Registrera och avregistrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Använd kontaktbaserade arbetsflöden för att automatiskt registrera och avregistrera kontakter från en sekvens. Med hjälp av arbetsflöden kan du registrera kontakter i en sekvens baserat på riktade kriterier. Till exempel när en kontakt skickar in ett formulär för att boka in ett möte.

Du bör inte automatisera sekvensregistrering i följande fall:

• Om nyligen importerade kalla leads är aktiva.
• Om du behöver registrera mer än 100 kontakter.
• Om du använder icke-personaliserade registreringskriterier som t.ex. Skapa datum är idag.

Begränsningar

• Kontakter kan bara anmäla sig till en sekvens i taget.
• Om en användare överskrider sin dagliga sändningsgräns kommer kontakten inte att anmäla sig till sekvensen. Kontakten kommer istället att hoppa över åtgärden.
• Om en sekvens som används i ett arbetsflöde tas bort kommer arbetsflödet inte längre att registrera kontakter i sekvensen.
• Det rekommenderas inte att använda platshållartoken i sekvenser som används i arbetsflödesåtgärder, eftersom du inte kan ställa in tokenvärdet innan kontakten registreras och e-postmeddelanden kommer att skickas med platshållartexten.
• Den här funktionen är begränsad till konton med Enterprise-prenumerationer. Om du har enprenumeration på Sales and Service Hub Professional kan du också skapa arbetsflöden från fliken Automation i sekvensverktyget för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra triggers.

Registrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Observera: endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats och en ansluten personlig inkorg kan väljas som avsändare av sekvensen.

Så här ställer du in sekvensregistrering i ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller läs mer om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
4. I åtgärdspanelen söker du efter och väljer Registrera i en sekvens.
5. Konfigurera åtgärden Registrera i en sekvens:
   • Sekvens: klicka på rullgardinsmenyn Sekvens och välj den sekvens som du vill registrera kontakter i.
   • Use Contact's Time Zone: markera den här kryssrutan om du vill använda kontaktens tidszon i stället för avsändarens tidszon.
     • Kontaktens tidszon kommer att användas för att schemalägga alla uppföljningsmejl, men det första steget i sekvensen kommer fortfarande att utföras omedelbart efter registreringen.
     • Om kontaktens tidszon inte är tillgänglig används som standard avsändarens användares tidszon, inte kontots tidszon.

• • Avsändare: Klicka på rullgardinsmenyn Avsändartyp för att välja en specifik användare eller kontaktägaren som ska listas som avsändare för sekvensen.

5. • • Om du har valt Specifik användare klickar du på rullgardinsmenyn Avsändare och väljer en användare.
     • Om du valde Kontaktägare klickar du på rullgardinsmenyn Kontaktägarens egendom och väljer en egendom där e-postadressen lagras. Sekvensmeddelandena skickas från den kontaktägarens standardadress för e-postmeddelanden i en-till-en-läge.
6. Klicka på Spara högst upp.

Avregistrera kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Avregistrera från sekvens för att avregistrera kontakter från en sekvens som de för närvarande är aktiva i. Kontakter kommer att avregistreras från alla sekvenser, inklusive sekvenser som är privata eller delas med endast specifika användare och team.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
4. I åtgärdspanelen söker du efter och väljer Avregistrera från sekvens.
5. Klicka på Spara längst upp.