Validatieregels voor een eigenschap instellen

Om consistente en nauwkeurige gegevens in je HubSpot account te helpen onderhouden, kun je regels instellen voor aangepaste tekst-, datumkiezer- en cijfereigenschappen, evenals voor bepaalde standaardeigenschappen. Wanneer validatieregels zijn ingesteld voor een eigenschap, moeten gebruikers voldoen aan de vereisten van de eigenschap om een waarde te kunnen opslaan.

U kunt bijvoorbeeld een teksteigenschap Bestelnummer maken waarbij waarden alleen numerieke tekens kunnen bevatten, of een numerieke eigenschap Betalingsbedrag maken waarbij waarden alleen maximaal twee cijfers achter de komma kunnen bevatten.

Let op: validatieregels worden momenteel niet afgedwongen bij het instellen van waarden voor eigenschappen via workflows of indiening van formulieren die zijn gemaakt via de oudere editor. De validatieregels gelden wel voor formulieren die zijn gemaakt met de nieuwe formuliereditor.

Naast de aangepaste tekst en getal eigenschappen, kun je validatieregels instellen voor de volgende standaard HubSpot eigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: Straatadres, Straatadres 2, Jaarlijkse omzet, Stad, Land/Regio, Land/Regiocode, Werknemersbereik, Bedrijfsnaam, Aantal werknemers, Staat/Regio, Postcode.
• Eigenschappen contactpersoon: Straatadres, Jaaromzet, Stad, Bedrijfsnaam, Land/Regio, E-mail, Voornaam, Branche, Functie, Achternaam, Bericht, Aanhef, Staat/Regio, Postcode.
• Deal-eigenschappen: Bedrag, Reden Gesloten Verloren, Reden Gesloten Gewonnen, Deal Naam, Volgende stap.
• Ticket eigenschappen: Ticketnaam.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken of te bewerken.

