Registrera och avregistrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Använd kontaktbaserade arbetsflöden för att automatisera inskrivning och avregistrering av sekvenser.

Du kan använda arbetsflöden för att registrera kontakter i en sekvens baserat på riktade kriterier. Till exempel när en kontakt skickar in ett formulär för att boka ett möte eller när du vill följa upp efter ett möte.

Du bör inte automatisera sekvensregistrering i mindre målinriktade situationer:

• Om nyligen importerade kalla leads är aktiva.
• Om du behöver registrera mer än 100 kontakter.
• Om du använder opersonliga registreringskriterier som Skapa datum är idag.

Användare med ett Sales and Service Hub Professional-konto kan också skapa arbetsflöden från fliken Automation för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra triggers. Dessa arbetsflöden kan slås på och av från fliken Automation eller hanteras i verktyget för arbetsflöden.

Begränsningar

• Kontakter kan bara anmäla sig till en sekvens åt gången.
• Om en användare överskrider sin dagliga sändningsgräns kommer kontakten inte att anmäla sig till sekvensen. Kontakten kommer istället att hoppa över åtgärden.
• Om en sekvens som används i ett arbetsflöde tas bort kommer arbetsflödet inte längre att registrera kontakter i sekvensen.
• Det är inte rekommenderat att använda platshållartoken i sekvenser som används i arbetsflödesåtgärder, eftersom du inte kan ställa in tokenvärdet innan kontakten registreras och e-postmeddelanden kommer att skickas med platshållartexten.

Registrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Observera: endast användare med en betald Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-plats och en ansluten personlig inkorg kan väljas som avsändare av sekvensen.

Så här ställer du in sekvensregistrering i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller läs mer om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I panelen Åtgärder väljer du Skriv in i en sekvens.
  • Använd rullgardinsmenyn Sekvens för att välja den sekvens som du vill registrera kontakter i.
  • Använd rullgardinsmenyn Avsändartyp för att välja en specifik användare eller kontaktägaren som ska listas som avsändare av sekvensen.Konfigurera åtgärden:
  • Om du valde Specifik användare klickar du på rullgardinsmenyn Avsändare för att välja användaren.
  • Om du valde Kontaktägare klickar du på rullgardinsmenyn Kontaktägaregenskap för att välja en egenskap där e-postadressen finns.
  • Klicka på Spara.

Avregistrera kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Avregistrera från sekvens för att avregistrera kontakter från den sekvens de för närvarande är aktiva i. Kontakter kommer att avregistreras från alla sekvenser, inklusive sekvenser som är privata eller delas med endast specifika användare och team. Så här avregistrerar du kontakter från en sekvens med ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller läs mer om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I panelen Åtgärder väljer du Avregistrera från sekvens.
• Klicka på Spara.