Kontakte mithilfe von Workflows in Sequenzen aufnehmen und aus diesen entfernen

Verwenden Sie kontaktbasierte Workflows, um Kontakte automatisch in eine Sequenz aufzunehmen oder aus ihr zu entfernen. Mithilfe von Workflows können Sie Kontakte anhand gezielter Kriterien in eine Sequenz aufnehmen. Zum Beispiel, wenn ein Kontakt ein Formular einsendet, um ein Meeting zu vereinbaren.

In den folgenden Fällen sollten Sie die Aufnahme in die Sequenz nicht automatisieren:

• Wenn kürzlich importierte Cold Leads aktiv sind.
• Wenn Sie mehr als 100 Kontakte registrieren müssen. 
• Wenn Sie nicht personalisierte Aufnahmekriterien wie Erstellungsdatum ist heute verwenden.

Beschränkungen

• Kontakte können immer nur in jeweils eine Sequenz aufgenommen werden.
• Wenn ein Benutzer sein tägliches Sendelimit überschreitet, wird der Kontakt nicht in die Sequenz aufgenommen. Der Kontakt überspringt stattdessen die Aktion.
• Wenn eine Sequenz, die in einem Workflow verwendet wird, gelöscht wird, nimmt der Workflow keine Kontakte mehr in der Sequenz auf.
• Es wird nicht empfohlen, Platzhalter-Token in Sequenzen zu verwenden, die in Workflow-Aktionen verwendet werden, da Sie den Token-Wert nicht vor der Kontaktregistrierung festlegen können und E-Mails mit dem Platzhalter-Text gesendet werden.
• Diese Funktion ist auf Accounts mit Enterprise-Abonnements beschränkt. Wenn Sie ein Sales und Service Produkt Professional-Abonnement haben, können Sie Workflows auch über die Registerkarte "Automatisierung " im Sequenz-Tool erstellen , um Kontakte automatisch anhand anderer Auslöser in diese Sequenz aufzunehmen oder aus ihr zu entfernen .  

Kontakte mithilfe von Workflows in Sequenzen aufnehmen

Bitte beachten Sie: nur Benutzer mit einer bezahlten Sales Hub oder Service Hub Enterprise Benutzerlizenz und angeschlossenem persönlichen Posteingang können als Sequenzabsender ausgewählt werden.

So richten Sie die Sequenzaufnahme in einem Workflow ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie, wie Sie unter einen neuen Workflow erstellen.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
4. Suchen Sie im Aktionsbereich nach "In eine Sequenz aufnehmen" und wählen Sie diese Option aus.
5. Konfigurieren Sie die Aktion In eine Sequenz aufnehmen : 
   • Sequenz: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sequenz und wählen Sie die Sequenz aus, in die Sie Kontakte aufnehmen möchten.
   • Zeitzone des Kontakts verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um die Zeitzone des Kontakts anstelle der Benutzerzeitzone des Absenders zu verwenden. 
     • Alle Follow-up-E-Mails werden mithilfe der Zeitzone des Kontakts geplant, der erste Schritt in der Sequenz wird jedoch sofort nach der Aufnahme ausgeführt.
     • Wenn die Zeitzone des Kontakts nicht verfügbar ist, wird standardmäßig die Benutzerzeitzone des Absenders und nicht die Account-Zeitzone verwendet. 

• • Absender: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Absendertyp , um einen bestimmten Benutzer oder den zuständigen Mitarbeiter für den Kontakt auszuwählen, der als Absender der Sequenz aufgeführt wird.

5. • • Wenn Sie Bestimmter Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Absender und wählen Sie einen Benutzer aus.
     • Wenn Sie "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter" ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Eigenschaft für Kontakt zuständiger Mitarbeiter" und wählen Sie eine Eigenschaft aus, in der die E-Mail-Adresse gespeichert ist.
6. Klicken Sie oben auf Speichern.
   
   

Kontakte mithilfe von Workflows aus Sequenzen entfernen

Sie können die Workflow-Aktion „Aus Sequenz entfernen“ verwenden, um Kontakte aus einer Sequenz zu entfernen, in der sie gerade aktiv sind. Kontakte werden aus dieser Sequenz entfernt, auch aus Sequenzen, die privat oder nur für bestimmte Benutzer und Teams freigegeben sind. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie, wie Sie unter einen neuen Workflow erstellen.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
4. Suchen Sie im Aktionsbereich nach " Aus Sequenz entfernen" und wählen Sie diese Option aus. 
5. Klicke oben auf Speichern.