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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Última actualización: mayo 31, 2022

Requisitos

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Utilice los flujos de trabajo basados en los contactos para automatizar la inscripción y la anulación de la secuencia. 

Puede utilizar los flujos de trabajo para inscribir contactos en una secuencia basada en criterios específicos. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario para programar una reunión o usted quiere hacer un seguimiento después de una reunión.

No debe automatizar la inscripción de secuencias en situaciones menos específicas:

  • Si las pistas frías recientemente importadas están activas.
  • Si necesita inscribir más de 100 contactos. 
  • Si utiliza criterios de inscripción no personalizados, como la fecha de creación es hoy.

Limitaciones

Ten en cuenta las siguientes limitaciones para la inscripción automática de secuencias:
  • Los contactos sólo pueden inscribirse en una secuenciaa la vez.
  • Si un usuario supera su límite de envío diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
  • Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
  • No se recomienda utilizar tokens de marcador de posición, en secuencias utilizadas en acciones de flujo de trabajo, ya que no se puede establecer el valor del token antes de la inscripción del contacto, y los correos electrónicos se enviarán con el texto del marcador de posición.

Inscribir contactos en secuencias usando workflows

Nota: solo se pueden seleccionar usuarios con un cupo de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise y bandeja de entrada personal conectada como remitente de secuencias.

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, seleccione Inscribir en unasecuencia. 
  • Configurar la acción:
    • Utiliza el menú desplegable Secuencia para seleccionar la secuencia en la que deseas inscribir los contactos.
    • Utiliza el menú desplegable Remitente para seleccionar el usuario que aparecerá como remitente de la secuencia.
    • Utiliza el menú desplegable Enviar desde correo electrónico para seleccionar la dirección de correo electrónico del remitente.
  • Haz clic en Guardar.

Cancelar la inscripción de contactos de las secuencias mediante workflows

Puede utilizar la acción de flujo de trabajo Desinscripción de la secuencia para desinscribir a los contactos de la secuencia en la que están activos actualmente. Para cancelar la inscripción de contactos de una secuencia con un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, seleccione Desinscribirse de la secuencia
  • Haz clic en Guardar.

 

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