Visualizzazione ed esportazione della cronologia delle attività dell'account in un registro di attività centralizzato

I super amministratori con un abbonamento Enterprise possono utilizzare un registro di audit centralizzato e la scheda analitica degli utenti per risolvere i problemi e monitorare le azioni degli utenti. È anche possibile esportare i rapporti se è necessario condividere le informazioni con terze parti esterne o se è necessaria un'ulteriore analisi, e impostare notifiche per essere avvisati di determinati eventi. Qui di seguito troverete informazioni sui diversi tipi di attività dell'account e su cosa comprende un'esportazione.

Se utilizzate gli strumenti gratuiti di HubSpot o avete un abbonamento Starter o Professional, scoprite come potete visualizzare ed esportare i log di audit separati per i registri degli utenti, gli accessi dei dipendenti, le attività di sicurezza o le attività dei contenuti.

Visualizzare, filtrare ed esportare un registro di audit centralizzato

Per visualizzare, filtrare ed esportare un registro centralizzato delle attività dell'account nella pagina Registri audit:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel pannello di sinistra, in Gestione account, fare clic su Registri di controllo.
• Nella scheda Evento, è possibile filtrare in base a quanto segue:
  • Categoria: filtrare in base al tipo di dati, ad esempio Approvazione, Contenuto, Flussi di lavoro e altro.
  • Sottocategoria: filtrare in base a una sottocategoria. Ad esempio, se si è selezionato Contenuto, è possibile filtrare in base alle sottocategorie di Contenuto , come Post del blog, CTA e altro. Per utilizzare questo filtro, è necessario selezionare prima una Categoria .
  • Azione: filtrare per tipo di azione. Ad esempio, è possibile filtrare solo le azioni di cancellazione .
  • Modificato da: filtrare in base agli utenti o ai team che hanno eseguito le azioni.
  • Data: filtrare in base all'intervallo di date in cui si è verificata l'azione.
    

• Per visualizzare ulteriori dettagli, fare clic su una riga qualsiasi della tabella. Nel pannello di destra, si può vedere quanto segue:
  • Nella scheda Dettagli è possibile visualizzare ulteriori metadati. Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Visualizza altre informazioni per visualizzare la parte del CRM in cui si è verificata l'azione dell'utente
    

• • Da un'azione di Eliminazione, è possibile ripristinare gli oggetti della CRM eliminati:
    • Nel pannello di destra, fare clic su Ripristina [tipo di record].
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina. Un record può essere ripristinato solo entro 90 giorni dall'eliminazione.
      

• • Se l'utente ha eseguito un'azione di esportazione, è possibile scaricare il file esportato. Nel pannello di destra, fare clic su Scarica file esportato.

• • Nella scheda Commenti, scrivere un commento nella casella di testo. Per taggare un collega e inviargli una notifica, digitare @ seguito dal suo nome.
    • Fare clic su Rispondi sotto il commento per avviare un thread di commenti. Per abbandonare un thread di commenti, fare clic su Torna a tutti i commenti nella parte superiore del pannello.
    • Fare clic sulle ellissi ellipses del commento per modificare, eliminare o copiare un link al commento.
    • Fare clic sul segno di spunta success per risolvere un commento
      

• • • Per filtrare i commenti, fare clic sul menu a discesa Comments e selezionare Open comments, All comments o Resolved comments.

• Per esportare l'intero registro di audit o un registro di audit basato sui filtri selezionati, fare clic su Esporta rapporto. Quindi, fare clic su Esporta.

Visualizzare la scheda analitica dell'utente

Per visualizzare le analisi degli utenti dalla pagina dei registri di controllo:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel pannello di sinistra, in Gestione dati, fare clic su Registri di controllo.
• In alto, fare clic sulla scheda Analisi.
• Nella scheda Analisi:
  • In alto, è possibile vedere una panoramica degli accessi totali giornalieri, delle eliminazioni totali giornaliere, delle esportazioni totali giornaliere e dei rapporti totali giornalieri. Fare clic su Visualizza dettagli per accedere a un registro di audit centralizzato per quell'azione specifica.

• • Sotto la panoramica, è possibile visualizzare i grafici dell'attività degli utenti per categoria, azione, trend di accesso e record CRM. È inoltre possibile filtrare ogni sezione facendo clic sui menu a discesa accanto a ciascuna opzione. Fare clic su Visualizza record filtrati per accedere a un record di controllo centralizzato per quell'azione specifica.

Impostazione delle notifiche per gli eventi del registro di audit

Ogni Super amministratore può impostare le notifiche dei registri di audit per il proprio account. Una volta attivate, riceverete notifiche via e-mail quando si verifica l'evento corrispondente. Per impostare le notifiche per gli eventi del registro di audit:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel pannello di sinistra, in Gestione dati, fare clic su Registri di controllo.
• In alto, fare clic sulla scheda Notifiche.
• Impostare le notifiche:
  • Selezionare la casella di controllo Accessi non riusciti per ricevere una notifica quando si verificano più tentativi di accesso non riusciti.
  • Selezionare la casella di controllo Esportazioni multiple per ricevere una notifica quando viene registrato un numero elevato di esportazioni in un giorno.
  • Selezionare la casella di controllo Rimosso permesso di amministrazione per ricevere una notifica quando i permessi di amministrazione di un utente vengono rimossi.

Dati inclusi nel registro di audit centralizzato

Questo registro di audit centralizzato comprende i dati relativi alla creazione, alla cancellazione e all'aggiornamento delle seguenti azioni dell'utente:

• Approvazioni
• Attività di contenuto
• Oggetti della CRM:
  
  • Messaggi del blog
  • Chiamate
  • Campagne

• • Aziende

• • Contatti
  • Definizione dell'Oggetto personalizzato

• • Trattative
  • Landing page
  • Campagne di marketing
  • Evento di marketing

• • Manuali

• • Prodotti

• • Preventivi
  • Modelli di preventivo
  • Pagina del sito
  • Canali social
  • Messaggi social

• • Compiti
  • Ticket
• Elenchi
• Riunioni
• Pipeline
• Proprietà
• Valore della proprietà
• Modulo per la creazione di record
• Attività di sicurezza
• Valoredella proprietà sensibile
• Impostazioni
  • Attivazione o disattivazione dell'associazione automatica delle aziende ai contatti
  • Impostazioni dell'Assistente per i contenuti basati sull'IA attivate o disattivate

• Squadre
• Flussi di lavoro