移除HubSpot用戶

十一月 4, 2024

如果你是超級管理員，想從HubSpot帳戶中移除用戶，停用是撤銷用戶權限的主要步驟。停用用戶帳戶後，即可將用戶從帳戶中完全移除。以下說明停用使用者帳戶和完全移除使用者帳戶之間的差異：

停用使用者：
- 用戶將無法再登入或存取帳戶，但其用戶基本資料和相關資料將保留以供報告和預測。
- 用戶可以稍後使用其當前資產重新啟用。例如，用戶將保持分配給他們的記錄。
- 用戶將不會再收到通知。
- 用戶將保留其付費座位，但該座位不會計入帳戶的座位總數。
- 用戶將從對話和資產中取消分配，並從報告中刪除。進一步了解刪除使用者時，帳戶中會移除哪些內容。

移除用戶：
- 你必須先停用該用戶帳戶，才能將其從帳戶中完全移除。
- 用戶將無法再登入或存取帳戶，其用戶個人資料將從帳戶中刪除。
- 用戶將從對話和資產中取消分配，並從報告中刪除。進一步了解刪除使用者時，帳戶中會移除哪些內容。

此外，使用者從所有HubSpot帳戶中移除後，可以將自己從HubSpot 帳戶中移除或完全刪除使用者帳戶。刪除用戶帳戶將從HubSpot系統中完全刪除。

停用用戶

停用用戶之前的先決條件

停用可讓您保留使用者的歷史活動，而不會移除使用者，也不會失去對重要資料的存取權。被停用的用戶重新啟用後，其過往活動（如旅居變更和更新內容）仍可供使用。

在停用用戶帳戶前，請注意以下事項：

如果用戶擁有任何資產或作為篩選條件（例如工作流程），您應該手動將其從這些工具中刪除。
如果使用者擁有任何排程頁面、包含在任何羣組或循環排程頁面中，或是會議輪換的一部分，您應該刪除或重新指派這些頁面，以免他們被預約參加會議。

請注意：無法刪除或轉讓使用者預設會議連結的擁有權。在這些情況下，請要求用戶在停用前在用戶設定中關閉排程頁面，或在停用後刪除用戶。Enterprise版帳戶中的使用者可以其他使用者身分登入，以關閉排程頁面。

- 如果沒有重新指派或刪除使用者擁有的排程頁面，如果使用者保留為羣組或循環排程頁面的一部分，或者保留為輪換的一部分，則仍會為使用者預約會議。這表示客服案件會收到與停用帳戶的使用者會面的邀請。
- 如果透過停用使用者擁有的排程頁面、羣組或循環排程頁面，或透過輪換，為客服案件預約會議，則該會議不會顯示在客服案件的活動摘要中。如果他們透過排程頁面預訂，頁面檢視將顯示在用戶活動摘要中。
- 停用後，會議預訂將不會通過工作流程自動化處理。例如，如果您有工作流程設定在已停用使用者提交會議後觸發，則該工作流程不會在停用後觸發。
如果用戶在帳戶 &帳單設定中被設為聯絡人，你需要將他們從角色中刪除。
使用輪換記錄所有者工作流程動作時，將跳過停用的使用者，並在設定記錄所有者時將作為選項刪除。
停用使用者帳戶後，系統會中斷其個人電子郵件地址的連結。他們將無法將新電子郵件記錄到CRM ，包括任何排程序列電子郵件。
用戶連接到對話收件匣的任何團隊電子郵件都將保持連接。

停用帳戶中的用戶

若要停用使用者帳戶，請按照以下步驟操作：

在左側邊欄選單中，瀏覽至用戶和團隊。
將遊標懸停在用戶名稱上，然後點擊操作，然後選擇停用用戶。
在對話方塊中，檢閱建議，然後按一下停用使用者。用戶會收到一封電子郵件，通知他們的基本資料已被停用。

重新激活用戶

若要重新啟用用戶：

在左側邊欄選單中，瀏覽至用戶和團隊。
按一下用戶名稱。使用者的狀態會在左上角顯示為「已停用」。
在右上角，點擊操作，然後選擇重新啟用用戶。系統會重新啟用停用前指派給使用者的所有座位，但這些座位並未取消指派。按一下「存取權限」索引標籤，查看使用者是否已指派任何席次。
在對話方塊中，按一下重新啟用使用者。用戶將收到一封電子郵件，通知其個人資料已重新啟用。

重新激活用戶

移除使用者

移除使用者之前的先決條件

在將用戶從帳戶中完全移除之前，必須先停用該用戶。請注意，創建的內容和擁有的記錄可能會受到影響：

如果使用者在「帳戶和帳單」設定中設定為聯絡人，您必須先將其從角色中刪除，才能將其作為使用者刪除。
移除用戶後，您無法還原用戶。相反，您必須再次完成用戶創建過程。曾經指派給被移除使用者的記錄，一旦被重新加入，就應重新指派。
當用戶從帳戶中移除時， HubSpot不會刪除他們建立的任何資產或活動。這包括網誌文章、網頁、清單、工作流程、表格和報告等資產，以及日誌記錄的電子郵件和備註等銷售活動。資產會顯示為創作人已停用/已移除（用戶的電子郵件地址）。
由被移除的使用者建立的任何排程頁面都將被刪除。
被刪除的用戶發佈的任何社交訊息都將保持發佈。不過，如果移除的使用者是任何社交媒體帳戶的管理員，您可能需要重新連結這些帳戶。
用戶將繼續作為博客作者。瞭解如何手動刪除部落格作者設定檔。
由被移除的用戶建立的任何市場推廣電子郵件將保持不變，但與市場推廣電子郵件相關的所有用戶資訊都會消失。例如，當您查看由誰建立的市場推廣電子郵件時，不會顯示任何名稱。
在您的帳戶中建立的任何序列、範本和文件都將保留；但是，被移除的用戶必須在移除之前共享其銷售範本，以便其他用戶訪問它們。
已指派給已移除使用者的所有對話都將取消指派。
如果您從帳戶中刪除使用者，停用/刪除（使用者的電子郵件地址）將出現在該使用者擁有的任何聯絡人、公司、優惠和工單的所有權屬性中。如果您的HubSpot帳戶與Salesforce同步，而被移除的用戶仍然是Salesforce用戶，則用戶的名稱將顯示為Name （ Salesforce ），就像從未使用過HubSpot訪問權限的SFDC用戶一樣。
如果您移除建立私人應用程式的使用者，私人應用程式中的任何關聯呼叫都會失敗，並出現錯誤： USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS。如果發生這種情況，建議您：
- 重新建立新的私人應用程式，然後旋轉權杖。
- 使用建立應用程式時所使用的相同權限，重新新增使用者。
用戶從您的帳戶中刪除後，他們將不再顯示為篩選條件中的選項，例如列表或控制面板。您可以在篩選條件中顯示已移除的使用者，方法是在篩選條件時選取顯示非活動擁有者核取方塊。