Poista HubSpotin käyttäjät

Jos olet pääkäyttäjä, joka haluaa poistaa käyttäjän HubSpot-tililtäsi, deaktivointi on ensisijainen vaihe käyttäjän käyttöoikeuksien peruuttamisessa. Kun olet poistanut käyttäjän käytöstä, voit poistaa käyttäjän kokonaan tililtäsi. Seuraavassa selitetään käyttäjän deaktivoinnin ja käyttäjän täydellisen poistamisen erot:

• Käyttäjän poistaminen käytöstä:
  • Käyttäjä ei voi enää kirjautua sisään tai käyttää tiliä, mutta hänen käyttäjäprofiilinsa ja siihen liittyvät tiedot säilyvät raportointia ja ennustamista varten.
  • Käyttäjä voidaan aktivoida myöhemmin uudelleen nykyisillä varoillaan. Käyttäjä pysyy esimerkiksi määritettynä tietueisiinsa.
  • Käyttäjä ei enää saa ilmoituksia.
  • Käyttäjä säilyttää maksetun paikkansa, mutta paikkaa ei lasketa tilin paikkamäärään.
  • Käyttäjä poistetaan keskusteluista ja omaisuuseristä sekä raporteista. Lisätietoja siitä , mitä tililtä poistetaan, kun käyttäjä poistetaan.

• Käyttäjän poistaminen:
  • Käyttäjä on poistettava käytöstä, ennen kuin voit poistaa hänet kokonaan tililtäsi.
  • Käyttäjä ei voi enää kirjautua sisään tai käyttää tiliä, ja hänen käyttäjäprofiilinsa poistetaan tililtä.
  • Käyttäjä poistetaan keskusteluista ja omaisuuseristä sekä raporteista. Lisätietoja siitä , mitä tililtä poistetaan, kun käyttäjä poistetaan.

Lisäksi käyttäjä voi poistaa itsensä HubSpot-tililtä tai poistaa käyttäjätilinsä kokonaan sen jälkeen, kun hänet on poistettu kaikilta HubSpot-tileiltä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa sen kokonaan HubSpotin järjestelmistä.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

Edellytykset ennen käyttäjän poistamista käytöstä

Käyttäjän poistamisen sijastavoit säilyttää käyttäjän aiemmat toiminnot poistamalla poistamalla käyttäjän käytöstämenettämättä pääsyä tärkeisiin tietoihin . Kun poistetut käyttäjät aktivoidaan uudelleen, heidän aiemmat toimintonsa, kuten kiinteistömuutokset ja sisältöpäivitykset, ovat edelleen käytettävissä.

Ennen kuin poistat käyttäjän käytöstä, ota huomioon seuraavat asiat:

• Jos käyttäjä omistaa resursseja tai on mukana suodattimen kriteereinä (esim. työnkulut), hänet on poistettava manuaalisesti kyseisistä työkaluista.
• Jos käyttäjä omistaa aikataulusivuja, on mukana ryhmä- tai kierrosaikataulusivuilla tai on osa kokouskierrosta, hänet on poistettava tai osoitettava uudelleen, jotta häntä ei varata kokouksiin.

Huomaa: käyttäjän oletuskokouslinkkiä ei voi poistaa tai siirtää. Pyydä näissä tapauksissa käyttäjää poistamaan aikataulusivut käytöstä käyttäjäasetuksissaan ennen niiden poistamista käytöstä tai poista käyttäjä käytöstä poistamisen jälkeen. Enterprise-tilin käyttäjät voivat kirjautua sisään toisena käyttäjänä kytkeä aikataulusivut pois päältä.

• • Jos käyttäjän omistamaa aikataulusivua ei osoiteta uudelleen tai poisteta, jos käyttäjä jätetään osaksi ryhmä- tai kiertoaikataulusivua tai jos hänet jätetään osaksi vuorottelua, kokoukset varataan edelleen käyttäjälle. Tämä tarkoittaa, että yhteyshenkilö saa kutsun kokoukseen poistetun käyttäjän kanssa.
  • Jos yhteyshenkilölle on varattu kokous joko deaktivoidun käyttäjän oman aikataulusivun kautta, ryhmä- tai kierrosaikataulusivun kautta tai vuorottelun kautta, kokous ei näy yhteyshenkilön aktiviteettisyötteessä. Jos he varasivat ajanvaraussivun kautta, sivunäkymä näkyy käyttäjän aktiviteettisyötteessä.
  • Kokousvaraukset eivät mene työnkulkuautomaation läpi deaktivoinnin jälkeen. Jos esimerkiksi työnkulku on asetettu käynnistymään kokouksen lähettämisen jälkeen deaktivoidun käyttäjän osalta, se ei käynnisty deaktivoinnin jälkeen.
• Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksi Tili & laskutus -asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista.
• Deaktivoidut käyttäjät ohitetaan, kun käytetään tietueen omistajan vaihtaminen -toimintoa, ja ne poistetaan vaihtoehdoista, kun tietueen omistajaa määritetään.
• Kun käyttäjä poistetaan käytöstä, hänen henkilökohtaiset sähköpostinsa katkaistaan. Hän ei voi kirjautua uusiin sähköposteihin CRM:ään, mukaan lukien ajastetut sarjasähköpostit.
• Käyttäjän keskustelujen postilaatikkoon yhdistämät tiimin sähköpostit pysyvät yhdistettyinä.

