Establecer reglas de validación para una propiedad

Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto personalizado, selector de fechas y números, así como ciertas propiedades predeterminadas. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores sólo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Importe del pago cuyos valores sólo puedan contener hasta dos decimales.

Nota: las reglas de validación no se aplican actualmente cuando se ajustan valores de propiedad a través de workflows o envíos a formularios creados a través del editor heredado. Las reglas de validación se aplican a los formularios creados mediante el nuevo editor de formularios.

Además de las propiedades personalizadas de texto y números, puede establecer reglas de validación para las siguientes propiedades predeterminadas de HubSpot:

• Propiedades de la empresa: Dirección, Dirección 2, Ingresos anuales, Ciudad, País/Región, Código de país/Región, Rango de empleados, Nombre de la empresa, Número de empleados, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de contacto: Dirección, Ingresos anuales, Ciudad, Nombre de la empresa, País/Región, Correo electrónico, Nombre, Sector, Cargo, Apellidos, Mensaje, Salutación, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de la operación: Importe, Motivo perdido cerrado, Motivo ganado cerrado, Nombre de la operación, Siguiente paso.
• Propiedades del ticket: Nombre del ticket.

Los usuarios deben tener permisos de Edición de ajustes de propiedades para establecer reglas de validación para una propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades de [objeto] para crear o modificar una propiedad de ese objeto.

• Para añadir reglas de validación a una propiedad existente, haga clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
• Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
  • Introduzca los datos de la propiedad, después haga clic en el tipo de campo pestaña.
  • Para el tipo de campo, seleccione Texto de una línea, Texto de varias líneas, Selector de fecha, Selector de fecha y hora, Número de teléfonoo Número, y, a continuación, haga clic en en la pestaña Reglas.
• Seleccione las opciones para activar las reglas de validación de los valores de propiedad. Dependiendo del tipo de campo, tendrá las siguientes opciones:
  • Textode una o varias líneas:
    • Validar mediante expresiones regulares ( regex) ( sólo enProfessional o Enterprise ): configurar reglas de validación mediante expresiones regulares.
    • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor único por objeto. Esta opción no está disponible actualmente para el envío de feedback, eventos de marketing o productos. Obtenga más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
    • Ajuste un límite mínimo de caracteres: los usuarios no pueden introducir menos del númeromínimo de caracteres.
    • Ajuste un límite máximo decaracteres: los usuarios no pueden introducir más caracteres que el máximo.
    • Permitir todos loscaracteres: los usuarios pueden introducir todos los tipos de caracteres.
    • Permitirsólo números: los usuarios no pueden introducir caracteres alfabéticos ni especiales, exceptolos caracteres utilizados en el formato numérico (por ejemplo, 100,00 o 1.000).
    • No permitir caracteres especiales: los usuarios no pueden introducir caracteres especiales (por ejemplo, $, %, etc.).
  
  • Número o número de teléfono:
    • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor único por objeto. Esta opción no está disponible actualmente para el envío de feedback, eventos de marketing o productos. Obtenga más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
  • Número:
    • Ajuste del límite de valor mínimo: los usuarios no pueden introducir un valor por debajo de un número especificado. Por ejemplo, ajusta el límite a 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores mayores o iguales a 1.000.
    • Ajuste del límite de valor máximo: los usuarios no pueden introducir un valor superior a un número especificado. Por ejemplo, ajusta el límite a 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores inferiores o iguales a 1.000.
    • Ajuste del número máximo de decimales: los usuarios no pueden introducir un valor que supere el número especificado a la derecha del decimal. Por ejemplo, ajusta el límite a 2. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores como 123,45 o 32,1. 
   
  • Fecha o selector de fecha y hora: ajuste las fechas permitidas para esta propiedad en función de la zona horaria de su cuenta.
    • Cualquier fecha: los usuarios pueden introducir cualquier fecha en el pasado o en el futuro.
    • Sólo fechas futuras: los usuarios no pueden introducir la fecha de hoy ni fechas del pasado. Seleccione las fechas futuras permitidas: Cualquier fecha futura, Cualquier fecha posterior a la hora de la memoria intermedia o Cualquier fecha en un intervalo de fechas ampliado y, a continuación, si procede, introduzca el número de días.
    • Sólo fechas pasadas: los usuarios no pueden introducir una fecha futura.
    • Intervalo de fechas específico: los usuarios no pueden introducir fechas fuera de un intervalo de fechas especificado. Introducir las fechas de inicio y fin para ajustar el intervalo.
    • Permitir sólo de lunes a viernes: los usuarios no pueden introducir fechas que caigan en sábado o domingo.

• Cuando haya terminado, haga clic en Crear o Guardar.

Más información sobre la creación y edición de propiedades en .