Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Większośćobiektów CRMw HubSpot (np. kontakty, firmy, projekty, pozycje i rozmowy) posiada stronę indeksową, na której wyświetlane są rekordy danego obiektu. Strony indeksowe mają również inne narzędzia w HubSpot (np. płatności, formularze). Na każdej stronie indeksowej można filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów w HubSpot.

Wyświetlanie strony indeksowej obiektu

Na stronie indeksowej obiektu można wyświetlić wszystkie rekordy obiektu, wyświetlić określone rekordy w zapisanych widokach, dostosować wygląd tabeli lub tablicy na stronie oraz wykonać dodatkowe czynności dotyczące rekordu. 

Aby przejść do strony indeksu każdego obiektu:

• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• E-maile: Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji CRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz opcję E-maile.
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
• Ogłoszenia (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
• Projekty (jeśli są aktywne): Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Kampanie: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
• Formularze: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Komunikacja: Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji CRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijaneKontaktyi wybierzopcję Komunikacja. Ta strona indeksowa wyświetla wiadomości z LinkedIn, SMS-y i wiadomości WhatsApp.

Uzyskaj dostęp do rekordów w widoku

Możesz organizować rekordy za pomocą filtrów i zapisywać je jako karty widoków, aby powrócić do nich później. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot oraz widoków niestandardowych utworzonych przez Ciebie lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i korzystać z rekordów:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij kartę widoku (np. Moje transakcje). 
3. Jeśli karta widoku nie jest wyświetlana:
   • Kliknij + Dodaj widok i wybierzwidok. Możesz również kliknąćUtwórz nowy widok, aby utworzyć nowy.
4. Najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd, aby wyświetlić podgląd rekordu.
5. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć pełny rekord.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć i zarządzać zapisanymi kartami widoków.

Filtrowanie rekordów

Dla każdego obiektu możesz segmentować rekordy na podstawie właściwości tego obiektu. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, dowiedz się, czym różnią się zapisane widoki od segmentów.

1. Przejdź do swoich rekordów lub konkretnego widoku.
2. Kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria filtrowania, aby użyć filtrów szybkich. Dowiedz się, jak skonfigurować filtry szybkie.
3. Kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości obiektu i logiki niestandardowej. W prawym panelu:
   
   • Jeśli widok nie ma istniejących filtrów, kliknij Dodaj filtr, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok ma istniejące filtry, kliknij Edytuj filtry, aby je dodać lub edytować.
   • Kliknij Dodaj filtr, aby dodać filtr do istniejącej grupy AND.Po ustawieniu filtra z opcją AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Kliknij Dodaj grupę filtrów, aby dodać filtr do nowej grupy OR. Po wybraniu opcji OR rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, iustaw kryteria dla tej właściwości.
   • W przypadku istniejących filtrów możesz:
     • Kliknąć ikonę klonowania powyżej grupy. Po sklonowaniu grupy nowa zduplikowana grupa będzie działać zgodnie z logiką OR.
     • Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu filtra, aby usunąć pojedynczy filtr w grupie.
     • Kliknij ikonę usuwania obok nazwy grupy, aby usunąć całą grupę.
   • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale musisz zapisać widok, aby filtry pozostały po odświeżeniu strony.
4. Kliknij ikonę zapisu, aby zapisać filtry jako zakładkę widoku.
5. Kliknij „Wyczyść wszystko ”, aby wyczyścić zmiany filtrów i przywrócić pierwotną konfigurację karty widoku.

Uwaga: jeśli przycisk Zapisz jest wyszarzony, kliknij ikonę duplikowania obok niego, a następnie kliknij Zapisz. Spowoduje to utworzenie nowej karty widoku, którą można modyfikować i zapisywać w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojej karty widoku, dowiedz się, jak wybierać opcje filtrowania, aby segmentować rekordy. Na każdej stronie indeksu możesz filtrować tylko według właściwości danego obiektu. Niektóre właściwości wymagają filtrowania przy użyciu numerycznego identyfikatora wartości (np. nazwa źródła statusu kontaktu marketingowego). Aby uzyskać numeryczny identyfikator:

• Przejdź do rekordu.
• Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj właściwość.
• Najedź kursorem na ikonę infoCircleIcon i skopiuj identyfikator numeryczny.

Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż w segmentach i mogą zwracać różne wyniki (np. „zawiera dokładnie” w widokach vs. „zawiera dowolny” w segmentach).

• zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Aby rekord został uwzględniony w widoku, wartość jego właściwości musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst. Aby wyszukać wartość składającą się z wielu słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki spoza alfabetu angielskiego, należy wprowadzić wartość w cudzysłowie (np. „baza wiedzy HubSpot”), aby filtrować pod kątem dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako separatory, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> spowoduje wyszukanie wartości zawierających HubSpot, knowledge i base, traktując znaki _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz cudzysłowów, np. „HubSpot_knowledge_base>”, wyszukiwane będą wartości zawierające „HubSpot knowledge base” w dokładnie tej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

• nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości dla tej właściwości.

• jest: w przypadku właściwości typu Data wybierz jedną z gotowych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby rekord został uwzględniony w widoku.

• jest po: w przypadku właściwości z selektorem daty wybierz datę z kalendarza. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty późniejszą niż wybrana data, aby została uwzględniona w widoku.

• jest dowolną z: wybierz wiele wartości. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć co najmniej jedną z tych wartości.

• jest przed: w przypadku właściwości selektora daty wybierz datę w kalendarzu. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość daty, która jest wcześniejsza niż wybrana data.

• jest między: w przypadku właściwości selektora daty wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość daty równą lub późniejszą niż pierwsza wybrana data oraz równą lub wcześniejszą niż druga wybrana data.

• jest (nie) równe: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi być (nie) równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrałeś opcję jest nie, w widoku zostaną uwzględnione również rekordy bez wartości dla tej właściwości.

• jest większe niż: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość większą niż wprowadzona liczba.

• jest większe lub równe: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Wartość właściwości rekordu musi być większa lub równa wprowadzonej wartości liczbowej, aby rekord został uwzględniony w widoku.

• jest znana: wszystkie rekordy z wartością dla tej właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

• jest mniejsze niż: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza niż [x] dni: w przypadku właściwości typu Data wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość daty musi być mniejsza niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie.

• jest mniejsze lub równe: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość musi być mniejsza lub równa wprowadzonej wartości liczbowej.

• jest starszy niż [x] dni: w przypadku właściwości typu „Data” wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję „dni temu” lub „dni od teraz”. Aby rekord został uwzględniony w widoku, wartość daty jego właściwości musi być starsza o co najmniej tę liczbę dni od dzisiejszej daty lub młodsza o co najmniej tę liczbę dni od dzisiejszej daty.

• nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, jej wartość nie może odpowiadać żadnej z wybranych wartości. Uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości dla tej właściwości.

• jest nieznana: w widoku zostaną uwzględnionewszystkie rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości.