Registrera och avregistrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Använd kontaktbaserade arbetsflöden för att automatisera registrering och avregistrering av sekvenser.

Du kan använda arbetsflöden för att registrera kontakter i en sekvens baserat på riktade kriterier. Till exempel när en kontakt skickar in ett formulär för att boka ett möte eller om du vill följa upp efter ett möte.

Du bör inte automatisera sekvensregistrering i mindre riktade situationer:

• Om nyligen importerade kalla leads är aktiva.
• Om du behöver registrera fler än 100 kontakter.
• Om du använder opersonliga registreringskriterier som Skapa datum är idag.

Användare med ett Sales and Service Hub Professional-konto kan också skapa arbetsflöden från fliken Automation för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från denna sekvens baserat på andra triggers. Dessa arbetsflöden kan slås på och av från fliken Automation , eller hanteras i arbetsflödesverktyget.

Begränsningar

• Kontakter kan bara registrera sig i en sekvens åt gången.
• Om en användare överskrider sin dagliga sändningsgräns kommer kontakten inte att registreras i sekvensen. Kontakten kommer istället att hoppa över åtgärden.
• Om en sekvens som används i ett arbetsflöde tas bort kommer arbetsflödet inte längre att registrera kontakter i sekvensen.
• Det rekommenderas inte att använda platshållartoken i sekvenser som används i arbetsflödesåtgärder, eftersom du inte kan ställa in tokenvärdet innan kontakten registreras och e-postmeddelanden kommer att skickas med platshållartexten.

Registrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Observera: endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats och ansluten personlig inkorg kan väljas som sekvensavsändare.

Så här ställer du in sekvensregistrering i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I åtgärdspanelen väljer du Registrera i en sekvens.
  • Använd rullgardinsmenyn Sekvens för att välja den sekvens som du vill registrera kontakter i.
  • Använd rullgardinsmenyn Avsändartyp för att välja en specifik användare eller kontaktägaren som ska anges som avsändare av sekvensen.Konfigurera åtgärden:
  • Om du valde Specifik användare klickar du på rullgardinsmenyn Avsändare för att välja användaren.
  • Om du valde Kontaktägare klickar du på rullgardinsmenyn Kontaktägarens egenskap för att välja en egenskap där e-postadressen finns.
  • Klicka på Spara.

Avregistrera kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Avregistrera från sekvens för att avregistrera kontakter från den sekvens de för närvarande är aktiva i. Så här avregistrerar du kontakter från en sekvens med ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller så kan du lära dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I åtgärdspanelen väljer du Avregistrera från sekvens.
• Klicka på Spara.