Proprietà predefinite delle attività di HubSpot

Nel vostro HubSpot CRM, le attività tengono traccia delle interazioni associate ai contatti, alle aziende, alle trattative, ai ticket e ai record dell'Oggetto personalizzato. Quando si creano o modificano chiamate, e-mail, riunioni, note e attività manualmente o tramite importazione, è possibile impostare o aggiornare le seguenti proprietà.

Nota bene: le proprietà delle attività sono memorizzate separatamente dalle proprietà degli oggetti della CRM e non possono essere modificate dalle impostazioni delle proprietà.

Chiamata delle proprietà

È inoltre possibile creare proprietà di chiamata personalizzate.

• Attività assegnata a: il proprietario della chiamata. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Data dell'attività: data e ora della chiamata. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove chiamate e non si include questa proprietà, i valori di Data attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle chiamate.

• Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di chiamata. Le opzioni sono definite nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
• Direzione della chiamata: la direzione della chiamata, in entrata o in uscita.
• Durata della chiamata: la durata della chiamata, in millisecondi.
• Note sulla chiamata: un campo di testo che descrive o fornisce un contesto sulla chiamata.
• Esito della chiamata: l'esito della chiamata. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni degli esiti delle chiamate e delle riunioni.
• Origine chiamata: l'origine della chiamata. Le opzioni includono VoIP, Zoom o piattaforma di integrazione.
• Stato della chiamata: lo stato o l'esito della chiamata. Le opzioni includono Occupato, Annullata, Completata,Connessione, Fallita, In corso, Mancata, Nessuna risposta, In coda o Squillante.

• Titolo della chiamata: il nome della chiamata.
• Dal numero: il numero di telefono della persona che ha avviato la chiamata.

• URL di registrazione: un URL per accedere alla registrazione della chiamata.
• Numero di telefono: numero di telefono della persona che ha ricevuto la chiamata.
• Trascrizione disponibile: indica se la chiamata ha una trascrizione, a scelta tra VERO e FALSO.

Proprietà delle e-mail

• Attività assegnata a: il Proprietario dell'email. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Data dell'attività: la data e l'ora in cui si è verificata l'email. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove email e non si include questa proprietà, i valori della data di attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle email.
• Corpo dell'email: il testo del corpo dell'email.
• Direzione dell'e-mail: la direzione dell'e-mail, in entrata o in uscita.
• Oggetto dell'e-mail: l'oggetto dell'e-mail.
• Stato dell'invio: lo stato dell'e-mail. Le opzioni disponibili sono: rimbalzata,fallita, pianificata, inviata o inviata.

Riunioni di proprietà

• Attività assegnata a: il proprietario della riunione. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Data attività: data e ora in cui si è svolta la riunione. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove riunioni e non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente alla data e all'ora di creazione delle riunioni.

• Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di riunione. Le opzioni sono definite nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
• Note riunione interna: campo di testo per aggiungere note sulla riunione.
• Tipo di luogo: il tipo di luogo in cui è stata ospitata la riunione. Le opzioni includono Chiamata telefonica, Indirizzo o Videoconferenza.
• Descrizione della riunione: un campo di testo per descrivere la riunione.
• Ora di fine riunione: la data e l'ora di fine della riunione. Al momento dell'importazione, questa dovrebbe essere formattata come proprietà data-ora.
• Riunioni: il nome della sede della riunione.
• Nome riunione: nome della riunione.

• Esito della riunione: l'esito della riunione. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni dell'esito della chiamata e della riunione.
• Ora di inizio riunione: la data e l'ora di inizio della riunione. Durante l'importazione, questa dovrebbe essere formattata come proprietà data-ora.

Nota Proprietà

• Attività assegnata a: il Proprietario della nota. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Data dell'attività: data e ora in cui è stata registrata la nota. Quando si importa, questa proprietà deve essere formattata come data e ora. Se si importano nuove note e non si include questa proprietà, i valori di Data attività vengono impostati automaticamente sulla data e l'ora di creazione delle note.
• Corpo della nota: il testo della nota.

Proprietà dell'attività

• Assegnato a: il proprietario incaricato di completare l'attività. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Data di scadenza: la data e l'ora di scadenza dell'attività. Quando si importa, deve essere formattata come proprietà data-ora.
• Note: un campo di testo per aggiungere note sull'attività.
• Priorità: la priorità assegnata all'attività. Le opzioni includono Bassa, Media o Alta.
• Coda: la coda di task applicata all'attività.
• Titolo dell'attività: il nome dell'attività.
• Tipo di attività: il tipo di attività. Le opzioni includono Chiamata, Email o Da fare. Se non si imposta un tipo durante l'importazione, l'attività sarà impostata per default su Da fare.
• Stato dell'attività: lo stato dell'attività. Le opzioni includono Non iniziato o Completato.