Rekisteröi ja poista yhteystietoja sarjoihin työnkulkujen avulla.

Käytä yhteyshenkilöihin perustuvia työnkulkuja kontaktien automaattiseen rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen sarjasta. Työnkulkujen avulla voit rekisteröidä yhteystietoja sarjaan kohdennettujen kriteerien perusteella. Esimerkiksi kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen tapaamisen sopimiseksi.

Seuraavissa tapauksissa ei kannata automatisoida peräkkäisten kontaktien rekisteröintiä:

• Jos äskettäin tuodut kylmät liidit ovat aktiivisia.
• Jos sinun täytyy rekisteröidä yli 100 yhteystietoa.
• Jos käytät ei-henkilökohtaisia rekisteröintiperusteita, kuten Luo päivämäärä on tänään.

Rajoitukset

• Yhteyshenkilöt voivat ilmoittautua vain yhteen sarjaan kerrallaan.
• Jos käyttäjä ylittää päivittäisen lähetysrajan, yhteyshenkilö ei rekisteröidy sarjaan. Yhteyshenkilö jättää sen sijaan toiminnon väliin.
• Jos työnkulussa käytetty sekvenssi poistetaan, työnkulku ei enää rekisteröi yhteystietoja sekvenssiin.
• Työnkulun toiminnoissa käytetyissä sekvensseissä ei suositella käytettäväksi paikanvarausmerkkien käyttöä, koska merkin arvoa ei voi määrittää ennen yhteystietojen kirjaamista, ja sähköpostit lähetetään paikanvaratekstillä.
• Tämä ominaisuus on rajoitettu Enterprise-tilauksilla oleviin tileihin. Jos sinulla on Sales and Service Hub Professional -tilaus, voit myös luoda työnkulkuja sekvenssityökalun Automaatio-välilehdeltä , jotta voit automaattisesti rekisteröidä tai poistaa kontakteja tästä sekvenssistä muiden käynnistimien perusteella.

Yhteyshenkilöiden rekisteröinti sarjoihin työnkulkujen avulla

Huomaa: vain käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Enterprise -paikka ja yhdistetty henkilökohtainen postilaatikko, voidaan valita sekvenssin lähettäjäksi.

Sarjan rekisteröinnin määrittäminen työnkulussa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opi luomaan uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta.
4. Etsi ja valitse toimintopaneelista Enroll in a sequence.
5. Määritä Enroll in a sequence -toiminto:
   • Jakso: Napsauta Jakso-pudotusvalikkoa ja valitse jakso, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja.
   • Käytä yhteyshenkilön aikavyöhykettä: Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää yhteyshenkilön aikavyöhykettä lähettäjän käyttäjän aikavyöhykkeen sijasta.
     • Yhteyshenkilön aikavyöhykettä käytetään kaikkien seurantasähköpostiviestien ajoittamiseen, mutta sarjan ensimmäinen vaihe suoritetaan silti heti ilmoittautumisen jälkeen.
     • Jos yhteyshenkilön aikavyöhyke ei ole käytettävissä, käytetään oletusarvoisesti lähettäjän käyttäjän aikavyöhykettä, ei tilin aikavyöhykettä.

• • Lähettäjä: Valitse lähettäjän tyyppi -pudotusvalikosta tietty käyttäjä tai yhteyshenkilön omistaja , joka mainitaan jakson lähettäjänä.

5. • • Jos valitsit Specific user (Erityinen käyttäjä), napsauta Sender (Lähettäjä ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
     • Jos valitsit Contact owner (Yhteystiedon omistaja), napsauta Contact owner property (Yhteystiedon omistajan ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, johon sähköpostiosoite tallennetaan. Jakson sähköpostiviestit lähetetään kyseisen yhteyshenkilön omistajan oletusosoitteesta yksi yhteen -sähköpostiviestejä varten.
6. Napsauta ylhäällä Tallenna.

Yhteystietojen poistaminen sarjoista työnkulkujen avulla

Voit käyttää Unenroll from sequence workflow -toimintoa, kun haluat poistaa yhteystietojen rekisteröinnin sarjasta, jossa ne ovat parhaillaan aktiivisia. Yhteyshenkilöt poistetaan mistä tahansa jaksosta, myös jaksoista, jotka ovat yksityisiä tai jaettuja vain tietyille käyttäjille ja tiimeille.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opi luomaan uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta.
4. Etsi toimintopaneelista kohta Unenroll from sequence ja valitse se.
5. Napsauta yläreunassa Tallenna.