上次更新時間： 三月 27, 2024
在物件首頁或相關記錄上檢視記錄時，您可以預覽記錄，以快速檢視和編輯記錄的屬性、關聯和活動，而無需離開頁面。
您還可以為每個物件自訂預覽側邊欄上顯示的資訊 。
在物件首頁上預覽記錄
若要在物件首頁的清單檢視中預覽記錄：
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂 物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 在清單檢視單檢視中，將遊標暫留於記錄上，然後按一下預覽。 在板檢視中，按一下記錄卡。
- 在右側面板中，系統預設會顯示記錄的「關於」區段屬性、固定、最近或即將進行的活動、關聯和附件，但您可以在物件設定中自訂預設和團隊預覽側邊欄檢視。
- 按一下標題以折疊或展開區段。
- 若要編輯記錄的屬性，請按一下屬性，輸入或選取一個新值，然後按一下面板底部的儲存。
- 若要檢視和管理紀錄的活動：
-
- 前往「已釘選的活動」、「近期活動」和「即將開始的活動」卡片，即可查看相關活動。 若要更新最近和即將開始的活動部分中顯示的活動，請按一下篩選條件下拉式選單，然後選取要檢視的活動核取方塊。
- 若要查看特定活動的更多詳細資訊，請點擊活動訊息卡上的「顯示更多」。 若要更新活動，請在活動的完整詳細資訊下方，按一下紀錄上的「檢視」。 系統會將你從首頁導覽至紀錄中的活動，讓你編輯或刪除該活動。
- 若要檢視和管理記錄的關聯：
- 若要檢視記錄的關聯，請向下捲動至物件關聯卡。 按一下關聯記錄的名稱，即可導覽至該記錄。
- 若要新增關聯，請瀏覽至物件的關聯卡，然後按一下「+新增」。
- 若要新增附件，請前往「附件」卡片，然後按一下「新增」。 選擇現有附件或上傳新檔案。
- 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的「檢視記錄」。 系統會將你從物件首頁導覽至紀錄。
- 若要關閉預覽，請按一下面板右上角的X。
預覽相關記錄
檢視記錄時，若要預覽關聯的記錄：
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，將遊標暫留於相關記錄上，然後按一下預覽。
- 您可以在側邊欄中編輯屬性、活動和附件。
- 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的「檢視記錄」。 系統會導覽至相關記錄。
- 若要關閉預覽，請按一下面板右上角的X。
從物件首頁預覽記錄時，相關記錄顯示的預覽側邊欄與顯示的相同。 瞭解如何為每個物件自訂預設和團隊預覽側邊欄。