Rimuovere gli utenti HubSpot

Se siete un Super Admin che vuole rimuovere un utente dal vostro account HubSpot, la disattivazione è il passo principale per revocare l'accesso a un utente. Una volta disattivato un utente, è possibile rimuoverlo completamente dall'account. Di seguito vengono spiegate le differenze tra la disattivazione e la rimozione completa dell'utente:

• Disattivare un utente:
  • L'utente non sarà più in grado di effettuare il login o di accedere all'account, ma il suo profilo utente e i dati associati rimarranno per la creazione di report e previsioni.
  • L'utente può essere riattivato in seguito con le sue attività attuali. Ad esempio, l'utente rimarrà assegnato ai suoi record.
  • L'utente non riceverà più notifiche.
  • L'utente manterrà il suo posto pagato, ma il posto non verrà conteggiato nel totale dei posti dell'account.
  • L'utente verrà disassegnato dalle conversazioni e dalle risorse, nonché rimosso dai rapporti. Per saperne di più su cosa viene rimosso dall'account quando si rimuove un utente.

• Rimuovere un utente :
  • L'utente deve essere disattivato prima di poterlo rimuovere completamente dal proprio account.
  • L'utente non potrà più accedere all'account e il suo profilo verrà rimosso dall'account.
  • L'utente verrà disassegnato dalle conversazioni e dalle risorse, nonché rimosso dai rapporti. Per saperne di più su cosa viene rimosso dall'account quando si rimuove un utente.

Inoltre, un utente può rimuoversi da un account HubSpot o eliminare completamente il proprio account utente dopo essere stato rimosso da tutti gli account HubSpot. L'eliminazione di un account utente lo rimuove completamente dai sistemi HubSpot.

Disattivare un utente

Prerequisiti prima di disattivare un utente

La disattivazione di un utente, anziché la sua rimozione, consente di conservare le attività storiche dell'utente senza perdere l'accesso a dati importanti. Quando gli utenti disattivati vengono riattivati, le loro attività storiche, come le modifiche alle proprietà e gli aggiornamenti dei contenuti, saranno ancora disponibili.

Prima di disattivare un utente, tenere presente quanto segue:

• Se l'utente è proprietario di risorse o è incluso nei criteri di un filtro (ad esempio, i flussi di lavoro), è necessario rimuoverlo manualmente da tali strumenti.
• Se l'utente possiede pagine di pianificazione, è incluso in pagine di pianificazione di gruppo o di round-robin o fa parte di una rotazione di riunioni, è necessario eliminarlo o riassegnarlo per evitare che venga prenotato per le riunioni.

Nota bene: non è possibile eliminare o trasferire la proprietà del collegamento predefinito alle riunioni di un utente. In questi casi, chiedete all'utente di disattivare le pagine di pianificazione nelle sue impostazioni utente prima della disattivazione, oppure rimuovete l'utente dopo averlo disattivato. Gli utenti di un account Enterprise possono accedere come un altro utente per disattivare le pagine di pianificazione.

• • Se una pagina di pianificazione di proprietà di un utente non viene riassegnata o eliminata, se l'utente viene lasciato come parte di un gruppo o di una pagina di pianificazione round-robin, o se viene lasciato come parte di una rotazione, le riunioni saranno ancora prenotate per l'utente. Ciò significa che un contatto riceverà un invito per una riunione con l'utente disattivato.
  • Se una riunione viene prenotata per un contatto, sia attraverso la pagina di pianificazione di proprietà dell'utente disattivato, sia attraverso una pagina di pianificazione di gruppo o di round-robin, sia attraverso una rotazione, la riunione non verrà visualizzata nel feed di attività del contatto. Se la riunione è stata prenotata tramite una pagina di pianificazione, la pagina viene visualizzata nel feed delle attività dell'utente.
  • Le prenotazioni di riunioni non passano attraverso l'automazione del flusso di lavoro dopo la disattivazione. Ad esempio, se un flusso di lavoro è impostato per attivarsi dopo l'invio di una riunione per l'utente disattivato, non si attiverà dopo la disattivazione.
• Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account & Billing , è necessario rimuoverlo dal ruolo.
• Gli utenti disattivati saranno saltati quando si utilizza l'azione del flusso di lavoro Ruota proprietario record e saranno rimossi come opzioni quando si imposta il proprietario di un record.
• Una volta disattivato un utente, le sue e-mail personali saranno scollegate. Non sarà in grado di registrare nuove e-mail nel CRM, comprese le e-mail di sequenza programmate.
• Tutte le e-mail del team che l'utente ha collegato alla casella di posta delle conversazioni rimarranno collegate.

Disattivare un utente nel proprio account

Per disattivare un utente:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Passare il mouse sul nome dell'utente, quindi fare clic su Azioni e selezionare Disattiva utente.

• Nella finestra di dialogo, esaminare l'avviso, quindi fare clic su Disattiva utente.
• L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato disattivato.

Riattivare un utente

Per riattivare un utente:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sul nome dell'utente. Lo stato dell'utente viene visualizzato come Disattivato in alto a sinistra.
• In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Riattiva utente. Tutte le sedi assegnate all'utente prima della disattivazione che non sono state disassegnate verranno riattivate. Fare clic sulla scheda Accesso per verificare se l'utente è assegnato a qualche sede.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Riattiva utente.

