Propiedades de actividad predeterminadas de HubSpot
Última actualización: junio 14, 2024
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En tu HubSpot CRM, las actividades de realizan un seguimiento de las interacciones asociadas a contactos, empresas, tratos, tickets y registros de objetos personalizados. Al Crear o editar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas manualmente o a través de la importación , puedes establecer o actualizar las siguientes propiedades.
Ten en cuenta que: las propiedades de las actividades de se almacenan por separado de las propiedades de los objetos de CRM, y no pueden editarse desde la configuración de propiedades de .
Propiedades de llamadas
También puedes crear propiedades personalizadas de llamada.
- Actividad asignada a: el titular de la llamada. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario de en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario.
- Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se produjo la llamada. Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora . Si importas nuevas llamadas y no incluyes esta propiedad, los valores de Fecha de actividad se establecen automáticamente en la fecha y hora en que se crearon las llamadas.
- Tipo de llamada y reunión: el tipo de llamada. Las opciones se establecen en tu configuración de llamadas y tipo de reunión.
- Dirección de llamada: la dirección de la llamada, ya sea Entrante o Saliente.
- Duración de la llamada: duración de la llamada, en milisegundos.
- Notas de llamada: un campo de texto que describe o proporciona contexto sobre la llamada.
- Resultado de la llamada: el resultado de la llamada. Las opciones se establecen en tus ajustes de llamada y resultado de reunión de .
- Fuente de llamada: el origen de la llamada. Las opciones incluyen VoIP, Zoom o Plataforma de integraciones.
- Estado de la llamada: el estado o resultado de la llamada. Las opciones son Ocupada, Cancelada, Completada, Conectando, Fallida, En curso, Perdida, Sin respuesta, En cola o Repicando.
- Título de la llamada: el nombre de la llamada.
- Número que inicia llamada: el número de teléfono de la persona que inició la llamada
- URL de grabación: una URL para acceder a la grabación de la llamada.
- Número receptor: el número de teléfono de la persona que ha recibido la llamada.
- Transcripción disponible: indica si la llamada tiene una transcripción, ya sea TRUE o FALSE.
Propiedades de correo electrónico
- Actividad asignada a: el propietario del correo electrónico. El valor de esta propiedad debe ser o bien el nombre del usuario en HubSpot, o bien la dirección de correo electrónico del usuario.
- Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se produjo el correo electrónico. Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora . Si importas nuevas actividades y no incluyes esta propiedad, los valores de Fecha de actividad se establecen automáticamente en la fecha y hora en que se crearon los correos electrónicos.
- Cuerpo del correo electrónico: el cuerpo del texto del correo electrónico.
- Dirección del correo electrónico: la dirección del correo electrónico, ya sea Entrante o Saliente.
- Asunto del correo electrónico: es la línea de asunto del correo electrónico.
- Estado de envío del correo electrónico: el estado del correo electrónico. Las opciones incluyen Rebotado, Failed, Programado, Envío, o Enviado.
Propiedades de reuniones
- Actividad asignada a: el titular de la reunión. El valor de esta propiedad debe ser o bien el nombre del usuario en HubSpot, o bien la dirección de correo electrónico del usuario.
- Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se produjo la reunión. Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora . Si importas nuevas reuniones y no incluyes esta propiedad, los valores de Fecha de actividad se establecen automáticamente en la fecha y hora en que se crearon las reuniones.
- Tipo de llamada y reunión: el tipo de reunión. Las opciones se establecen en tus ajustes de tipo de llamada y reunión de .
- Notas internas de la reunión: un campo de texto para agregar notas sobre la reunión.
- Tipo de ubicación: el tipo de ubicación donde se celebró la reunión. Las opciones incluyen Llamada telefónica, Dirección o Videoconferencia.
- Descripción de la reunión: un campo de texto para describir la reunión.
- Hora de finalización de la reunión: la hora en que finalizó la reunión.
Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora . - Lugar de la reunión: el nombre del lugar de la reunión.
- Nombre de la reunión: un nombre para la reunión.
- Resultado de la reunión: el resultado de la reunión. Las opciones se establecen en tus ajustes de llamada y resultado de reunión de .
- Hora de inicio de la reunión: la fecha y hora en que inició la reunión. Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora .
Propiedades de notas
- Actividad asignada a: el propietario de la nota. El valor de esta propiedad debe ser o bien el nombre del usuario de en HubSpot, o bien la dirección de correo electrónico del usuario.
- Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se registró la nota. Al importarlo, debe formatearse como una propiedad fecha-hora . Si importas nuevas actividades y no incluyes esta propiedad, los valores de Fecha de actividad se establecen automáticamente en la fecha y hora en que se crearon las notas.
- Cuerpo de la nota: el cuerpo del texto de la nota.
Propiedades de tareas
- Asignada a: el propietario asignado para completar la tarea. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario de en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario.
- Fecha de vencimiento: la fecha en que se vence la tarea. Al importar, debe formatearse como una propiedad de fecha-hora .
- Notas: un campo de texto para agregar notas sobre la tarea.
- Prioridad: la prioridad asignada a la tarea. Las opciones incluyen Baja, Media o Alta.
- Cola: la cola de tareas aplicada a la tarea.
- Título de la tarea: el nombre de la tarea.
- Tipo de tarea: el tipo de tarea. Las opciones son: Llamada, Correo electrónico o Pendiente. Si no se establece un tipo durante la importación, la tarea se establecerá por opción predeterminada como Pendiente.
- Estado de la tarea: el estado de la tarea Las opciones incluyen Completada, Diferida, En curso, No empezada o Esperando.