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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Última actualización: octubre 19, 2021

Requisitos

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Mediante flujos de trabajo basados en contactos, puede automatizar la inscripción y la anulación de la secuencia. 

Debería utilizar un flujo de trabajo para inscribir a los contactos en secuencias basadas en criterios específicos, como cuando un contacto envía un formulario para programar una reunión, cuando se ha cerrado un trato o cuando desea realizar un seguimiento después de una reunión. No debería automatizar la inscripción de secuencias en situaciones menos específicas, como cuando desea determinar si los clientes potenciales fríos recientemente importados están activos, necesita inscribir más de 100 contactos o necesita utilizar criterios no personalizados como Crear fecha es hoy para inscribir.

Los contactos sólo pueden inscribirse en una secuencia a la vez. Cuando se utiliza un flujo de trabajo para desinscribir un contacto de una secuencia, los contactos se desinscribirán de la secuencia.


Limitaciones

Ten en cuenta las siguientes limitaciones para la inscripción automática de secuencias:
  • Si un usuario supera su límite de envío diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
  • Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
  • No se recomienda utilizar tokens de marcador de posición, en secuencias utilizadas en acciones de flujo de trabajo, ya que no se puede establecer el valor del token antes de la inscripción del contacto, y los correos electrónicos se enviarán con el texto del marcador de posición.

Inscribir contactos en secuencias usando workflows

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, selecciona Inscribir en una secuencia.

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  • Configurar la acción:
    • Utiliza el menú desplegable Secuencia para seleccionar la secuencia en la que deseas inscribir los contactos.
    • Utiliza el menú desplegable Remitente para seleccionar el usuario que aparecerá como remitente de la secuencia.

Nota: solo se pueden seleccionar usuarios con un cupo de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise y bandeja de entrada personal conectada como remitente de secuencias.

    • Utiliza el menú desplegable Enviar desde correo electrónico para seleccionar la dirección de correo electrónico del remitente.
  • Haz clic en Guardar.

Cancelar la inscripción de contactos de las secuencias mediante workflows

Puede utilizar la acción de flujo de trabajo Desinscripción de la secuencia para desinscribir a los contactos de la secuencia en la que están activos actualmente.

Para cancelar la inscripción de contactos de una secuencia con un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
  • En el panel de acciones, selecciona Cancelar inscripción en secuencia.

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  • Haz clic en Guardar.