使用工作流程按順序註冊和取消註冊聯絡人

使用基於客服案件的工作流程來自動化序列註冊和取消註冊。 

您可以使用工作流程根據目標條件按順序註冊聯絡人。 例如，當客服案件提交表單以安排會議時，或您希望在會議後跟進。

您不應該在針對性較低的情況下自動進行序列註冊：

• 如果最近導入的COLD導線處於活動狀態。
• 如果您需要註冊超過100個聯絡人。 
• 如果您使用非個人化的註冊條件，例如「建立日期」是今天。

Sales and Service Hub Professional帳戶中的使用者也可以從「自動化」索引標籤建立工作流程，以根據其他觸發因素自動註冊或取消註冊此序列中的客服案件。 您可以在「自動化」分頁中開啟和關閉這些工作流程，或在工作流程工具中進行管理。

限制

• 聯絡人一次只能以一個順序註冊。
• 如果用戶超出每日發送限制，聯絡人將不會按順序註冊。 聯絡人會跳過此動作。
• 如果刪除工作流程中使用的序列，則工作流程將不再在序列中註冊聯絡人。
• 不建議在工作流程動作中使用的序列中使用佔位符權杖，因為您無法在聯絡人註冊之前設定權杖值，並且電子郵件將與佔位符文本一起發送。

使用工作流程按順序註冊聯絡人

請注意：只有擁有付費Sales Hub或Service Hub Enterprise座位和連接的個人收件匣的用戶才能被選為序列發送者。

若要在工作流程中設定序列註冊：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增動作。
• 在動作面板中，依序選取「註冊」。
  • 使用序列下拉菜單選擇要註冊聯絡人的序列。
  • 使用「寄件者類型」下拉式選單，選擇將列為序列寄件者的特定 使用者或聯絡單所有者。配置動作：
  • 如果您選擇了特定用戶，請單擊發件人下拉菜單以選擇用戶。
  • 如果您選擇了「聯絡所有者」，請點擊「聯絡所有者」屬性下拉式選單，以選擇電子郵件地址所在的屬性。
  • 按一下儲存。

使用工作流程從序列中取消註冊聯絡人

您可以使用「從序列中取消註冊」工作流程動作，從目前處於活動狀態的序列中取消註冊客服案件。 聯絡人將從任何序列中取消註冊，包括私有序列或僅與特定使用者和團隊共享的序列。 若要使用工作流程從序列中取消登記客服案件：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增動作。
• 在動作面板中，選擇從序列中取消註冊。 
• 按一下儲存。