Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Utiliza workflows basados en contactos para automatizar las secuencias de inscripción y desinscripción. 

Puedes utilizar workflows para inscribir contactos en una secuencia basada en criterios específicos. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario para programar una reunión o quieres hacer un seguimiento después de una reunión.

No debes automatizar la inscripción secuencial en situaciones menos específicas:

• Si los clientes potenciales en frío importados recientemente están activos.
• Si necesitas inscribir a más de 100 contactos. 
• Si utilizas criterios de inscripción no personalizados como La fecha de creación es hoy.

Los usuarios de una cuenta Ventas y Servicio Hub Profesional también pueden crear flujos de trabajo desde la pestaña Automatización para inscribir o desinscribir contactos automáticamente desde esta secuencia en función de otros desencadenantes. Estos flujos de trabajo pueden activarse y desactivarse desde la pestaña Automatización , o gestionarse en la herramienta de flujos de trabajo .

Limitaciones

• Los contactos sólo pueden inscribirse en una secuencia cada vez.
• Si un usuario supera su límite de envíos diarios , el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
• Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
• No se recomienda utilizar placeholder tokens, en secuencias utilizadas en acciones de workflow, ya que no puedes establecer el valor del token antes de la inscripción del contacto, y los correos electrónicos se enviarán con el texto del marcador de posición.

Inscribir contactos en secuencias usando workflows

Ten en cuenta que: sólo los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise y bandeja de entrada personal conectada pueden ser seleccionados como remitentes de la secuencia.

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, aprende a crear un nuevo workflow.
• En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
• En el panel de acciones, selecciona Inscribirse en una secuencia. 
  • Utiliza el menú desplegable Secuencia para seleccionar la secuencia en la que deseas inscribir los contactos.
  • Utiliza el menú desplegable Tipo de remitente para seleccionar un Usuario específico o el Propietario del contacto que figurará como remitente de la secuencia.Configura la acción:
  • Si has seleccionado Usuario específico, haz clic en el menú desplegable Remitente para seleccionar el usuario.
  • Si has seleccionado Contactar con el propietario, haz clic en el menú desplegable Contactar con la propiedad del propietario para seleccionar una propiedad en la que viva la dirección de correo electrónico.
  • Haz clic en Guardar.

Cancelar la inscripción de contactos de las secuencias mediante workflows

Puedes utilizar la acción de workflow Desafiliar de la secuencia para desafiliar contactos de la secuencia en la que están activos actualmente. Los contactos se cancelarán en cualquiera de las secuencias, incluidas las que son privadas o compartidas sólo con usuarios y equipos específicos. Para cancelar la inscripción de contactos de una secuencia con un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, aprende a crear un nuevo workflow.
• En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
• En el panel de acciones, selecciona Desafiliar de la secuencia. 
• Haz clic en Guardar.