Ta bort HubSpot-användare

Det rekommenderas att inaktivera eller ta bort en HubSpot-användare från ditt HubSpot-konto när de inte längre använder det, särskilt om de inte längre är anställda av företaget eller har flyttat till en ny position där tillgång till HubSpot inte längre behövs. Det är också rekommenderat att ta bort användare när de har avaktiverats och inte förväntas återvända.

Förstå skillnaden mellan att inaktivera och ta bort en användare

Om du vill ta bort en användare från ditt HubSpot-konto måste du först avaktivera dem. Efter avaktiveringen kan du sedan helt ta bort användaren från ditt HubSpot-konto. Följare förklarar skillnaderna mellan att inaktivera och ta bort en användare.

• Avaktivera en användare:
  • Användaren kommer inte längre att kunna logga in eller komma åt kontot, men användarprofilen och associerade data kommer att finnas kvar för rapportering och prognoser.
  • Användaren kan återaktiveras senare med sina nuvarande tillgångar. Användaren kommer till exempel att förbli tilldelad sina register.
  • Användaren kommer inte längre att få meddelanden.
  • Användaren behåller sin betalda profil, men den räknas inte av mot kontots totala antal profiler.
  • Användaren kommer inte att tilldelas från konversationer och tillgångar, och tas bort från rapporter. Läs mer om vad som tas bort från kontot när du tar bort en användare.

• Ta bort en användare:
  • Användaren måste avaktiveras innan du kan ta bort den helt från kontot.
  • Användaren kommer inte längre att kunna logga in eller komma åt kontot, och dennes användarprofil kommer att tas bort från kontot.
  • Användaren kommer inte att tilldelas från konversationer och tillgångar, och tas bort från rapporter. Läs mer om vad som tas bort från kontot när du tar bort en användare.

Vem kan inaktivera eller ta bort användare

Användare med Superadmin-behörighet kan inaktivera och ta bort andra användare. Dessutom kan en användare ta bort sig själv från ett HubSpot-konto eller helt radera sitt använd arkonto efter att de har tagits bort från alla HubSpot-konton. Om du raderar ett konto kommer det att tas bort helt från HubSpot-systemet.

Så här inaktiverar du en användare

Genom att avaktivera en användare kan du bevara användarens historiska aktiviteter utan att förlora åtkomst till viktiga data. När inaktiverade användare återaktiveras kommer deras historiska aktiviteter, t.ex. ändringar av egenskaper och uppdateringar av innehåll, fortfarande att vara tillgängliga.

Förstå förutsättningarna innan du inaktiverar en användare

Innan du avaktiverar en användare ska du observera följande:

• Vi rekommenderar att du omfördelar eventuella tillgångar som användaren äger innan du inaktiverar användarna.
• Om användaren äger några tillgångar eller ingår som kriterier för ett filter (t.ex. arbetsflöden) bör du manuellt ta bort dem från dessa verktyg.
• Om användaren äger några schemaläggningssidor, ingår i några grupp- eller round-robin-schemaläggningssidor eller ingår i en mötesplanerare bör du ta bort eller omfördela dem så att de inte blir bokade för möten.

Observera: Det är inte möjligt att ta bort eller överföra äganderätten till en användares standardmöteslänk. I dessa fall ska du be användaren att stänga av schemaläggningssidor i sina användarinställningar innan du avaktiverar dem, eller ta bort användaren efter att du har avaktiverat dem. Användare med ett Enterprise-konto kan logga in som en annan användare för att stänga av schemaläggningssidor.

• • I händelse av att en användares schemaläggningssida inte omfördelas eller tas bort, om användaren förblir medlem i en grupp- eller round-robin-schemaläggningssida, eller om de ingår i en rotation, kommer möten att fortsätta att schemaläggas för användaren. Som ett resultat kan en kontakt få en inbjudan till ett möte med den avaktiverade användaren.

