Esaminate le vostre attività di vendita nell'Aree di lavoro delle vendite
Ultimo aggiornamento: febbraio 13, 2025
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Con l'area di lavoro per le vendite, gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica le attività di generazione della pipeline e di chiusura in un unico luogo, per facilitare la definizione delle priorità e l'esecuzione delle azioni di vendita più rilevanti e d'impatto e per raggiungere gli obiettivi di vendita.
Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere i vostri compiti, le attività in sequenza e le azioni guidate.
Nell'area di lavoro delle vendite è possibile anche:
- Gestione delle trattative
- Creare e gestire i lead
- Visualizzare la propria agenda
- Visualizzare il feed dell'attività
Nota bene:
- Questa funzione non è disponibile per gli utenti conpostazioni Sales Hub legacy.
- Se non avete una postazione Sales Hub assegnata, scoprite come visualizzare il vostro feed attività.
Se siete un Super amministratore, potete fare clic sul menu a tendina del nome nella parte superiore dell'area di lavoro delle vendite per visualizzare l'attività di un altro utente.
Anteprima del programma, degli insight e dei feed
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. A destra della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima dei propri dati:
- Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.
Nota bene: se si è un Super amministratore e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupate.
- Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli di Riunioni e attività.
- Feed: un'anteprima del feed attività. È possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il feed attività completo.
Revisione dei compiti
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività svolte.
- Per modificare la visualizzazione delle attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e selezionare la data di scadenza desiderata.
- Per avviare una coda di task, fare clic sul numero associato a una qualsiasi categoria di task. Quindi gestire le attività nell'area di lavoro delle vendite. Scoprite come utilizzare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite.
Ripasso delle attività di sequenza
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività della sequenza.
- Ogni sequenza ha una propria scheda. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
- Per aprire la coda di task, fare clic su Passo X.
- Per aprire tutte le attività di una sequenza, fare clic su Tutte le attività della sequenza. Imparate a usare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite.
Revisione delle azioni guidate
Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
Alcune azioni possono essere pacchettizzate. Ad esempio, l'azione guidata Registra gli esiti delle chiamate può raggruppare più chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare all'utente di registrare gli esiti delle chiamate.
Titolo dell'azione | Criteri di creazione | Condizioni di scadenza |
Contatti appena assegnati | Creato per qualsiasi contatto se:
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Lead appena assegnati | Creato per qualsiasi lead se:
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Contatti Coinvolti | Creata per qualsiasi contatto se:
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Attività di sequenza | Creata per qualsiasi attività di sequenza se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
Risposte alle e-mail | Creata per qualsiasi contatto se:
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Follower sulla vostra riunione | *Creato per qualsiasi riunione se:
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Risultato della Chiamata |
*Viene creato per qualsiasi chiamata se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
Contatti in attesa di risposta |
Creato per qualsiasi contatto se:
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Rispondi all'e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
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Lead in attesa di una risposta |
Creato per qualsiasi Lead se:
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Preparazione delle prossime riunioni |
*Creato per qualsiasi riunione se:
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Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della Riunione. |
Attività ad alta priorità di oggi |
Creato per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi. |
Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi. |
Attività dell'account target |
Creata per un contatto se questo è associato a un'azienda che è un account target e se il contatto si è coinvolto. |
Sono passati più di sette giorni da quando il contatto si è coinvolto. |
Lead coinvolti recentemente |
Creata per qualsiasi lead se:
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Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del lead. |
Aggiornamento dei prossimi passi |
Creato per qualsiasi trattativa se:
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Aggiungi un contatto a una trattativa |
Creato per qualsiasi trattativa se:
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Necessario un contatto iniziale |
Creata per qualsiasi trattativa se:
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Follow-up con l'acquirente |
Creata per qualsiasi trattativa se:
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*Le azioni guidate saranno associate agli stessi contatti e aziende a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.
Completare le azioni guidate
Desktop
Per rivedere le azioni guidate sul desktop.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Nella scheda Riepilogo è possibile rivedere le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, Chiusura o Acquisizione di prospect.
- Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
- Per avviare una coda di attività, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in una sequenza, ecc.) Scoprite come utilizzare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite.
- Per alcune attività può essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
- Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.
Applicazione mobile HubSpot (BETA)
Per rivedere le azioni guidate su mobile, apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile. Le azioni guidate saranno presenti nella home page. Il posizionamento delle azioni guidate varia in base all'esperienza selezionata.
- Apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
- Per completare un'azione, toccare l'azione.
- Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.