預覽記錄

在物件索引頁面或關聯記錄上檢視記錄時，您可以預覽記錄，以便快速檢視和編輯記錄的屬性、關聯和活動，而無需離開當前的頁面。

進一步瞭解如何自訂整個帳戶或特定團隊的預覽面板。

在物件索引頁面上預覽記錄

在物件索引頁的表格檢視中預覽記錄：

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)
2. 在listView 表格檢視中，將滑鼠懸停在記錄上，然後按一下預覽。
   • 在grid 顯示板檢視中，按一下記錄卡。
   • 對於線索，按一下線索名稱。
     
3. 在右側面板中，預設會顯示記錄的摘要、屬性區段、已釘選、最近或即將進行的活動、關聯和附件。

• 按一下標題以折疊或展開區段。
• 按一下屬性 ，然後輸入或選擇新值，以編輯記錄的屬性。您的變更將會自動儲存。
• 檢視和管理記錄的活動：
  • 新增活動：在頂部按一下您要建立或記錄的活動 圖示。在編輯器中輸入活動的詳細資訊，然後儲存。

• 檢視活動：導覽至已釘選的活動、最近的活動和即將進行的活動卡片。若要更新「最近」和「即將展開的活動」區段中顯示的活動，請按一下篩選條件下拉式功能表，然後選擇您要檢視的活動的核取方塊。
• 編輯活動詳細資訊：按一下 活動卡片以展開它。按一下文字欄位或下拉式功能表，然後輸入或選取 新的值。
  
  

• 檢視和管理記錄的關聯：
  
  • 檢視關聯：向下捲動至物件關聯卡片。按一下關聯記錄的名稱，瀏覽該記錄。
  • 新增關聯：瀏覽物件的關聯卡片，然後按一下新增。
• 若要新增附件，請導覽至附件卡片，然後按一下新增。 選擇現有附件或上傳新檔案。
• 在面板右上方，按一下檢視記錄 以檢視完整記錄。 您會從物件首頁導航到記錄。
• 在面板右上方，按一下X關閉預覽。

預覽關聯記錄

檢視記錄時，若要預覽關聯的記錄：

1. 導覽至您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。)。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在右側邊欄中，將滑鼠懸停在關聯記錄上，按一下ellipses 三個橫點圖示，然後選擇預覽。
   
4. 在預覽面板中，您可以編輯屬性、活動和附件。
   • 若要檢視完整記錄，請按一下面板底部的檢視記錄 。您將會導航到相關的記錄。
   • 若要關閉預覽，請按一下面板右上方的X。

關聯記錄所顯示的預覽側列與從物件首頁預覽記錄時所顯示的相同。瞭解如何自訂每個物件的預設和團隊預覽側邊。