上次更新時間： 二月 11, 2025
在对象索引页面或关联记录上查看记录时，可以预览记录，以便在不离开页面的情况下快速查看和编辑记录的属性、关联和活动。
您还可以自定义每个对象在预览侧边栏上显示的信息。
预览对象索引页面上的记录
在对象索引页面的列表视图中预览记录：
- 导航至您的记录：
- 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 线索 (BETA)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
- 票务：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自定义 对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 在 列表视图中，将鼠标悬停在记录上并单击预览。在 板视图中，单击记录卡。对于线索，单击线索名称。
- 在右侧面板中，默认情况下会显示记录的摘要、属性部分、已固定、最近或即将开展的活动、关联和附件。您可以在对象设置中自定义默认和团队预览侧栏视图。
- 单击标题可折叠或展开部分。
- 要编辑记录的属性，请单击属性，输入或选择一个新值，然后单击面板底部的保存。
- 查看和管理记录的活动：
-
- 浏览 "已固定活动"、"最近活动"和 "即将开展的活动 "卡，查看相关活动。要更新 "最近的活动 "和"即将开展的活动 "部分显示的活动，请单击 "筛选条件"下拉菜单，然后选择要查看的活动的复选框。
- 要查看特定活动的更多详细信息，请单击活动卡上的显示更多。要更新活动，请在活动详情下方单击记录上的 "查看"。您将从主页导航到记录的活动，在那里可以对其进行编辑或删除。
- 查看和管理记录的关联：
- 要查看记录的关联，请向下滚动到对象关联卡。单击关联记录的名称导航到该记录。
- 要添加关联，请导航到对象的关联卡，然后单击+Add。
- 要添加附件，请导航至附件卡，然后单击添加。 选择现有附件或上传新文件。
- 要查看完整记录，请单击面板底部的查看记录 。您将从对象主页导航到记录。
- 要关闭预览，请单击面板右上角的X。
预览相关记录
查看记录时，预览相关记录：
- 导航至您的记录：
- 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 线索 (BETA)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
- 票务：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 单击记录名称。
- 在右侧边栏中，将鼠标悬停在相关记录上，然后单击预览。
- 在侧栏中，您可以编辑属性、活动和附件。
- 要查看完整记录，请单击面板底部的 "查看记录 "。你将被导航到相关记录。
- 要关闭预览，请单击面板右上角的X。
关联记录显示的预览边栏与从对象主页预览记录时显示的相同。了解如何为每个对象自定义默认侧边栏和团队预览侧边栏。