使用工作流将联系人加入或从序列中移除

摘要

使用基于联系人的工作流，可自动将联系人加入或从序列中移除。通过工作流，您可以根据特定条件将联系人加入序列。例如，当联系人提交表单预约会议时。

何时不应自动化序列加入

在以下情况下，不应自动将联系人加入序列：

• 如果最近导入的“冷线索”处于活跃状态。
• 如果您需要注册超过 100 个联系人。
• 如果您使用的是非个性化的加入标准，例如“创建日期为今天”。

了解自动化序列注册的限制

• 联系人一次只能加入一个序列。
• 如果用户超过了每日发送限额，该联系人将不会被注册到该序列中。相反，该联系人将跳过该操作。
• 如果工作流中使用的序列被删除，该工作流将不再将联系人加入该序列。
• 不建议在工作流操作中使用的序列中使用占位符令牌，因为您无法在联系人加入前设置令牌值，且邮件将带占位符文本发送。
• 此功能仅限于订阅了“企业版”的账户。如果您订阅了“销售与服务中心 专业 版”，还可以通过序列工具中的“自动化 ”选项卡 创建工作流，根据其他触发条件自动将联系人加入或移出该序列。

如何使用工作流将联系人加入序列

请注意：只有被分配了销售或服务席位且已连接个人收件箱的用户，才能被选为序列的发送者。

要在工作流中设置序列加入功能：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑”。或者，了解如何创建新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击“+”号图标以添加操作。
4. 在操作面板中，搜索并选择 “注册到序列”。
5. 配置“加入序列”操作：
   • 序列：点击“序列”下拉菜单，选择您要将联系人注册到的序列。
   • 使用联系人的时区：选中此复选框，将使用联系人的时区，而非发件人的用户时区。
     • 所有后续邮件的发送时间将根据联系人的时区安排，但序列中的第一步仍会在注册后立即执行。
     • 如果无法获取联系人的时区信息，系统将默认使用发件人的用户时区，而非账户时区。

• • 发件人：点击 “发件人类型”下拉菜单，选择“特定 用户”或“联系人所有者”，该用户 将被列为该序列的发件人。

5. • • 如果您选择了“特定用户”，请点击“发件人”下拉菜单并选择一位用户。
     • 如果您选择了“联系人所有者”，请点击“联系人所有者属性”下拉菜单，并选择存储电子邮件地址的属性。序列邮件将通过该联系人所有者的默认地址发送一对一邮件。
6. 在顶部，点击“保存”。

如何使用工作流将联系人从序列中移除

您可以使用“从序列中取消订阅”工作流操作，将联系人从其当前处于活动状态的序列中取消订阅。联系人将从任何序列中被取消订阅，包括私有序列或仅与特定用户和团队共享的序列。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑”。或者，了解如何创建新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击“+”号图标以添加操作。
4. 在操作面板中，搜索并选择 “从序列中取消注册”。
5. 在顶部，点击“保存”。