Iscrivere e disiscrivere i contatti in sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzate flussi di lavoro basati sui contatti per automatizzare l'iscrizione e la disiscrizione in sequenza.

È possibile utilizzare i flussi di lavoro per iscrivere i contatti a una sequenza in base a criteri mirati. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo per programmare una riunione o quando si desidera effettuare un follow-up dopo una riunione.

Non si dovrebbe automatizzare l'iscrizione in sequenza in situazioni meno mirate:

• Se i lead freddi importati di recente sono attivi.
• Se è necessario iscrivere più di 100 contatti.
• Se si utilizzano criteri di iscrizione non personalizzati, ad esempio la data di creazione è oggi.

Limitazioni

• I contatti possono iscriversi a una sola sequenza alla volta.
• Se un utente supera il limite di invio giornaliero, il contatto non si iscrive alla sequenza. Il contatto salterà invece l'azione.
• Se una sequenza utilizzata in un flusso di lavoro viene eliminata, il flusso di lavoro non iscriverà più i contatti alla sequenza.
• Non è consigliabile utilizzare token segnaposto nelle sequenze utilizzate nelle azioni del flusso di lavoro, poiché non è possibile impostare il valore del token prima dell'iscrizione del contatto e le e-mail verranno inviate con il testo segnaposto.

Iscrivere i contatti nelle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Nota bene: solo gli utenti con un abbonamento Hub vendite o Hub di servizio Enterprise e una casella di posta personale collegata possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per impostare l'iscrizione alle sequenze in un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, selezionare Iscrivi a una sequenza.
• Configurare l'azione:
  
  • Utilizzare il menu a discesa Sequenza per selezionare la sequenza in cui si desidera iscrivere i contatti.
  • Utilizzare il menu a discesa Mittente per selezionare l'utente che sarà elencato come mittente della sequenza.
• • Utilizzare il menu a discesa Invia da e-mail per selezionare l'indirizzo e-mail del mittente.
• Fare clic su Salva.

Disiscrivere i contatti dalle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

È possibile utilizzare l'azione Unenroll from sequence workflow per disiscrivere i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente attivi. Per disiscrivere i contatti da una sequenza con un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, selezionare Disiscriviti dalla sequenza.
• Fare clic suSalva.