預覽記錄

預覽記錄可快速檢視和編輯屬性、活動和關聯，而無需離開當前的頁面。您可以從物件索引頁面或記錄頁面的關聯記錄預覽記錄。

進一步瞭解如何自訂整個帳戶或特定團隊的預覽面板。

在物件索引頁預覽記錄

在物件索引頁的表格檢視中預覽記錄：

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。)。
2. 在表格檢視中，將滑鼠懸停在記錄上，然後按一下預覽。
3. 在板檢視中，按一下記錄卡。
4. 對於線索，按一下線索名稱。
   
   
5. 根據物件，預覽面板預設會顯示某些資訊：
   • 聯絡人、公司、交易和票單：記錄的屬性、活動和關聯。如果您已自訂預覽，則會看到自訂的版面。
     
     
   • 其他物件：記錄的摘要、屬性區段、活動和關聯。如果您已自訂預覽，您將會看到自訂的版面。
     
     

• 要顯示或隱藏區段和編輯屬性：
  • 按一下標題以收起或展開區段。
  • 按一下屬性 ，然後輸入或選擇新值，以編輯記錄的屬性。您的變更將會自動儲存。
• 檢視和管理記錄的活動：
  • 新增活動：在頂部按一下您要建立或記錄的活動 圖示。在編輯器中輸入活動的詳細資訊，然後儲存。

• 檢視活動：導覽至已釘選的活動、最近的活動和即將進行的活動卡片。若要更新「最近」和「即將開始的活動」區段中顯示的活動，請按一下篩選條件下拉式功能表，然後選擇您要檢視的活動的核取方塊。
• 編輯活動詳細資訊：按一下 活動卡片以展開它。按一下文字欄位或下拉式功能表，然後輸入或選取 新的值。
  
  

• 檢視和管理記錄的關聯：
  
  • 檢視關聯：向下捲動至物件關聯卡片。按一下關聯記錄的名稱，瀏覽該記錄。
  • 新增關聯：瀏覽物件的關聯卡片，然後按一下新增。
• 在面板右上方，按一下檢視記錄 以檢視完整記錄。 您會從物件首頁導航到該記錄。
• 在面板右上方，按一下X關閉預覽。

預覽關聯記錄

檢視記錄時，若要預覽關聯的記錄：

1. 導覽至您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。)。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在右側邊欄中，將滑鼠懸停在關聯記錄上，按一下ellipses 三個橫點圖示，然後選擇預覽。
   
   
4. 在預覽面板中，編輯屬性、活動和關聯。
   • 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的檢視記錄 。您將導航到關聯記錄。
   • 若要關閉預覽，請按一下面板右上方的X。