Inscrire et désinscrire des contacts dans des séquences via des workflows

Utilisez des workflows basés sur les contacts pour automatiser l'inscription et la désinscription des séquences. 

Vous pouvez utiliser des workflows pour inscrire des contacts dans une séquence en fonction de critères ciblés. Par exemple, lorsqu'un contact soumet un formulaire pour planifier une réunion ou que vous souhaitez effectuer un suivi après une réunion.

Vous ne devriez pas automatiser l'inscription séquentielle dans des situations moins ciblées :

• Si les pistes froides récemment importées sont actives.
• Si vous devez inscrire plus de 100 contacts. 
• Si vous utilisez des critères d'inscription non personnalisés comme La date de création est aujourd'hui.

Les utilisateurs d'un compte Sales et Service Hub Professional peuvent également créer des workflows à partir de l'onglet Automation pour inscrire ou désinscrire automatiquement les contacts dans cette séquence en fonction d'autres déclencheurs. Ces workflows peuvent être activés et désactivés à partir de l'onglet Automation , ou gérés dans l'outil workflows.

Limites

• Les contacts ne peuvent s'inscrire qu'à une seule séquence à la fois.
• Si un utilisateur dépasse sa limite d'envoi quotidien , le contact ne sera pas inscrit dans la séquence. Le contact ignorera plutôt l'action.
• Si une séquence utilisée dans un workflow est supprimée, le workflow n'inscrira plus les contacts de la séquence.
• Il n'est pas recommandé d'utiliser les jetons d'espace réservé, dans les séquences utilisées dans les actions de Workflow, car vous ne pouvez pas définir la valeur du jeton avant l'inscription du contact, et les e-mails seront envoyés avec le texte placeholder.

Inscrire des contacts dans des séquences via des workflows

Veuillez noter : seuls les utilisateurs ayant un siège payant Sales Hub ou Service Hub Entreprise et boîte de réception personnelle connectée peuvent être sélectionnés comme expéditeur de la séquence.

Pour configurer l'inscription dans des séquences dans un workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou encore, apprenez à créer un nouveau Workflow.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action.
• Dans le panneau d'actions, sélectionnez S'inscrire dans une séquence. 
  • Utilisez le menu déroulant Séquence pour sélectionner la séquence dans laquelle vous souhaitez inscrire les contacts.
  • Utilisez le menu déroulant Type d'expéditeur pour sélectionner un utilisateur spécifique ou le propriétaire du contact qui sera listé comme expéditeur de la séquence. Configurez l'action :
  • Si vous avez sélectionné Utilisateur spécifique, cliquez sur le menu déroulant Expéditeur pour sélectionner l'utilisateur.
  • Si vous avez sélectionné Propriétaire du contact, cliquez sur le menu déroulant Propriété du propriétaire du contact pour sélectionner une propriété où se trouve l'adresse e-mail.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Désinscrire des contacts de séquences à l'aide de workflows

Vous pouvez utiliser l'action de workflow Désinscrire de la séquence pour désinscrire des contacts de la séquence dans laquelle ils sont actuellement actifs. Les contacts seront désinscrits de n'importe quelle séquence, y compris les séquences qui sont privées ou partagées uniquement avec des utilisateurs et des équipes spécifiques. Pour désinscrire des contacts d'une séquence avec un workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou encore, apprenez à créer un nouveau Workflow.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action.
• Dans le panneau d'actions, sélectionnez Unenroll from sequence. 
• Cliquez sur Enregistrer.