Impostare le regole di convalida per una proprietà

Per mantenere i dati coerenti e accurati nel vostro account HubSpot, potete impostare delle regole per le proprietà di testo, selezione di date e numeri personalizzati, oltre che per alcune proprietà predefinite. Quando si impostano regole di convalida per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per salvare un valore.

Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà di numero Importo del pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.

Nota bene: attualmente le regole di convalida non vengono applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite i flussi di lavoro o gli invii di form creati tramite l'editor legacy. Le regole di validazione sono applicate ai form creati tramite il nuovo editor di form.

Oltre alle proprietà personalizzate di testo e numeri, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

• Proprietà dell'azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'Azienda, Numero di Aziende, Stato/Regione, Codice Postale.
• Proprietà del contatto: Indirizzo, Fatturato annuale, Città, Nome dell'Azienda, Paese/Regione, E-mail, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà trattative: Importo della trattativa, Motivo chiusura persa, Motivo chiusura vinta, Trattativa, Passo successivo.
• Proprietà del ticket: Nome del ticket.

Per impostare le regole di convalida di una proprietà, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

• Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
• Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
  • Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sullascheda Tipo di campo .
  • Per il tipo di campo, selezionare Testo a riga singola, Testo a più righe, Selettore data, Selettore data e ora, Numero di telefono o Numero, quindi fare clic su la scheda Regole.
• Selezionare opzioni per attivare le regole di convalida per i valori delle proprietà. A seconda dell'opzione tipo di campo, avrete a disposizione le seguenti opzioni:
  • Testoa una o piùrighe:
    • Convalida mediante espressione regolare (regex)( soloProfessional o Enterprise ): impostare regole di convalida mediante espressioni regolari.
    • Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per oggetto. Al momento non è supportata per gli invii di feedback, gli eventi di marketing e i prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
    • Impostare un limite minimo di caratteri: gli utenti non possono inserire meno del numerominimo di caratteri.
    • Impostare un limite massimo di caratteri: gli utenti non possono inserire più del numero massimo di caratteri.
    • Consenti tutti icaratteri: gli utenti possono inserire tutti i tipi di caratteri.
    • Consentisolo i numeri: gli utenti non possono inserire caratteri alfabetici e speciali, ad eccezione deicaratteri utilizzati nella formattazione dei numeri (ad esempio, 100,00 o 1.000).
    • Non consentire caratteri speciali: gli utenti non possono inserire caratteri speciali (ad esempio, $, %, ecc.).
    • Rimuovi automaticamente i caratteri non ammessi: gli utenti non possono inserire caratteri non ammessi. Questi verranno rimossi automaticamente man mano che vengono inseriti (ad esempio, i caratteri speciali sono vietati. Un utente inserisce Jo%n, con il risultato Jon). Per saperne di più sulla rimozione automatica dei caratteri.
  
  • Numero di telefono:
    • Richiedere valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per oggetto. Al momento non è supportata per gli invii di feedback, gli eventi di marketing e i prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
    • Convalida dei numeri di telefono per questa proprietà: attiva la convalida automatica della formattazione dei numeri di telefono e, facoltativamente, imposta un codice paese predefinito. Per saperne di più su come funziona la convalida dei numeri di telefono.
  • Numero:
    • Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per oggetto. Al momento non è supportata per gli invii di feedback, gli eventi di marketing e i prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
    • Impostare un limite minimo di valore: gli utenti non possono inserire un valore inferiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori maggiori o uguali a 1.000.
    • Imposta limite valore massimo: gli utenti non possono inserire un valore superiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori inferiori o uguali a 1.000.
    • Imposta numero massimo di cifre decimali: gli utenti non possono inserire un valore che superi il numero specificato a destra del decimale. Ad esempio, si imposta il limite a 2. Ciò significa che gli utenti possono immettere valori come 123,45 o 32,1.
  
  • Data o selezionatore di data e ora: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.
    • Qualsiasi data: gli utenti possono inserire qualsiasi data passata o futura.
    • Solo date future: gli utenti non possono inserire la data odierna o date passate. Selezionate quali date future sono consentite: Qualsiasi data futura, Qualsiasi data dopo l'orario del buffer o Qualsiasi data in un intervallo di date relative, quindi, se applicabile, inserire il numero di giorni.
    • Solo date passate: gli utenti non possono inserire una data futura.
    • Intervallo di date specifico: gli utenti non possono inserire date al di fuori di un intervallo di date specificato. Immettere le date di inizio e fine per impostare l'intervallo.
    • Consenti solo dal lunedì al venerdì: gli utenti non possono inserire date che cadono di sabato o domenica.

• Al termine, fare clic su Crea o Salva.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.