Proprietà predefinite delle attività di HubSpot

Nel CRM di HubSpot, le attività tengono traccia delle interazioni associate ai contatti, alle aziende, alle offerte, ai biglietti e ai record di oggetti personalizzati. Quando si creano o modificano chiamate, e-mail, riunioni, note e attività manualmente o tramite importazione, è possibile impostare o aggiornare le proprietà. I valori di queste proprietà possono essere utilizzati anche per filtrare i record in altri strumenti di HubSpot, come segmenti, report o flussi di lavoro.

Nota bene: le proprietà delle attività, escluse le chiamate, sono memorizzate separatamente dalle proprietà degli oggetti CRM e non possono essere modificate dalle impostazioni delle proprietà.

Proprietà generali delle attività

Per ogni tipo di attività sono incluse le seguenti proprietà.

• Attività assegnata a (per le attività, Assegnata a): il proprietario dell'attività. Il valore di questa proprietà deve essere il nome dell'utente in HubSpot o l'indirizzo e-mail dell'utente.
• Attività creata da: l'utente che ha creato l'attività.
• Data dell'attività: data e ora in cui si è verificata l'attività. Durante l'importazione, questa dovrebbe essere formattata come una proprietà data-ora. Se si importano nuove attività e non si include questa proprietà, i valori della data dell'attività vengono impostati automaticamente alla data e all'ora di creazione delle attività.
• ID file allegati: gli ID dei file allegati all'attività.
• Data di creazione: la data di creazione dell'attività nell'account HubSpot.
• ID utente: l'utente che ha creato l'attività. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente di aggiornamento di una proprietà dell'attività. Può includere anche gli aggiornamenti delle proprietà interne di HubSpot, che possono essere nascoste. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• Fonte del record: come è stata creata l'attività. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio origine record 1: il primo livello di dettaglio su come è stata creata l'attività. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 2: il secondo livello di dettaglio su come è stata creata l'attività. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 3: terzo livello di dettaglio su come è stata creata l'attività. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Aggiornato da ID utente: l'utente che ha aggiornato per ultimo l'attività. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.

Proprietà delle chiamate

Le proprietà delle chiamate si applicano alle chiamate effettuate o ricevute dai clienti nell'account HubSpot. È anche possibile creare proprietà di chiamata personalizzate.

• Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di chiamata. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
• Direzione della chiamata: la direzione della chiamata, in entrata o in uscita.
• Durata della chiamata: la durata della chiamata, in millisecondi.
• Note sulla chiamata: un campo di testo che descrive o fornisce un contesto sulla chiamata.
• Esito della chiamata: l'esito della chiamata. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni degli esiti delle chiamate e delle riunioni.
• Origine della chiamata: l'origine della chiamata. Le opzioni includono VoIP, Zoom o piattaforma di integrazione.
• Stato della chiamata: lo stato o l'esito della chiamata. Le opzioni includono Occupato, Annullata, Completata,Connessione, Fallita, In corso, Mancata, Nessuna risposta, In coda o Squillante.
• Riepilogo chiamata: un riepilogo della chiamata generato dall'intelligenza artificiale.

• Titolo della chiamata: il nome della chiamata.
• Conteggio chiamate: il numero di chiamate connesse con un destinatario in carne e ossa.
• Da numero: il numero di telefono della persona che ha avviato la chiamata.
• Nome del numero: il nome del numero di telefono che ha avviato la chiamata.

• URL di registrazione: un URL per accedere alla registrazione della chiamata.
• A numero: numero di telefono della persona che ha ricevuto la chiamata.
• Nome del numero: il nome del numero di telefono della persona che ha ricevuto la chiamata.
• Termini tracciati: elenco dei termini tracciati contenuti nella trascrizione della chiamata.
• Trascrizione disponibile: indica se la chiamata ha una trascrizione, a scelta tra VERO e FALSO.
• Voicemail disponibile: indica se la chiamata ha una casella vocale associata.
• Conteggio segreteria telefonica: indica il numero di chiamate che finiscono con una segreteria telefonica.

Proprietà delle comunicazioni

Le comunicazioni includono messaggi LinkedIn, SMS e WhatsApp.

• Tipo di canale: indica se il canale di comunicazione è SMS, WhatsApp, LinkedIn o un canale personalizzato.
• Corpo della comunicazione: il testo del messaggio.
• Timestamp del primo messaggio: il timestamp del primo messaggio nel thread di comunicazione.
• Registrato da: dove è stata registrata la comunicazione.

Proprietà delle e-mail

Le proprietà delle e-mail si applicano alle e-mail one-to-one inviate e ricevute dai contatti.

