Impostare i contatti come non marketing

In HubSpot è possibile scegliere quali contatti si intende commercializzare, ad esempio inviando e-mail di marketing, e quali invece devono essere impostati come non marketing. I contatti non di marketing non vengono conteggiati nel livello dei contatti di marketing e non vengono fatturati.

Per saperne di più sull'uso dei contatti di marketing o su come navigare nella fatturazione dei contatti di marketing.

Come funziona lo stato di contatto non marketing

• Se i contatti sono impostati come non marketing, non vengono conteggiati nel limite del livello di contatti fatturabili.
• Non è possibile utilizzare alcuni strumenti di HubSpot con i contatti non di marketing.
• Se un contatto è stato precedentemente impostato come contatto di marketing in un determinato mese, è possibile aggiornare il suo stato a non-marketing in qualsiasi momento, ma l'effetto sarà solo dopo la data di aggiornamento successiva.
• Una volta che lo stato di contatto non di marketing diventa effettivo, il contatto rimarrà tale fino a quando non verrà impostato come contatto di marketing.
• La rimozione dei contatti di marketing libera capacità per evitare aggiornamenti accidentali dei livelli di contatto. Tuttavia, se si rimuovono i contatti di marketing, il livello di contatto non viene automaticamente declassato. Rimarrà nel livello migliorato fino alla prossima data di rinnovo dell'abbonamento.

Nota:le seguenti istruzioni si applicano solo agli account Marketing Hub con contatti di marketing. Scoprite come verificare se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing o come richiedere i contatti di marketing per il vostro account. Inoltre, il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Impostare lo stato predefinito dei contatti di marketing per i nuovi contatti

I contatti possono essere creati da diversi strumenti di HubSpot, come i moduli e i flussi di chat. A seconda dello strumento, i contatti sono impostati come marketing o non marketing per impostazione predefinita, ma il comportamento predefinito per alcuni strumenti può essere personalizzato. Scoprite lo stato predefinito dei contatti di marketing per ogni strumento e come aggiornare lo stato predefinito dei contatti di marketing per alcuni strumenti.

Impostare i contatti esistenti come non marketing

Quando si crea manualmente un nuovo contatto, si può scegliere se impostarlo o meno come marketing. Per i contatti esistenti, è possibile impostarli come non marketing dalla pagina Utilizzo e limiti o dalla pagina dell'indice dei contatti.

Quando si impostano i contatti esistenti come non marketing prima della data di aggiornamento successiva, il valore della proprietàContatti marketing fino all'aggiornamento successivo viene modificato in Sì. Ciò indica che alla data di aggiornamento successiva, lo stato di non marketing diventerà effettivo. Scoprite come trovare la data di aggiornamento successiva.

Per impostare i contatti esistenti come non marketing dalla pagina Utilizzo e limiti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.
2. Fare clic su Utilizzo e limiti.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Contatti marketing.
4. Fare clic su Gestisci contatti di marketing.
5. Leggere le informazioni sui contatti di marketing, quindi fare clic su Inizia.
6. Nella fase Contatti non impegnati, vengono selezionati automaticamente i contatti che sono stati respinti o non si sono iscritti. Si consiglia di impostare questi contatti come non marketing, poiché non si sono impegnati nelle campagne di marketing. Se si desidera impostarli come non marketing, fare clic su Avanti. Altrimenti, fare clic su Salta.
7. Nella fase Filtri e segmenti, è possibile selezionare i contatti da impostare come non marketing utilizzando un filtro o un segmento.
• Filtra i contatti: fare clic per selezionare i criteri per i contatti da impostare come non marketing.
• Scegliere un segmento: fare clic per selezionare i segmenti per i contatti da impostare come non marketing. È possibile creare questi segmenti prima di gestire i contatti di marketing.
8. Fare clic su Avanti una volta selezionati i contatti non di marketing. Altrimenti, fare clic su Salta.
9. Nella fase Revisione e aggiornamento, verificare il numero di contatti di marketing e non di marketing.
10. Una volta rivisto, fare clic su Aggiorna contatti in basso a destra.

Per impostare i contatti come non marketing nella pagina indice dei contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti non di marketing. È possibile utilizzare una vista salvata per aiutarsi a selezionare i contatti corretti.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti non di marketing.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come non marketing per confermare. Per tutti gli attuali contatti di marketing, lo stato di non marketing entrerà in vigore alla data di aggiornamento successiva.

Impostare automaticamente i contatti come non marketing utilizzando i flussi di lavoro

È possibile utilizzare i flussi di lavoro per programmare automaticamente i contatti come non marketing alla data di aggiornamento successiva.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. In alternativa, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro basato sui contatti.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello di destra, selezionate l'azione Imposta stato contatto marketing, quindi fate clic sul menu a discesa Valore e selezionate Imposta come non marketing.
5. Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i trigger di iscrizione saranno impostati come contatti non marketing quando passano attraverso l'azione Imposta stato contatto marketing. Inoltre, la proprietà Contatto marketing fino al prossimo aggiornamento sarà impostata su Sì, il che significa che alla data di aggiornamento successiva, la proprietà Stato contatto marketing dei contatti sarà aggiornata a Contatto non marketing.

Nota bene: se l'azione Imposta stato marketing produce il risultato Azione non riuscita perché HubSpot è limitato dal log delle informazioni dell'app collegata , il flusso di lavoro non è stato temporaneamente in grado di comunicare con altri strumenti di HubSpot e non ha potuto aggiornare lo stato dei contatti. L'azione verrà riproposta automaticamente finché non avrà successo.

Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.