Aktualizowanie i filtrowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła

W oparciu o działania podejmowane przez kontakt, HubSpot automatycznie aktualizuje wartości Original i Latest source. Możesz również edytować te wartości ręcznie. Gdy znasz już Original lub Latest source kontaktu, możesz użyć właściwościsource i source drill-down do segmentacji kontaktów w narzędziach HubSpot, takich jak listy i przepływy pracy.

Jeśli zauważyłeś, że oryginalna wartość źródła kontaktu uległa zmianie i chcesz zrozumieć dlaczego, możesz sprawdzić historię oryginalnego źródła, aby zobaczyć źródło zmiany.

Uwaga: pojawiła się nowa właściwość Record source, która wyjaśnia, w jaki sposób rekordy zostały utworzone. Oryginalne i najnowsze właściwości źródłowe zostaną zaktualizowane, aby skupić się na tym, jak kontakty po raz pierwszy lub ostatnio wchodziły w interakcję z treściami internetowymi. Aby lepiej zrozumieć sposób tworzenia rekordów, w tym metody wykraczające poza interakcje z witryną, zapoznaj się z artykułem dotyczącym źródła rekordów.

Zrozumienie automatycznych aktualizacji wartości źródłowych HubSpot

Gdy odwiedzający trafia na Twoją stronę, HubSpot śledzi jego aktywność i identyfikuje go jako unikalnego odwiedzającego, ustawiając śledzące pliki cookie w jego przeglądarce. Te śledzące pliki cookie pozwalają HubSpot automatycznie aktualizować wartości właściwości źródłowych kontaktów.

Oryginalne źródło

HubSpot może śledzić aktywność odwiedzającego na Twojej stronie, nawet zanim zostanie on dodany jako kontakt do CRM. Gdy odwiedzający zostanie dodany jako kontakt, HubSpot spróbuje powiązać nowy rekord kontaktu z wcześniej śledzoną aktywnością. Jeśli HubSpot jest w stanie dopasować nowy kontakt do wcześniej anonimowej aktywności odwiedzającego, właściwość Original source zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić źródło najwcześniejszej wizyty kontaktu w Twojej witrynie.

Poniższy scenariusz jest przykładem sytuacji, w której wartość Original source kontaktu uległaby zmianie:

1. W marcu odwiedzający trafia na Twoją stronę po raz pierwszy, klikając wynik wyszukiwania Google. HubSpot ustawia śledzące pliki cookie w jego przeglądarce.
2. Przegląda kilka stron w witrynie, ale nie przesyła formularza. HubSpot śledzi ich aktywność w witrynie za pomocą plików cookie i może zidentyfikować ich jako tych samych użytkowników, jeśli ponownie odwiedzą Twoją witrynę. Jednak odwiedzający nie jest jeszcze kontaktem w HubSpot CRM.
3. W lipcu są oni importowani jako kontakt z pliku CSV. To ustawia ich oryginalne źródło jako źródła offline.
4. We wrześniu kontakt albo:
   • przesyła formularz w witrynie lub
   • otrzymuje wiadomość e-mail z konta HubSpot i klika link w wiadomości e-mail, który prowadzi do Twojej witryny.
5. HubSpot kojarzy kontakt z jego poprzednią aktywnością w witrynie:
   • śledzące pliki cookie kontaktu są przekazywane przez przesłanie formularza, lub
   • śledzenie tożsamości z linków w wiadomościach e-mail HubSpot, wraz z plikami cookie śledzenia już ustawionymi w przeglądarce.
6. Pierwotne źródło kontaktu zmienia się ze źródeł offline na wyszukiwanie organiczne. Wynika to z faktu, że ich pierwsza interakcja z Twoją witryną miała miejsce za pośrednictwem wyszukiwarki Google w marcu, czyli wcześniej niż ich import za pośrednictwem pliku CSV w lipcu.

Najnowsze źródło

W przeciwieństwie do oryginalnego źródła, najnowsze źródło kontaktu może być aktualizowane wiele razy w miarę interakcji z treściami. Po ustawieniu oryginalnej wartości Najnowszego źródła, wartość ta będzie aktualizowana automatycznie tylko wtedy, gdy dla kontaktu zostanie utworzona nowa sesja . Obejmuje to następujące scenariusze:

• Kontakt wyświetla lub przesyła jeden z formularzy, z wyłączeniem formularzy na stronach planowania spotkań.
• Kontakt odwiedza witrynę za pośrednictwem jednego z możliwych źródeł.

Na przykład, jeśli kontakt odwiedza witrynę z linku w mediach społecznościowych, jego najnowsze źródło zostanie automatycznie zaktualizowane do Organic Social. Jeśli użytkownik następnie zaimportuje plik zawierający ten sam kontakt, najnowsze źródło kontaktu nie zostanie zaktualizowane, ponieważ import nie tworzy nowej sesji.

Ręczna aktualizacja oryginalnej lub najnowszej wartościźródłowej kontaktu

Nie można edytowaćopcji właściwości Oryginalne lub Najnowsze źródło, ale można ręcznie zmienić wartość źródła kontaktu na dowolne z istniejących źródeł ruchu. W przypadku edycji oryginalnego lub najnowszego źródła kontaktu, właściwości źródła zostaną wyczyszczone.

Jeśli maszdostęp do edycji kontaktów, możesz

• Edytować wartości właściwości źródła z poziomu pojedynczego rekordu kontaktu.
• Zbiorczo edytować wartości właściwości źródła wielu kontaktów.
• Edytować wartości właściwości źródłowych kontaktów w przepływie pracy przy użyciuakcji Ustaw wartość właściwości( tylkoProfessional i Enterprise ).

Segmentowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła

Możesz używać oryginalnych i najnowszych wartości właściwości źródłowych oraz wartości drążenia do segmentowania kontaktów w narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki, listy, przepływy pracy i raporty niestandardowe.

Gdy oryginalnym lub najnowszym źródłem kontaktu są źródła offline, właściwość Source drill-down 2 wyświetli etykietę lub wewnętrzną nazwę wartości. Ikona informacji info pojawi się po lewej stronie wartości, jeśli istnieje wewnętrzna nazwa wartości, którą można wyświetlić, najeżdżając kursorem na ikonę. Podczas segmentacji kontaktów według tej wartości może być konieczne użycie nazwy wewnętrznej zamiast etykiety podczas tworzenia zapisanego widoku, listy, przepływu pracy lub raportu niestandardowego.

Uwaga: jeśli nie ma ikony informacji info lub jeśli wartość tutaj odpowiada temu, co widać na pulpicie nawigacyjnym, nie ma wartości wewnętrznej. Możesz użyć tej wartości dla filtrów.

Aby znaleźć wartość kontaktu dla właściwości źródła :

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W dolnej części sekcji Informacje kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz Oryginalne źródło lub Najnowsze źródło, aby znaleźć źródło i właściwości drążenia źródła .
• Jeśli używasz właściwości drill-down 2, najedź kursorem na ikonę informacji info obok wartości właściwości, aby wyświetlić wartość wewnętrzną.