Tilmeld og afmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Brug kontaktbaserede workflows til at automatisere tilmelding og afmelding af sekvenser.

Du kan bruge workflows til at indrullere kontakter i en sekvens baseret på målrettede kriterier. For eksempel når en kontakt indsender en formular for at planlægge et møde, eller du ønsker at følge op efter et møde.

Du bør ikke automatisere sekvenstilmelding i mindre målrettede situationer:

• Hvis nyligt importerede kolde leads er aktive.
• Hvis du har brug for at tilmelde mere end 100 kontakter.
• Hvis du bruger upersonlige tilmeldingskriterier, som at oprettelsesdatoen er i dag.

Brugere af en Sales and Service Hub Professional-konto kan også oprette workflows fra fanen Automation for automatisk at tilmelde eller afmelde kontakter fra denne sekvens baseret på andre triggere. Disse workflows kan slås til og fra på fanen Automation eller administreres i workflow-værktøjet.

Begrænsninger

• Kontakter kan kun tilmelde sig én sekvens ad gangen.
• Hvis en bruger overskrider sin daglige sendegrænse, vil kontakten ikke blive tilmeldt sekvensen. Kontakten vil i stedet springe handlingen over.
• Hvis en sekvens, der bruges i et workflow, slettes, vil workflowet ikke længere tilmelde kontakter til sekvensen.
• Det anbefales ikke at bruge pladsholder-tokens i sekvenser, der bruges i workflow-handlinger, da du ikke kan indstille token-værdien før kontakttilmelding, og e-mails vil blive sendt med pladsholder-teksten.

Tilmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Bemærk: Kun brugere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sæde og en tilsluttet personlig indbakke kan vælges som afsender af sekvenser.

Sådan opsætter du sekvenstilmelding i et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.
• Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
• I handlingspanelet skal du vælge Tilmeld i en sekvens.
  • Brug dropdown-menuen Sekvens til at vælge den sekvens, du vil tilmelde kontakter til.
  • Brug rullemenuen Afsendertype til at vælge en specifik bruger eller kontaktejeren , der skal vises som afsender af sekvensen.konfigurer handlingen:
  • Hvis du har valgt Specifik bruger, skal du klikke på rullemenuen Afsender for at vælge brugeren.
  • Hvis du har valgt Kontaktejer, skal du klikke på rullemenuen Kontaktejers egenskab for at vælge en egenskab, hvor e-mailadressen findes.
  • Klik på Gem.

Afmeld kontakter fra sekvenser ved hjælp af workflows

Du kan bruge workflow-handlingen Unenroll from sequence til at afmelde kontakter fra den sekvens, de er aktive i. Sådan afmelder du kontakter fra en sekvens med et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.
• Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
• I handlingspanelet skal du vælge Unenroll from sequence.
• Klik på Gem.