HubSpotin oletusarvoiset toimintaominaisuudet

HubSpot CRM:ssäsi aktiviteetit pitävät kirjaa yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin, lippuihin ja mukautettuihin objekteihin liittyvistä vuorovaikutustapahtumista. Kun luot tai muokkaat puheluita, sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä manuaalisesti tai tuonnin kautta, voit asettaa tai päivittää ominaisuuksia. Voit myös käyttää näiden ominaisuuksien arvoja suodattaessasi tietueita muissa HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa tai työnkuluissa.

Huomaa: aktiviteettien ominaisuudet, puheluita lukuun ottamatta, tallennetaan erillään CRM-objektien ominaisuuksista, eikä niitä voi muokata ominaisuusasetuksista.

Yleiset aktiviteettien ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet sisältyvät kuhunkin aktiviteettityyppiin.

• Activity assigned to (Tehtävien kohdalla Assigned to): Tehtävän omistaja. Tämän ominaisuuden arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite.
• Activity created by (Aktiviteetti luotu: käyttäjä, joka loi aktiviteetin).
• Activity date (Aktiviteetin päivämäärä): päivämäärä ja kellonaika, jolloin aktiviteetti tapahtui. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi. Jos tuot uusia aktiviteetteja etkä sisällytä tätä ominaisuutta, aktiviteettien päivämäärän arvot asetetaan automaattisesti aktiviteettien luontipäivämääräksi ja -ajaksi.
• Liitetiedoston tunnukset: aktiviteettiin liitettyjen tiedostojen tunnukset.
• Luontipäivämäärä: päivämäärä, jolloin aktiviteetti luotiin HubSpot-tililläsi.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut aktiviteetin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin aktiviteetin ominaisuus päivitettiin. Tämä voi sisältää myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilossa. HubSpot päivittää tämän arvon automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten aktiviteetti luotiin. HubSpot määrittää tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten aktiviteetti on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten aktiviteetti on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Updated by user ID: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt aktiviteetin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Puhelun ominaisuudet

Puheluominaisuudet koskevat HubSpot-tilisi asiakkaille soitettuja tai heiltä vastaanotettuja puheluita. Voit myös luoda mukautettuja puheluominaisuuksia.

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: puhelun tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelu- ja kokoustyyppiasetuksissa.
• Puhelun suunta: Puhelun suunta, joko saapuva tai lähtevä.
• Puhelun kesto: puhelun pituus millisekunteina.
• Puhelun huomautukset: tekstikenttä, jossa kuvataan puhelua tai annetaan siihen liittyviä tietoja.
• Puhelun tulos: puhelun tulos. Vaihtoehdot määritetään puhelun ja kokouksen lopputulosasetuksissa.
• Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehtoina ovat VoIP, Zoom tai Integraatioalusta.
• Puhelun tila: Puhelun tila tai tulos. Vaihtoehdot ovat Varattu, Peruutettu, Päättynyt,Yhdistäminen, Epäonnistunut, Käynnissä, Missattu, Ei vastausta, Jonossa tai Soittoääni.
• Puhelun yhteenveto: tekoälyn luoma yhteenveto puhelusta.

• Puhelun nimi: puhelun nimi.
• Connected count: niiden puhelujen määrä, jotka on yhdistetty elävään vastaanottajaan.
• Lähettäjän numero: puhelun aloittaneen henkilön puhelinnumero.
• From number name: puhelun aloittaneen henkilön puhelinnumero.

• Tallennuksen URL-osoite: URL-osoite, josta pääsee puhelun tallenteeseen.
• To-numero: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumero.
• To-numeron nimi: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumeron nimi.
• Jäljitetyt termit: luettelo kaikista puhelujen jäljitetyistä termeistä, jotka sisältyvät puhelujen jäljennökseen.
• Transcript available: ilmaisee, onko puhelusta laadittu transkriptio, joko TRUE tai FALSE.
• Voicemail available (Ääniposti käytettävissä): ilmaisee, onko puheluun liitetty ääniposti.
• Voicemail count: niiden puhelujen määrä, jotka päätyvät vastaajapostiin.

Viestintäominaisuudet

Viestintäominaisuuksiin kuuluvat LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

• Kanavatyyppi: ilmoittaa, onko viestintäkanava tekstiviesti, WhatsApp, LinkedIn vai mukautettu kanava.
• Viestin runko: viestin tekstirunko.
• Conversations first message timestamp (Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima): viestiketjun ensimmäisen viestin aikaleima.
• Logged from: mistä viestintä on kirjattu.

Sähköposti-ominaisuudet

Sähköposti-ominaisuudet koskevat yhteystiedoille lähetettyjä ja niiltä vastaanotettuja sähköpostiviestejä.

