Registrare la cronologia delle proprietà di un record

È possibile controllare i valori passati delle proprietà per un singolo record, per una singola proprietà o per tutte le proprietà. Se si desidera visualizzare i dati storici di una proprietà in tutti i record, imparare a esportare la cronologia di una proprietà.

Record dei valori storici di una proprietà su un record

• Navigare verso i record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Appuntamenti.
  • Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Corsi.
  • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Inserzioni.
  • Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, passare il mouse su una proprietà e fare clic su Proprietà.

• Nel pannello di destra, visualizzare la cronologia dei valori di questa proprietà.

Per saperne di più sulle possibili fonti che possono aggiornare il valore di una proprietà.

Record di valori storici per tutte le proprietà di un record

• Navigare verso i record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Appuntamenti.
  • Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Corsi.
  • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Inserzioni.
  • Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.

• • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, nella parte superiore di una sezione, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza cronologia proprietà.

• Registra la storia dei valori di tutte le proprietà del record.