Impostazione e personalizzazione delle pipeline e delle fasi della trattativa

Le pipeline aiutano a visualizzare i processi attraverso le fasi, che segnalano il punto in cui si trova un record in un processo. Ad esempio, è possibile creare pipeline del ticket per tenere traccia delle entrate, pipeline del ticket per tenere traccia dei problemi dei clienti o pipeline degli annunci per tenere traccia delle proprietà in vendita.

Se si dispone dell'accesso a Modifica impostazioni proprietà, è possibile creare e modificare pipeline o fasi per soddisfare al meglio le esigenze dei team.

I seguenti oggetti dispongono di pipeline:

• Lead(Sales Hub Professional e Enterprise)
• Trattative
• Ticket
• Appuntamenti (se attivati)
• Corsi (se attivati)
• Inserzioni (se attivate)
• Servizi (se attivati)
• Ordini
• Oggetti personalizzati( solo perEnterprise )

Una volta impostate le pipeline, imparate a gestire i record nella vista bacheca.

Creare una nuova pipeline(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Se l'account ha più di un processo unico, è possibile creare altre pipeline. Le pipeline separate sono consigliate solo se i processi hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:

• La vostra azienda ha un processo di vendita online diretto al consumatore con poche fasi, come In cart, Chiusura vinta e Chiusura persa. Avete anche un processo di vendita all'ingrosso che richiede più fasi, come la fissazione dell'appuntamento e la negoziazione del contratto. In questo scenario, dovreste creare pipeline separate.
• La vostra azienda vende più brand e il vostro account HubSpot ha team per ogni brand. Il processo di vendita dei prodotti per ogni branding è lo stesso e si possono utilizzare le stesse fasi per tutte le vendite. In questo scenario, non è consigliabile creare pipeline separate. Si può invece utilizzare la stessa pipeline e impostare le autorizzazioni per gli utenti solo del team, in modo che ogni team possa accedere solo alle trattative del proprio brand( soloProfessional e Enterprise ).

Per creare una nuova pipeline:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare una pipeline.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare Crea pipeline.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della Pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunti i record alla pipeline, imparare a modificare i record in una pipeline.

Modificare o eliminare le pipeline

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline.

Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al vostro account verrà aggiunta automaticamente una pipeline trattativa che non potrete modificare.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le pipeline.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
  
  Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
• Fare clic sull'icona del codice code per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
• A destra, fare clic su Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella domanda, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
  • Gestisci accesso: consente di gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene dei record, quindi è necessario eliminare o spostare i record in un'altra pipeline prima di eliminare la pipeline.

• Per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline, fare clic su Personalizza vista scheda e scheda.
• Per personalizzare le impostazioni di automazione di una pipeline di trattative, ticket, lead o oggetti personalizzati, fare clic sulla scheda Automatizza.
• Per creare e gestire etichette colorate che categorizzano i record, fare clic su Personalizza etichette [oggetto](soloStarter, Professional e Enterprise ).
• Per impostare le regole per una pipeline del ticket, del lead o dell'oggetto personalizzato, fare clic sulla scheda Regole pipeline.

Gestire le fasi di una pipeline

Utilizzate le fasi per categorizzare e tracciare l'avanzamento dei record attraverso le pipeline.

Stadi predefiniti della pipeline

A seconda dell'oggetto, esiste una pipeline predefinita con fasi predefinite:

• Lead: una Lead pipeline predefinita con cinque fasi lead: Nuovo, Tentativo, Connesso, Qualificato, Squalificato.
• Trattative: una Pipeline delle vendite predefinita per la quale ogni fase ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere le trattative in quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato visualizzato nella vista bacheca, calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase. La pipeline predefinita prevede sette fasi della trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato per l'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquistato (80%), Contratto inviato (90%), Chiusura vinta (100%, Vinta), Chiusura persa (0%, Persa).
• Ticket: una Pipeline del ticket predefinita con quattro stati: Nuovo, In attesa di contatto, In attesa e Contatto.

Nota bene: per i ticket, le fasi della pipeline del ticket sono chiamate status per impostazione predefinita, ma sono uguali alle fasi degli altri oggetti.

• Appuntamenti: una pipeline di appuntamenti predefinita con cinque fasi: Pianificato, In corso, Completato, Annullato, Riprogrammato.
• Corsi: una pipeline predefinita di corsi con una fase aperta e una fase chiusa.
• Inserzioni: una pipeline predefinita di inserzioni con una fase aperta e una fase chiusa.
• Servizi: una Pipeline dei servizi predefinita con tre fasi: Nuovo, In corso, Chiuso.
• Ordini: una pipeline predefinita di Nuovi ordini con due fasi: In corso, Contratto firmato.

Aggiungere, modificare o cancellare le fasi della pipeline

È anche possibile aggiungere le proprie fasi o modificare ed eliminare quelle esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le fasi.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Per aggiungere un nuovo stadio:
  
  • Sotto gli stadi esistenti, fare clic su + Aggiungi stadio.
  • Inserire il nome dello stage.
  • Per tutti gli oggetti, tranne le trattative, selezionare se la fase sarà Aperta o Chiusa.
  • Per le trattative, fare clic sul menu a discesa Probabilità trattativa e selezionare una probabilità. Per utilizzare una probabilità personalizzata, inserire un valore personalizzato, quindi fare clic su Aggiungi opzione e selezionare la nuova probabilità. Chiusura vinta e chiusura persa sono fasi chiuse.

Nota bene: per le trattative, per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle trattative o sui ricavi e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le trattative, è necessario includere le fasi della trattativa sia vinta che persa sotto la voce Probabilità della trattativa.

• Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage e inserire un nuovo nome nella casella di testo.
• Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
• Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse su di esso e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono record nello stage che si sta eliminando, è necessario spostare i record esistenti in un altro stage. Per farlo in blocco, navigare nella pagina dell'indice dell'oggetto e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà [Oggetto] Stage.

• Per modificare le proprietà visualizzate quando un record passa a una determinata fase, passare il mouse sulla colonna Proprietà della fase condizionale e fare clic su Modifica proprietà.
• Per modificare le regole della pipeline per trattative, ticket o oggetti personalizzati, passare il mouse sulla scheda Regole della pipeline e fare clic su Modifica.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Impostazione delle proprietà condizionali dello stage

È possibile impostare una logica di stage condizionale per mostrare determinate proprietà quando gli utenti creano manualmente un record o spostano un record in uno stage specifico. È possibile includere le proprietà condizionali dello stage come suggerimenti o richiedere agli utenti di aggiungere valori per le proprietà.

Gli utenti devono avere i permessi di Modifica impostazioni proprietà per personalizzare le proprietà dello stage.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si vogliono modificare le proprietà dello stage.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
• Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà dello stage condizionale e fare clic su Modifica proprietà.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli una proprietà e selezionare la proprietà che si desidera far apparire.

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà del punteggio o del calcolo) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage e non appariranno come opzioni da selezionare. Per saperne di più su come includere queste proprietà in una sezione di proprietà di un record.

• Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto(soloStarter, Professional o Enterprise ). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record o spostare un record in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

• Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.
• Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sull'icona di eliminazione accanto alla proprietà.
• Una volta impostate le proprietà, in alto a destra, fare clic su Applica logica. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo record in quella fase o quando si sposta un record esistente in quella fase.

Per saperne di più sull'impostazione della logica condizionale per le proprietà delle enumerazioni.