Definir regras de validação para uma propriedade

Para ajudar a manter dados consistentes e precisos em sua conta HubSpot, você pode definir regras para texto personalizado, selecionador de data e propriedades de número, bem como determinadas propriedades padrão. Quando as regras de validação são definidas para uma propriedade, os usuários devem atender aos requisitos da propriedade para salvar um valor.

Por exemplo, você poderia criar um Número do pedido propriedade de texto onde os valores podem conter apenas caracteres numéricos ou criar um Valor do pagamento propriedade number onde os valores só podem conter até duas casas decimais.

Observe que as regras de validação não são aplicadas atualmente ao definir valores de propriedade via fluxos de trabalho ou envios para formulários criados através do editor legado. As regras de validação são impostas para formulários criados por meio do novo editor de formulários.

Além das propriedades personalizadas de texto e número, você pode definir regras de validação para as seguintes propriedades padrão do HubSpot:

• Propriedades da empresa: Endereço, Endereço 2, Receita Anual, Cidade, País/Região, Código do País/Região, Faixa de Funcionários, Nome da Empresa, Número de Funcionários, Estado/Região, Código Postal.
• Propriedades do Contato : Endereço, Receita Anual, Cidade, Nome da Empresa, País/Região, Email, Nome, Setor, Cargo, Sobrenome, Mensagem, Saudação, Estado/Região, Código Postal.
• Propriedades do negócio: Valor, motivo de fechamento perdido, motivo de fechamento ganho, nome do negócio, próxima etapa.
• Propriedades do ingresso: Nome do bilhete.

Os usuários devem ter permissões Editar configurações de propriedade para definir regras de validação para uma propriedade.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto, depois selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para esse objeto.

• Para adicionar regras de validação a uma propriedade existente, clique no ícone da propriedade nome e clique no Regras guia no painel direito.
• Para criar uma nova propriedade com regras de validação, no canto superior direito, clique em Criar propriedade.
  • Entre no detalhes da propriedade, então clique o Tipo de campo aba.
  • Para o tipo de campo, selecione Texto de linha única, Texto de várias linhas, Selecionador de data , Selecionador de data e hora, Número de telefone, ou Número de telefone, depois clique na guia Regras. 
• Selecione opções para ativar regras de validação para valores de propriedade. Dependendo do tipo de campo, você terá as seguintes opções:
  • Texto com uma linha ou várias linhas:
    • Validar usando expressão regular (regex) (Professional ou EnterpriseApenas):
    • Exigir valores exclusivos para esta propriedade : os usuários não podem informar o mesmo valor para vários registros. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto. No momento, não há suporte para envios de comentários, eventos de marketing ou produtos. Saiba mais sobre como as propriedades de valor exclusivo são usadas para desduplicar registros.
    • Edefina um limite mínimo de caracteres: os usuários não podem inserir menos do que o mínimo c)contagem de caracteres.
    • Definir um máximo limite de caracteres: os usuários não podem informar mais do que a contagem máxima de caracteres.
    • Permitir todos os caracterestermos: os usuários podem informar todos os tipos de caracteres.
    • Permitir números oapenas: os usuários não podem inserir caracteres alfabéticos e especiais, exceto caracteresrs usado na formatação de número (por exemplo, 100,00 ou 1.000).
    • Não permitir caracteres especiais: os usuários não podem inserir caracteres especiais (por exemplo, $, %, etc.).
  
  • Telefone ou número:
    • Exigir valores exclusivos para esta propriedade : os usuários não podem informar o mesmo valor para vários registros. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto. No momento, não há suporte para envios de comentários, eventos de marketing ou produtos. Saiba mais sobre como as propriedades de valor exclusivo são usadas para desduplicar registros.
  • Número:
    • Definir limite de valor mínimo: os usuários não podem inserir um valor abaixo de um número especificado. Por exemplo, você define o limite para 1.000. Isso significa que os usuários podem inserir valores maiores ou iguais a 1.000.
    • Definir limite máximo de valor: os usuários não podem inserir um valor acima de um número especificado. Por exemplo, você define o limite para 1.000. Isso significa que os usuários podem inserir valores menores ou iguais a 1.000.
    • Definir número máximo de casas decimais: os usuários não podem inserir um valor que exceda o número especificado à direita do decimal. Por exemplo, defina o limite como 2. Isso significa que os usuários podem inserir valores como 123,45 ou 32,1. 
  
   
  • Selecionador de data ou data e hora: defina as datas permitidas para esta propriedade com base no fuso horário da sua conta.
    • Qualquer data: os usuários podem informar qualquer data no passado ou no futuro.
    • Somente datas futuras: os usuários não podem informar a data de hoje ou datas no passado. Selecione quais datas futuras são permitidas: Qualquer data futura, Qualquer data após o período de buffer ouQualquer data em um intervalo de dias corridos , se aplicável, insira o número de dias.
    • Somente datas passadas: os usuários não podem informar uma data futura.
    • Faixa de datas específica: os usuários não podem informar datas fora de uma faixa de datas especificada. Informe as datas inicial e final para definir o intervalo.
    • Permitir somente de segunda a sexta-feira: os usuários não podem inserir datas que caem no sábado ou no domingo.

• Quando terminar, clique em Criar ou Salvar.

Aprender mais sobre criação e edição de propriedades.