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Rivedere l'attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite

Ultimo aggiornamento: aprile 10, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

Con l'area di lavoro per le vendite, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica le attività di generazione e chiusura della pipeline per aiutarvi a stabilire le priorità e a eseguire le azioni di vendita più rilevanti e d'impatto e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere i vostri compiti, la sequenza delle attività e le azioni guidate.

Se siete un Super Admin, potete fare clic sul nome nella parte superiore dell'area di lavoro vendite e poi selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.

Nell'area di lavoro delle vendite è anche possibile:

Nota bene:

Questa funzione non è disponibile per gli utenti conun posto Sales Hub legacy.
Se non avete un posto assegnato in Sales Hub, scoprite come visualizzare il vostro feed di attività.

Anteprima della pianificazione, degli approfondimenti e del feed

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. A destra della schedaRiepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima della propria attività:

Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.

Nota bene: se si è un Super Admin e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in agenda appariranno come Occupate.

Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli delle riunioni e delle attività.

Feed: un'anteprima del feed delle attività. Per visualizzare il feed completo dell'attività, è possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro.

Esaminare le attività

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività svolte.

Per modificare la visualizzazione delle attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e selezionare la data di scadenza desiderata.
Per avviare una coda di attività, fare clic sul numero associato a una qualsiasi delle categorie di attività. Quindi gestire le attività nell'area di lavoro delle vendite. Scoprite come utilizzare la coda di prospezione o l'esecuzione guidata (BETA).

Rivedere le attività in sequenza

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività della sequenza.
Ogni sequenza ha una propria scheda. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
Per aprire la coda delle attività, fare clic sul passo X.
Per aprire tutte le attività di una sequenza, fare clic su Tutte le attività della sequenza. Imparate a usare la coda di prospezione o l'esecuzione guidata (BETA).

Esaminare le azioni guidate

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.

Alcune azioni possono essere raggruppate. Ad esempio, l'azione guidata Registra i risultati delle chiamate può raggruppare più chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare di registrare i risultati delle chiamate.

Titolo dell'azione	Criteri di creazione	Condizioni di scadenza
Contatti appena assegnati	Creata per qualsiasi contatto se: la fase del ciclo di vita non è Cliente o Evangelista (o qualunque sia l'ultima fase del ciclo di vita se le fasi del ciclo di vita sono state personalizzate). il contatto non è associato a un accordo. non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento. il contatto non vi ha inviato un'e-mail.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. L'azione guidata esiste da 30 giorni.
Nuovi lead assegnati	Creata per qualsiasi lead se: il lead ha un proprietario. la fase del lead è impostata sulla prima fase.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. L'azione guidata esiste da 30 giorni. Si registra qualsiasi attività per il lead.
Contatti reimpegnati	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è stato assegnato all'utente. il contatto non ha un lead aperto. il lead associato più recente è stato squalificato. il contatto si è reimpegnato negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. Viene creato un lead per il contatto. Sono passati più di 30 giorni da quando il contatto si è riattivato.
Attività di sequenza	Creata per qualsiasi attività di sequenza se: L'attività è assegnata all'utente. l'attività è aperta e non è ancora stata completata.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Risposte e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è assegnato all'utente. il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.	Si è inviata un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività. Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata esiste da 14 giorni.
Seguito della riunione	Creata per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. l'ora di inizio della riunione è passata. l'ora di fine della riunione* è passata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. Le attività di follow-up sono state completate.
Risultato della chiamata registrata	*Creata per qualsiasi chiamata se: la chiamata è stata assegnata all'utente. è trascorsa un'ora dall'ora di inizio della chiamata. la chiamata è stata effettuata utilizzando HubSpot calling e lo stato della chiamata è Completato, oppure se la chiamata non è stata effettuata utilizzando HubSpot calling, lo stato della chiamata è Completato o vuoto. l'esito della chiamata è vuoto. La chiamata è iniziata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Contatti in attesa di risposta	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto non ha un lead aperto. il contatto ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del contatto non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, l'attività non viene creata).	Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Si invia un'e-mail al contatto.
Rispondi all'e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è associato a una delle vostre transazioni e il contatto vi ha risposto, ma voi non avete risposto.	L'affare associato è chiuso. Si invia un'e-mail di risposta. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Leads in attesa di risposta	Creata per qualsiasi lead se: il lead ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del lead non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, l'attività non viene creata).	Il lead è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Si invia un'e-mail al lead.
Preparazione alla riunione imminente	*Creata per qualsiasi riunione se: la riunione è assegnata a voi. manca un'ora all 'inizio della riunione.	Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della riunione.
Attività ad alta priorità di oggi	Creata per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi.	Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi.
Attività dell'account di destinazione	Creato per un contatto se il contatto è associato a un'azienda che è un account target e il contatto si è impegnato.	Sono passati più di sette giorni da quando il contatto si è impegnato.
Lead impegnati di recente	Creato per qualsiasi lead se: il lead è assegnato all'utente. il lead è in una fase di pipeline aperta. il lead si è impegnato negli ultimi 7 giorni.	Sono passati più di sette giorni dall'ingaggio del lead.
Aggiornare le fasi successive	Creato per qualsiasi affare se: l'affare è assegnato all'utente. l'affare è in una fase aperta un'attività associata al deal è terminata da più di 24 ore.	L'affare viene riassegnato. L'affare è chiuso. Le fasi successive dell'accordo sono cambiate.
Aggiungere un contatto a un accordo	Creato per qualsiasi accordo se: l'affare è assegnato all'utente. l'affare è in una fase aperta l'affare è stato creato più di sette giorni fa. l'affare non ha un contatto associato	L'affare viene riassegnato. L'affare è chiuso. All'affare è associato un contatto. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Necessità di una prima comunicazione	Creata per qualsiasi affare se: l'affare è assegnato all'utente. l'accordo è nella prima fase l'affare è aperto l'accordo è stato creato più di sette giorni fa. l'accordo non ha alcun impegno.	L'affare è stato riassegnato. L'accordo è chiuso. All'accordo è associato un impegno. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Follow-up con l'acquirente	Creata per qualsiasi trattativa se: l'affare è assegnato all'utente. l'affare è aperto. un contatto associato all'affare ha aperto un'e-mail ma non ha risposto dopo sette giorni.	Un contatto associato all'affare risponde. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Completare le azioni guidate

Completare le azioni guidate sul desktop

Per rivedere e completare le azioni guidate sul desktop:

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella scheda Riepilogo è possibile rivedere le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, relative alle trattative o relative alla prospezione.
Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
Per avviare una coda di attività, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in una sequenza, ecc.) Scoprite come utilizzare la coda di prospezione o l'esecuzione guidata (BETA).

Per alcune attività può essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

È possibile rivedere e completare le azioni guidate dall'app mobile di HubSpot. Le azioni guidate appariranno sulla vostra home page e la loro collocazione varierà in base all'esperienza selezionata.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Per completare un'azione, toccare l'azione.
Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

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