Podgląd rekordu

Podgląd rekordów umożliwia szybkie wyświetlanie i edytowanie właściwości, aktywności i powiązań bez opuszczania bieżącej strony. Podgląd rekordu można wyświetlić ze strony indeksu obiektu lub z powiązanego rekordu na stronie rekordu.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu panelu podglądu dla całego konta lub dla określonych zespołów.

Podgląd rekordu na stronie indeksu obiektów

Aby wyświetlić podgląd rekordu w widoku tabeli na stronie indeksu obiektu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.).
2. W widoku tabeli najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd.
3. W widoku tablicy kliknij kartę rekordu.
4. W przypadku potencjalnych klientów kliknij nazwę potencjalnego klienta.
   
   
5. W zależności od obiektu, panel podglądu domyślnie wyświetla określone informacje:
   • Kontakty, firmy, transakcje i bilety: właściwości rekordu, działania i skojarzenia. Jeśli dostosowałeś podgląd, zobaczysz zamiast tego dostosowany układ.
     
     
   • Inne obiekty: podsumowanie rekordu, sekcje właściwości, działania i powiązania. Jeśli dostosowałeś podgląd, zamiast tego zobaczysz dostosowany układ.
     
     

• Aby wyświetlić lub ukryć sekcje i edytować właściwości:
  • Kliknij nagłówek, aby zwinąć lub rozwinąć sekcję.
  • Kliknij właściwość i wprowadź lub wybierz nową wartość, aby edytować właściwości rekordu. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
• Aby wyświetlić działania rekordu i zarządzać nimi:
  • Dodaj aktywność: u góry kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wprowadź szczegóły aktywności w edytorze, a następnie zapisz.

• Wyświetlanie aktywności: przejdź do kart Przypięte aktywności, Ostatnie aktywności i Nadchodzące aktywności. Aby zaktualizować, które aktywności są wyświetlane w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz pola wyboru aktywności, które chcesz wyświetlić.
• Edycja szczegółów aktywności: kliknijkartę aktywności, aby ją rozwinąć. Kliknij pole tekstowe lub menu rozwijane i wprowadź lub wybierz nowe wartości.
  
  

• Aby wyświetlić powiązania rekordu i zarządzać nimi:
  
  • Wyświetl skojarzenia: przewiń w dół do kart skojarzeń obiektów. Kliknij nazwę powiązanego rekordu, aby przejść do tego rekordu.
  • Dodawanie asocjacji: przejdź do karty asocjacji obiektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
• W prawym górnym rogu panelu kliknij Wyświetl rekord , aby wyświetlić pełny rekord. Zostaniesz przeniesiony ze strony głównej obiektu do rekordu.
• W prawym górnym rogu panelu kliknij X, aby zamknąć podgląd.

Podgląd powiązanego rekordu

Podczas przeglądania rekordu można wyświetlić podgląd powiązanego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na prawym pasku bocznym najedź kursorem na powiązany rekord, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses i wybierz opcję Podgląd.
   
   
4. W panelu podglądu można edytować właściwości, działania i powiązania.
   • Aby wyświetlić pełny rekord, kliknij Wyświetl rekord w dolnej części panelu. Nastąpi przejście do powiązanego rekordu.
   • Aby zamknąć podgląd, kliknij X w prawym górnym rogu panelu.