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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Última actualización: septiembre 20, 2021

Requisitos

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Mediante flujos de trabajo basados en contactos, puede automatizar la inscripción y la anulación de la secuencia. A continuación, conozca los ejemplos de uso, las limitaciones y cómo configurar un flujo de trabajo basado en contactos para automatizar las secuencias.

Cuándo utilizar los workflows para automatizar la inscripción de secuencias

Antes de agregar esta acción a un workflow, es importante considerar tu ejemplo de uso para automatizar la inscripción de secuencias.

Algunos ejemplos de buenos ejemplos de uso para la automatización de la inscripción de secuencias incluyen:

  • Inscribir un contacto en una secuencia a partir del envío de un formulario calificado de ventas para programar una reunión.
  • Inscribir un contacto en una secuencia como una entrega de ventas una vez que se ha cerrado un acuerdo.
  • Inscribir un contacto en una secuencia como respuesta a un resultado de reunión de No asistió.

Algunos ejemplos de cuándo no automatizar la inscripción en la secuencia son:

  • Inscribir una lista de leads fríos recientemente importados en una secuencia para ver qué prospectos están activos.
  • Inscribir cualquier lista de 100 o más contactos en una secuencia utilizando un workflow.
  • Inscribir contactos en secuencias utilizando criterios no personalizados como La fecha de creación es hoy.

Limitaciones

Ten en cuenta las siguientes limitaciones para la inscripción automática de secuencias:
  • Si un usuario supera su límite de envío diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
  • Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
  • Se recomienda evitar el uso de secuencias que contengan tokens de marcador de posición, ya que no se puede establecer el valor del token antes de la inscripción del contacto. En su lugar, se enviarán correos electrónicos con el texto del marcador de posición

Inscribir contactos en secuencias usando workflows

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, selecciona Inscribir en una secuencia.

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  • Configurar la acción:
    • Utiliza el menú desplegable Secuencia para seleccionar la secuencia en la que deseas inscribir los contactos.
    • Utiliza el menú desplegable Remitente para seleccionar el usuario que aparecerá como remitente de la secuencia.

Nota: solo se pueden seleccionar usuarios con un cupo de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise y bandeja de entrada personal conectada como remitente de secuencias.

    • Utiliza el menú desplegable Enviar desde correo electrónico para seleccionar la dirección de correo electrónico del remitente.
  • Haz clic en Guardar.

Cancelar la inscripción de contactos de las secuencias mediante workflows

Puedes utilizar la acción de workflow Cancelar inscripción en secuencia para cancelar la inscripción de los contactos de una secuencia en la que están activos.

Para cancelar la inscripción de contactos de una secuencia con un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, selecciona Cancelar inscripción en secuencia.

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  • Haz clic en Guardar.