• • Om ett möte bokas för en kontakt, antingen via den avaktiverade användarens egen schemaläggningssida, via en grupp- eller round-robin-schemaläggningssida eller via en rotation, visas inte mötesplaneraren i kontaktens aktivitetsflöde. Om kontakten bokade via en schemaläggningssida visas sidvyn i användarens aktivitetsflöde.
  • När användaren har avaktiverats fungerar inte längre automatiseringen av arbetsflöden för bokningar av möten. Om ett arbetsflöde till exempel är inställt på att utlösas när ett möte bokas med den avaktiverade användaren, kommer det inte att utlösas efter avaktivering.
    
    

• Om en användare har angetts som kontakt i inställningarna för Konto och fakturering måste du ta bort dem från rollen.
• Avaktiverade användare hoppas över när du använder arbetsflödesåtgärden Rotera ägare till register och tas bort som alternativ när du anger ägaren till ett register.
• När en användare inaktiveras kopplas deras personliga e-post bort. De kan inte logga in nya e-postmeddelanden till CRM, inklusive schemalagda e-postsekvenser.
• Alla teamets e-postmeddelanden som användaren har anslutit till inkorgen för samtal kommer att förbli anslutna.

Steg för att inaktivera en användare

För att avaktivera en användare:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Håll muspekaren över användarens namn , klicka sedan på Åtgärder och välj Inaktivera användare.
• I dialogrutan gör du en granskning av meddelandet och klickar sedan på Deactivate user. Användaren kommer att få ett e-postmeddelande om att profilen har avaktiverats.

Så här återaktiverar du en avaktiverad användare

För att återaktivera en användare som tidigare varit avaktiverad:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på användarens namn . Användarens status visas som Deactivated längst upp till vänster.
• Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Reaktivera användare. Alla profiler som tilldelats användaren före inaktiveringen och som inte har avaktiverats kommer att återaktiveras. Klicka på fliken Access för att se om användaren är tilldelad några profiler.
• Klicka på Reactivate user (Återaktivera användare) i dialogrutan. Användaren kommer att få ett e-postmeddelande som anger att profilen har återaktiverats
  

Så här tar du bort en användare

Innan du helt tar bort en användare från ditt HubSpot-konto måste användaren avaktiveras. Om du tar bort en användare tas användarprofilen och all information som hör till den bort helt från HubSpot-kontot.

Förstå förutsättningarna innan du tar bort en användare

Observera följande innan du tar bort en användare:

• Innan du tar bort en användare bör du omfördela alla register som ägs av användaren. Läs mer om hur du ställer in ägande av register i HubSpot.
• Om en användare är inställd som kontakt i dina inställningar för Konto och fakturering måste du ta bort dem från rollen innan du kan ta bort dem som användare.
• När du tar bort en användare kan du inte återställa den användaren. Istället måste du gå igenom processen för att skapa användare igen. Register som en gång tilldelades den borttagna användaren bör tilldelas på nytt när de läggs till igen.

• När en användare tas bort från ett konto kommer HubSpot inte att radera några tillgångar eller aktiviteter som de har skapat. Detta inkluderar tillgångar som blogginlägg, sidor, listor, arbetsflöden, formulär och rapporter, samt aktiviteter för försäljning som loggade E-post och anteckningar. Tillgångar kommer att visa Avaktiverad/ Borttagen (användarens e-post) som skapare.

• Alla schemaläggningssidor som skapats av den borttagna användaren kommer att raderas.

• Alla sociala meddelanden som publicerats av den borttagna användaren kommer att förbli publicerade. Om den borttagna användaren var administratör för några konton på sociala medier kan du dock behöva återansluta dessa konton.

• Användaren kommer att finnas kvar som författare till en blogg. Läs om hur du tar bort profilen för bloggförfattare manuellt.
• Alla e-postmeddelanden för marknadsföring som skapats av en borttagen användare kommer att finnas kvar, men all användarinformation som är associerad med e-postmeddelandet för marknadsföring försvinner. Till exempel visas inget namn när du visar vem som skapade e-posten för marknadsföring.

• Sekvenser, mallar och dokument som skapats i ditt konto kommer att finnas kvar, men den borttagna användaren måste ha delat sina mallar för försäljning före borttagningen för att andra användare ska få åtkomst till dem.

