Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Przewodnik po stronie indeksu kontaktów

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot przechowujesz i zarządzasz informacjami o swoich potencjalnych klientach w rekordach kontaktów. Twoja strona indeksu kontaktów jest miejscem, w którym wyświetlane są rekordy kontaktów. Możesz:

Dowiedz się więcej o zarządzaniu firmami, ofertami i biletami

na ich odpowiednich stronach indeksu.

Zarządzaj swoimi kontaktami

Możesz również eksportować swoje rekordy kontaktów

.

Zobacz swoje kontakty

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Wszystkie kontakty zostaną wyświetlone w tabeli. Aby zlokalizować konkretny kontakt, można wprowadzić wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu. Dowiedz się więcej o funkcjach wyszukiwania w systemie CRM.
  • Aby zarejestrować lub pobrać informacje o kontakcie, kliknij jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do jego rekordu.
  • Aby wyświetlić różną liczbę kontaktów na tej samej stronie, kliknij u dołu strony opcję [Liczba] na stronę i wybierz opcję wyświetlania 25 na stronie, 50 na stronie lub 100 na stronie.

Możesz również masowo edytować swoje kontakty

za pomocą tabeli.

Uwaga: kontakty, które widzisz, mogą się różnić od kontaktów innego użytkownika ze względu na Twoje uprawnienia

.

Dostosuj właściwości wyświetlane w tabeli

  • Aby edytować właściwości widoczne w tabeli, kliknij Akcje tabeli w prawym górnym rogu i wybierz Edytuj kolumny. W oknie dialogowym:
    • Po lewej stronie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.
    • Po prawej stronie przeciągnąć i upuścić właściwości, aby ułożyć je w sposób, w jaki mają być wyświetlane w tabeli. Kliknij x, aby usunąć właściwość.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Jeśli jesteś w zapisanym widoku, aby zapisać nowe kolumny w widoku, kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. W przyszłości w widoku będą widoczne kolumny, które wybrałeś.
  • Aby posortować rekordy za pomocą wartości właściwości, kliknij nazwę właściwościw górnej części tabeli.
  • Aby zmienić rozmiar kolumn, kliknij, przytrzymaj i przeciągnij krawędź kolumny do preferowanego rozmiaru.
  • Aby zmienić układ kolumn, kliknij, przytrzymaj i przeciągnijuchwyt przeciągania kolumny do preferowanego obszaru.

Na tej stronie możesz także masowo edytować swoje kontakty.

Filtruj kontakty na podstawie wartości ich właściwości

Możesz dalej filtrować kontakty w tabeli, nawet jeśli jesteś w widoku.
  • Kliknij jedno z rozwijanych menu domyślnych właściwości kontaktu nad tabelą(Właściciel kontaktu, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Status lidera) i wybierz wartości, które mają mieć wyświetlane kontakty. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów.
  • W przypadku innych właściwości kliknij przycisk Zaawansowane i w prawym panelu wyszukaj właściwość i kliknij na nią, wybierz opcję i wpisz wartości właściwości, które chcesz filtrować, jeśli jest taka potrzeba, a następnie kliknij Zastosuj filtr.

contact-filters

  • Jeśli znajdujesz się obecnie w zakładce Wszystkie kontakty i masz już ustawione filtry, możesz zapisać ten zestaw filtrów jako widok, klikając przyciskZapisz widokw prawym górnym rogu i wybierającopcjęZapisz jako nowy. W oknie dialogowym wpisznazwęwidoku,określużytkowników, którym chcesz udostępnić widok, i kliknijprzyciskZapisz.
  • Jeśli jesteś w innym widoku, możesz kliknąć przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zaktualizować filtry widoku.

Możesz również wyeksportować rekordy kontaktów, które spełniają filtry.

Wyświetlanie określonego podzbioru kontaktów

Zestawy filtrów można zapisać jako widoki, aby nie trzeba było ich ponownie ustawiać, a dostęp do nich można uzyskać za pomocą kart na stronie indeksu kontaktów.

  • Aby zmienić widok kontaktów widocznych w tabeli, należy kliknąć inną kartę.
    • Domyślnym zestawem widoków są Wszystkie kontakty. W tym widoku są wyświetlane wszystkie kontakty w HubSpot, które użytkownik może przeglądać na podstawie swoich uprawnień.
    • Inne widoki utworzone domyślnie to:
      • Moje kontakty: filtr Właściciel kontaktu jest ustawiony na Twoje konto użytkownika. Wszystkie wyświetlane kontakty są własnością użytkownika.
      • Nieprzypisane kontakty: filtr Właściciel kontaktu jest ustawiony na brak użytkowników. Wszystkie wyświetlane kontakty są nieprzypisane.
  • Aby dodać nowy widok, kliknij przycisk Dodaj widok. Możesz również kliknąć przycisk Wszystkie widoki, aby zobaczyć wszystkie dostępne widoki dla danego użytkownika.