• Nome del video allegato: nome del video allegato all'e-mail.
• Video allegato aperto: indica se un video allegato è stato aperto, a scelta tra VERO e FALSO.
• Video allegato guardato: indica se un video allegato è stato guardato, a scelta tra VERO e FALSO.
• Indirizzo BCC dell'e-mail: indirizzi e-mail dei destinatari BCC dell'e-mail.
• Corpo dell'e-mail: il testo del corpo dell'e-mail.
• Tasso di clic dell'e-mail: la percentuale di destinatari che hanno cliccato sull'e-mail.
• Direzione email: la direzione dell'email, in entrata o in uscita.
• Indirizzo email da : l'indirizzo email del mittente dell'email.
• L'email è membro di un sottofilone inoltrato: indica se l'email è membro di un sottofilone inoltrato, a scelta tra VERO e FALSO.
• Tasso di apertura dell'email: la percentuale di destinatari che hanno aperto l'email.
• Tasso di risposta all'e-mail: la percentuale di destinatari che hanno risposto all'e-mail.
• Stato dell'invio dell'e-mail: lo stato dell'e-mail. Le opzioni includono Rimbalzata,Fallita, Programmata, Inviata o Inviata.
• Oggetto dell'e-mail: l'oggetto dell'e-mail.
• Indirizzo e-mail: l'indirizzo e-mail del destinatario dell'e-mail.
• Numero di clic sull'e-mail: il numero totale di clic sull'e-mail.
• Numero di aperture delle e-mail: il numero totale di volte in cui l'e-mail è stata aperta.
• Numero di risposte alle e-mail: il numero totale di volte in cui l'e-mail ha ricevuto una risposta.
• Numero di e-mail inviate: il numero totale di e-mail inviate.

Proprietà delle riunioni

Le seguenti proprietà si applicano alle riunioni prenotate sui calendari collegati con lo strumento riunioni. Se sono state collegate integrazioni per tenere traccia delle riunioni (ad esempio, Calendly), queste possono utilizzare le proprie proprietà anziché quelle predefinite di HubSpot.

• Tipo di chiamata e di riunione: il tipo di riunione. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni del tipo di chiamata e di riunione.
• Data primo contatto: la data del primo contatto associato alla riunione.
• ID proprietario partecipanti HubSpot: l'elenco dei partecipanti aggiuntivi alla riunione. Il valore include solo i partecipanti aggiuntivi di una riunione, non l'organizzatore della riunione.
• Note interne alla riunione: un campo di testo per aggiungere note sulla riunione.
• Tipo di sede: il tipo di sede in cui è stata ospitata la riunione. Le opzioni includono Telefonata, Indirizzo o Videoconferenza.
• Descrizione della riunione: campo di testo per descrivere la riunione.
• Ora di fine riunione: la data e l'ora di fine della riunione. Quando si importa, questo dato deve essere formattato come una proprietà data-ora.
• Luogo della riunione: il nome del luogo della riunione.
• Nome riunione: nome della riunione.

• Esito della riunione: l'esito della riunione. Le opzioni sono impostate nelle impostazioni della chiamata e dell'esito della riunione.
• Fonte della riunione: la fonte da cui è stata prenotata la riunione.
• Ora di inizio riunione: la data e l'ora di inizio della riunione. Quando si importa, questo dato deve essere formattato come proprietà data-ora.
• Conteggio esito annullato: indica se la riunione è stata annullata. Il valore sarà 1 se è stata annullata o 0 se non lo è stata.
• Conteggio dei risultati completati: indica se la riunione è stata completata. Il valore sarà 1 se la riunione è stata completata o 0 in caso contrario.
• Conteggio dei no show: indica se la riunione è stata annullata. Il valore sarà 1 in caso di mancata presentazione o 0 in caso contrario.
• Conteggio dei risultati riprogrammati: indica se la riunione è stata riprogrammata. Il valore sarà 1 se la riunione è stata riprogrammata o 0 in caso contrario.
• Tempo per prenotare la riunione dal primo contatto: indica il tempo necessario per prenotare una riunione dalla prima data di contatto del contatto associato alla riunione.
• URL videoconferenza: memorizza l'URL della videoconferenza per una riunione online.

Proprietà delle note

Le proprietà delle note si applicano alle note registrate sui record.

• Corpo della nota: il corpo del testo della nota.

Proprietà della posta ordinaria

Le proprietà delle note si applicano alla posta registrata nei record.

• Anteprima del corpo: anteprima del corpo del testo dell'invio postale.
• Corpo dell'invio postale: il corpo del testo dell'invio postale.

Proprietà delle attività

Le proprietà delle attività si applicano alle attività create nell'account HubSpot.

• Completato alle: la data di completamento dell'attività.
• Fuso orario del contatto: il fuso orario del contatto associato all'attività.
• Data di scadenza: la data e l'ora di scadenza dell'attività. Durante l'importazione, deve essere formattata come proprietà data-ora.
• È scaduto: indica se l'attività è scaduta in base alla sua data di scadenza. Il valore sarà VERO se lo stato dell'attività non è Completo e la data di scadenza è passata. Altrimenti, il valore sarà FALSO.
• Note: un campo di testo per aggiungere note sull'attività.
• Priorità: la priorità assegnata all'attività. Le opzioni includono Bassa, Media o Alta.
• Coda: la coda di attività applicata all'attività.
• Promemoria: le date in cui verranno inviati i promemoria per l'attività.
• Stato dell'attività: lo stato dell'attività. Le opzioni includono Non iniziato o Completato.
• Titolo dell'attività: il nome dell'attività.
• Tipo di attività: il tipo di attività. Le opzioni includono Chiamata, E-mail o Da fare. Se non si imposta un tipo durante l'importazione, l'attività sarà impostata come Da fare per impostazione predefinita.