informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés de valeur unique par objet. Cette option n'est actuellement pas prise en charge pour les soumissions de feedback, les événements marketing ou les produits. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés à valeur unique pour dédupliquer les fiches d'informations.
     • Valider les numéros de téléphone pour cette propriété : activez la validation automatique du formatage des numéros de téléphone et, éventuellement, définissez un indicatif pays par défaut. Découvrez-en davantage sur le fonctionnement de la validation des numéros de téléphone.
   • Nombre :
     • Exiger des valeurs uniques pour cette propriété : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la même valeur pour plusieurs fiches d'informations. Vous pouvez créer jusqu'à dix propriétés de valeur unique par objet. Cette option n'est actuellement pas prise en charge pour les soumissions de feedback, les événements marketing ou les produits. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés à valeur unique pour dédupliquer les fiches d'informations.
     • Définir une valeur minimale : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur inférieure à un nombre spécifié. Par exemple, vous avez défini la limite à 1 000. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs supérieures ou égales à 1 000.
     • Définir une valeur maximale : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur supérieure à un nombre spécifié. Par exemple, vous avez défini la limite à 1 000. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs inférieures ou égales à 1 000.
     • Définir le nombre maximal de décimales : les utilisateurs ne peuvent pas saisir une valeur supérieure au nombre spécifié à droite de la virgule. Supposons, par exemple, que vous définissez la limite sur 2. Cela signifie que les utilisateurs peuvent saisir des valeurs telles que 123,45 ou 32,1. 
   • Date ou Sélecteur de date et d'heure : définissez les dates autorisées pour cette propriété en fonction du fuseau horaire de votre compte.
     • N'importe quelle date : les utilisateurs peuvent saisir n'importe quelle date passée ou future.
     • Dates futures uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir la date du jour ou une date passée. Sélectionnez les dates futures autorisées : Toutes les dates futures, N'importe quelle date postérieure à la période de battement ou N'importe quelle date dans une plage de dates relatives, puis, le cas échéant, saisissez le nombre de jours.
     • Dates passées uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de date future.
     • Plage de dates spécifique : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de dates en dehors d'une plage de dates spécifiée. Saisissez les dates de début et de fin pour définir la plage.
     • Autoriser du lundi au vendredi uniquement : les utilisateurs ne peuvent pas saisir de dates tombant le samedi ou le dimanche.
7. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la création et la modification des propriétés.