預覽記錄

在物件索引頁面或關聯記錄上檢視記錄時，您可以預覽記錄，以便快速檢視和編輯記錄的屬性、關聯和活動，而無需離開頁面。

您也可以自訂每個物件的預覽側欄上顯示的資訊。

在物件索引頁中預覽記錄

在物件索引頁的清單檢視中預覽記錄：

• 導覽到您的記錄：
  
  • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

• • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂 物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。 自訂物件
• 在listView 清單檢視中，將滑鼠懸停在記錄上，然後按一下預覽。在grid 顯示板檢視中，按一下記錄卡。對於線索，按一下線索名稱。
• 在右側面板中，預設會顯示記錄的摘要、屬性部分、已釘選、最近或即將進行的活動、關聯和附件。您可以在物件設定中自訂預設和團隊預覽側列檢視。

• 按一下標題可收摺或展開區段。
• 若要編輯記錄的屬性，請按一下屬性 ，然後輸入或選取新值。您的變更將會自動儲存。
• 若要檢視和管理記錄的活動：
  • 若要在記錄中加入活動，請在頂部按一下您要建立或記錄的活動 圖示。在編輯器中輸入活動的詳細資料，然後儲存。

• • 導覽到已釘選的活動、最近的活動和即將進行的活動卡片，以檢視相關活動。若要更新顯示在最近活動和即將進行的活動區段中的活動，請按一下篩選條件下拉式功能表，然後選擇您要檢視的活動的核取方塊。
  • 若要檢視特定活動的詳細資訊，請按一下活動卡片上的顯示更多資訊。若要更新活動，在活動完整詳細資訊下方，按一下記錄上的檢視。您會從首頁導航到記錄中的活動，在那裡可以編輯或刪除活動。

• 若要檢視和管理記錄的關聯：
  
  • 若要檢視記錄的關聯，請向下捲動至物件關聯卡片。按一下關聯記錄的名稱，導覽到該記錄。
  • 若要新增關聯，導覽至物件的關聯卡片，然後按一下+Add。
• 若要新增附件，請導覽至附件卡片，然後按一下新增。 選擇現有附件或上傳新檔案。
• 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的檢視記錄 。您會從物件首頁導航到記錄。
• 若要關閉預覽，請按一下面板右上方的X。

預覽關聯記錄

檢視記錄時，若要預覽關聯記錄，請

• 導覽到您的記錄：
  • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

• • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。 自訂物件
• 按一下記錄的名稱。
• 在右側邊欄中，將滑鼠懸停在關聯記錄上，然後按一下預覽。

• 在側邊列中，您可以編輯屬性、活動和附件。
• 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的檢視記錄 。您將導航到關聯記錄。
• 若要關閉預覽，請按一下面板右上方的X。

關聯記錄所顯示的預覽側列與從物件首頁預覽記錄時所顯示的相同。瞭解如何自訂每個物件的預設和團隊預覽側邊。