• Alla konversationer som tilldelats den borttagna användaren kommer inte längre att tilldelas.
• Om du tar bort en användare från ditt konto kommer Deaktiverad/ Borttagen (användarens e-postadress) att visas i ägandeegenskapen för alla kontakter, företag, affärer och biljetter som ägs av den användaren. Om ditt HubSpot-konto är synkroniserat med Salesforce och den borttagna användaren fortfarande är en Salesforce-användare, kommer användarens namn att visas som Namn (Salesforce), som det gör för SFDC-användare som aldrig haft HubSpot-åtkomst.
• Om du tar bort en användare som har skapat en privat appar eller tar bort deras superadmin-behörigheter, kommer alla samtal om association i den privata appen att misslyckas med felet: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Om detta händer rekommenderas det att antingen:
  • Återskapa en ny privat appar.
  • Rotera access token.
  • Lägga till användaren igen, med samma behörigheter som användes för att skapa appen.
• När en användare har tagits bort från ditt konto kommer de inte längre att visas som ett alternativ i filter, till exempel i listor eller instrumentpaneler. Du kan visa borttagna användare i dina filter genom att markera kryssrutan Show deactivated and removed owners when filtering.
  
  

Ta bort användaren som kontaktperson för Konto och fakturering

Om en användare har angetts som kontakt i dina inställningar för Konto och fakturering måste du ta bort dem från rollen innan du kan ta bort dem som användare.

• Klicka på fliken Information om företaget högst upp.
• I avsnittet Kontakter för fakturering klickar du på ikonen delete ta bort bredvid alla roller som användaren är inställd som.

• Klicka på Ja, ta bort från roll i dialogrutan.
• Om användaren är inställd som primär kontakt för kontot måste du ersätta den med en annan användare.
  • Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Primary Konto Kontakt och välj sedan en annan användare.
  • Klicka på Ja i dialogrutan, lägg till användaren i rollen.

När du har slutfört stegen ovan kan du ta bort användaren från ditt konto.

Steg för att ta bort en användare från ditt konto

För att ta bort en användare från ditt konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på användarens namn . Användarens status bör visas som Avaktiverad längst upp till vänster. Läs mer om hur du avaktiverar en användare.
• Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Ta bort från konto.

• I dialogrutan gör du en granskning och vidtar de åtgärder som krävs för att omfördela profiler och tillgångar. Klicka på Fortsätt och sedan på Bekräfta.

Ta bort dig själv från ett HubSpot-konto

Du kan också ta bort ditt användarkonto från ett specifikt HubSpot-konto.

Innan du tar bort ditt användarkonto från ett specifikt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn längst upp till höger i huvudnavigeringsfältet för att verifiera att du är inloggad på rätt HubSpot-konto.

För att ta bort ditt användarkonto från ett specifikt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn till vänster går du till Allmänt > Säkerhet.
• Längst ner klickar du på Ta bort mig från det här kontot. Om du är en del av andra konton kommer du fortfarande att ha tillgång till dem. Om du inte har tagits bort som kontakt i Konto och fakturering kommer den här knappen att vara gråtonad.

• Skriv in din e-postadress i dialogrutan och klicka sedan på Radera.

Ta bort ditt konto för HubSpot-användare

När en användares åtkomst tas bort från ett HubSpot-konto kan de inte längre komma åt det HubSpot-kontot. Användarkontot som är kopplat till deras e-post kommer dock fortfarande att finnas kvar. Du kan ta bort ditt användarkonto helt om du inte är den enda Superadmin som finns kvar på HubSpot-kontot.

Observera: Om du tar bort din användare raderas alla Academy-certifieringar som är associerade med den e-postadressen. Om du vill behålla dina certifieringar kan du överföra dem till en ny e-postadress innan du raderar din användare.

För permanent radering av ditt konto:

• Logga in på det konto du vill ta bort. Se till att det inte har tillgång till några andra HubSpot-konton.
• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Allmänt > Säkerhet i menyn i vänster sidofält.
• Längst ner klickar du på Ta bort mitt användarkonto.

• Ange användarens e-postadress i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort användare.