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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Previsualizar un registro

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Cuando visualices registros en una página de inicio de un objeto , puedes previsualizar registros para ver y editar rápidamente las propiedades, asociaciones y actividades de un registro sin salir de la página.

Para previsualizar un registro:

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados : En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado.
  • En la vista de lista listView , pasa el ratón por encima de un registro y haz clic en Vista previa.
  • En el panel derecho, se muestran las propiedades del registro Acerca de la sección , las actividades ancladas, recientes o próximas , las asociaciones y los archivos adjuntos .

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  • Haz clic en la cabecera para contraer o expandir una sección.
  • Para editar las propiedades del registro, haz clic en la propiedad , introduce o a selecciona un nuevo valor, y luego haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.
  • Para ver y gestionar las actividades del registro:
    • Para crear una nota en el registro, en la parte superior, haz clic en Crear nota. Introduce tu nota en el editor y haz clic en Guardar nota.
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    • Navega hasta las tarjetas Actividad anclada, Actividades recientes, y Próximas actividades para ver las actividades relevantes. Para actualizar qué actividades se muestran en las secciones Recientes y Próximas actividades, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, selecciona las casillas de verificación de las actividades que quieras ver.
    • Para ver más detalles sobre una actividad concreta, haz clic en Mostrar más en la ficha de la actividad. Para actualizar la actividad, debajo de los detalles completos de la actividad, haz clic en Ver en el registro. Se te dirigirá desde la página de inicio a la actividad registrada, donde se puede editar o eliminar .

actividades en revisión

  • Para ver y gestionar las asociaciones del registro:
    • Para ver las asociaciones del registro, desplázate hasta las fichas de asociación de objetos. Haga clic en el nombre de un registro asociado para navegar hasta ese registro.
    • Para añadir una asociación , navega hasta la tarjeta de asociación del objeto y haz clic en +Añadir.
  • Para añadir un archivo adjunto, navega hasta la tarjeta Archivos adjuntos y haz clic en Añadir. Elige un archivo adjunto existente o sube un archivo nuevo.
  • Para ver el registro completo, haz clic en Ver registro en la parte inferior del panel. Navegarás desde la página de inicio del objeto hasta el registro.
  • Para cerrar la previsualización, haz clic en la X de la parte superior derecha del panel.
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