HubSpotin oletusarvoiset toiminta

HubSpot CRM ssäsi toiminnat pitävät kirjaa yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelupyynnöt ja mukautettu objekti liittyvistä vuorovaikutustapahtumista. Kun luot tai muokkaat puhelut, sähköposteja, kokoukset, muistiinpanoja ja tehtävät manuaalisesti tai tuonti kautta , voit asettaa tai päivittää ominaisuuksia. Voit myös käyttää näiden ominaisuuksien arvoja suodattaessasi tietueita muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luettelot, raportit tai työnkulut.

Huomaa: toiminta ominaisuudet, puhelut lukuun ottamatta, tallennetaan erillään CRM-objekti ominaisuuksista, eikä niitä voi muokata ominaisuus asetuksista.

Yleiset toiminta

Seuraavat ominaisuudet sisältyvät kuhunkin toiminta.

• Toiminta, jolle toiminta on osoitettu ( tehtävät osalta Assigned to): aktiviteetin omistaja. Tämän ominaisuus arvon on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköposti.
• Toiminta created by: käyttäjä, joka on luonut toiminta.
• Toiminta date ( Aktiviteetin päivämäärä): päivämäärä ja kellonaika, jolloin toiminta tapahtui. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuus. Jos tuonti uusia toiminnat etkä sisällytä tätä ominaisuus, Toiminta päivämäärän arvot asetetaan automaattisesti toiminnat luontipäivämääräksi ja -ajaksi.
• Liitteenä olevien tiedosto tunnukset: toiminta liitettyjen tiedostot tunnukset.
• Luontipäivämäärä: päivämäärä, jolloin toiminta luotiin tili.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut toiminta. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin toiminta ominaisuus päivitettiin. Tämä voi sisältää myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilossa. HubSpot päivittää tämän arvon automaattisesti.
• Tietue lähde: miten toiminta luotiin. HubSpot määrittää tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten toiminta luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten toiminta on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten toiminta on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Updated by user ID: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt toiminta. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Puhelu ominaisuuksia

Puhelu sovelletaan tili asiakkaille soitettuihin tai heiltä vastaanotettuihin puhelut. Voit myös luoda mukautettuja puhelu.

• Puhelu ja kokouksen tyyppi: puhelu tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelu ja kokoustyyppiasetuksissa.
• Puhelun suunta: puhelu suunta, joko Inbound tai lähtevä.
• Puhelu kesto: puhelu pituus millisekunteina.
• Puhelu huomautukset: tekstikenttä, jossa kuvataan puhelu tai annetaan siihen liittyviä tietoja.
• Puhelu tulos: puhelu tulos. Vaihtoehdot määritetään puhelu ja kokouksen lopputulosasetuksissa.
• Puhelu lähde: puhelu lähde. Vaihtoehtoina ovat VoIP, Zoom tai Integraatiot.
• Puhelu tila: puhelu tila tai tulos. Vaihtoehdot ovat Varattu, Peruutettu, Päättynyt,Yhdistäminen, Epäonnistunut, Käynnissä, Missattu, Ei vastausta, Jonossa tai Soittoääni.
• Puhelu yhteenveto: tekoälyn luoma yhteenveto puhelu.

• Puhelu nimi: puhelu nimi.
• Connected count: niiden puhelut määrä, joihin on muodostettu yhteys elävän vastaanottajan kanssa.
• Lähettäjän numero: puhelu aloittaneen henkilön puhelinnumero.
• From number name: puhelu aloittaneen henkilön puhelinnumero.

• Tallennuksen URL-osoite: URL-osoite, jonka kautta pääsee puhelu tallenteeseen.
• To-numero: puhelu vastaanottaneen henkilön puhelinnumero.
• To number name: puhelu vastaanottaneen henkilön puhelinnumeron nimi.
• Jäljitetyt termit: luettelo kaikista puhelu jäljitetyistä termeistä, jotka sisältyvät puhelujen jäljennökseen.
• Transcript available: ilmaisee, onko puhelu laadittu transkriptio, joko TRUE tai FALSE.
• Voicemail available (Ääniposti käytettävissä): ilmaisee, onko puhelu liitetty ääniposti.
• Voicemail count: niiden puhelut määrä, jotka päätyvät vastaajapostiin.

Viestintäominaisuudet

Viestintä sisältää LinkedIn-, tekstiviesti ja WhatsApp-viestejä.

• Kanavatyyppi: ilmoittaa, onko viestintäkanava tekstiviesti, WhatsApp, LinkedIn vai mukautettu kanava.
• Viestirunko: viestin tekstirunko.
• Keskustelut first message timestamp ( Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima): viestiketjun ensimmäisen viestin aikaleima.
• Logged from: mistä viestintä on kirjattu.

Sähköposti ominaisuudet

Sähköposti koskevat yhteystiedot lähetettyjä ja niistä vastaanotettuja sähköpostiviestejä.

