Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Rivedere l'attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite

Ultimo aggiornamento: marzo 21, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

Con l'area di lavoro per le vendite, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un unico luogo. L'area di lavoro per le vendite unifica le attività di generazione della pipeline e di chiusura per aiutarvi a stabilire le priorità e a eseguire le azioni di vendita più rilevanti e d'impatto e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere i vostri compiti, le attività in sequenza e le azioni guidate.

Se siete un Super Admin, potete fare clic sul nome in cima all'area di lavoro delle vendite e poi selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile anche:

Si prega di notare:

Questa funzione non è disponibile per gli utenti consedi legacy di Sales Hub .
Se non avete un posto assegnato in Sales Hub, scoprite come visualizzare il vostro feed di attività.

Anteprima del programma, degli approfondimenti e del feed

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite. A destra della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima delle vendite:

Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.

Nota bene: se si è un superamministratore e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupate.

Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli di riunioni e attività.

Feed: un'anteprima del feed delle attività. È possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il feed completo delle attività.

Revisione dei compiti

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività svolte.

Per modificare la visualizzazione delle attività in scadenza oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e selezionare la data di scadenza desiderata.
Per avviare una coda di attività, fare clic sul numero associato a una qualsiasi delle categorie di attività. Quindi gestire le attività nell'area di lavoro delle vendite. Scoprite come utilizzare la coda di prospezione nell'area di lavoro delle vendite.

Rivedere le attività della sequenza

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le attività in sequenza.
Ogni sequenza ha una propria carta. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
Per aprire la coda delle attività, fare clic su Passo X.
Per aprire tutte le attività di una sequenza, fare clic su Tutte le attività della sequenza. Imparate a usare la coda di prospezione nell'area di lavoro delle vendite.

Revisione delle azioni guidate

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.

Alcune azioni possono essere raggruppate. Ad esempio, l'azione guidata Registra i risultati delle chiamate può raggruppare più chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare di registrare i risultati delle chiamate.

Titolo dell'azione	Criteri di creazione	Condizioni di scadenza
Contatti appena assegnati	Creato per qualsiasi contatto se: lo stadio del ciclo di vita non è Cliente o Evangelista (o qualunque sia l'ultimo stadio del ciclo di vita se gli stadi del ciclo di vita sono stati personalizzati). il contatto non è associato a un accordo. non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento. il contatto non vi ha inviato un'e-mail.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. L'azione guidata esiste da 30 giorni.
Nuovi lead assegnati	Creata per qualsiasi pista se: il lead ha un proprietario. lo stadio principale è impostato sul primo stadio.	La pista viene riassegnata a un altro utente. L'azione guidata esiste da 30 giorni. Si registra qualsiasi attività per il lead.
Contatti reimpegnati	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto è stato assegnato all'utente. il contatto non ha un cavo aperto. la pista associata più recente è stata squalificata. il contatto si è reimpegnato negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.	La pista viene riassegnata a un altro utente. Viene creato un lead per il contatto. Sono passati più di 30 giorni da quando il contatto si è riattivato.
Attività di sequenza	Creato per qualsiasi attività di sequenza se: L'attività viene assegnata all'utente. l'attività è aperta e non è ancora stata completata.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Risposte via e-mail	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto è assegnato all'utente. il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.	Avete inviato un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività. Il contatto viene riassegnato. L'azione guidata esiste da 14 giorni.
Follow-up della riunione	Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è assegnata all'utente. l'orario di inizio della riunione è passato. l'ora di fine della riunione* è stata meno di sette giorni fa.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. Le attività di follow-up sono state completate.
Registro dell'esito della chiamata	*Creato per qualsiasi chiamata se: la chiamata è assegnata all'utente. è trascorsa un'ora dall'ora di inizio della chiamata. la chiamata è stata effettuata utilizzando HubSpot calling e lo stato della chiamata è Completato, oppure se la chiamata non è stata effettuata utilizzando HubSpot calling, lo stato della chiamata è Completato o vuoto . l'esito della chiamata è vuoto. La chiamata è iniziata meno di sette giorni fa.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Contatti in attesa di una risposta	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto non ha un cavo aperto. il contatto ha risposto a un'e-mail di cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del contatto non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, l'attività non verrà creata).	Il contatto viene riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Inviate un'e-mail al contatto.
Rispondi all'e-mail	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto è associato a una delle vostre offerte e il contatto vi ha risposto, ma voi non avete risposto.	L'accordo associato è chiuso. Si invia una risposta via e-mail. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
I lead in attesa di una risposta	Creata per qualsiasi pista se: il lead ha risposto a un'e-mail di cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del lead non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, non verrà creata un'attività).	La guida viene riassegnata. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Inviate un'e-mail alla pista.
Preparazione delle prossime riunioni	*Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è assegnata all'utente. l'orario di inizio della Riunione è a un'ora di distanza.	Sono passati dieci minuti dall'inizio della riunione.
I compiti ad alta priorità di oggi	Creata per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi.	Non avete più compiti ad alta priorità da svolgere oggi.
Attività del conto target	Creato per un contatto se il contatto è associato a un'azienda che è un account di destinazione e il contatto si è impegnato.	Sono passati più di sette giorni dal contatto.
Contatti recenti	Creata per qualsiasi pista se: la pista è assegnata a voi. la pista è in una fase di pipeline aperta. il protagonista si è impegnato negli ultimi 7 giorni.	Sono passati più di sette giorni da quando il protagonista si è fidanzato.
Aggiornare le fasi successive	Creato per qualsiasi accordo se: l'affare viene assegnato a voi. l'accordo è in una fase aperta. un'attività associata all'accordo si è conclusa più di 24 ore fa.	L'accordo viene riassegnato. L'affare è chiuso. Le fasi successive dell'accordo sono cambiate.
Aggiungere un contatto a un accordo	Creato per qualsiasi accordo se: l'affare viene assegnato a voi. l'accordo è in una fase aperta. l'accordo è stato creato più di sette giorni fa. l'accordo non ha un contatto associato	L'accordo viene riassegnato. L'affare è chiuso. Un contatto è associato all'accordo. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Necessità di un'azione di sensibilizzazione iniziale	Creato per qualsiasi accordo se: l'affare viene assegnato a voi. l'accordo è nella prima fase. l'accordo è aperto. l'accordo è stato creato più di sette giorni fa. l'accordo non ha alcun impegno.	L'accordo viene riassegnato. L'affare è chiuso. All'accordo è associato un impegno. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Follow-up con l'acquirente	Creato per qualsiasi accordo se: l'affare viene assegnato a voi. l'accordo è aperto. un contatto associato all'accordo ha aperto un'e-mail ma non ha risposto dopo sette giorni.	Risponde un contatto associato all'accordo. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Completare le azioni guidate

Desktop

Per rivedere le azioni guidate sul desktop.

Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
Nella scheda Riepilogo è possibile rivedere le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, relative alle trattative o relative alla prospezione.
Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
Per avviare una coda di attività, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in una sequenza, ecc.) Scoprite come utilizzare la coda di prospezione nell'area di lavoro delle vendite.

Per alcune attività può essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

Per esaminare le azioni guidate su mobile, apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile. Le azioni guidate saranno presenti nella home page. Il posizionamento delle azioni guidate varia in base all'esperienza selezionata.

Apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Per completare un'azione, toccare l'azione.
Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

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