将联系人设置为非营销
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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在 HubSpot 中,您在联系人记录中存储和管理有关人员的信息。在您的数据库中,可能有您计划通过发送营销电子邮件等方式进行营销的联系人。您也可能有一些联系人,例如现有客户,您不打算通过营销工具与他们接触。您可以指定哪些联系人为非营销联系人,从而避免为不打算营销的联系人付费。
如果联系人被设置为非营销联系人,它们将不计入您的计费联系人层级限制,您也不能对这些联系人使用某些工具。如果某位联系人之前在某月被设置为营销联系人,您可以随时将其状态更新为非营销联系人,但要等到下次更新日期之后才会生效。非营销联系人状态生效后,该联系人将保持非营销联系人状态,直到您将其设置为营销联系人。
了解有关使用营销联系人的更多信息,或如何浏览营销联系人账单。
请注意: 以下说明仅适用于 拥有营销联系人的 Marketing Hub 账户。了解如何 检查您的 HubSpot 帐户是否可以访问营销联系人 或 为您的帐户申请营销联系人 。
为新联系人设置默认营销联系人状态
联系人也可以由不同的 HubSpot 工具创建,例如表单和聊天流程。根据工具的不同,联系人默认设置为营销或非营销状态,但某些工具的默认设置可以自定义。了解 每个工具的默认营销联系人状态,以及 如何更新 某些工具 的默认营销联系人状态 。
将现有联系人设置为非营销
手动创建新联系人时,可以选择是否将其设置为营销联系人。 对于现有联系人,您可以从 "使用和限制 "页面或联系人索引页面将其设置为非营销。
如果在下次更新日期之前将现有联系人设置为非营销联系人,则 "营销联系人直至下次更新" 属性值将变为"是"。这表明在下一个更新日期,非营销状态将生效。了解如何查找下次更新日期。
要从"使用和限制 "页面将现有联系人设置为非营销联系人,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击帐户和账单。
- 单击 "使用和限制"。
- 单击管理营销联系人。
- 阅读有关营销联系人的信息,然后单击开始。
- 在 "未联系的联系人"步骤中,会自动选中已退订或取消订阅的联系人。建议将这些联系人设置为非营销联系人,因为他们没有参与营销活动。如果要将这些联系人设置为非营销联系人,请单击下一步。否则,请单击跳过。
- 在 "筛选器和列表"步骤中,您可以使用筛选器或列表选择要设置为非营销的联系人。
- 选择非营销联系人后,单击 "下一步"。否则,请单击 "跳过"。
- 在 "审查和更新 "步骤中,审查营销和非营销联系人的数量。
- 审查完毕后,单击右下角的 "更新联系人"。
要在联系人索引页面将联系人设置为非营销联系人,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 选择要设置为非营销联系人的联系人旁边的复选框。您可以使用已保存的视图来帮助选择正确的联系人。
- 在表格顶部,单击更多下拉菜单并选择设置为非营销联系人。
- 在对话框中,单击 "设置为非营销联系人 "确认。对于任何当前的营销联系人,非营销状态将在下一个更新日期生效。
使用工作流程自动将联系人设置为非营销联系人(仅限专业版和企业版)
在订阅了专业版或企业版的账户中,您可以使用工作流在下一个更新日期自动将联系人设置为非营销状态。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 要编辑现有工作流程,请将鼠标悬停在工作流程上,然后单击 "编辑"。或者,学习如何 创建一个新的基于联系人的工作流程。
- 在工作流程编辑器中,单击+ 加号图标添加操作。
- 在右侧面板中,选择 "设置营销联系人状态"操作,然后单击 "值"下拉菜单并选择 "设置为非营销"。
- 打开工作流程后,符合注册触发条件的联系人在通过设置营销联系人状态操作时,将被设置为非营销联系人。这也会将 "营销联系人直至下次更新"属性设置为"是",这意味着在下次更新日期,联系人的 "营销 联系人状态"属性将更新为" 非营销联系人"。
请注意:如果 "设置营销状态"操作的结果是 "操作失败,因为 HubSpot 受到所连接应用程序 信息日志的速率限制 ", ,则工作流暂时无法与 HubSpot 中的其他工具通信,也就无法更新联系人的状态。该操作会自动重试,直到成功为止。
了解有关使用工作流的更多信息。