Registrera och avregistrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Använd kontaktbaserade arbetsflöden för att automatiskt registrera och avregistrera kontakter från en sekvens. Med hjälp av arbetsflöden kan du registrera kontakter i en sekvens baserat på riktade kriterier. Till exempel när en kontakt skickar in ett formulär för att boka in ett möte.

Du bör inte automatisera registrering av sekvenser i följande fall:

• Om nyligen importerade kalla potentiella kunder är aktiva.
• Om du behöver registrera mer än 100 kontakter.
• Om du använder icke-personaliserade kriterier för registrering, t.ex. Skapa datum är idag.

Begränsningar

• Kontakter kan bara registrera sig i en sekvens i taget.
• Om en användare överskrider sin dagliga sändningsgräns kommer kontakten inte att registrera sig i sekvensen. Kontakten kommer istället att hoppa över åtgärden.
• Om en sekvens som används i ett arbetsflöde tas bort kommer arbetsflödet inte längre att registrera kontakter i sekvensen.
• Det rekommenderas inte att använda platshållartoken i sekvenser som används i arbetsflödesåtgärder, eftersom du inte kan ställa in tokenvärdet före registrering av kontakter och e-postmeddelanden kommer att skickas med platshållartexten.
• Den här funktionen är begränsad till konton med Enterprise Prenumerationer. Om du har en Sales and Service HubProfessional-prenumeration kan du också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering i sekvensverktyget för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra utlösare.

Registrera kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Observera: endast användare med en betald Sales Hub eller Service Hub Enterprise-profil och ansluten personlig inkorg kan väljas som Sekvensens avsändare.

Så här ställer du in registrering av sekvenser i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också lära dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I redigeraren för arbetsflödet klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I panelen Åtgärder söker du efter och väljer Registrering i en sekvens.
• Konfigurera din åtgärd Registrering i en sekvens:
  • Sekvens: klicka på rullgardinsmenyn Sekvens och välj den sekvens som du vill registrera kontakter i.
  • Använd kontaktens tidszon: markera kryssrutan om du vill använda kontaktens tidszon i stället för kontots tidszon. Kontaktens tidszon kommer att användas för att schemalägga alla e-postsekvenser för uppföljning, men det första steget i sekvensen kommer fortfarande att utföras omedelbart efter registreringen.

• • Avsändare: Klicka på rullgardinsmenyn Avsändartyp för att välja en specifik användare eller ägaren till Kontakten som ska listas som avsändare av sekvensen.

• • • Om du har valt Specifik användare klickar du på rullgardinsmenyn Avsändare och väljer en användare.
    • Om du valde Kontaktägare klickar du på rullgardinsmenyn Kontaktegenskap och väljer en egenskap där e-postadressen lagras.
• Klicka på Spara högst upp.
  
  

Avregistrera kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Avregistrera från sekvens för att avregistrera kontakter från en sekvens som de för närvarande är aktiva i. Kontakter kommer att avregistreras från alla sekvenser, inklusive sekvenser som är privata eller delas med endast specifika användare och team.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också lära dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• I redigeraren för arbetsflödet klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I panelen Åtgärder söker du efter och väljer Avregistrera från sekvensen.
• Klicka på Spara längst upp