Käyttäjän poistaminen käytöstä tililtäsi

Käyttäjän poistaminen käytöstä:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Vie hiiren kursori käyttäjän nimen päälle, valitse Toiminnot ja poista käyttäjä käytöstä.
• Tarkista valintaikkunassa neuvonta ja valitse sitten Deaktivoi käyttäjä. Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että hänen profiilinsa on poistettu käytöstä.

Aktivoi käyttäjä uudelleen

Käyttäjän aktivoiminen uudelleen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta käyttäjän nimeä . Käyttäjän tilaksi tulee Deaktivoitu vasemmassa yläkulmassa.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Aktivoi käyttäjä uudelleen. Kaikki käyttäjälle ennen deaktivointia osoitetut paikat, joita ei ole poistettu, aktivoidaan uudelleen. Napsauta Access (Pääsy ) -välilehteä nähdäksesi, onko käyttäjälle määritetty paikkoja.
• Valitse valintaikkunassa Reactivate user (Aktivoi käyttäjä uudelleen). Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että hänen profiilinsa on aktivoitu uudelleen.
  

Käyttäjän poistaminen

Edellytykset ennen käyttäjän poistamista

Ennen kuin käyttäjä poistetaan kokonaan tililtäsi, hänet on poistettava käytöstä. Muista, että tämä voi vaikuttaa luotuun sisältöön ja omistettuihin tietueisiin:

• Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksi Tili & laskutus -asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista, ennen kuin voit poistaa hänet käyttäjänä.
• Kun poistat käyttäjän, et voi palauttaa käyttäjää. Sen sijaan sinun on käytävä käyttäjän luomisprosessi läpi uudelleen. Tietueet, jotka oli kerran määritetty poistetulle käyttäjälle, on määritettävä uudelleen, kun ne lisätään takaisin.

• Kun käyttäjä poistetaan tililtä, HubSpot ei poista hänen luomiaan varoja tai toimintoja. Tämä koskee esimerkiksi blogikirjoituksia, sivuja, luetteloita, työnkulkuja, lomakkeita ja raportteja sekä myyntitoimintoja, kuten kirjattuja sähköposteja ja muistiinpanoja. Assets näyttää Deactivated/Removed (käyttäjän sähköpostiosoite) luojana.

• Kaikki poistetun käyttäjän luomat aikataulusivut poistetaan.

• Poistetun käyttäjän julkaisemat sosiaaliset viestit pysyvät edelleen julkaistuina. Jos poistettu käyttäjä oli kuitenkin jonkin sosiaalisen median tilin ylläpitäjä, sinun on ehkä yhdistettävä nämä tilit uudelleen.

• Käyttäjä pysyy blogin kirjoittajana. Lue, miten blogin kirjoittajaprofiili poistetaan manuaalisesti.
• Poistetun käyttäjän luomat markkinointisähköpostit säilyvät, mutta kaikki markkinointisähköpostiin liittyvät käyttäjätiedot häviävät. Esimerkiksi nimeä ei näytetä, kun näet, kuka markkinointisähköpostin on luonut.

• Kaikki tililläsi luodut sekvenssit, mallit ja asiakirjat säilyvät; poistetun käyttäjän on kuitenkin jaettava myyntipohjansa ennen poistamista, jotta muut käyttäjät voivat käyttää niitä.

