Inscrire et désinscrire des contacts dans des séquences via des workflows

Utilisez des workflows basés sur les contacts pour inscrire et désinscrire automatiquement des contacts d'une séquence. Grâce aux workflows, vous pouvez inscrire des contacts dans une séquence en fonction de critères ciblés. Par exemple, lorsqu'un contact soumet un formulaire pour planifier une réunion.

L'inscription à une séquence ne doit pas être automatisée dans les cas suivants :

• Si les leads froids récemment importés sont actifs.
• Si vous devez inscrire plus de 100 contacts. 
• Si vous utilisez des critères d'inscription non personnalisés, tels que Date de création est aujourd'hui.

Limites

• Les contacts ne peuvent s'inscrire qu'à une seule séquence à la fois.
• Si un utilisateur dépasse sa limite d'envoi quotidienne, le contact ne sera pas inscrit dans la séquence. Le contact ignorera plutôt l'action.
• Si une séquence utilisée dans un workflow est supprimée, le workflow n'inscrira plus les contacts de la séquence.
• Il n'est pas recommandé d'utiliser les jetons d'espace réservé dans les séquences utilisées dans les actions de workflow, car vous ne pouvez pas définir la valeur du jeton avant l'inscription du contact et les e-mails seront envoyés avec le texte d'espace réservé.
• Cette fonctionnalité est réservée aux comptes disposant d'un abonnement Entreprise. Si vous disposez d'un abonnement Sales et Service Hub Pro, vous pouvez également créer des workflows à partir de l'onglet Automatisation de l'outil Séquences afin d'inscrire ou de désinscrire automatiquement des contacts de cette séquence en fonction d'autres critères. 

Inscrire des contacts dans des séquences via des workflows

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d'une licence payante Sales Hub ou Service Hub Entreprise et d'une boîte de réception personnelle connectée peuvent être sélectionnés comme expéditeurs de séquence.

Pour configurer l'inscription dans des séquences dans un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action.
4. Dans le panneau d'actions, recherchez et sélectionnez Inscrire dans une séquence.
5. Configurez votre action Inscrire dans une séquence : 
   • Séquence : cliquez sur le menu déroulant Séquence et sélectionnez la séquence dans laquelle vous souhaitez inscrire des contacts.
   • Utiliser le fuseau horaire du contact : sélectionnez cette case à cocher pour utiliser le fuseau horaire du contact plutôt que celui de l'utilisateur. 
     • Le fuseau horaire du contact sera utilisé pour planifier tous les e-mails de suivi, mais la première étape de la séquence s'exécutera immédiatement après l'inscription.
     • Si le fuseau horaire du contact n'est pas disponible, il sera choisi par défaut selon le fuseau horaire de l'expéditeur et non selon celui du compte. 

• • Expéditeur : cliquez sur le menu déroulant Type d'expéditeur pour sélectionner un utilisateur spécifique ou le propriétaire du contact qui sera répertorié comme expéditeur de la séquence.

5. • • Si vous avez sélectionné Utilisateur spécifique, cliquez sur le menu déroulant Expéditeur et sélectionnez un utilisateur.
     • Si vous avez sélectionné Propriétaire du contact, cliquez sur le menu déroulant Propriété du propriétaire du contact et sélectionnez une propriété dans laquelle l'adresse e-mail est enregistrée.
6. En haut, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Désinscrire des contacts de séquences à l'aide de workflows

Vous pouvez utiliser l'action de workflow Désinscrire de la séquence pour désinscrire les contacts d'une séquence dans laquelle ils sont actuellement actifs. Les contacts seront désinscrits de n'importe quelle séquence, y compris les séquences qui sont privées ou partagées uniquement avec des utilisateurs et des équipes spécifiques. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action.
4. Dans le panneau d'actions, recherchez et sélectionnez Désinscrire de la séquence. 
5. En haut, cliquez sur Enregistrer.