Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podgląd rekordu

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Podczas przeglądania rekordów na stronie głównej obiektu można wyświetlać podgląd rekordów, aby szybko wyświetlać i edytować właściwości, powiązania i działania rekordu bez opuszczania strony.

Aby wyświetlić podgląd rekordu:

  • Przejdź do rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiektyniestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • W widoku listy listView najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd.
  • W prawym panelu wyświetlane są właściwości sekcjiInformacje o rekordzie, przypięte, ostatnie lub nadchodzące działania, skojarzenia i załączniki.

preview-a-record

  • Kliknij nagłówek, aby zwinąć lub rozwinąć sekcję.
  • Aby edytować właściwości rekordu, kliknij właściwość, wprowadź lub wybierz nową wartość, a następnie kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu.
  • Aby wyświetlić działania rekordu i zarządzać nimi:
    • Aby utworzyć notatkę na rekordzie, w górnej części kliknij przycisk Utwórz notatkę. Wprowadź notatkę w edytorze, a następnie kliknij Zapisz notatkę.
create-note-preview
    • Przejdź do kart Przypięte działania, Ostatnie działania i Nadchodzące działania, aby wyświetlić odpowiednie działania. Aby zaktualizować, które aktywności są wyświetlane w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz pola wyboru aktywności, które chcesz wyświetlić.
    • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat określonej aktywności, kliknij opcję Pokaż więcej na karcie aktywności. Aby zaktualizować aktywność, poniżej jej pełnych szczegółów kliknij opcję Wyświetl na rekordzie. Nastąpi przejście ze strony głównej do zarejestrowanej aktywności, gdzie można ją edytować lub usunąć.

activities-in-preview

  • Aby wyświetlić skojarzenia rekordu i zarządzać nimi:
    • Aby wyświetlić powiązania rekordu, przewiń w dół do kart powiązań obiektów. Kliknij nazwę powiązanego rekordu, aby przejść do tego rekordu.
    • Aby dodać asocjację, przejdź do karty asocjacji obiektu, a następnie kliknij +Dodaj.
  • Aby dodać załącznik, przejdź do karty Załączniki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz istniejący załącznik lub prześlij nowy plik.
  • Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście ze strony głównej obiektu do rekordu.
  • Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.