新增 HubSpot 使用者

如果您的HubSpot 帳戶有新增和編輯使用者權限，您就可以建立新使用者並自訂其權限。

瞭解如何從帳戶中移除使用者。

開始之前

若要新增 HubSpot 使用者並指定付費座位，您必須執行下列動作：

• 設定您的 HubSpot 帳戶。
• 購買付費座位。

建立使用者

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
• 在右上方，按一下建立使用者。

請注意：在 2024 年 3 月 5 日或之後建立的帳戶，若使用以座位為基礎的定價模式，則可遵循新程序從 CSV 檔案匯入使用者。如果您的帳戶是在 2024 年 3 月 5 日之前建立，且尚未遷移至以座位為基礎的定價模式，請繼續以下 CSV 檔案匯入程序。

• 您可以用幾種不同的方式新增使用者：
  • 電子郵件地址： 在新增電子郵件地址欄位中輸入電子郵件地址。如果您同時新增多位使用者，請輸入一個電子郵件地址，然後在輸入下一個電子郵件地址之前按下鍵盤上的 Return 鍵。
  • CSV 檔案：從CSV 檔案匯入使用者。在 Excel 中，新增包含使用者電子郵件地址的「電子郵件」欄，並將檔案儲存為 CSV 格式。按一下A CSV 檔案，然後拖放您的 .csv 檔案，或按一下選擇檔案來瀏覽電腦上的檔案。

請注意：一次 CSV 匯入只能新增 100 位使用者。如果您要匯入超過 100 位使用者，則需要進行多次匯入。

• • 整合：如果您有 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce 與 HubSpot 整合，您可以從這些整合匯入使用者。
    • 點擊 整合。
    • 預設情況下，所有的使用者都會被選中進行匯入。清除任何您不想匯入的使用者旁邊的核取方塊。

• 按一下下一步。

設定使用者存取層級

您可以在 HubSpot 帳戶中為使用者指定席位和權限，以提供或限制存取權限。如果您已新增多位使用者，權限將設定為所有選取的使用者。

請注意：在2024年3月5日，HubSpot對所有新的Hub和訂閱層級引入了基於座位的定價模式。在 2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶 在使用者設定程序中將 不會看到「指定座位」 部分。在Choose how to set access（選擇如何設定存取權限）部分開始使用者設定程序。

• 按一下指定座位 以展開該部分。 按一下座位指派 下拉式功能表，為使用者選擇正確的座位類型。進一步瞭解座位類型。

• 按一下Choose how to set access（選擇如何設定存取權限）以展開該部分。選擇下列其中一個權限設定選項：

請注意：在 2024 年 3 月 5 日之前建立的帳號將不會看到使用座位權限或建立超級管理員選項。

• • 使用座位權限：使用者將根據您選擇的座位擁有預設權限。
  • 成為超級管理員：使用者可以管理所有使用者、工具和設定。
  • 從範本開始：可根據使用者的工作功能為使用者指定範本。按一下Choose a template（選擇範本 ）以展開該部分。按一下Choose a user（選擇使用者）或 Choose a role-based template（基於角色的範本 ）下拉式功能表，以選擇範本。
  • Start from scratch（從零開始）： 使用者可以從零開始，完全自訂使用者存取層級。
• 按一下Choose permissions（選擇權限），以展開該部分。根據需要切換權限的開啟或關閉。在HubSpot 的使用者權限指南中了解更多關於每個權限的存取權限。

請注意：若要為 2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶指派銷售或服務席位，請按 一下銷售或服務索引標籤，然後切換 開啟銷售存取或服務存取開關。

• 按一下下一步。

檢視使用者存取權限

• 如果用戶已經為其他帳戶設置了 HubSpot 密碼，您可以選擇「當此用戶添加到 HubSpot 時不要發送電子 郵件邀請 」複選框，從而跳過發送歡迎電子郵件 。
• 檢查座位分配和權限部分，以確保權限看起來是正確的。如果需要進一步修改，請返回前面的章節。

• 按一下建立使用者。

自訂使用者

設定使用者後，會出現Customize users（自訂使用者）頁面協助您繼續自訂使用者：

• 傳送邀請連結： 若要複製使用者的唯一邀請連結，請按一下傳送邀請連結以展開該部分，然後按一下複製邀請連結。您可以在任何訊息管道中分享此連結。
• 將使用者加入團隊： 若要將 使用者加入團隊，按一下將您的使用者 加入團隊以展開區段，然後按一下下拉式功能表將使用者加入主要團隊和額外團隊。
• 將使用者指派給預設值 ( 僅限專業版 和 企業版)： 要設定使用預設值的使用者，按一下設定使用預設值的使用者來展開區段，然後按一下預設值下拉式功能表。
• 儲存權限集 （ 僅限企業版 ）：如果您對現有的權限集做了變更或從頭開始，您可以儲存這些權限，為新的和現有的使用者指派相同的存取權限。按一下將這些權限儲存為可重複使用的權限集，以展開該部分，然後按一下儲存為自訂權限集。

新使用者將收到歡迎電子郵件，可在此設定密碼並登入。如果新使用者在五分鐘內未收到歡迎電子郵件，請參閱下列疑難排解步驟。

一旦使用者加入帳號並設定密碼，就有資格接收通知。使用者可透過登入管理他們的通知。使用者登入後，也可以設定個人檔案。

疑難排解被退回的電子郵件邀請

如果您邀請隊友加入 HubSpot，但他們在收件匣中找不到邀請電子郵件，可能是您輸入的電子郵件地址有問題，或者您可能需要聯絡 IT 團隊，確認 HubSpot 的電子郵件沒有被封鎖。

如果您邀請的使用者沒有收到邀請電子郵件，請嘗試下列疑難排解步驟：

• 請使用者檢查他們的 Junk 或 SPAM 資料夾。
• 確認您的電子郵件地址拼寫正確。如果地址輸入正確，請確認該地址已建立並處於活動狀態。
• 與您的 IT 團隊確認是否有防火牆可能會阻止 HubSpot 電子郵件的傳送。進一步了解如何為 HubSpot 電子郵件和 IP 位址設定允許列表。
• 如果邀請電子郵件的首次傳送嘗試失敗，HubSpot 將封鎖相應的電子郵件地址，您需要聯繫 HubSpot 支援以獲得手動解除封鎖地址的幫助。

如果邀請電子郵件已送達，但使用者在遵循上述步驟後仍無法在收件匣中找到該電子郵件，您可以透過傳送重設密碼電子郵件的方式給予他們帳號存取權。新使用者也可以直接從登入畫面進行此操作。