Impostare i contatti come non marketing

In HubSpot, le informazioni sulle persone vengono archiviate e gestite in record di contatti. Nel vostro database, potreste avere contatti con cui intendete fare marketing, ad esempio inviando e-mail di marketing. Potreste anche avere contatti, come i clienti esistenti, che non intendete coinvolgere attraverso strumenti di marketing. È possibile specificare quali contatti non sono di marketing ed evitare di pagare per i contatti per i quali non si intende fare marketing.

Se i contatti sono impostati come non di marketing, non vengono conteggiati nel limite dei contatti fatturabili e non è possibile utilizzare alcuni strumenti per questi contatti. Se un contatto è stato precedentemente impostato come marketing in un determinato mese, è possibile aggiornare il suo stato a non-marketing in qualsiasi momento, ma la modifica sarà effettiva solo dopo la data di aggiornamento successiva. Una volta che lo stato di contatto non marketing diventa effettivo, il contatto rimarrà tale fino a quando non verrà impostato come marketing.

Per saperne di più sull'uso dei contatti marketing o su come navigare nella fatturazione dei contatti marketing.

Nota bene: le seguenti istruzioni si applicano solo agli account Marketing Hub con contatti di marketing. Scoprite come verificare se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti marketing o come richiedere i contatti marketing per il vostro account.

Impostare lo stato predefinito dei contatti di marketing per i nuovi contatti

I contatti possono essere creati anche da diversi strumenti di HubSpot, come i moduli e i flussi di chat. A seconda dello strumento, i contatti sono impostati come marketing o non marketing per impostazione predefinita, ma l'impostazione predefinita per alcuni strumenti può essere personalizzata. Scoprite lo stato predefinito dei contatti di marketing per ogni strumento e come aggiornare lo stato predefinito dei contatti di marketing per alcuni strumenti.

Impostare i contatti esistenti come non marketing

Quando si crea manualmente un nuovo contatto, si può scegliere se impostarlo o meno come marketing. Per i contatti esistenti, è possibile impostarli come non marketing dalla pagina Utilizzo e limiti o dalla pagina dell'indice dei contatti.

Quando si impostano i contatti esistenti come non marketing prima della data di aggiornamento successiva, il valore della proprietàContatti marketing fino all'aggiornamento successivo viene modificato in Sì. Ciò indica che alla data di aggiornamento successiva, lo stato di non marketing diventerà effettivo. Scoprite come trovare la data di aggiornamento successiva.

Per impostare i contatti esistenti come non marketing dalla pagina Utilizzo e limiti:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.
• Fare clic su Utilizzo e limiti.
• Fare clic su Gestisci contatti marketing.
• Leggere le informazioni sui contatti di marketing, quindi fare clic su Inizia.
• Nella fase Contatti non impegnati, vengono selezionati automaticamente i contatti che sono stati respinti o che si sono disiscritti. Si consiglia di impostare questi contatti come non marketing, poiché non hanno partecipato alle campagne di marketing. Se si desidera impostarli come non marketing, fare clic su Avanti. Altrimenti, fare clic su Salta.
• Nella fase Filtri ed elenchi, è possibile selezionare i contatti da impostare come non marketing utilizzando un filtro o un elenco.
• Usa un filtro: fare clic per selezionare i criteri per i contatti da impostare come non marketing.
• Usa un elenco: fare clic per selezionare glielenchi di contatti da impostare come nonmarketing. È possibile creare questi elenchi prima di gestire i contatti di marketing.
• Una volta selezionati i contatti non di marketing, fare clic su Avanti. Altrimenti, fare clic su Salta.
• Nella fase Revisione e aggiornamento, verificare il numero di contatti di marketing e non di marketing.
• Una volta rivisti, fare clic su Aggiorna contatti in basso a destra.

Per impostare i contatti come non marketing nella pagina indice dei contatti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti non di marketing. È possibile utilizzare una vista salvata per aiutarsi a selezionare i contatti corretti.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti non di marketing.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come non marketing per confermare. Per tutti gli attuali contatti di marketing, lo stato di non marketing entrerà in vigore alla data di aggiornamento successiva.

Impostare automaticamente i contatti come non marketing utilizzando i flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Negli account con abbonamento Professional o Enterprise, è possibile impostare automaticamente i contatti come non marketing alla data di aggiornamento successiva utilizzando i flussi di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro basato sui contatti.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di destra, selezionate l'azione Imposta stato contatto marketing, quindi fate clic sul menu a discesa Valore e selezionate Imposta come non marketing.
• Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i trigger di iscrizione saranno impostati come contatti non marketing quando passano attraverso l'azione Imposta stato contatto marketing. Inoltre, la proprietà Contatto marketing fino al prossimo aggiornamento sarà impostata su Sì, il che significa che alla data di aggiornamento successiva, la proprietà Stato contatto marketing dei contatti sarà aggiornata a Contatto non marketing.

Nota bene: se l'azione Imposta stato marketing produce il risultato Azione fallita perché HubSpot è limitato dallog delle informazioni dell'app collegata , il flusso di lavoro non è stato temporaneamente in grado di comunicare con altri strumenti di HubSpot e non ha potuto aggiornare lo stato dei contatti. L'azione verrà riproposta automaticamente finché non avrà successo.

Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.