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將客服案件設為非行銷

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise

在HubSpot中,您可以儲存和管理聯絡人記錄人員的相關資訊。 在資料庫中,您可能有計劃向其行銷的聯絡人,例如透過傳送行銷電子郵件。 您也可能有不打算透過行銷工具接觸的聯絡人,例如現有顧客。 您可以指定哪些聯絡人是非行銷人員,並避免為您不會向其行銷的聯絡人付款。

如果客服案件設為非市場推廣,它們不會計入您的可收費客服案件等級限制,而且您無法對這些客服案件使用某些工具 如果客服案件先前在特定月份設定為行銷,您可以隨時將其狀態更新為非行銷,但必須在下一個更新日期之後才會生效。 非市場推廣客服案件狀態生效後,該客服案件將保持為非市場推廣客服案件,直到您將其設定為市場推廣為止。 

深入瞭解如何使用行銷聯絡人,或如何瀏覽行銷聯絡人帳單

請注意: 以下說明僅適用於行銷聯絡人的行銷中心帳戶。 瞭解如何檢查您的HubSpot帳戶是否可以存取行銷聯絡人請求戶的行銷聯絡人。

設定新聯絡人的預設行銷聯絡人狀態

聯絡人也可以透過不同的HubSpot工具建立,例如表單和聊天流程。 根據工具的不同,客服案件預設設為行銷或非行銷,但某些工具的預設值可以自訂。 瞭解每個工具的預設行銷聯絡人狀態 ,以及 如何更新特定工具的預設行銷聯絡人狀態

將現有客服案件設為非市場推廣

手動建立新聯絡人時,您可以選擇是否將其設定為行銷。 對於現有的聯絡人,您可以在「使用情況與限制」頁面或聯絡人索引頁面上將其設定為「非行銷」。

若您在下次更新日期前將現有客服案件設定為「非行銷」,則下次更新前行銷客服案件的 屬性值將變更為「是」。 這表示在下一個更新日期,非行銷狀態將生效。 了解如何找到下一個更新日期

若要在「使用情況與限制」頁面中將現有聯絡人設為「非行銷」,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「帳戶和帳單」。
  • 按一下使用情況與限制。
  • 按一下「管理行銷聯絡人」。
  • 閱讀有關行銷聯絡人的資料,然後按一下「開始」。
  • 在「未參與的客服案件」步驟中,系統會自動選取已退回或取消訂閱的客服案件。 由於這些聯絡人尚未參與您的行銷活動,建議將其設為非行銷聯絡人。 如果你想將這些設定為非市場推廣,請點擊「下一步」。否則,請按一下「略過」。
  • 在「篩選條件與清單」步驟中,您可以使用篩選條件或清單選取要設定為非行銷的聯絡人。 
    • 使用篩選條件:按一下即可要設為非市場推廣的聯絡人選擇條件。
    • 使用清單:按一下以選取要設為非行銷的聯絡人 清單。 您可以在管理行銷聯絡人之前建立這些清單
  • 選擇非市場推廣聯絡人後,按一下「下一步」。否則,請按一下「略過」。
  • 在「檢閱和更新」步驟中,查看行銷和非行銷客服案件的數量。
  • 檢閱完畢後,按一下右下角的「更新聯絡人」。

若要在客服案件索引頁面上將客服案件設為非行銷,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
  • 勾選你想設為非行銷聯絡人的聯絡人旁的核取方塊。 你可以使用已儲存的檢視來協助選擇正確的聯絡人。
  • 在表格頂部,按一下「更多」下拉式選單,然後選取「設為非行銷客服案件」。
  • 在對話方塊中,按一下設為非行銷以確認。 對於任何目前的行銷聯絡人,非行銷狀態將於下次更新日期生效。
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使用工作流程自動將客服案件設定為非行銷(僅限專 業版和企業版)

在擁有專 業版或企業版訂閱的帳戶中,您可以使用工作流程自動設定聯絡人,以便在下一個更新日期成為非行銷人員。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的客服案件工作流程。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+加號圖示以新增動作。 
  • 在右側面板中,選取「設定行銷客服案件狀態」動作,然後按一下「價值」下拉式選單,然後選取「設定為非行銷」。
  • 啟用工作流程後,符合註冊觸發條件的客服案件在通過「設定行銷客服案件狀態」動作時,將被設定為非行銷客服案件。 這也會將下次更新前行銷客服案件設定為「是」,也就是說,在下次更新日期,客服案件的「行銷 客服案件狀態」會更新為「非行銷客服案件」。 

深入瞭解如何使用工作流程

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