Última actualización: marzo 27, 2024
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Al ver registros en una página de inicio de un objeto o en registros asociados, puedes obtener una vista previa de un registro para ver y editar rápidamente sus propiedades, asociaciones y actividades sin salir de la página.
También puedes personalizar la información que se muestra en la barra lateral de vista previa para cada objeto.
Vista previa de un Registros en la página principal de un objeto
Para previsualizar un registro en la vista de lista de la página de inicio de un objeto:
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- En la vista de lista , coloca el cursos sobre un registro y haz clic en Vista previa. En la vista del Tablero , haz clic en el registro tarjeta.
- En el panel derecho, por defecto, se muestran las propiedades Acerca de sección del registro, las actividades ancladas, recientes o próximas , asociaciones, y archivos adjuntos, pero puedes personalizar las Vistas predeterminadas y las Vistas personalizadas de equipo de la barra lateral en la configuración de tu objeto.
- Haz clic en un encabezado para contraer o expandir una sección.
- Para editar las propiedades del registro, haz clic en la propiedad, introduce o selecciona un nuevo valor y, luego, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.
- Para ver y gestionar las actividades del registro:
- Para Agregar una actividad al registro, en la parte superior, haz clic en el Icono de la actividad que quieras crear o registrar. Introduce los detalles de la actividad en el Editor, y luego guarda.
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- Navega hasta las tarjetas Actividad anclada, Actividades recientes y Próximas actividades para ver las actividades relevantes. Para actualizar qué actividades se muestran en las secciones Recientes y Próximas actividades, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y luego selecciona las casillas de verificación de las actividades que quieras ver.
- Para ver más detalles sobre una actividad específica, haz clic en Mostrar más en la tarjeta de la actividad. Para actualizar la actividad, debajo de los detalles completos de la actividad, haz clic en Ver en el registro. Serás dirigido desde la página de Inicio a la actividad registrada, donde puede ser editada o eliminada.
- Para ver y gestionar las asociaciones del registro:
- Para Agregar un archivo adjunto, navega hasta la tarjeta Archivos adjuntos y, a continuación, haz clic en Agregar. Elige un archivo adjunto existente o sube uno nuevo.
- Para ver el registro completo, haz clic en Ver registro en la parte inferior del panel. Pasarás de la página de inicio del objeto al registro.
- Para cerrar la vista previa, haz clic en X en la parte superior derecha del panel.
Vista previa de un Registros de Salesforce asociado
Mientras ves un registro, para obtener una vista previa de un registro asociado:
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- En la barra lateral derecha, pasa el ratón por encima de un Registros de Salesforce asociado, y haz clic en Vista previa.
- Desde la barra lateral, puedes editar las propiedades, actividades y archivos adjuntos de .
- Para ver el registro completo, haz clic en Ver registro en la parte inferior del panel. Se te dirigirá al Registros de Salesforce asociado.
- Para cerrar la vista previa, haz clic en X en la parte superior derecha del panel.
La barra lateral de vista previa que se muestra para los Registros asociados es la misma que se muestra cuando previsualiza un registro desde la página de inicio del objeto. Aprende a personalizar las barras laterales predeterminadas y de vista previa del equipo para cada objeto.
