Obtener una vista previa de un registro

Al visualizar registros en una página de índice de objetos o en registros asociados, puede obtener una vista previa de un registro para ver y editar rápidamente las propiedades, asociaciones y actividades del registro sin salir de la página actual.

Obtenga más información sobre cómo personalizar el panel de vista previa para toda su cuenta o para equipos específicos.

Vista previa de un registro en una página de índice de objetos

Para obtener una vista previa de un registro en la vista de tabla de la página de índice de un objeto:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.)
2. En la vista listView vista de tabla, pase el ratón por encima de un registro y haga clic en Vista previa.
   • En la vista del Tablero grid , haz clic en el registro tarjeta.
   • Para los leads, haga clic en el nombre del lead.
     
3. De forma predeterminada, en el panel derecho se muestran el resumen del registro, las secciones de propiedades, las actividades ancladas, recientes o próximas, las asociaciones y los archivos adjuntos .

• Haz clic en un encabezado para contraer o expandir una sección.
• Haga clic en una propiedad e introduzca o seleccione un nuevo valor para editar las propiedades del registro. Los cambios se guardarán automáticamente.
• Para ver y gestionar las actividades del registro:
  • Añadir una actividad: en la parte superior, haga clic en el icono de la actividad que desea crear o registrar. Introduce los detalles de la actividad en el Editor, y luego guarda.

• Ver actividades: navegue hasta las tarjetas Actividad anclada, Actividades recientes y Próximas actividades . Para actualizar qué actividades se muestran en las secciones Recientes y Próximas actividades, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y luego selecciona las casillas de verificación de las actividades que quieras ver.
• Editar detalles de la actividad: haga clic en una tarjeta de actividad para desplegarla. Haga clic en el campo de texto o en los menús desplegables e introduzca o seleccione nuevos valores.
  
  

• Para ver y gestionar las asociaciones del registro:
  
  • Ver asociaciones: desplácese hasta las tarjetas de asociación de objetos. Haga clic en el nombre de un registro asociado para navegar hasta ese registro.
  • Añadir una asociación: navegue hasta la ficha de asociación del objeto y haga clic en Añadir.
• Para Agregar un archivo adjunto, navega hasta la tarjeta Archivos adjuntos y, a continuación, haz clic en Agregar. Seleccione un archivo adjunto existente o suba uno nuevo.
• En la parte superior derecha del panel, haga clic en Ver registro para ver el registro completo. Pasarás de la página de inicio del objeto al registro.
• En la parte superior derecha del panel, haz clic en la X para cerrar la vista previa.

Vista previa de un Registros de Salesforce asociado

Mientras ves un registro, para obtener una vista previa de un registro asociado:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.).
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En la barra lateral derecha, pase el puntero del ratón sobre un registro asociado, haga clic en el icono de los tres puntos horizontales y seleccione Vista previa ellipses tres puntos horizontales y seleccione Vista previa.
   
4. Desde el panel de vista previa, puede editar propiedades, actividades y archivos adjuntos. 
   • Para ver el registro completo, haz clic en Ver registro en la parte inferior del panel. Se te dirigirá al Registros de Salesforce asociado.
   • Para cerrar la vista previa, haz clic en X en la parte superior derecha del panel.

La barra lateral de vista previa que se muestra para los Registros asociados es la misma que se muestra cuando previsualiza un registro desde la página de inicio del objeto. Aprende a personalizar las barras laterales predeterminadas y de vista previa del equipo para cada objeto.