Définir des règles de validation pour une propriété

Pour aider à maintenir des données cohérentes et précises dans votre compte HubSpot, vous pouvez définir des règles pour les propriétés de texte et de nombre personnalisées, ainsi que certaines propriétés par défaut. Lorsque des règles de validation sont définies pour une propriété, les utilisateurs doivent satisfaire aux exigences de la propriété pour pouvoir enregistrer une valeur.

Par exemple, vous pouvez créer une propriété textuelle Numéro de commande dont les valeurs ne peuvent contenir que des caractères numériques, ou créer une propriété numérique Montant du paiement dont les valeurs ne peuvent contenir que deux décimales au maximum.

Veuillez noter que les règles de validation ne sont pas actuellement appliquées lors de la définition des valeurs des propriétés par le biais de soumissions de formulaires ou de workflows.

Outre les propriétés de texte et de nombre personnalisées, vous pouvez définir des règles de validation pour les propriétés par défaut suivantes de HubSpot :

• Propriétés de l'entreprise: Adresse, Adresse 2, Revenu annuel, Ville, Pays/Région, Code pays/région, Nombre d'employés, Nom de l'entreprise, Nombre d'employés, Etat/Région, Code postal.
• Propriétés du contact Adresse, revenu annuel, ville, nom de l'entreprise, pays/région, e-mail, prénom, secteur d'activité, titre du poste, nom de famille, message, formule de salutation, État/région, code postal.
• Propriétés de l'opération: Amount, Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Name, Next step.
• Propriétés du ticket: Nom du ticket.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Editer les paramètres de la propriété pour définir les règles de validation d'une propriété.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Select an object , puis sélectionnez [Object] properties pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.

• Pour ajouter des règles de validation à une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriété, puis cliquez sur l'onglet Rules dans le panneau de droite.
• Pour créer une nouvelle propriété avec des règles de validation, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Saisissez les coordonnées de la propriété, puis cliquez sur le champ type onglet.
  • Pour le champ , tapez, sélectionnez Texte sur une seule ligne, Texte sur plusieurs lignes, Sélecteur de date, ou Numéro, puis cliquez sur l'onglet Rules. 
• Cochez les cases pour activer les règles de validation des valeurs des propriétés. Les options disponibles dépendent du type de champ de la propriété :
  • Texte sur une seule ligne ou texte sur plusieurs lignes: définissez une limite minimale de caractères, définissez une limite maximale de caractères, limitez les valeurs aux seuls caractères numériques ou interdisez les caractères spéciaux ($, %, etc.).
  • Date picker: définir les dates autorisées pour cette propriété en fonction du fuseau horaire de votre compte.

• • Nombre: définir une plage de nombres ou définir un nombre de décimales.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Create ou Save.

En savoir plus sur pour créer et modifier des propriétés.