Iscrivere e disiscrivere i contatti in sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro basati sui contatti per iscrivere e disiscrivere automaticamente i contatti da una sequenza. Utilizzando i flussi di lavoro, è possibile iscrivere i contatti in una sequenza in base a criteri mirati. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo per programmare una riunione.

Non si dovrebbe automatizzare l'iscrizione alla sequenza nei seguenti casi:

• Se i contatti freddi importati di recente sono attivi.
• Se è necessario iscrivere più di 100 contatti.
• Se si utilizzano criteri di iscrizione non personalizzati, ad esempio la data di creazione è oggi.

Limitazioni

• I contatti possono iscriversi a una sola sequenza alla volta.
• Se un utente supera il limite giornaliero di invio, il contatto non si iscrive alla sequenza. Il contatto salterà invece l'azione.
• Se una sequenza utilizzata in un flusso di lavoro viene eliminata, il flusso di lavoro non iscriverà più i contatti alla sequenza.
• Non è consigliabile utilizzare token segnaposto nelle sequenze utilizzate nelle azioni del flusso di lavoro, poiché non è possibile impostare il valore del token prima dell'iscrizione del contatto e le e-mail verranno inviate con il testo segnaposto.
• Questa funzione è limitata agli account con abbonamenti Enterprise. Se si dispone di unabbonamento a Sales and Service Hub Professional , è possibile creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione all'interno dello strumento sequenza per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger.

Iscrivere i contatti nelle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Nota bene: solo gli utenti con un abbonamento a Sales Hub o Service Hub Enterprise a pagamento e una casella di posta elettronica personale collegata possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per impostare l'iscrizione alle sequenze in un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello delle azioni, cercare e selezionare Iscrivi a una sequenza.
5. Configurare l'azione Iscrivi a una sequenza:
   • Sequenza: fare clic sul menu a discesa Sequenza e selezionare la sequenza in cui si desidera iscrivere i contatti.
   • Usa fuso orario del contatto: selezionare questa casella di controllo per utilizzare il fuso orario del contatto anziché quello dell'utente del mittente.
     • Il fuso orario del contatto verrà utilizzato per programmare tutte le e-mail di follow-up, ma la prima fase della sequenza verrà comunque eseguita immediatamente dopo l'iscrizione.
     • Se il fuso orario del contatto non è disponibile, il fuso orario predefinito sarà quello dell'utente del mittente, non quello dell'account.

• • Mittente: fare clic sul menu a discesa Tipo di mittente per selezionare un utente specifico o il proprietario del contatto che sarà indicato come mittente della sequenza.

5. • • Se si è selezionato Utente specifico, fare clic sul menu a discesa Mittente e selezionare un utente.
     • Se si è selezionato Proprietario del contatto, fare clic sul menu a discesa Proprietà del proprietario del contatto e selezionare una proprietà in cui è memorizzato l'indirizzo e-mail. La sequenza di e-mail verrà inviata dall'indirizzo predefinito del proprietario del contatto per le e-mail one-to-one.
6. In alto, fare clic su Salva.
   
   

Disiscrivere i contatti dalle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

È possibile utilizzare l'azione di flusso di lavoro Disiscriviti dalla sequenza per disiscrivere i contatti da una sequenza in cui sono attualmente attivi. I contatti saranno disiscritti da qualsiasi sequenza, comprese quelle private o condivise solo con utenti e team specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello delle azioni, cercare e selezionare Disiscriviti dalla sequenza.
5. In alto, fare clic su Salva.