HubSpotin oletusarvoiset toimintaominaisuudet

HubSpot CRM:ssä toiminnot seuraavat kontakteihin, yrityksiin, kauppoihin, lippuihin ja mukautettuihin objektitietueisiin liittyviä vuorovaikutuksia. Kun luot tai muokkaat puheluita, sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä manuaalisesti tai tuonnin kautta, voit asettaa tai päivittää ominaisuuksia. Voit myös käyttää näiden ominaisuuksien arvoja suodattaessasi tietueita muissa HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa tai työnkuluissa.

Huomaa: toimintojen ominaisuudet, puheluita lukuun ottamatta, tallennetaan erillään CRM-objektien ominaisuuksista, eikä niitä voi muokata ominaisuusasetuksista.

Yleiset aktiviteettien ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet sisältyvät kuhunkin aktiviteettityyppiin.

• Toiminto osoitettu (tehtävien osalta osoitettu): toiminnon omistaja. Tämän ominaisuuden arvona on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite. 
• Toiminnan luonut: käyttäjä, joka on luonut toiminnan.
• Toiminnan päivämäärä: toiminnan päivämäärä ja kellonaika. Tuonnissa tämän on oltava päivämäärä-aika-ominaisuus. Jos tuot uusia toimintoja etkä sisällytä tätä ominaisuutta, toiminnan päivämääräarvot asetetaan automaattisesti toimintojen luomispäivämääräksi ja -kellonajaksi.
• Liitetiedostojen tunnukset: toimintaan liitettyjen tiedostojen tunnukset.
• Luontipäivä: päivämäärä, jona aktiviteetti luotiin HubSpot-tililläsi.
• Luonut käyttäjä-ID: käyttäjä, joka on luonut aktiviteetin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Viimeinen muokkauspäivä: viimeisin päivämäärä, jolloin aktiviteetin ominaisuuksia on päivitetty. Tämä voi sisältää myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivityksiä, jotka voivat olla piilotettuja. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 1:ensimmäinen yksityiskohtaisen tason tieto siitä, miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 2: toinen yksityiskohtaisen tason tieto siitä, miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 3: kolmas yksityiskohdat siitä, miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Päivittänyt käyttäjä-ID: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt toiminnan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Puhelun ominaisuudet

Puhelun ominaisuudet koskevat HubSpot-tilisi asiakkaille soittamiasi tai asiakkailtasi saamiasi puheluita. Voit myös luoda mukautettuja puhelun ominaisuuksia. 

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: puhelun tyyppi. Vaihtoehdot asetetaanpuhelun ja kokouksen tyypin asetuksissa.
• Puhelun suunta: puhelun suunta, jokosaapuvatailähtevä.
• Puhelun kesto: puhelun kesto millisekunteina.
• Puhelun muistiinpanot: tekstikenttä, jossa kuvataan puhelua tai annetaan siihen liittyvää kontekstia.
• Puhelun tulos: puhelun tulos. Vaihtoehdot asetetaanpuhelu- ja kokousten tulosasetuksissa.
• Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehdot ovatVoIP,Zoom taiintegraatioalusta.
• Puhelun tila:puhelun tilatai tulos. Vaihtoehdot ovat Kiireinen, Peruutettu, Valmis,Yhdistetään,Epäonnistui,Käynnissä,Vastaamaton,Ei vastausta,Jonossa taiSoittaa.
• Puhelun yhteenveto: tekoälyn luoma yhteenveto puhelusta.

• Puhelun otsikko: puhelun nimi.
• Yhdistettyjen puheluiden määrä: live-vastaanottajaan yhdistettyjen puheluiden määrä.
• Soittajan numero: puhelun aloittaneen henkilön puhelinnumero.
• Soittajan nimi: puhelun aloittaneen puhelinnumeron nimi.

• Tallennuksen URL: URL-osoite, josta pääsee puhelun tallenteeseen.
• Vastaanottajan numero: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumero.
• Vastaanottajan numero: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumeronnimi.
• Seurattavat termit: luettelo puhelun transkriptiossa esiintyvistä seurattavista termeistä.
• Transkripti saatavilla: ilmoittaa, onko puhelusta transkripti, jokoTRUEtaiFALSE.
• Puhelinvastaaja saatavilla: ilmoittaa, onko puhelulle liitetty puhelinvastaaja.
• Puhepostiviestien määrä: puhepostiviestillä päättyneiden puheluiden määrä.

Viestintäominaisuudet

Viestintä sisältää LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

• Kanavan tyyppi: ilmoittaa, onko viestintäkanava SMS, WhatsApp, LinkedIn vai mukautettu kanava.
• Viestin teksti: viestin tekstiosa.
• Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima: viestiketjun ensimmäisen viestin aikaleima.
• Kirjattu: missä viestintä on kirjattu.

Sähköpostin ominaisuudet

Sähköpostin ominaisuudet koskevat kontakteille lähetettyjä ja kontakteilta vastaanotettuja yksittäisiä sähköposteja.

