Impostare le regole di convalida per una proprietà

Per mantenere i dati coerenti e precisi nell'account HubSpot, è possibile impostare regole per le proprietà di testo, selezione di date e numeri personalizzati, oltre che per alcune proprietà predefinite. Quando le regole di convalida sono impostate per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per salvare un valore.

Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà Numero di pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.

Nota bene: le regole di convalida non sono attualmente applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite i flussi di lavoro, i flussi di chat o l'invio di moduli creati tramite l'editor tradizionale. Le regole di convalida sono applicate ai moduli creati tramite il nuovo editor di moduli.

Oltre alle proprietà di testo e numero personalizzate, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

• Proprietà dell'azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'azienda, Numero di dipendenti, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà dei contatti: Indirizzo, Fatturato annuale, Città, Nome della società, Paese/Regione, Email, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà dell'affare: Importo, Motivo della chiusura perduta, Motivo della chiusura vinta, Nome dell'affare, Passo successivo.
• Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

4. Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
5. Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
   • Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sullascheda Tipo di campo .
   • Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga, Testo a più righe, Selettore data, Selettore data e ora, Numero di telefono o Numero, quindi fare clic sulla scheda Regole.
6. Selezionare le opzioni per attivare le regole di convalida per i valori delle proprietà. A seconda del tipo di campo, sono disponibili le seguenti opzioni:
   • Testo a riga singola:
     • Non consentire spazi iniziali e finali: gli utenti non possono inserire spazi prima o dopo il testo. Possono aggiungere spazi tra le parole. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
     • Non consentire spazi: gli utenti non possono inserire spazi. Questa regola si applica alle modifiche, ad esempio ai dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
   • Testoa una o piùrighe:
     • Convalida mediante regole personalizzate: impostare regole di convalida utilizzando espressioni regolari.
     • Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per oggetto, configurate solo durante la creazione della proprietà. Al momento non è supportata per l'invio di feedback, eventi di marketing o prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
     • Richiedi un numero minimo di caratteri: gli utenti non possono inserire meno del numero minimo di caratteri.
     • Limitare il numero massimo di caratteri: gli utenti non possono inserire più del numero massimo di caratteri.
     • Rimuovi automaticamente i caratteri non ammessi: gli utenti non possono inserire caratteri non ammessi. Questi verranno rimossi automaticamente man mano che vengono immessi (ad esempio, i caratteri speciali non sono ammessi. Un utente inserisce Jo%n, con il risultato Jon). Per saperne di più sulla rimozione automatica dei caratteri.
     • Consenti tutti i caratteri: gli utenti possono inserire tutti i tipi di caratteri.
     • Consenti solo i numeri: gli utenti non possono inserire caratteri alfabetici e speciali, ad eccezione dei caratteri utilizzati nella formattazione dei numeri (ad esempio, 100,00 o 1.000).
     • Non consentire simboli o caratteri speciali: gli utenti non possono inserire punteggiatura e simboli (ad esempio, &, {}, ecc.), segni di valuta o caratteri di codice di controllo non visibili. Gli utenti possono inserire caratteri alfanumerici, compresi quelli di altre lingue come l'indicativo o il latino esteso.
     • Consenti solo lettere maiuscole: gli utenti non possono inserire lettere minuscole. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
     • Consenti solo lettere minuscole: gli utenti non possono inserire lettere maiuscole. Questa regola si applica alle modifiche, ad esempio ai dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
     • Richiedi l'involucro del titolo: gli utenti devono scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
   • Numero di telefono:
     • Richiedere valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per ogni oggetto. Al momento non è supportato per l'invio di feedback, eventi di marketing o prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
     • Convalida dei numeri di telefono per questa proprietà: attiva la convalida automatica della formattazione dei numeri di telefono e, facoltativamente, imposta un codice paese predefinito. Per saperne di più su come funziona la convalida dei numeri di telefono.
   • Numero:
     • Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per ogni oggetto. Al momento non è supportato per l'invio di feedback, eventi di marketing o prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
     • Impostare un limite minimo di valore: gli utenti non possono inserire un valore inferiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori maggiori o uguali a 1.000.
     • Imposta limite valore massimo: gli utenti non possono inserire un valore superiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori inferiori o uguali a 1.000.
     • Imposta numero massimo di cifre decimali: gli utenti non possono inserire un valore che superi il numero specificato a destra del decimale. Ad esempio, si imposta il limite a 2. Ciò significa che gli utenti possono immettere valori come 123,45 o 32,1.
   • Data o selezionatore di data e ora: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.
     • Qualsiasi data: gli utenti possono inserire qualsiasi data passata o futura.
     • Solo date future: gli utenti non possono inserire la data odierna o date passate. Selezionate quali date future sono consentite: Qualsiasi data futura, Qualsiasi data dopo l'ora del buffer o Qualsiasi data in un intervallo di date variabili, quindi, se applicabile, inserire il numero di giorni.
     • Solo date passate: gli utenti non possono inserire una data futura.
     • Intervallo di date specifico: gli utenti non possono inserire date al di fuori di un intervallo di date specificato. Immettere le date di inizio e fine per impostare l'intervallo.
     • Consenti solo dal lunedì al venerdì: gli utenti non possono inserire date che cadono di sabato o domenica.
7. Al termine, fare clic su Crea o Salva.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.