Utilizzare l'area di lavoro delle vendite

Con l'area di lavoro delle vendite (in precedenza acquisizione di prospect), gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica le attività di generazione e chiusura delle pipeline in un unico luogo, facilitando la definizione delle priorità e l'esecuzione delle azioni di vendita più rilevanti e d'impatto per raggiungere gli obiettivi di vendita.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività, gestire le trattative e rivedere l'agenda e il feed delle vendite.

Per accedere all'area di lavoro delle vendite,nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.

Esaminare l'attività di vendita

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite. La scheda Riepilogo fornisce una panoramica olistica di tutte le vostre attività di acquisizione di prospect, comprese le attività di oggi, quelle scadute e le riunioni imminenti. Se siete super amministratori, fate clic sul menu a tendina dei nomi in alto per visualizzare l'acquisizione di prospect di altri utenti.

A destra della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima della scheda:

• Programma: fare clic sulla scheda Programma per visualizzare un'anteprima del programma di oggi.
• Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli delle riunioni e delle attività.

Nota bene: se si è super amministratori e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupato.

• Feed: fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare un'anteprima del feed attività.

Revisione dei compiti

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.Nella parte superiore della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare le attività suddivise per scadenze odierne, scadute e scadute domani.

• Per avviare una coda di task, fare clic sul numero del task.

• Per cambiare la visualizzazione, utilizzare i menu a discesa in alto a sinistra.
• Per modificare, eliminare, riprogrammare o riassegnare l'attività, fare clic sulla casella di controllo a sinistra dell'attività. Quindi, fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare. Completare l'azione nella domanda.
• Per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra, fare clic sul nome dell'attività.
• Per completare ogni attività, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività di follow-up. Nella domanda, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.

Revisione delle azioni guidate

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Le azioni guidate vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.

Alcune azioni possono essere raggruppate in un'unica azione (ad esempio, se è necessario registrare i risultati delle chiamate per più chiamate, ci sarà un'azione guidata per tutte).

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Desktop

Per rivedere le azioni guidate sul desktop,nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

Per esaminare le azioni guidate su mobile, apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile. Le azioni guidate saranno presenti nella home page. Il posizionamento delle azioni guidate varia in base all'esperienza selezionata.

Completare le azioni guidate

Desktop

Le azioni guidate sono categorizzate come Tutte le azioni, quelle relative alla chiusura o quelle relative all'Acquisizione di prospect.

• Per filtrare le azioni visualizzate, fare clic sulla categoria associata.
• Per avviare una coda di task, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in sequenza, ecc.)
  • Per modificare la visualizzazione, utilizzare i menu a discesa in alto a sinistra.

• • Per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra, fare clic sul nome dell'attività.
  • Per completare ogni attività, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività.
• Per alcune attività può essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
• Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

• Apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
• Per completare un'azione, toccare l'azione.
• Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

Gestire i lead

• Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
• Fate clic sulla scheda Lead.

Dopo aver impostato i lead, all'interno dell'area di lavoro Acquisizione di prospect è possibile gestirli in modo rapido ed efficiente dalla scheda Lead . Per saperne di più su come gestire i lead.

Gestione delle trattative

• Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
• Fate clic sulla scheda Trattative.

Nella scheda Trattative è possibile gestire le opportunità attive, preparare le riunioni e programmare o completare le attività di follow-up.

• Per creare una trattativa, fare clic su Crea trattativa in alto a destra.
• Per modificare la visualizzazione, a sinistra, fare clic sulla categoria di trattativa che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Nessuna attività programmata per visualizzare le trattative aperte senza attività programmata.
• Per filtrare le trattative, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Cliccare su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Per rivedere i lead e agire:
  • Fare clic sul nome di una trattativa.
  • Nel pannello di destra viene visualizzata una panoramica della trattativa.
  • Qui è possibile completare azioni come l'aggiornamento della fase della trattativa, la modifica della data di chiusura, l'invio di un'e-mail, una chiamata o la programmazione di una riunione facendo clic sull'icona associata.
  • È inoltre possibile visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA dell'affare, basate sui dati dell'affare e sulle 100 riunioni, note, e-mail, chiamate e trascrizioni precedenti associate alla trattativa. Le informazioni sulla trattativa sono suddivise in tre sezioni:
    • Attività recenti: un riepilogo di riunioni, chiamate, e-mail e note associate alla trattativa. Include le cinque attività più recenti. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
    • Rischi: potenziali aree di preoccupazione su cui concentrarsi, come la diminuzione del punteggio della trattativa, l'incertezza dell'acquirente e l'assenza di attività di follow-up. Se un rischio è collegato a un'attività, fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
    • Obiettivi dell'acquirente: le esigenze commerciali dell'acquirente.
    • Ricerca sull'azienda: dati sull'azienda associata alla trattativa, tra cui: notizie sull'azienda, concorrenti, stack tecnologico.
    
    

    Nota bene:

    • Trattativa insights applica i permessi di ogni utente del CRM per le trattative. Gli utenti HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti devono assicurarsi che i loro team abbiano i permessi desiderati. È possibile che due rappresentanti abbiano diverse informazioni sulle trattative. Ad esempio, se la Trattativa A invia un'e-mail a un contatto per una riduzione del budget, ma la Trattativa B non ha il permesso di esaminare l'e-mail, la Trattativa potrebbe non suggerire questo rischio alla Rappresentante B.
    • Per visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA, è necessario attivare l'opzione Analisi cliente nelle impostazioni dell'assistente IA.
    • Per visualizzare gli approfondimenti sulle trattative, i dati sensibili protetti dall'HIPAA devono essere disattivati.
    • Se i dati sensibili protetti da HIPAA sono attivati, gli utenti del vostro account possono esaminare solo le cinque attività recenti e i rischi della trattativa basati sui dati del CRM. Gli utenti non vedranno alcun contenuto generato dall'intelligenza artificiale.
    • Per migliorare la qualità dei dati, inserite il maggior numero possibile di dati per le trattative e gli oggetti associati.
  • Per copiare le informazioni complete sulla trattativa, fare clic su Mostra altro. Quindi fare clic su Copia in basso a destra.
  • Per fornire un feedback sulle informazioni sulla trattativa, fare clic su Utile o Non utile in basso a destra. Nella domanda, completare il feedback e fare clic su Invia feedback.

Rivedere il proprio programma

• Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
• Fate clic sulla scheda Pianificazione.

La scheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a e di tutti i compiti. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio, se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nella schedaCalendario.

• Per rivedere tutti i contatti con cui si hanno riunioni oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.Per visualizzare il record del contatto, fare clic sul nome del contatto.

• Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.

• Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.

• Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i link per le riunioni virtuali, fare clic sull'evento.

• Per selezionare un esito della riunione, fare clic su Aggiorna esito accanto alla riunione.

Esaminare il feed dell'attività

• Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
• Fare clic sulla scheda Feed.

La scheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed. I conti di destinazione sono etichettati nel feed.

Per filtrare le attività in base al tipo di attività o alla sequenza di iscrizione, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.

Per saperne di più sulla visualizzazione del feed attività e sulla gestione dei lead nell'area di lavoro Acquisizione di prospect.