4. Om validatieregels aan een bestaande eigenschap toe te voegen, klikt u op de naam van de eigenschap en vervolgens op het tabblad Regels in het rechter paneel.
5. Om een nieuwe eigenschap met validatieregels te maken, klik je rechtsboven op Eigenschap maken.
   • Voer de gegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op hettabblad Veldtype .
   • Selecteer voor het veldtype Eenregelige tekst, Meerregelige tekst, Datumkiezer, Datum- en tijdkiezer, Telefoonnummer of Getal en klik vervolgens op het tabblad Regels.
6. Selecteer opties om validatieregels voor de waarden van eigenschappen in te schakelen. Afhankelijk van het veldtype heb je de volgende opties:
   • Enkelregelige tekst:
     • Spaties voor en na de tekst niet toestaan: gebruikers kunnen geen spaties voor of na tekst invoeren. Ze kunnen wel spaties toevoegen tussen woorden. Deze regel is van toepassing op bewerkingen, zoals gegevens die zijn ingevoerd via de CRM UI of via import. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht geformatteerd.
     • Sta geen spaties toe: gebruikers kunnen geen spaties invoeren. Deze regel is van toepassing op bewerkingen, zoals gegevens die zijn ingevoerd via de CRM UI of via import. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht geformatteerd.
   • Eenregelige of meerregelige tekst:
     • Valideer met behulp van aangepaste regels: stel validatieregels op met behulp van reguliere expressies.
     • Eis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. Je kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object maken, alleen geconfigureerd tijdens het maken van de eigenschap. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedback, marketingevenementen of producten. Meer informatie over hoe unieke waarde-eigenschappen worden gebruikt om records te ontdubbelen.
     • Minimaal aantal tekens vereist: gebruikers kunnen niet minder dan het minimale aantal tekens invoeren.
     • Beperk tot maximaal aantal tekens: gebruikers kunnen niet meer dan het maximale aantal tekens invoeren.
     • Verwijder automatisch afgekeurde tekens: gebruikers kunnen geen afgekeurde tekens invoeren. Ze worden automatisch verwijderd als ze worden ingevoerd (speciale tekens zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Een gebruiker voert Jo%n in, met als resultaat Jon). Meer informatie over het automatisch verwijderen van tekens.
     • Alle tekens toestaan: gebruikers kunnen alle soorten tekens invoeren.
     • Alleen getallen toestaan: gebruikers kunnen geen alfabetische en speciale tekens invoeren, behalve tekens die worden gebruikt bij het opmaken van getallen (bijvoorbeeld 100,00 of 1.000).
     • Sta geen symbolen of speciale tekens toe: gebruikers kunnen geen interpunctie en symbolen (bijv. &, {}, enz.), valutatekens of niet-zichtbare controlecodekarakters invoeren. Gebruikers kunnen wel alfanumerieke tekens invoeren, inclusief tekens uit andere talen zoals de uitgebreide Indic of Latin.
     • Sta alleen hoofdletters toe: gebruikers kunnen geen kleine letters invoeren. Deze regel is van toepassing op bewerkingen, zoals gegevens die zijn ingevoerd via de CRM UI of via import. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht geformatteerd.
     • Alleen kleine letters toestaan: gebruikers kunnen geen hoofdletters invoeren. Deze regel is van toepassing op bewerkingen, zoals gegevens die zijn ingevoerd via de CRM UI of via import. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht geformatteerd.
     • Vereist hoofdlettergebruik: gebruikers moeten de eerste letter van elk woord een hoofdletter geven. Deze regel is van toepassing op bewerkingen, zoals gegevens die zijn ingevoerd via de CRM UI of via import. Bestaande waarden worden niet met terugwerkende kracht geformatteerd.
   • Telefoonnummer:
     • Eis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. Je kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object maken. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedback, marketingevenementen of producten. Meer informatie over hoe unieke waarde-eigenschappen worden gebruikt om records te ontdubbelen.
     • Valideer telefoonnummers voor deze eigenschap: schakel automatische validatie van de opmaak van telefoonnummers in en stel optioneel een standaard landcode in. Meer informatie over hoe telefoonnummervalidatie werkt.
   • Aantal:
     • Eis unieke waarden voor deze eigenschap: gebruikers kunnen niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. Je kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object maken. Dit wordt momenteel niet ondersteund voor feedback, marketingevenementen of producten. Lees meer over hoe unieke waarde-eigenschappen worden gebruikt om records te ontdubbelen.
     • Minwaarde limiet instellen: gebruikers kunnen geen waarde invoeren onder een opgegeven getal. Je stelt de limiet bijvoorbeeld in op 1.000. Dit betekent dat gebruikers waarden groter dan of gelijk aan 1.000 kunnen invoeren.
     • Max waarde limiet instellen: gebruikers kunnen geen waarde boven een opgegeven getal invoeren. Je stelt de limiet bijvoorbeeld in op 1.000. Dit betekent dat gebruikers waarden kleiner dan of gelijk aan 1.000 kunnen invoeren.
     • Max. aantal decimalen instellen: gebruikers kunnen geen waarde invoeren die hoger is dan het opgegeven aantal rechts van de decimaal. Je stelt de limiet bijvoorbeeld in op 2. Dit betekent dat gebruikers waarden als 123,45 of 32,1 kunnen invoeren.
   • Datum of datum- en tijdkiezer: stel de toegestane datums voor deze eigenschap in op basis van de tijdzone van je account.
     • Elke datum: gebruikers kunnen elke datum in het verleden of in de toekomst invoeren.
     • Alleen toekomstige datums: gebruikers kunnen geen datum van vandaag of datums in het verleden invoeren. Selecteer welke toekomstige datums zijn toegestaan: Elke datum in de toekomst, Elke datum na buffertijd of Elke datum in een voortschrijdend datumbereik en voer, indien van toepassing, het aantal dagen in.
     • Alleen datums in het verleden: gebruikers kunnen geen toekomstige datum invoeren.
     • Specifiek datumbereik: gebruikers kunnen geen datums invoeren buiten een opgegeven datumbereik. Voer de begin- en einddatum in om het bereik in te stellen.
     • Alleen maandag tot en met vrijdag toestaan: gebruikers kunnen geen datums invoeren die op zaterdag of zondag vallen.
7. Als je klaar bent, klik je op Maken of Opslaan.

Meer informatie over het maken en bewerken van eigenschappen.