Usuwanie użytkowników HubSpot

Jeśli jesteś super administratorem, który chce usunąć użytkownika z konta HubSpot, dezaktywacja jest podstawowym krokiem do odebrania użytkownikowi dostępu. Po dezaktywacji użytkownika można go całkowicie usunąć z konta. Poniżej wyjaśniono różnice między dezaktywacją użytkownika a jego całkowitym usunięciem:

• Dezaktywacja użytkownika:
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika i powiązane dane pozostaną na potrzeby raportowania i prognozowania.
  • Użytkownika można później ponownie aktywować z jego bieżącymi zasobami. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów.
  • Użytkownik nie będzie już otrzymywać powiadomień.
  • Użytkownik zachowa swoje opłacone miejsce, ale nie będzie ono wliczane do łącznej liczby miejsc na koncie.
  • Użytkownik zostanie nieprzypisany do wątków i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym , co zostanie usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.

• Usuwanie użytkownika:
  • Użytkownik musi zostać dezaktywowany przed całkowitym usunięciem go z konta.
  • Użytkownik nie będzie mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta.
  • Użytkownik zostanie nieprzypisany do wątków i zasobów, a także usunięty z raportów. Dowiedz się więcej o tym , co zostanie usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.

Ponadto użytkownik może usunąć się z konta HubSpot lub całkowicie usunąć swoje konto użytkownika po usunięciu go ze wszystkich kont HubSpot. Usunięcie konta użytkownika spowoduje całkowite usunięcie go z systemów HubSpot.

Dezaktywacja użytkownika

Wymagania wstępne przed dezaktywacją użytkownika

Zamiast usuwać użytkownika, dezaktywacja pozwala zachować historyczne działania użytkownika bez utraty dostępu do ważnych danych. Gdy dezaktywowani użytkownicy zostaną ponownie aktywowani, ich historyczne działania, takie jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będą nadal dostępne.

Przed dezaktywacją użytkownika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek zasobów lub jest uwzględniony jako kryterium filtra (np. przepływów pracy), należy ręcznie usunąć go z tych narzędzi.
• Jeśli użytkownik jest właścicielem jakichkolwiek stron harmonogramu, jest uwzględniony w jakiejkolwiek grupie lub stronach harmonogramu round-robin lub jest częścią rotacji spotkań, należy go usunąć lub ponownie przypisać, aby nie został zarezerwowany na spotkania.

Uwaga: nie jest możliwe usunięcie lub przeniesienie własności domyślnego łącza spotkania użytkownika. W takich przypadkach należy poprosić użytkownika o wyłączenie stron planowania w ustawieniach użytkownika przed dezaktywacją lub usunąć użytkownika po jego dezaktywacji. Użytkownicy konta Enterprise mogą zalogować się jako inny użytkownik, aby wyłączyć strony planowania.

• • Jeśli strona harmonogramu należąca do użytkownika nie zostanie ponownie przypisana lub usunięta, jeśli użytkownik pozostanie częścią grupy lub strony harmonogramu round-robin lub jeśli pozostanie częścią rotacji, spotkania nadal będą rezerwowane dla użytkownika. Oznacza to, że kontakt otrzyma zaproszenie na spotkanie z nieaktywnym użytkownikiem.
  • Jeśli spotkanie zostało zarezerwowane dla kontaktu za pośrednictwem własnej strony planowania dezaktywowanego użytkownika, za pośrednictwem strony planowania grupowego lub rotacyjnego, spotkanie nie będzie wyświetlane w kanale aktywności kontaktu. Jeśli spotkanie zostało zarezerwowane za pośrednictwem strony planowania, widok strony zostanie wyświetlony w kanale aktywności użytkownika.
  • Rezerwacje spotkań nie będą przechodzić przez automatyzację przepływu pracy po dezaktywacji. Na przykład, jeśli masz przepływ pracy ustawiony na wyzwalanie po przesłaniu spotkania dla dezaktywowanego użytkownika, nie zostanie on uruchomiony po dezaktywacji.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , musisz usunąć go z tej roli.
• Dezaktywowani użytkownicy będą pomijani podczas korzystania z akcji przepływu pracy rotacji właściciela rekordu i zostaną usunięci jako opcje podczas ustawiania właściciela rekordu.
• Gdy użytkownik zostanie dezaktywowany, jego osobiste wiadomości e-mail zostaną odłączone. Nie będą oni mogli rejestrować nowych wiadomości e-mail w CRM, w tym żadnych zaplanowanych sekwencji wiadomości e-mail.
• Wszystkie wiadomości e-mail zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą konwersacji, pozostaną połączone.

Dezaktywacja użytkownika na koncie

Aby dezaktywować użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Najedź kursorem na nazwę użytkownika, kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.
• W oknie dialogowym przejrzyj informacje, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.

