Iscrivere e disiscrivere contatti in sequenze utilizzando flussi di lavoro

Utilizzando i flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile automatizzare l'iscrizione e la cancellazione delle sequenze. Di seguito, scopri gli esempi di utilizzo, le limitazioni e come configurare un flusso di lavoro basato sui contatti per automatizzare le sequenze.

Quando usare i flussi di lavoro per automatizzare l'iscrizione alla sequenza

Prima di aggiungere questa azione a un flusso di lavoro, è importante considerare il tuo caso d'uso per automatizzare l'iscrizione in sequenza.

Alcuni esempi di buoni casi d'uso per automatizzare l'iscrizione alle sequenze includono:

• Iscrizione di un contatto in una sequenza dall'invio di un modulo di vendita qualificato per programmare un incontro.
• Iscrivere un contatto in una sequenza come passaggio di consegne dalle vendite una volta che un affare è stato chiuso.
• Iscrivere un contatto in una sequenza come risposta all'esito di una riunione di No show.

Alcuni esempi di quando non automatizzare l'iscrizione alla sequenza includono:

• Iscrivere una lista di lead freddi importati di recente in una sequenza per vedere quali sono attivi.
• Iscrizione di una lista di 100 o più contatti in una sequenza usando un flusso di lavoro.
• Iscrivere contatti in sequenze usando criteri non personalizzati come la data di creazione di oggi.

Limitazioni

• Se un utente supera il suo limite di invio giornaliero, il contatto non si iscriverà alla sequenza. Il contatto invece salterà l'azione.
• Se una sequenza utilizzata in un flusso di lavoro viene eliminata, il flusso di lavoro non iscriverà più i contatti nella sequenza.
• Si raccomanda di evitare di usare sequenze che contengono token segnaposto, perché non è possibile impostare il valore del token prima dell'iscrizione del contatto. Invece, le email saranno inviate con il testo segnaposto.
  
  

Iscrivere i contatti alle sequenze usando i flussi di lavoro

Per impostare l'iscrizione di una sequenza in un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro e clicca su Modifica. Oppure, scopri come creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, seleziona Iscrizione in una sequenza.
  
  
• Configura l'azione:
  
  • Usa il menu a tendina Sequenza per selezionare la sequenza in cui vuoi iscrivere i contatti.
  • Usa il menu a discesa Mittente per selezionare l'utente che sarà elencato come mittente della sequenza.

Nota bene: solo gli utenti con un account pagato Hub Vendite o Centro servizi Enterprise e una casella di posta personale collegata possono essere selezionati come mittente della sequenza.

• • Usa il menu a tendina Invia da e-mail per selezionare l'indirizzo e-mail del mittente.
• Fare clic su Salva.

Disiscrivere i contatti dalle sequenze usando i flussi di lavoro

Puoi usare l'azione Unenroll from sequence workflow per disiscrivere i contatti da una sequenza in cui sono attualmente attivi.

Per disiscrivere i contatti da una sequenza con un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro e clicca su Modifica. Oppure, scopri come creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, seleziona Unenroll from sequence.
  
  
• Fare clic suSalva.