Ange valideringsregler för en egenskap

För att hjälpa till att upprätthålla konsekventa och korrekta data i ditt HubSpot-konto kan du ställa in regler för anpassade text-, datumväljar- och nummeregenskaper samt vissa standardegenskaper. När valideringsregler har ställts in för en egenskap måste användarna uppfylla egenskapens krav för att spara ett värde.

Du kan till exempel skapa en textregisteregenskap för Ordernummer där värden endast kan innehålla numeriska tecken, eller skapa en nummeregenskap för Betalningsbelopp där värden endast kan innehålla upp till två decimaler.

Observera: Valideringsregler tillämpas för närvarande inte när du anger egenskapsvärden via arbetsflöden eller skickar in formulär som skapats med den äldre redigeraren. Valideringsregler tillämpas för formulär som skapats via den nya formulärredigeraren.

Förutom anpassade text- och nummeregenskaper kan du ställa in valideringsregler för följande standard HubSpot-egenskaper:

• Företagsegenskaper: Gatuadress, Gatuadress 2, Årsomsättning, Stad, Land/Region, Land/Regionkod, Anställningsintervall, Företagsnamn, Antal anställda, Stat/Region, Postnummer.
• Egenskaper för kontaktpersoner: Street Address, Annual Revenue, City, Company Name, Country/Region, Email, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Message, Salutation, State/Region, Postal Code.
• Egenskaper för avtal: Amount, Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Name, Next step.
• Egenskaper för biljett: Biljettens namn.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.

4. Om du vill lägga till valideringsregler i en befintlig egenskap klickar du på egenskapens namn och sedan på fliken Regler i den högra panelen.
5. Om du vill skapa en ny egenskap med valideringsregler klickar du på Skapa egenskap uppe till höger.
   • Ange egenskapens detaljer och klicka sedan på fliken Fälttyp .
   • För fälttyp väljer du Text på en rad, Text på flera rader, Datumväljare, Datum- och tidsväljare, Telefonnummer eller Nummer och klickar sedan på fliken Regler.
6. Välj alternativ för att aktivera valideringsregler för egenskapsvärden. Beroende på fälttyp har du följande alternativ:
   • Enradig text:
     • Tillåt inte inledande och avslutande mellanslag: användare kan inte ange mellanslag före eller efter text. De kan lägga till mellanslag mellan ord. Denna regel gäller för redigering, t.ex. data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
     • Tillåt inga mellanslag: användare kan inte ange några mellanslag. Den här regeln gäller vid redigering, t.ex. data som matas in via CRM UI eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
   • Enradig eller flerradig text:
     • Validera med anpassade regler: skapa valideringsregler med hjälp av reguljära uttryck.
     • Kräv unika värden för den här egenskapen: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per objekt, som endast konfigureras när egenskapen skapas. Detta stöds för närvarande inte för feedbackinlämningar, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur unika värdeegenskaper används för att avdubbla poster.
     • Kräv minsta antal tecken: användare kan inte ange färre än det minsta antalet tecken.
     • Begränsa till maximalt antal tecken: användare kan inte ange mer än det maximala antalet tecken.
     • Ta automatiskt bort otillåtna tecken: användare kan inte ange otillåtna tecken. De tas bort automatiskt när de skrivs in (t.ex. specialtecken är inte tillåtna. En användare skriver in Jo%n, vilket ger resultatet Jon). Läs mer om automatisk borttagning av tecken.
     • Tillåt alla tecken: användarna kan ange alla typer av tecken.
     • Tillåt endast siffror: Användare kan inte ange alfabetiska tecken eller specialtecken, förutom tecken som används i nummerformatering (t.ex. 100,00 eller 1 000).
     • Tillåt inte symboler eller specialtecken: Användare kan inte ange skiljetecken och symboler (t.ex. &, {}, etc.), valutatecken eller icke-synliga kontrollkodstecken. Användare kan skriva in alfanumeriska tecken, inklusive tecken från andra språk, t.ex. indiska eller latinska tecken.
     • Tillåt endast versaler: användarna kan inte skriva in gemena bokstäver. Denna regel gäller för redigering, t.ex. data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
     • Tillåt endast små bokstäver: användare kan inte skriva in stora bokstäver. Denna regel gäller vid redigering, t.ex. data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
     • Kräv versaler i titlar: användare måste skriva den första bokstaven i varje ord med stor bokstav. Denna regel gäller vid redigering, t.ex. data som matas in via CRM-gränssnittet eller genom import. Befintliga värden formateras inte retroaktivt.
   • Telefonnummer:
     • Kräv unika värden för den här egenskapen: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per objekt. Detta stöds för närvarande inte för feedbackinlämningar, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur unika värdeegenskaper används för att avdubbla poster.
     • Validera telefonnummer för den här egenskapen: aktivera automatisk validering av telefonnummerformatering och ange eventuellt en standardlandskod. Läs mer om hur validering av telefonnummer fungerar.
   • Telefonnummer:
     • Kräv unika värden för den här egenskapen: användare kan inte ange samma värde för flera poster. Du kan skapa upp till tio unika värdeegenskaper per objekt. Detta stöds för närvarande inte för feedbackinlämningar, marknadsföringsevenemang eller produkter. Läs mer om hur unika värdeegenskaper används för att deduplicera poster.
     • Ange gräns förminvärde: användare kan inte ange ett värde under ett visst antal. Du kan till exempel ange gränsen till 1 000. Detta innebär att användarna kan ange värden som är större än eller lika med 1 000.
     • Ange maxgräns: användarna kan inte ange ett värde över ett visst antal. Du ställer till exempel in gränsen på 1 000. Detta innebär att användarna kan ange värden som är mindre än eller lika med 1 000.
     • Ange max antal decimaler: användare kan inte ange ett värde som överstiger det angivna antalet till höger om decimaltecknet. Du anger t.ex. gränsen till 2. Det innebär att användare kan ange värden som 123,45 eller 32,1.
   • Datum eller datum- och tidsväljare: ange vilka datum som tillåts för den här egenskapen baserat på ditt kontos tidszon.
     • Vilket datum som helst: användarna kan ange vilket datum som helst i det förflutna eller i framtiden.
     • Endast framtida datum: användarna kan inte ange dagens datum eller datum i det förflutna. Välj vilka framtida datum som ska tillåtas: Alla framtida datum, Alla datum efter bufferttiden eller Alla datum i ett rullande datumintervall, och ange sedan antalet dagar om det är tillämpligt.
     • Endast tidigare datum: användarna kan inte ange ett framtida datum.
     • Specifikt datumintervall: användare kan inte ange datum utanför ett angivet datumintervall. Ange start- och slutdatum för att fastställa intervallet.
     • Tillåt endast måndag till fredag: Användare kan inte ange datum som infaller på lördag eller söndag.
7. När du är klar klickar du på Skapa eller Spara.

Läs mer om hur du skapar och redigerar egenskaper.