Ponowna aktywacja użytkownika

Aby ponownie aktywować użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika zostanie wyświetlony jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Reaktywuj użytkownika. Wszystkie miejsca przypisane do użytkownika przed dezaktywacją, które nie zostały nieprzypisane, zostaną ponownie aktywowane. Kliknij kartę Dostęp, aby sprawdzić, czy użytkownik jest przypisany do jakichkolwiek miejsc.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Reaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został ponownie aktywowany.
  

Usuwanie użytkownika

Wymagania wstępne przed usunięciem użytkownika

Przed całkowitym usunięciem użytkownika z konta należy go dezaktywować. Należy pamiętać, że może to mieć wpływ na utworzoną zawartość i posiadane rekordy:

• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , konieczne będzie usunięcie go z tej roli przed usunięciem go jako użytkownika.
• Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które zostały kiedyś przypisane do usuniętego użytkownika, powinny zostać ponownie przypisane po ich ponownym dodaniu.

• Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych utworzonych przez niego zasobów ani działań. Obejmuje to zasoby, takie jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlane jako Deactivated/Removed (adres e-mail użytkownika) jako twórca.

• Wszelkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.

• Użytkownik pozostanie autorem bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil autora bloga.
• Wszelkie marketingowe wiadomości e-mail utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku powiązane z marketingową wiadomością e-mail znikną. Na przykład, żadna nazwa nie będzie wyświetlana, gdy zobaczysz, przez kogo e-mail marketingowy został utworzony.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną, jednak usunięty użytkownik musi udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.

• Wszystkie konwersacje przypisane do usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
• Jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, opcja Deactivated/Removed (adres e-mail użytkownika) pojawi się we właściwościach własności dla wszystkich kontaktów, firm, transakcji i biletów należących do tego użytkownika. Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, nazwa użytkownika pojawi się jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• W przypadku usunięcia użytkownika, który utworzył aplikację prywatną, wszelkie wywołania asocjacji w aplikacji prywatnej zakończą się niepowodzeniem z błędem: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Jeśli tak się stanie, zaleca się:
  • Ponownie utworzyć nową aplikację prywatną, a następnie obrócić token.
  • Ponownie dodać użytkownika z tymi samymi uprawnieniami, których użyto do utworzenia aplikacji.
• Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy lub pulpity nawigacyjne. Możesz wyświetlać usuniętych użytkowników w filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż nieaktywnych właścicieli podczas filtrowania.
  
  

Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać wszystkie rekordy będące jego własnością. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.

Usunięcie użytkownika jako punktu kontaktowego dla konta i rozliczeń

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniach konta i rozliczeń , konieczne będzie usunięcie go z tej roli przed usunięciem go jako użytkownika.

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.

• U góry kliknij kartę Informacje o firmie.
• W sekcji Kontakty rozliczeniowe kliknij ikonę usuwania delete obok dowolnej roli ustawionej dla użytkownika.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, usuń z roli.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako główny kontakt, konieczne będzie zastąpienie go innym użytkownikiem.
  • Kliknij menu rozwijane obok pozycji Główny kontakt, a następnie wybierz innego użytkownika.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, dodaj użytkownika do roli.

Teraz będzie można usunąć użytkownika z konta.

Usuwanie użytkownika z konta

Aby usunąć użytkownika z konta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.

• Kliknij nazwę użytkownika. Status użytkownika powinien być wyświetlany jako Dezaktywowany w lewym górnym rogu. Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika.
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń z konta.

• W oknie dialogowym przejrzyj porady i podejmij wszelkie działania niezbędne do ponownego przypisania miejsc i zasobów. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie przycisk Potwierdź.

Usunięcie się z konta HubSpot

Możesz również usunąć swoje konto użytkownika z określonego konta HubSpot.

Przed usunięciem konta użytkownika z określonego konta HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany do właściwego Hub.

Aby usunąć konto użytkownika z określonego konta HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Ogólne > Bezpieczeństwo.
• Na dole kliknij opcję Usuń mnie z tego konta. Jeśli jesteś częścią innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie zostałeś usunięty jako punkt kontaktowy w Account & Billing, ten przycisk będzie wyszarzony.

• W oknie dialogowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usunięcie konta użytkownika HubSpot

Gdy dostęp użytkownika zostanie usunięty z konta HubSpot, użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta. Jednak użytkownik powiązany z adresem e-mail będzie nadal istniał. Możesz w pełni usunąć swoje konto użytkownika, gdy nie jesteś już jedynym Super Administratorem , a inni użytkownicy nadal mają dostęp do konta.

Uwaga: usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować swoje certyfikaty, możesz przenieść je na nowy adres e-mail przed usunięciem użytkownika.

Aby trwale usunąć konto użytkownika:

• Zaloguj się na konto użytkownika, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma on dostępu do żadnych innych kont HubSpot.
• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij Ogólne > Bezpieczeństwo.
• Na dole kliknij Usuń moje konto użytkownika.

• W oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń użytkownika.