Indstil valideringsregler for en egenskab

For at hjælpe med at opretholde ensartede og nøjagtige data i din HubSpot-konto kan du indstille regler for brugerdefinerede tekst- og talegenskaber samt visse standardegenskaber. Når der er indstillet valideringsregler for en egenskab, skal brugerne opfylde egenskabens krav for at kunne gemme en værdi.

Du kan f.eks. oprette en Egenskab for Ordrenummer tekst, hvor værdierne kun kan indeholde numeriske tegn, eller oprette en Egenskab for Betalingsbeløb tal, hvor værdierne kun kan indeholde op til to decimaler.

Bemærk: Valideringsregler håndhæves i øjeblikket ikke ved indstilling af værdier for egenskaber via workflows eller indsendelser til formularer, der er oprettet på den gamle editor. Valideringsregler håndhæves for formularer, der er oprettet på den nye formulareditor.

Ud over brugerdefinerede tekst- og talegenskaber kan du indstille valideringsregler for følgende standard HubSpot-egenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: Gadeadresse, Gadeadresse 2, Årlig omsætning, By, Land/Region, Land/Regionskode, Medarbejderinterval, Firmanavn, Antal medarbejdere, Stat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaber Gadeadresse, Årlig omsætning, By, Virksomhedsnavn, Land/Region, E-mail, Fornavn, Branche, Jobtitel, Efternavn, Besked, Hilsen, Stat/Region, Postnummer.
• Dealegenskaber: Beløb, Årsag til lukket og tabt, Årsag til lukket og vundet, Deal Name, Next step.
• Ticket-egenskaber: Billetnavn.

Brugere skal have rettighederne Rediger indstillinger for egenskaber for at kunne indstille valideringsregler for en egenskab.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette eller redigere en egenskab for det pågældende objekt.

• Hvis du vil tilføje valideringsregler til en eksisterende egenskab, skal du klikke på egenskabens navn og derefter klikke på fanen Regler i højre panel.
• Hvis du vil oprette en ny egenskab med valideringsregler, skal du klikke på Opret egenskab øverst til højre.
  • Indtast oplysninger om egenskaben, og klik derefter på fanen Felttype .
  • For felttypen skal du vælge Single-line text, Multi-line text, Date picker eller Number, og derefter klikke på fanen Rules.
• Marker afkrydsningsfelterne for at aktivere valideringsregler for værdier for egenskaber. De tilgængelige muligheder afhænger af egenskabens felttype:
  • Tekst på én linje ellertekst på flere linjer: indstil en minimumsgrænse for tegn, indstil en maksimumsgrænse for tegn, begræns værdier til kun numeriske tegn, eller forbyd specialtegn ($, % osv.). Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også klikke på Valider ved hjælp af regulære udtryk (regex) for at indstille valideringsregler ved hjælp af regulære udtryk.
  • Datovælger: Indstil de datoer, der er tilladt for denne egenskab, baseret på din kontos tidszone.

• • Antal: Indstil et talområde eller et antal decimaler.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Gem.

Få mere at vide om at oprette og redigere egenskaber.