• Liitetyn videon nimi: sähköpostiviestiin liitetyn videon nimi.
• Attached video opened: ilmoittaa, onko liitetty video avattu, joko TRUE tai FALSE.
• Attached video watched: ilmaisee, onko liitetty video katsottu, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin BCC-osoite: sähköpostin BCC-vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
• Sähköpostin runko: sähköpostin tekstirunko.
• Sähköpostin klikkausprosentti: sähköpostia klikanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköpostin suunta: sähköpostin suunta, joko saapuva tai lähtevä.
• Sähköpostin lähettäjän osoite : sähköpostin lähettäjän sähköpostiosoite.
• Email is member of forwarded subthread: ilmaisee, onko sähköposti välitetyn alisäikeen jäsen, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin avausprosentti: sähköpostin avanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköpostin vastausprosentti: sähköpostiin vastanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehtoina ovat Bounced (hylätty), Failed (epäonnistunut), Scheduled (aikataulutettu), Sending (lähetetty) tai Sent (lähetetty).
• Sähköpostin aihe: sähköpostin aihe.
• Sähköpostin osoite: sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite.
• Sähköpostin napsautusten määrä: sähköpostia on napsautettu yhteensä kertaa.
• Sähköpostin avauskertojen määrä: sähköpostin avauskertojen kokonaismäärä.
• Sähköpostivastausten määrä: kuinka monta kertaa sähköpostiin vastattiin.
• Lähetettyjen sähköpostiviestien määrä: lähetettyjen sähköpostiviestien kokonaismäärä.

Kokousominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia sovelletaan kokouksiin, jotka on varattu yhdistettyihin kalentereihin kokoustyökalulla. Jos olet liittänyt integraatioita kokousten seuraamiseen (esim. Calendly), ne saattavat käyttää omia ominaisuuksiaan HubSpotin oletuskokousominaisuuksien sijaan.

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelu- ja kokoustyyppiasetuksissa.
• Yhteyshenkilön ensimmäinen yhteydenottopäivä: kokoukseen liittyvän yhteyshenkilön ensimmäinen yhteydenottopäivä.
• HubSpot-osallistujien omistajatunnukset: luettelo kokouksen ylimääräisistä osallistujista. Arvo sisältää vain kokouksen lisäosallistujat, ei kokouksen isäntää.
• Kokouksen sisäiset muistiinpanot: tekstikenttä, johon voi lisätä kokousta koskevia muistiinpanoja.
• Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin. Vaihtoehtoina ovat puhelu, osoite tai videokonferenssi.
• Kokouskuvaus: tekstikenttä kokouksen kuvausta varten.
• Kokouksen päättymisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous päättyi. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi.
• Kokouspaikka: Kokouksen sijainnin nimi.
• Kokouksen nimi: kokouksen nimi.

• Kokouksen tulos: kokouksen tulos. Vaihtoehdot asetetaan puhelun ja kokouksen lopputuloksen asetuksissa.
• Kokouslähde: lähde, josta kokous varattiin.
• Kokouksen alkamisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous alkoi. Tuonnin yhteydessä tämä on muotoiltava päivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Outcome canceled count (Tulos peruttu määrä): ilmoittaa, peruuntuiko kokous. Arvo on 1, jos kokous peruutettiin, tai 0, jos sitä ei peruutettu.
• Outcome completed count: ilmaisee, onko kokous päättynyt. Arvo on 1, jos kokous on päättynyt, tai 0, jos se ei ole päättynyt.
• Outcome no show count: ilmaisee, jos kokousta ei ole pidetty. Arvo on 1, jos kokousta ei ole pidetty, tai 0, jos ei ole pidetty.
• Outcome rescheduled count: ilmaisee, onko kokous siirretty. Arvo on 1, jos kokous on siirretty, tai 0, jos sitä ei ole siirretty.
• Time to book meeting from first contact: aika, joka kului kokouksen varaamiseen kokoukseen liittyvän kontaktin ensimmäisestä yhteydenottopäivästä.
• Videokonferenssin URL-osoite: tallentaa verkkokokouksen videokonferenssin URL-osoitteen.

Huomautusominaisuudet

Muistiinpano-ominaisuuksia sovelletaan tietueisiin kirjattuihin muistiinpanoihin.

• Muistion runko: muistion tekstirunko.

Postin ominaisuudet

Muistiinpano-ominaisuuksia sovelletaan tietueisiin kirjattuun postiin.

• Rungon esikatselu: postiviestin tekstirungon esikatselu.
• Postiviestin runko: postiviestin tekstirunko.

Tehtävän ominaisuudet

Tehtäväominaisuuksia sovelletaan HubSpot-tilillesi luomiisi tehtäviin.

• Completed at (Valmistunut klo): Tehtävän valmistumispäivä.
• Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön aikavyöhyke.
• Eräpäivä: tehtävän eräpäivä ja -aika. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuudeksi.
• On myöhässä: ilmaisee, onko tehtävä myöhässä sen eräpäivän perusteella. Arvo on TRUE, jos tehtävän tila ei ole Complete ja eräpäivä on kulunut. Muussa tapauksessa arvo on FALSE.
• Huomautukset: tekstikenttä, johon voidaan lisätä huomautuksia tehtävästä.
• Prioriteetti: Tehtävälle määritetty prioriteetti. Vaihtoehdot ovat Matala, Keskisuuri tai Korkea.
• Jono: tehtävään sovellettava tehtäväjono.
• Reminder (Muistutus): päivämäärät, jolloin tehtävästä lähetetään muistutuksia.
• Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehdot ovat Ei aloitettu tai Valmis.
• Tehtävän nimi: tehtävän nimi.
• Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovat Soita, Sähköposti tai Tehtävä. Jos et aseta tyyppiä tuonnin aikana, tehtävä asetetaan oletusarvoisesti tehtäväksi.