Configurar contactos como no de marketing

En HubSpot, almacenas y administras información sobre personas en Registros de contacto. En tu base de datos, puedes tener contactos a los que planeas dirigir marketing, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos de marketing. También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing. Puedes especificar qué contactos no son de marketing y evitar pagar por los contactos a los que no vas a dirigir marketing.

Si los contactos se configuran como no de marketing, no contarán para tu límite de nivel de contactos facturables , y no podrás utilizar determinadas herramientas para esos contactos. Si un contacto ya estaba definido como de marketing un mes determinado, puedes actualizar su estado a no de marketing en cualquier momento, pero el cambio no surtirá efecto hasta la siguiente fecha de actualización. Una vez que el estado de contacto no de marketing surta efecto, el contacto seguirá siendo un contacto no de marketing hasta que lo configures como de marketing. 

Más información sobre el uso de los contactos de marketing, o cómo navegar por la facturación de los contactos de marketing.

Nota: las siguientes instrucciones solo se aplican a cuentas de Marketing Hub con contactos de marketing. Aprende cómo comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing o solicitar contactos de marketing para tu cuenta. Además, su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Configura el estado de marketing predeterminado para nuevos contactos

Los contactos también pueden ser creados por diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y chatflows. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Conozca el estado predeterminado del contacto de marketing para cada herramienta y cómo actualizar el estado predeterminado del contacto de marketing para determinadas herramientas.

Configurar contactos existentes como no de marketing

Al crear manualmente un nuevo contacto, puede elegir si desea o no ajustarlo como marketing. Para los contactos existentes, puedes ajustarlos como no de marketing desde tu página de uso & Límites , o en la página de índice de contactos.

Cuando ajuste contactos existentes como no es de marketing antes de su próxima fecha de actualización, el valor de la propiedadContacto que no es de marketing hasta la próxima actualización cambiará a Sí. Esto indica que en la próxima fecha de actualización, el estado de no de marketing entrará en vigor. Aprende a buscar en la fecha de tu siguiente actualización.

Para establecer contactos existentes como no de marketing desde tu página de Uso y limitaciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, haz clic en Cuenta y facturación.
2. Haz clic en Uso y limitaciones.
3. Haz clic en Administrar contactos de marketing.
4. Lee la información sobre los contactos de marketing y luego haz clic en Iniciar.
5. En el paso Contactos sin interacción, se seleccionan automáticamente los contactos que han rebotado o con suscripción cancelada. Se recomienda establecer estos contactos como no de marketing, ya que no han participado en tus campañas de marketing. Si quieres establecer estos como no de marketing, haz clic en Siguiente. De lo contrario, haz clic en Omitir.
6. En el paso Filtros & segmentos , puede seleccionar los contactos que se establecerán como no de marketing mediante un filtro o un segmento. 
• Utilizar un filtro: haga clic para seleccionar los criterios de los contactos que desea ajustar como no de marketing.
• Utilizar un segmento: haga clic para seleccionar segmentos para los contactos que desee establecer como no de marketing. Puede crear estos segmentos antes de gestionar los contactos de marketing.
7. Haz clic en Siguiente una vez que hayas seleccionado tus contactos que no son de marketing. De lo contrario, haz clic en Omitir.
8. En el paso Revisar y actualizar, revisa el número de contactos de marketing y no de marketing.
9. Una vez revisado, haz clic en Actualizar contactos en la parte inferior derecha.

Para establecer contactos como no de marketing en la página de índice de contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas establecer como contactos que no son de marketing. Puedes utilizar una vista guardada para ayudarte a seleccionar los contactos correctos.
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Configurar como contactos no de marketing.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como no de marketing para confirmar. Para cualquier contacto de marketing actual, el estado de no de marketing entrará en vigor en la próxima fecha de actualización.

Establecer automáticamente contactos como no de marketing usando workflows (solo Pro y Enterprise)

Puede ajustar automáticamente los contactos para que pasen a ser no de marketing en la siguiente fecha de actualización mediante workflows.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Para editar un workflow existente, pasa el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
3. En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción. 
4. En el panel derecho, selecciona la acción Definir el estado del contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Configurar como no de marketing.
5. Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus activadores de inscripción se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Definir el estado del contacto de marketing. Esto también establecerá la propiedad De marketing hasta la próxima actualización en Sí, lo que significa que en la próxima fecha de actualización, la propiedad Estado de contacto de marketing de los contactos se actualizará a Contactos que no son de marketing. 

Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.

Más información sobre utilizando workflows.