Establecer reglas de validación para una propiedad

Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto y números personalizados, así como ciertas propiedades por defecto. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para poder guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores sólo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Importe del pago cuyos valores sólo puedan contener hasta dos decimales.

Ten en cuenta que: las reglas de validación no se aplican actualmente en cuando se establecen valores de propiedades a través de envíos de formularios o workflows.

Además de las propiedades personalizadas de texto y números, puede establecer reglas de validación para las siguientes propiedades predeterminadas de HubSpot:

• Propiedades de la empresa: Dirección, Dirección 2, Ingresos anuales, Ciudad, País/Región, Código de país/Región, Rango de empleados, Nombre de la empresa, Número de empleados, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de contacto Dirección, Ingresos anuales, Ciudad, Nombre de la empresa, País/Región, Correo electrónico, Nombre, Sector, Cargo, Apellidos, Mensaje, Salutación, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de la operación: Importe, Motivo perdido cerrado, Motivo ganado cerrado, Nombre de la operación, Siguiente paso.
• Propiedades del ticket: Nombre del ticket.

Los usuarios deben tener permisos Editar configuración de propiedades para establecer reglas de validación para una propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona [Propiedades del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

• Para añadir reglas de validación a una propiedad existente, haga clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
• Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
  • Introduzca los datos de la propiedad, después haga clic en el tipo de campo pestaña.
  • Para el campo escriba, seleccione Texto de una línea, Texto de varias líneas, Selector de fecha, o Número, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas. 
• Selecciona las casillas para activar las reglas de validación de los valores de las propiedades. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo de la propiedad :
  • Texto de una línea o Texto de varias líneas: establezca un límite mínimo de caracteres, establezca un límite máximo de caracteres, restrinja los valores a sólo caracteres numéricos o no permita caracteres especiales ($, %, etc.).
  • Selector de fecha: establece las fechas permitidas para esta propiedad en función de la zona horaria de tu cuenta.

• • Número: establece un rango de números o fija un número de decimales.

• Cuando haya terminado, haga clic en Crear o Guardar.

Más información sobre la creación y edición de propiedades en .