Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Utilice workflows basados en contactos para inscribir y desinscribir contactos automáticamente a partir de una secuencia. Mediante workflows, puede inscribir contactos en una secuencia basada en criterios específicos. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario para programar una reunión.

No debe automatizar la inscripción de secuencias en los siguientes casos:

• Si los clientes potenciales en frío importados recientemente están activos.
• Si necesitas inscribir a más de 100 contactos. 
• Si utiliza criterios de inscripción no personalizados, como Crear fecha es hoy.

Limitaciones

• Los contactos sólo pueden inscribirse en una secuencia cada vez.
• Si un usuario supera su límite de envíos diarios , el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
• Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
• No se recomienda utilizar placeholder tokens, en secuencias utilizadas en acciones de workflow, ya que no puedes establecer el valor del token antes de la inscripción del contacto, y los correos electrónicos se enviarán con el texto del marcador de posición.
• Esta función está limitada a las cuentas con suscripciones Enterprise . Si tiene unasuscripción a Sales Hub Pro , también puede crear workflows desde la pestaña Automatización dentro de la herramienta de secuencia para inscribir o desinscribir contactos automáticamente desde esta secuencia en función de otros desencadenantes. 

Inscribir contactos en secuencias usando workflows

Ten en cuenta que: sólo los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise y bandeja de entrada personal conectada pueden ser seleccionados como remitentes de la secuencia.

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, aprende a crear un nuevo workflow.
• En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
• En el panel de acciones, busque y seleccione Inscribir en una secuencia. 
• Haga clic en el menú desplegable Secuencia para seleccionar la secuencia en la que desea inscribir contactos.
• Haga clic en el menú desplegable Tipo de remitente para seleccionar un usuario específico o el propietario del contacto que aparecerá como remitente de la secuencia.

• • Si ha seleccionado Usuario específico, haga clic en el menú desplegable Remitente y seleccione un usuario.
  • Si ha seleccionado Propiedad de contacto, haga clic en el menú desplegable Propiedad de contacto y seleccione una propiedad en la que se almacene la dirección de correo electrónico.
• En la parte superior, haz clic en Guardar.
  
  

Cancelar la inscripción de contactos de las secuencias mediante workflows

Puedes utilizar la acción de workflow Cancelar inscripción en secuencia para cancelar la inscripción de los contactos de una secuencia en la que están activos. Los contactos se cancelarán en cualquiera de las secuencias, incluidas las que son privadas o compartidas sólo con usuarios y equipos específicos. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, aprende a crear un nuevo workflow.
• En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
• En el panel de acciones, busque y seleccione Desinscribirse de la secuencia. 
• En la parte superior, haz clic en Guardar.