• Kaikki poistetulle käyttäjälle määritetyt keskustelut poistetaan.
• Jos poistat käyttäjän tililtäsi, Deaktivoitu/Poistettu (käyttäjän sähköpostiosoite) näkyy kaikkien kyseisen käyttäjän omistamien yhteystietojen, yritysten, tarjousten ja lippujen omistusominaisuuksissa. Jos HubSpot-tilisi on synkronoitu Salesforcen kanssa ja poistettu käyttäjä on edelleen Salesforce-käyttäjä, käyttäjän nimi näkyy muodossa Nimi (Salesforce), kuten SFDC-käyttäjillä, joilla ei ole koskaan ollut HubSpot-käyttöoikeuksia.
• Jos poistat käyttäjän, joka on luonut yksityisen sovelluksen, kaikki yksityisen sovelluksen assosiaatiokutsut epäonnistuvat virheilmoituksella: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa joko:
  • Luo uusi yksityinen sovellus uudelleen.
  • Kierrä käyttöoikeustunnusta.
  • Lisää käyttäjä takaisin samoilla käyttöoikeuksilla, joita käytettiin sovelluksen luomisessa.
• Kun käyttäjä on poistettu tililtäsi, hän ei enää näy vaihtoehtona suodattimissa, kuten luetteloissa tai kojelaudoissa. Voit näyttää poistetut käyttäjät suodattimissasi valitsemalla Näytä inaktiiviset omistajat -valintaruudun suodatuksen yhteydessä.
  
  

Ennen kuin poistat käyttäjän, sinun on määritettävä uudelleen kaikki käyttäjän omistamat tietueet. Lisätietoja tietueiden omistajuuden määrittämisestä HubSpotissa.

Poista käyttäjä Account & Billing -yhteyspisteen yhteyshenkilönä.

Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksi Tili & laskutus -asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista, ennen kuin voit poistaa hänet käyttäjänä.

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.

• Napsauta yläreunassa Yrityksen tiedot -välilehteä.
• Napsauta Laskutusyhteyshenkilöt-osiossa delete poistokuvaketta niiden roolien vieressä, joihin käyttäjä on määritetty.

• Valitse valintaikkunassa Kyllä, poista roolista.
• Jos käyttäjä on määritetty ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi, sinun on korvattava hänet toisella käyttäjällä.
  • Napsauta Ensisijainen yhteyshenkilö-kohdan vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen käyttäjä.
  • Valitse valintaikkunassa Kyllä, lisää käyttäjä rooliin.

Voit nyt poistaa käyttäjän tililtäsi.

Käyttäjän poistaminen tililtäsi

Käyttäjän poistaminen tililtäsi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.

• Napsauta käyttäjän nimeä . Käyttäjän tilaksi tulee vasemmassa yläkulmassa näyttää Deaktivoitu. Lue, miten käyttäjä poistetaan käytöstä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista tililtä.

• Tarkista neuvoja valintaikkunassa ja ryhdy tarvittaviin toimiin paikkojen ja varojen uudelleen kohdentamiseksi. Valitse Jatka ja valitse sitten Vahvista.

Poista itsesi HubSpot-tililtä

Voit myös poistaa käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä.

Ennen kuin poistat käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä, napsauta tilin nimeä päänavigointipalkin oikeassa yläkulmassa varmistaaksesi, että olet kirjautunut oikeaan Hubiin.

Voit poistaa käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaan Yleiset > Suojaus.
• Valitse alareunassa Poista minut tältä tililtä. Jos olet osa muita tilejä, sinulla on edelleen pääsy niihin. Jos sinua ei ole poistettu yhteyshenkilönä Account & Billing -palvelussa, tämä painike on harmaana.

• Kirjoita valintaikkunaan sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Poista.

Poista HubSpot-käyttäjätilisi

Kun käyttäjän käyttöoikeus poistetaan HubSpot-tililtä, käyttäjä ei voi käyttää tiliä. Sähköpostiosoitteeseen liittyvä käyttäjä on kuitenkin edelleen olemassa. Voit poistaa käyttäjätilin kokonaan, kun et ole enää ainoa jäljellä oleva Super Admin , mutta tilillä on edelleen muita käyttäjiä.

Huomaa: Käyttäjän poistaminen poistaa kaikki kyseiseen sähköpostiosoitteeseen liittyvät Academy-sertifikaatit. Jos haluat säilyttää sertifikaattisi, voit siirtää sertifikaattisi uuteen sähköpostiosoitteeseen ennen käyttäjän poistamista.

Käyttäjätilin poistaminen pysyvästi:

• Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jonka haluat poistaa. Varmista, ettei sillä ole pääsyä muihin HubSpot-tileihin.
• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Yleistä > Suojaus.
• Valitse alareunassa Poista käyttäjätilini.

• Kirjoita valintaikkunaan käyttäjän sähköpostiosoite ja valitse sitten Poista käyttäjä.