Establecer reglas de validación para una propiedad

Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto personalizado, selector de fechas y números, así como ciertas propiedades predeterminadas. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores solo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Valor del pago cuyos valores solo puedan contener hasta dos decimales.

Nota: las reglas de validación no se aplican actualmente al establecer valores de propiedad mediante workflows o envíos de formularios creados mediante el editor anterior. Las reglas de validación se aplican a los formularios creados mediante el nuevo editor de formularios.

Además de las propiedades personalizadas de texto y números, puedes establecer reglas de validación para las siguientes propiedades predeterminadas de HubSpot:

• Propiedades de empresa: Dirección, Dirección 2, Ingresos anuales, Ciudad, País/Región, Código de país/Región, Rango de empleados, Nombre de la empresa, Número de empleados, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de contacto: Dirección, Ingresos anuales, Ciudad, Nombre de la empresa, País/Región, Correo electrónico, Nombre, Sector, Cargo, Apellidos, Mensaje, Salutación, Estado/Región, Código postal.
• Propiedades de negocio: Cantidad, Motivo de cierre perdido, Motivo de cierre ganado, Nombre del negocio, Siguiente paso.
• Propiedades de ticket: Nombre del ticket.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

4. Para agregar reglas de validación a una propiedad existente, haz clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, haz clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
5. Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
   • Introduzca los datos de la propiedad, después haga clic en el tipo de campo pestaña.
   • Para el tipo de campo, seleccione Texto de una línea, Texto de varias líneas, Selector de fecha, Selector de fecha y hora, Número de teléfono o Número y, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas .
6. Selecciona las opciones para activar las reglas de validación de los valores de propiedad. Según el tipo de campo, tendrás las siguientes opciones:
   • Texto de una línea:
     • No permita espacios iniciales ni finales: los usuarios no pueden introducir espacios antes o después del texto. Pueden añadir espacios entre las palabras. Esta regla se aplica en la edición, como los datos introducidos a través de la interfaz de usuario de CRM o a través de la importación. Los valores existentes no se formatean retroactivamente.
     • No permitir espacios: los usuarios no pueden introducir espacios. Esta regla se aplica en la edición, como los datos introducidos a través de la interfaz de usuario de CRM o a través de la importación. Los valores existentes no se formatean retroactivamente.
   • Texto de una o varias líneas:
     • Validación mediante reglas personalizadas: ajuste las reglas de validación mediante expresiones regulares.
     • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puede crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto, configuradas sólo durante la creación de la propiedad. Actualmente no es compatible con el envío de comentarios, eventos de marketing o productos. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
     • Requerir un número mínimo de caracteres: los usuarios no pueden introducir menos del número mínimo de caracteres.
     • Limitar al número máximo de caracteres: los usuarios no pueden introducir más caracteres de los permitidos.
     • Eliminar automáticamente los caracteres no permitidos: los usuarios no pueden introducir caracteres no permitidos. Se eliminarán automáticamente a medida que se introduzcan (por ejemplo, los caracteres especiales no están permitidos. Un usuario introduce Jo%n, con el resultado Jon). Más información sobre la eliminación automática de caracteres.
     • Permitir todos los caracteres: los usuarios pueden introducir todos los tipos de caracteres.
     • Permitir sólo números: los usuarios no pueden introducir caracteres alfabéticos ni especiales, excepto los caracteres utilizados en el formato numérico (por ejemplo, 100,00 o 1.000).
     • No permita símbolos ni caracteres especiales: los usuarios no pueden introducir signos de puntuación ni símbolos (por ejemplo, &, {}, etc.) signos de divisa ni caracteres de código de control no visibles. Los usuarios pueden introducir caracteres alfanuméricos, incluidos los de otros idiomas, como el índico o el latín extendido.
     • Permitir sólo letras mayúsculas: los usuarios no pueden introducir letras minúsculas. Esta regla se aplica en la edición, como los datos introducidos a través de la interfaz de usuario de CRM o a través de la importación. Los valores existentes no se formatean retroactivamente.
     • Permitir sólo minúsculas: los usuarios no pueden introducir mayúsculas. Esta regla se aplica en la edición, como los datos introducidos a través de la interfaz de usuario de CRM o a través de la importación. Los valores existentes no se formatean retroactivamente.
     • Exigir mayúsculas en los títulos: los usuarios deben escribir en mayúsculas la primera letra de cada palabra. Esta regla se aplica en la edición, como los datos introducidos a través de la interfaz de usuario de CRM o a través de la importación. Los valores existentes no se formatean retroactivamente.
   • Número de teléfono:
     • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto. Actualmente no es compatible con el envío de comentarios, eventos de marketing o productos. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
     • Validar números de teléfono para esta propiedad: activar la validación automática del formato del número de teléfono y, opcionalmente, establecer un código de país por defecto. Más información sobre cómo funciona la validación de números de teléfono.
   • Número:
     • Requiere valores únicos para esta propiedad: los usuarios no pueden introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto. Actualmente no es compatible con el envío de comentarios, eventos de marketing o productos. Más información sobre cómo se utilizan las propiedades de valor único para desduplicar registros.
     • Ajuste del límite de valor mínimo: los usuarios no pueden introducir un valor por debajo de un número especificado. Por ejemplo, fijas el límite en 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores mayores o iguales a 1.000.
     • Ajuste del límite de valor máximo: los usuarios no pueden introducir un valor superior a un número especificado. Por ejemplo, fijas el límite en 1.000. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores inferiores o iguales a 1.000.
     • Ajuste del número máximo de decimales: los usuarios no pueden introducir un valor que supere el número especificado a la derecha del decimal. Por ejemplo, fijas el límite en 2. Esto significa que los usuarios pueden introducir valores como 123,45 o 32,1. 
   • Fecha o selector de fecha y hora: ajusta las fechas permitidas para esta propiedad en función de la zona horaria de su cuenta.
     • Cualquier fecha: los usuarios pueden introducir cualquier fecha en el pasado o en el futuro.
     • Solo fechas futuras: los usuarios no pueden introducir la fecha de hoy ni fechas del pasado. Selecciona las fechas futuras permitidas: Cualquier fecha futura, Cualquier fecha posterior a la hora de la memoria intermedia o Cualquier fecha en un intervalo de fechas ampliado y, a continuación, si procede, introduce el número de días.
     • Solo fechas pasadas: los usuarios no pueden introducir una fecha futura.
     • Intervalo de fechas específico: los usuarios no pueden introducir fechas fuera de un intervalo de fechas especificado. Introduce las fechas de inicio y fin para establecer el intervalo.
     • Permitir solo de lunes a viernes: los usuarios no pueden introducir fechas que caigan en sábado o domingo.
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear o Guardar.

Más información sobre la creación y edición de propiedades en .