• Liitetyn videon nimi: sähköpostiin liitetyn videon nimi.
• Liitteenä oleva video avattu: osoittaa, onko liitteenä oleva video avattu, joko TRUE tai FALSE.
• Liitetyn videon katsottu: osoittaa, onko liitetty video katsottu, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin BCC-osoite: sähköpostin BCC-vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
• Sähköpostin teksti: sähköpostin tekstiosa.
• Sähköpostin klikkausprosentti: sähköpostia klikanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköpostin suunta: sähköpostin suunta, joko saapuva tai lähtevä. 
• Sähköpostin lähettäjän osoite: sähköpostin lähettäjän sähköpostiosoite.
• Sähköposti on edelleenlähetetyn alikeskustelun jäsen: osoittaa, onko sähköposti edelleenlähetetyn alikeskustelun jäsen, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin avausaste: prosenttiosuus vastaanottajista, jotka avasivat sähköpostin.
• Sähköpostin vastausprosentti: sähköpostiviestiin vastanneiden vastaanottajien prosenttiosuus.
• Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehdot ovat palautunut,epäonnistunut, ajoitettu, lähetetään tai lähetetty ( ).
• Sähköpostin aihe:sähköpostin aihe.
• Sähköpostin vastaanottajan osoite: sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite.
• Sähköpostin klikkausmäärä: sähköpostin klikkausten kokonaismäärä.
• Sähköpostin avausten määrä: sähköpostin avausten kokonaismäärä.
• Sähköpostiviestien vastausten määrä: sähköpostiviestin vastausten kokonaismäärä.
• Lähetettyjen sähköpostien määrä: lähetettyjen sähköpostien kokonaismäärä.
• Sekvenssin tunnus: jos sähköposti lähetettiin osana sekvenssiä, näyttää sekvenssin nimen. Näyttää nollan, jos sähköposti ei ollut osa sekvenssiä.

Kokouksen ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet koskevat kokouksia, jotka on varattu yhdistetyissä kalentereissa kokoustyökalulla. Jos olet yhdistänyt integraatioita kokousten seurantaan (esim. Calendly), ne voivat käyttää omia ominaisuuksiaan HubSpotin oletusominaisuuksien sijaan. 

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot määritetäänpuhelun ja kokouksen tyypin asetuksissa.
• Ensimmäinen yhteydenottopäivä: kokoukseen liittyvän kontaktin ensimmäinen yhteydenottopäivä.
• HubSpot-osallistujien omistajatunnukset: luettelo kokouksen muista osallistujista. Arvo sisältää vain kokouksen muut osallistujat, ei kokouksen isäntää.
• Sisäiset kokousmuistiinpanot: tekstikenttä, johon voi lisätä muistiinpanoja kokouksesta.
• Sijaintityyppi: kokouksen järjestämispaikan tyyppi. Vaihtoehdot ovatpuhelu,osoite taivideoneuvottelu.
• Kokouksen kuvaus: tekstikenttä, johon voit kirjoittaa kokousta koskevia tietoja.
• Kokouksen päättymisaika: kokouksen päättymispäivä ja -aika. Tuonnissa tämä tulisi muotoillapäivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Kokouksen sijainti: kokouksen sijainnin nimi.
• Kokouksen nimi: kokouksen nimi.

• Kokouksen tulos: kokouksen tulos. Vaihtoehdot määritetäänpuhelu- ja kokouksen tulosasetuksissa.
• Kokouksen lähde: lähde, josta kokous on varattu.
• Kokouksen alkamisaika: kokouksen alkamispäivä ja -aika. Tuonnissa tämä tulisi muotoilla päivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Peruutettujen tulosten lukumäärä: osoittaa, onko kokous peruutettu. Arvo on 1, jos kokous on peruutettu, ja0, jos se ei ole peruutettu.
• Lopputulos suoritettu -luku: osoittaa, onko kokous suoritettu. Arvo on 1, jos kokous on suoritettu, ja 0, jos ei.
• Tuloksen peruutusten määrä: osoittaa, onko kokous peruutettu. Arvo on 1, jos kokous on peruutettu, ja 0, jos ei.
• Tuloksen uudelleenjärjestelyjen määrä: osoittaa, onko kokous järjestetty uudelleen. Arvo on 1, jos kokous on järjestetty uudelleen, ja 0, jos ei.
• Kokouksen varaamiseen kuluva aika ensimmäisestä yhteydenotosta: aika, joka kului kokouksen varaamiseen kokoukseenliittyvän yhteydenoton ensimmäisestä päivämäärästä.
• Videoneuvottelun URL-osoite: tallentaa online-kokouksen videoneuvottelun URL-osoitteen.

Muistiinpano-ominaisuudet

Muistiinpanojen ominaisuudet koskevat tietueisiin kirjattuja muistiinpanoja.

• Muistiinpanon teksti: muistiinpanon teksti.

Postin ominaisuudet

Muistiinpano-ominaisuudet koskevat tietueisiin kirjattuja postilähetyksiä.

• Tekstin esikatselu: esikatselu postin tekstistä.
• Postiviestin teksti: postiviestin teksti.

Tehtäväominaisuudet

Tehtävän ominaisuudet koskevat HubSpot-tililläsi luomiasi tehtäviä.

• Valmistunut: päivämäärä,jolloin tehtävä valmistui.
• Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön aikavyöhyke.
• Määräaika: tehtävän määräaika. Tuonnissa tämä tulisi muotoillapäivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Myöhässä: osoittaa, onko tehtävä myöhässä määräajan perusteella. Arvo onTRUE, jos tehtävän tila ei ole Valmis ja määräaika on kulunut. Muussa tapauksessa arvo onFALSE. 
• Huomautukset: tekstikenttä, johon voi lisätä tehtävää koskevia huomautuksia.
• Prioriteetti: tehtävälle annettu prioriteetti. Vaihtoehdot ovatMatala,Keskitaso taiKorkea.
• Jono: tehtävään sovellettavatehtäväjono.
• Muistutus: päivämäärät, jolloin tehtävään liittyvät muistutukset lähetetään.
• Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehdot ovatEi aloitettu tai Valmis.
• Tehtävän nimi: tehtävän nimi.
• Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovatPuhelu,Sähköposti taiTehtävä. Jos et määritä tyyppiä tuonnin aikana, tehtävä asetetaan oletuksenaTehtäväksi.