Usuwanie użytkowników HubSpot

Zaleca się dezaktywację lub usunięcie użytkownika z konta HubSpot, gdy już z niego nie korzysta, zwłaszcza jeśli nie jest już zatrudniony przez firmę lub przeniósł się na nowe stanowisko, na którym dostęp do HubSpot nie jest już potrzebny. Zaleca się również usuwanie użytkowników, którzy zostali dezaktywowani i nie oczekuje się ich powrotu.

Zrozumienie różnicy między dezaktywacją a usunięciem użytkownika

Aby usunąć użytkownika z konta HubSpot, należy go najpierw dezaktywować. Po dezaktywacji można całkowicie usunąć użytkownika z konta HubSpot. Obserwujący wyjaśniają różnice między dezaktywacją a usunięciem użytkownika.

• Dezaktywacja użytkownika:
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika i powiązane dane pozostaną na potrzeby raportowania i prognozy.
  • Użytkownika można później ponownie aktywować z jego bieżącymi zasobami. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów.
  • Użytkownik nie będzie już otrzymywać powiadomień.
  • Użytkownik zachowa swoje płatne stanowisko, ale nie będzie ono wliczane do sumy stanowisk na koncie.
  • Użytkownik zostanie nieprzypisany do konwersacji i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym , co zostanie usunięte z konta po usunięciu użytkownika.

• Usunięcie użytkownika:
  • Użytkownik musi zostać dezaktywowany przed całkowitym usunięciem go z Konta.
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta.
  • Użytkownik zostanie nieprzypisany do konwersacji i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym, co zostanie usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.

Kto może dezaktywować lub usunąć użytkowników?

Użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniach Administratoramogą dezaktywować i usuwać innych użytkowników. Ponadto użytkownik może usunąć siebie z konta HubSpot lub całkowicie usunąć swoje konto użytkownika po usunięciu go ze wszystkich kont HubSpot. Usunięcie konta użytkownika spowoduje całkowite usunięcie go z systemów HubSpot.

Jak dezaktywować użytkownika

Dezaktywacja użytkownika pozwala zachować jego historyczne działania bez utraty dostępu do ważnych danych. Gdy dezaktywowani użytkownicy zostaną ponownie aktywowani, ich historyczne działania, takie jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będą nadal dostępne.

Wymagania wstępne przed dezaktywacją użytkownika

Przed dezaktywacją użytkownika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Zaleca się ponowne przypisanie wszelkich zasobów posiadanych przez użytkownika przed dezaktywacją użytkowników.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek zasobów lub jest uwzględniony jako kryterium filtra (np. Przepływy pracy), należy ręcznie usunąć go z tych narzędzi.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek stron planowania, jest uwzględniony na stronach planowania grupowego lub rotacyjnego lub jest częścią rotacji spotkań, należy go usunąć lub ponownie przypisać, aby nie został zarezerwowany na spotkania.

Uwaga: nie jest możliwe usunięcie lub przeniesienie własności domyślnego łącza do spotkań użytkownika. W takich przypadkach należy poprosić użytkownika o wyłączenie stron planowania w ustawieniach użytkownika przed dezaktywacją lub usunąć użytkownika po jego dezaktywacji. Użytkownicy na koncie Enterprise mogą zalogować się jako inny użytkownik, aby wyłączyć strony harmonogramu.

• • W zdarzeniu, w którym strona planowania użytkownika nie zostanie ponownie przypisana lub usunięta, jeśli użytkownik pozostaje członkiem grupy lub strony planowania round-robin lub jeśli jest uwzględniony w rotacji, spotkania będą nadal planowane dla użytkownika. W rezultacie kontakt może otrzymać zaproszenie na spotkanie z dezaktywowanym użytkownikiem.

• • Jeśli spotkanie zostało zarezerwowane dla kontaktu za pośrednictwem własnej strony planowania dezaktywowanego użytkownika, za pośrednictwem strony planowania grupowego lub rotacyjnego, spotkanie nie będzie wyświetlane w kanale aktywności kontaktu. Jeśli kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem strony harmonogramu, wyświetlenia strony zostaną wyświetlone w kanale aktywności użytkownika.
  • Po dezaktywacji użytkownika automatyzacja przepływów pracy nie będzie już działać w przypadku rezerwacji spotkań. Na przykład, jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany tak, aby wyzwalał się po zarezerwowaniu spotkania z dezaktywowanym użytkownikiem, nie będzie wyzwalany po dezaktywacji.
    
    

• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktu w ustawieniach Konta i rozliczeń , należy usunąć go z tej roli.
• Dezaktywowani użytkownicy będą pomijani podczas korzystania z działania przepływu pracy rotacji właściciela rekordu i zostaną usunięci jako opcje podczas ustawiania właściciela rekordu.
• Gdy użytkownik zostanie dezaktywowany, jego osobiste wiadomości e-mail zostaną odłączone. Nie będą mogli rejestrować nowych wiadomości e-mail w CRM, w tym żadnych zaplanowanych wiadomości e-mail w sekwencji.
• Wszelkie adresy e-mail zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą rozmów, pozostaną połączone.

Kroki dezaktywacji użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Najedź kursorem na nazwę użytkownika, kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.
• W oknie dialogowym dokonaj oceny, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.

Jak reaktywować nieaktywnego użytkownika?

