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使用工作流程按順序註冊和取消註冊聯絡人

上次更新時間: 一月 11, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

使用基於客服案件的工作流程來自動化序列註冊和取消註冊。 

您可以使用工作流程根據目標條件按順序註冊聯絡人。 例如,當客服案件提交表單以安排會議時,或您希望在會議後跟進。

您不應該在針對性較低的情況下自動進行序列註冊:

  • 如果最近導入的COLD導線處於活動狀態。
  • 如果您需要註冊超過100個聯絡人。 
  • 如果您使用非個人化的註冊條件,例如「建立日期」是今天。

限制

請記住自動序列註冊的以下限制:
  • 聯絡人一次只能以一個順序註冊。
  • 如果用戶超出每日發送限制,聯絡人將不會按順序註冊。 聯絡人會跳過此動作。
  • 如果刪除工作流程中使用的序列,則工作流程將不再在序列中註冊聯絡人。
  • 不建議在工作流程動作中使用的順序中使用佔位符權杖,因為您無法在聯絡人註冊之前設定權杖值,並且電子郵件將與佔位符文本一起發送。

使用工作流程按順序註冊聯絡人

請注意:只有擁有付費Sales Hub或Service Hub Enterprise座位和連接的個人收件匣的用戶才能被選為序列發送者。

若要在工作流程中設定序列註冊:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下+加號圖示以新增動作。
  • 在動作面板中,依序選取「註冊」。
    • 使用序列下拉菜單選擇要註冊聯絡人的序列。
    • 使用「寄件者類型」下拉式選單,選擇將列為序列寄件者的特定 使用者或聯絡單所有者。配置動作:
    • 如果您選擇了特定用戶,請單擊發件人下拉菜單以選擇用戶。
    • 如果您選擇了「聯絡所有者」,請點擊「聯絡所有者」屬性下拉式選單,以選擇電子郵件地址所在的屬性。
    • 按一下儲存。
enroll in sequence

使用工作流程從序列中取消註冊聯絡人

您可以使用「從序列中取消註冊」工作流程動作,從目前處於活動狀態的序列中取消註冊客服案件。 若要使用工作流程從序列中取消登記客服案件:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下+加號圖示以新增動作。
  • 在動作面板中,選擇從序列中取消註冊。 
  • 按一下儲存。

 

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