Ange valideringsregler för en egenskap

För att hjälpa till att upprätthålla konsekventa och korrekta data i ditt HubSpot-konto kan du ställa in regler för anpassade text-, datumväljar- och nummeregenskaper samt vissa standardegenskaper. När valideringsregler har ställts in för en egenskap måste användarna uppfylla egenskapens krav för att kunna spara ett värde.

Du kan t.ex. skapa en textegenskap för Ordernummer där värdena endast får innehålla numeriska tecken eller skapa en nummeregenskap för Betalningsbelopp där värdena endast får innehålla upp till två decimaler.

Observera: Valideringsregler tillämpas för närvarande inte när du anger egenskapsvärden via arbetsflöden eller skickar in formulär som skapats med den äldre redigeraren. Valideringsregler tillämpas för formulär som skapats via den nya formulärredigeraren.

Förutom anpassade text- och nummeregenskaper kan du ställa in valideringsregler för följande standard HubSpot-egenskaper:

• Företagsegenskaper: Gatuadress, Gatuadress 2, Årsomsättning, Stad, Land/Region, Land/Regionskod, Anställningsintervall, Företagsnamn, Antal anställda, Stat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaper Gatuadress, Årsomsättning, Stad, Företagsnamn, Land/Region, E-post, Förnamn, Bransch, Arbetstitel, Efternamn, Meddelande, Hälsning, Stat/Region, Postnummer.
• Egenskaper föravtal: Amount, Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Name, Next step.
• Egenskaper för biljett: Biljettens namn.

Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna ange valideringsregler för en egenskap.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.

• Om du vill lägga till valideringsregler i en befintlig egenskap klickar du på egenskapens namn och sedan på fliken Regler i den högra panelen.
• Om du vill skapa en ny egenskap med valideringsregler klickar du på Skapa egenskap uppe till höger.
  • Ange egenskapens detaljer och klicka sedan på fliken Fälttyp .
  • För fälttypen väljer du Text med en rad, Text med flera rader, Datumväljare eller Nummer, och klickar sedan på fliken Regler.
• Markera kryssrutorna för att aktivera valideringsregler för egenskapens värden. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på egenskapens fälttyp:
  • Text på en rad eller Text på flera rader: ange en minsta teckengräns, ange en största teckengräns, begränsa värden till endast numeriska tecken eller förbjud specialtecken ($, % osv.). Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även klicka på Validera med reguljära uttryck (regex) för att ställa in valideringsregler med reguljära uttryck.
  • Datumväljare: ange de datum som tillåts för den här egenskapen baserat på ditt kontos tidszon.

• • Nummer: ange ett nummerintervall eller ange ett antal decimaler.

• När du är klar klickar du på Skapa eller Spara.

Läs mer om hur du skapar och redigerar egenskaper.