Iscrivere e disiscrivere i contatti in sequenze utilizzando flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro basati sui contatti per iscrivere e disiscrivere automaticamente i contatti da una sequenza. Con i flussi di lavoro è possibile iscrivere i contatti in una sequenza in base a criteri mirati. Ad esempio, quando un contatto invia un form per programmare una riunione.

Non è opportuno automatizzare l'iscrizione alle sequenze nei casi seguenti:

• Se i lead importati di recente sono attivi.
• Se è necessario iscrivere più di 100 contatti.
• Se si utilizzano criteri di iscrizione non personalizzati, ad esempio la data di creazione è oggi.

Limitazioni

• I contatti possono iscriversi a una sola sequenza alla volta.
• Se un utente supera il limite di invio giornaliero, il contatto non si iscrive alla sequenza. Il contatto salterà l'azione.
• Se una sequenza utilizzata in un flusso di lavoro viene eliminata, il flusso di lavoro non iscriverà più i contatti alla sequenza.
• Si sconsiglia l'uso di token segnaposto nelle sequenze utilizzate nelle azioni del flusso di lavoro, poiché non è possibile impostare il valore del token prima dell'iscrizione dei contatti e le e-mail verranno inviate con il testo segnaposto.
• Questa funzione è limitata agli account con abbonamenti Enterprise. Se si dispone di unabbonamento a Sales Hub Professional , è possibile creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione all'interno dello strumento sequenza per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger.

Iscrivere i contatti in sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Nota bene: solo gli utenti con una postazione Sales Hub o Service Hub Enterprise a pagamento e una casella di posta elettronica personale collegata possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per impostare l'iscrizione delle sequenze in un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, cercare e selezionare Iscrivere in una sequenza.
• Configurare l'azione Iscrivere in una sequenza:
  • Sequenza: fare clic sul menu a discesa Sequenza e selezionare la sequenza in cui si desidera iscrivere i contatti.
  • Usa il fuso orario del contatto: selezionare questa casella di controllo per utilizzare il fuso orario del contatto anziché quello dell'account. Il fuso orario del contatto verrà utilizzato per programmare tutte le sequenze di e-mail, ma la prima fase della sequenza verrà comunque eseguita immediatamente dopo l'iscrizione.

• • Mittente: fare clic sul menu a discesa Tipo di mittente per selezionare un utente specifico o il proprietario del Contatto da elencare come mittente della sequenza.

• • • Se si è selezionato Utente specifico, fare clic sul menu a discesa Mittente e selezionare un utente.
    • Se si è selezionato Proprietario del contatto, fare clic sul menu a discesa Proprietà del contatto e selezionare la proprietà in cui è memorizzato l'indirizzo e-mail.
• In alto, fare clic su Salva.
  
  

Disiscrizione dei contatti dalle sequenze tramite flussi di lavoro

È possibile utilizzare l'azione Flussi di lavoro Disiscriviti dalla sequenza per disiscrivere i contatti da una sequenza in cui sono attualmente attivi. I contatti verranno disiscritti da qualsiasi sequenza, comprese le sequenze private o condivise solo con utenti e team specifici.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, cercare e selezionare Disiscriviti dalla sequenza.
• In alto, fare clic su Salva