Podgląd rekordu

Podczas wyświetlania rekordów na stronie głównej obiektu lub w powiązanych rekordach można wyświetlić podgląd rekordu, aby szybko wyświetlić i edytować właściwości, powiązania i działania rekordu bez opuszczania strony.

Można również dostosować informacje wyświetlane na pasku bocznym podglądu dla każdego obiektu.

Podgląd rekordu na stronie głównej obiektu

Aby wyświetlić podgląd rekordu w widoku listy na stronie głównej obiektu:

• Przejdź do rekordów:
  
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiektyniestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• W widoku listy listView najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd. W widoku tablicy grid kliknij kartę rekordu.
• W prawym panelu domyślnie wyświetlane są właściwości sekcjiInformacje o rekordzie, przypięte, ostatnie lub nadchodzące działania, skojarzenia i załączniki, ale można dostosować domyślne widoki paska bocznego podglądu zespołu w ustawieniach obiektu.

• Kliknij nagłówek, aby zwinąć lub rozwinąć sekcję.
• Aby edytować właściwości rekordu, kliknij właściwość, wprowadź lub wybierz nową wartość, a następnie kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu.
• Aby wyświetlić działania rekordu i zarządzać nimi:
  • Aby dodać aktywność do rekordu, w górnej części kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wprowadź szczegóły aktywności w edytorze, a następnie zapisz.

• • Przejdź do kart Przypięte aktywności, Ostatnie aktywności i Nadchodzące aktywności, aby wyświetlić odpowiednie aktywności. Aby zaktualizować, które aktywności są wyświetlane w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz pola wyboru aktywności, które chcesz wyświetlić.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat określonej aktywności, kliknij opcję Pokaż więcej na karcie aktywności. Aby zaktualizować aktywność, poniżej jej pełnych szczegółów kliknij opcję Wyświetl na rekordzie. Nastąpi przejście ze strony głównej do zarejestrowanej aktywności, gdzie można ją edytować lub usunąć.

• Aby wyświetlić skojarzenia rekordu i zarządzać nimi:
  
  • Aby wyświetlić powiązania rekordu, przewiń w dół do kart powiązań obiektów. Kliknij nazwę powiązanego rekordu, aby przejść do tego rekordu.
  • Aby dodać asocjację, przejdź do karty asocjacji obiektu, a następnie kliknij +Dodaj.
• Aby dodać załącznik, przejdź do karty Załączniki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz istniejący załącznik lub prześlij nowy plik.
• Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście ze strony głównej obiektu do rekordu.
• Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.

Podgląd powiązanego rekordu

Podczas przeglądania rekordu można wyświetlić podgląd powiązanego rekordu:

• Przejdź do rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu.
• Na prawym pasku bocznym najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknij Podgląd.

• Na pasku bocznym można edytować właściwości, działania i załączniki.
• Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście do powiązanego rekordu.
• Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
  

Pasek boczny podglądu wyświetlany dla powiązanych rekordów jest taki sam, jak podczas podglądu rekordu ze strony głównej obiektu. Dowiedz się, jak dostosować domyślne i zespołowe paski boczne pod glądu dla każdego obiektu.