Aby ponownie aktywować użytkownika, który został wcześniej dezaktywowany:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika zostanie wyświetlony jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu.
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Reaktywuj użytkownika. Wszystkie stanowiska przypisane do użytkownika przed dezaktywacją, które nie zostały nieprzypisane, zostaną ponownie aktywowane. Kliknij kartę Dostęp, aby sprawdzić, czy użytkownik jest przypisany do jakiegokolwiek stanowiska.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Reaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został ponownie aktywowany
  

Jak usunąć użytkownika

Przed całkowitym usunięciem użytkownika z konta HubSpot należy go dezaktywować. Usunięcie użytkownika całkowicie usuwa jego profil użytkownika i wszystkie powiązane z nim informacje z konta HubSpot.

Wymagania wstępne przed usunięciem użytkownika

Przed usunięciem użytkownika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać rekordy będące jego własnością. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktu w ustawieniach Konta i rozliczeń , musisz usunąć go z tej roli przed usunięciem go jako użytkownika.
• Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które zostały kiedyś przypisane do usuniętego użytkownika, powinny zostać ponownie przypisane po jego ponownym dodaniu.

• Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych utworzonych przez niego zasobów ani działań. Obejmuje to zasoby, takie jak wpisy na blogu, strony, listy, Przepływy pracy, Formularze i Raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zalogowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlane jako Dezaktywowane/Usunięte (wiadomość e-mail użytkownika) jako twórca.

• Wszelkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie komunikaty społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.

• Użytkownik pozostanie jako autor bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil Autorytetu bloga.
• Wszelkie marketingowe wiadomości e-mail utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku powiązane z marketingową wiadomością e-mail znikną. Na przykład żadna nazwa nie będzie wyświetlana podczas przeglądania, przez kogo została utworzona marketingowa wiadomość e-mail.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną; jednak usunięty użytkownik musiał udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.

• Wszelkie rozmowy przypisane do usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
• W przypadku usunięcia użytkownika z konta, Właściwość Właściwość transakcji pojawi się dla wszystkich kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń należących do tego użytkownika. Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, nazwa użytkownika pojawi się jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• W przypadku usunięcia użytkownika, który utworzył aplikację prywatną lub usunięcia jego uprawnień administratora o rozszerzonych uprawnieniach, wszelkie połączenia w aplikacji prywatnej zakończą się niepowodzeniem z błędem: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. W takim przypadku zaleca się:
  • Ponowne utworzenie nowej aplikacji prywatnej.
  • Obrócić token dostępu.
  • Ponownie dodać użytkownika z tymi samymi uprawnieniami, których użyto do utworzenia aplikacji.
• Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy lub pulpity. Usuniętych użytkowników można wyświetlać w filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż dezaktywowanych i usuniętych właścicieli podczas filtrowania.
  
  

Usunięcie użytkownika jako punktu kontaktu dla Konta i rozliczeń

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktu w ustawieniach Konta i rozliczeń , konieczne będzie usunięcie go z tej roli przed usunięciem go jako użytkownika.

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.

• U góry kliknij kartę Informacje o firmie.
• W sekcji Kontakt rozliczeniowy kliknij ikonę usuwania delete obok dowolnej roli, którą pełni użytkownik.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, usuń z roli.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako główny kontakt z kontem, konieczne będzie zastąpienie go innym użytkownikiem.
  • Kliknij menu rozwijane obok pozycji Primary Konto Kontakt, a następnie wybierz innego użytkownika.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, dodaj użytkownika do roli.

Po wykonaniu powyższych kroków będziesz mógł usunąć użytkownika z konta.

Kroki usuwania użytkownika z konta

Aby usunąć użytkownika z konta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.

• Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika powinien być wyświetlany jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu. Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń z konta.

• W oknie dialogowym dokonaj oceny i podejmij wszelkie działania niezbędne do ponownego przypisania stanowisk i zasobów. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie przycisk Potwierdź.

Usunięcie siebie z konta HubSpot

Można również usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot.

Przed usunięciem konta użytkownika z określonego konta HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany na właściwym koncie HubSpot.

Aby usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Ogólne > Bezpieczeństwo.
• Na dole kliknij Usuń mnie z tego konta. Jeśli jesteś częścią innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie zostałeś usunięty jako punkt kontaktu w Konto i rozliczenia, przycisk ten będzie wyszarzony.

• W oknie dialogowym wpisz wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usunięcie konta użytkownika HubSpot

Po usunięciu dostępu użytkownika z konta HubSpot, nie może on już uzyskać dostępu do tego konta HubSpot. Konto użytkownika powiązane z jego wiadomością e-mail będzie jednak nadal istnieć. Możesz całkowicie usunąć konto użytkownika, jeśli nie jesteś jedynym Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach pozostającym na koncie HubSpot.

Uwaga: Usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów HubSpot Academy powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować swoje certyfikaty, możesz przenieść je na nowy adres e-mail przed usunięciem użytkownika.

Trwałe usunięcie konta użytkownika:

• Zaloguj się na konto użytkownika, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma on dostępu do innych kont HubSpot.
• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij Ogólne > Bezpieczeństwo.
• Na dole kliknij opcję Usuń moje konto użytkownika.

• W oknie dialogowym wprowadź wiadomość e-mail użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń użytkownika.