• L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato riattivato.

Rimuovere un utente

Prerequisiti prima di rimuovere un utente

Prima di rimuovere completamente un utente dall'account, è necessario disattivarlo. Tenete presente che i contenuti creati e i record di proprietà potrebbero essere interessati:

• Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account & Billing , è necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.
• Quando si rimuove un utente, non è possibile ripristinarlo. È necessario ripetere il processo di creazione dell'utente. I record assegnati all'utente rimosso devono essere riassegnati una volta aggiunti.

• Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non cancella gli asset o le attività che ha creato. Ciò include asset come post del blog, pagine, elenchi, flussi di lavoro, moduli e report, nonché attività di vendita come email e note registrate. Le attività mostreranno Disattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente) come creatore.

• Tutte le pagine di pianificazione create dall'utente rimosso saranno eliminate.

• Tutti i messaggi sociali pubblicati dall'utente rimosso rimarranno pubblicati. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di un account di social media, potrebbe essere necessario ricollegare tali account.

• L'utente rimarrà come autore del blog. Scoprite come eliminare manualmente il profilo di autore del blog.
• Tutte le e-mail di marketing create da un utente rimosso rimarranno, ma tutte le informazioni sull'utente associate all'e-mail di marketing scompariranno. Ad esempio, quando si visualizza il nome dell'utente da cui è stata creata l'e-mail di marketing, non viene visualizzato alcun nome.

• Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nel vostro account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve aver condiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione, affinché gli altri utenti possano accedervi.

• Tutte le conversazioni che erano state assegnate all'utente rimosso saranno disassegnate.
• Se si rimuove un utente dal proprio account, Disattivato/Rimosso (l'indirizzo e-mail dell'utente) apparirà nella proprietà di tutti i contatti, le aziende, le offerte e i ticket posseduti da quell'utente. Se l'account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà come Nome (Salesforce), come avviene per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
• Dopo che un utente è stato rimosso dall'account, non apparirà più come opzione nei filtri, ad esempio negli elenchi o nelle dashboard. È possibile visualizzare gli utenti rimossi nei filtri selezionando la casella di controllo Mostra proprietari inattivi durante il filtraggio.
  
  

Prima di rimuovere un utente, è necessario riassegnare tutti i record di cui l'utente è proprietario. Per saperne di più su come impostare la proprietà dei record in HubSpot.

Rimuovere l'utente come punto di contatto per l'account e la fatturazione.

Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account & Billing , è necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.

• In alto, fare clic sulla scheda Informazioni sulla società.
• Nella sezione Contatti di fatturazione , fare clic sull'icona di cancellazione delete accanto a qualsiasi ruolo impostato per l'utente.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, rimuovere dal ruolo.
• Se l'utente è impostato come contatto primario, è necessario sostituirlo con un altro.
  • Fare clic sul menu a discesa accanto a Contatto primario e selezionare un altro utente.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, aggiungere l'utente al ruolo.

A questo punto sarà possibile rimuovere l'utente dal proprio account.

Rimuovere un utente dal proprio account

Per rimuovere un utente dal proprio account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.

• Fare clic sul nome dell'utente. Lo stato dell'utente dovrebbe essere visualizzato come Disattivato in alto a sinistra. Scoprite come disattivare un utente.
• In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi dall'account.

• Nella finestra di dialogo, esaminare l'avviso e intraprendere le azioni necessarie per riassegnare le sedi e le risorse. Fare clic su Continua, quindi su Conferma.

Rimuoversi da un account HubSpot

È anche possibile rimuovere il proprio account utente da un account HubSpot specifico.

Prima di rimuovere il proprio account utente da uno specifico account HubSpot, fare clic sul nome dell'account in alto a destra nella barra di navigazione principale per verificare di aver effettuato l'accesso all'Hub corretto.

Per rimuovere il proprio account utente da un account HubSpot specifico:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale > Sicurezza.
• In fondo, fare clic su Rimuovimi da questo account. Se fate parte di altri account, potrete ancora accedervi. Se non siete stati rimossi come punto di contatto in Account & Billing, questo pulsante sarà grigio.

• Nella finestra di dialogo, digitare l'indirizzo e-mail, quindi fare clic su Elimina.

Cancellare l'account utente HubSpot

Quando l'accesso di un utente viene rimosso da un account HubSpot, l'utente non può accedere all'account. Tuttavia, l'utente associato all'indirizzo e-mail continuerà a esistere. È possibile eliminare completamente l'account utente quando non si è più l'unico Super Admin rimasto, mentre altri utenti sono ancora presenti nell'account.

Attenzione: l'eliminazione dell'utente comporta la cancellazione di tutte le certificazioni dell'Accademia associate a quell'indirizzo e-mail. Per mantenere le certificazioni, è possibile trasferirle a un nuovo indirizzo e-mail prima di cancellare l'utente.

Per eliminare definitivamente l'account utente:

• Accedere all'account utente che si desidera eliminare. Assicurarsi che non abbia accesso ad altri account HubSpot.
• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Generale > Sicurezza.
• In basso, fare clic su Elimina il mio account utente.

• Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail dell'utente, quindi fare clic su Elimina utente.