• Liitetyn videon nimi: sähköposti liitetyn videon nimi.
• Attached video opened: ilmaisee, onko liitetty video avattu, joko TRUE tai FALSE.
• Attached video watched: ilmaisee, onko liitetty video katsottu, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköposti BCC-osoite: sähköposti BCC-vastaanottajien sähköposti.
• Sähköposti runko: sähköposti tekstirunko.
• Sähköposti napsautusprosentti: sähköposti klikanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköposti suunta: sähköposti suunta, joko saapuva tai lähtevä.
• Sähköposti lähettäjän osoite : sähköposti lähettäjän sähköposti.
• Sähköposti is member of forwarded subthread: ilmaisee, onko sähköposti välitetyn alisäikeen jäsen, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköposti avaussuhde: sähköposti avanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköposti vastausprosentti: sähköposti vastanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköposti lähetystila: sähköposti tila. Vaihtoehtoina ovat Bounced, Failed, Scheduled, Sending tai Sent.
• Sähköposti aihe: sähköposti aihe.
• Sähköposti to address: sähköposti vastaanottajan sähköposti.
• sähköposti määrä: sähköposti on klikattu yhteensä kertaa.
• Avatun sähköposti määrä: sähköposti avauskertojen kokonaismäärä.
• sähköposti määrä: kuinka monta kertaa sähköposti vastattiin.
• Lähetettyjen sähköpostiviestien määrä: lähetettyjen sähköpostiviestien kokonaismäärä.

Kokouskiinteistöt

Seuraavia ominaisuuksia sovelletaan kokoukset jotka on varattu yhdistettyihin kalentereihin kokoukset avulla. Jos olet liittänyt integraatiot kokoukset seuraamiseen (esim. Calendly), ne saattavat käyttää omia ominaisuuksiaan HubSpotin oletuskokousominaisuuksien sijaan.

• Puhelu ja kokoustyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot asetetaan puhelu ja kokoustyyppiasetuksissa.
• Yhteystieto ensimmäinen yhteydenottopäivä: kokoukseen liittyvän yhteystieto ensimmäinen yhteydenottopäivä .
• HubSpot-osallistujien omistajatunnukset: luettelo kokouksen lisäosallistujista. Arvo sisältää vain kokouksen lisäosallistujat, ei kokouksen isäntää.
• Kokouksen sisäiset muistiinpanot: tekstikenttä, johon voi lisätä kokousta koskevia muistiinpanoja.
• Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin. Vaihtoehtoina ovat Puhelu, osoite tai videokonferenssi.
• Kokouskuvaus: Tekstikenttä, jossa voit kuvata kokouksen.
• Kokouksen päättymisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous päättyi. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuus.
• Kokouspaikka: Kokouksen sijainnin nimi.
• Kokouksen nimi: kokouksen nimi.

• Kokouksen tulos: kokouksen tulos. Vaihtoehdot asetetaan puhelu ja kokouksen lopputulosasetuksissa.
• Kokouslähde: lähde, josta kokous varattiin.
• Kokouksen alkamisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous alkoi. Tuonnin yhteydessä tämä on muotoiltava ominaisuus.
• Outcome canceled count (Tulos peruttu määrä): ilmaisee, peruuntuiko kokous. Arvo on 1, jos kokous peruutettiin, tai 0, jos sitä ei peruutettu.
• Outcome completed count: ilmaisee, onko kokous päättynyt. Arvo on 1, jos kokous on päättynyt, tai 0, jos se ei ole päättynyt.
• Outcome no show count: ilmaisee, jos kokousta ei ole pidetty. Arvo on 1, jos kokousta ei ole pidetty, tai 0, jos ei ole pidetty.
• Outcome rescheduled count: ilmaisee, onko kokous siirretty. Arvo on 1, jos kokous on siirretty, tai 0, jos sitä ei ole siirretty.
• Time to book meeting from first yhteystieto: aika, joka kului kokouksen varaamiseen kokoukseen liittyvän yhteystieto ensimmäisestä yhteydenottopäivästä .
• Videokonferenssin URL-osoite: tallentaa verkkokokouksen videokonferenssin URL-osoitteen.

Huomautusominaisuudet

Muistiinpano-ominaisuuksia sovelletaan tietueisiin kirjattuihin muistiinpanoihin.

• Muistiinpanon runko: muistiinpanon tekstirunko.

Postipostin ominaisuudet

Huomautus Ominaisuudet koskevat kirjautuneisiin tietueisiin kirjattua postipostia.

• Rungon esikatselu: postilähetyksen tekstirungon esikatselu.
• Postilähetyksen runko: postilähetyksen tekstirunko.

Tehtävä ominaisuudet

Tehtävä koskevat tehtävät jotka olet luonut tili.

• Valmistui: päivä, jolloin tehtävä valmistui.
• Yhteystieto aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteystieto aikavyöhyke .
• Eräpäivä: tehtävä eräpäivä ja -aika. Tuotaessa tämä on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuus.
• Is overdue: ilmaisee, onko tehtävä myöhässä sen eräpäivän perusteella. Arvo on TRUE, jos tehtävä tila ei ole Complete ja eräpäivä on kulunut. Muussa tapauksessa arvo on FALSE.
• Huomautukset: tekstikenttä, johon voidaan lisätä huomautuksia tehtävä.
• Prioriteetti: tehtävä annettu prioriteetti. Vaihtoehtoina ovat Low (alhainen), Medium (keskisuuri) tai High (korkea).
• Jono: tehtävä sovellettava tehtäväjono.
• Reminder (Muistutus): päivämäärät, jolloin tehtävä lähetetään muistutuksia.
• Tehtävä tila: tehtävä tila. Vaihtoehdot ovat Ei aloitettu tai Valmis.
• Tehtävä nimi: tehtävä nimi.
• Tehtävä tyyppi: tehtävä tyyppi. Vaihtoehdot ovat Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä. Jos et aseta tyyppiä tuonti aikana, tehtävä asetetaan oletusarvoisesti tehtäväksi.