Rekisteröidä ja poista yhteystietoja sarjoihin työnkulkujen avulla

Käytä yhteyshenkilöihin perustuvia työnkulkuja kontaktien automaattiseen rekisteröidä ja rekisteröinnin poistamiseen sarja. Työnkulkujen avulla voit rekisteröidä yhteystietoja sarja kohdennettujen kriteerien perusteella. Esimerkiksi kun yhteystieto lähettää lomake kokous sopimiseksi.

sarja rekisteröinti ei pidä automatisoida seuraavissa tapauksissa:

• Jos äskettäin tuodut kylmät liidit ovat aktiivisia.
• Jos sinun täytyy rekisteröidä yli 100 kontaktia.
• Jos käytät ei-henkilökohtaisia rekisteröinti, kuten Luo päivämäärä on tänään.

Rajoitukset

• Yhteyshenkilöt voivat rekisteröidä vain yhteen sarja kerrallaan.
• Jos käyttäjä ylittää päivittäisen lähetysrajan, yhteystieto ei rekisteröidä sarja. yhteystieto jättää sen sijaan toiminnon väliin.
• Jos työnkulku käytetty sarja poistetaan, työnkulku ei enää rekisteröidä yhteystietoja sarja.
• työnkulku toiminnoissa käytetyissä sekvensseissä ei suositella käytettäväksi paikanvarausmerkkien käyttöä, koska et voi määrittää tunnus arvoa ennen yhteystieto rekisteröinti, ja sähköpostit lähetetään paikanvaratekstillä.
• Tämä ominaisuus on rajoitettu Enterprise-tilauksilla oleviin tileihin. Jos sinulla on myynti and Service Hub Professional tilaus, voit myös luoda työnkulkuja sarja Automaatio -välilehdeltä, jotta voit automaattisesti rekisteröidä tai poistaa kontakteja tästä sarja muiden käynnistimien perusteella.

Rekisteröidä yhteyshenkilöt sarjoihin työnkulkujen avulla

Huomaa: vain käyttäjät, joilla on maksettu Sales Hub tai Service Hub Enterprise paikka ja yhdistetty henkilökohtainen saapuneet-kansio, voidaan valita sarja lähettäjäksi.

sarja rekisteröinti määrittäminen työnkulku:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulku, siirrä hiiren kursori työnkulku päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulku napsauttamalla + plus-kuvaketta.
4. Etsi ja valitse toimintopaneelista Rekisteröidä in a sarja.
5. Määritä Rekisteröidä in a sarja -toiminto :
   • Sarja: Napsauta pudotusvalikkoa Sarja ja valitse sarja, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja.
   • Käytä Yhteystieto aikavyöhykettä: Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää yhteystieto aikavyöhykettä lähettäjän käyttäjän aikavyöhykkeen sijasta.
     • yhteystieto aikavyöhykettä käytetään kaikkien seurantasähköpostiviestien ajoittamiseen, mutta sarja ensimmäinen vaihe suoritetaan silti heti rekisteröinti jälkeen.
     • Jos yhteystieto aikavyöhyke ei ole käytettävissä, käytetään oletusarvoisesti lähettäjän käyttäjän aikavyöhykettä, ei tili aikavyöhykettä.

• • Lähettäjä: Valitse lähettäjän tyyppi -pudotusvalikosta tietty käyttäjä tai Yhteystieto omistaja , joka mainitaan sarja lähettäjänä.

5. • • Jos valitsit Tietyn käyttäjän, napsauta avattavaa Lähettäjä-valikkoa ja valitse käyttäjä.
     • Jos valitsit Yhteystieto owner ( Yhteyshenkilön omistaja), napsauta Yhteystieto owner ominaisuus ( Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, johon sähköpostiosoite tallennetaan.
6. Napsauta ylhäällä Tallenna.
   
   

Yhteystietojen poistaminen sarjoista työnkulkujen avulla

Voit käyttää Unenroll from sarja työnkulun toiminto, kun haluat poistaa yhteyshenkilöiden rekisteröinnin sarja, jossa he ovat parhaillaan aktiivisia. Yhteyshenkilöt poistetaan mistä tahansa sarja, myös yksityisistä tai vain tietyille käyttäjille ja tiimeille jaetuista sarjoista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulku, siirrä hiiren kursori työnkulku päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulku napsauttamalla + plus-kuvaketta.
4. Etsi toimintopaneelista ja valitse Unenroll from sarja.
5. Napsauta yläreunassa Tallenna