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Workflows

Registar e desenrolar contactos em sequências utilizando fluxos de trabalho

Ultima atualização: Setembro 20, 2021

Disponível para

Sales Hub Enterprise
Service Hub Professional

Usando fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode automatizar a inscrição e a des inscrição em seqüência. Abaixo, aprenda sobre exemplos de utilização de casos, limitações e como configurar um fluxo de trabalho baseado em contatos para automatizar seqüências.

Quando utilizar fluxos de trabalho para automatizar a inscrição de sequências

Antes de adicionar esta acção a um fluxo de trabalho, é importante considerar o seu caso de utilização para automatizar a inscrição da sequência.

Alguns exemplos de casos de bons usos para automatizar a inscrição de sequências incluem:

  • Inscrição de um contacto numa sequência a partir do envio de um formulário qualificado de vendas para agendar uma reunião.
  • Inscrição de um contato em uma sequência como um hand-off das vendas, uma vez fechado um negócio.
  • Inscrevendo um contato em uma sequência como resposta a um resultado de reunião de No show.

Alguns exemplos de quando não automatizar a inscrição em sequência incluem:

  • Inscrição de uma lista de cabos frios recentemente importados em uma seqüência para ver quais cabos estão ativos.
  • Inscrição de qualquer lista de 100 ou mais contatos em uma sequência usando um fluxo de trabalho.
  • Inscrever contatos em seqüências usando critérios não personalizados, como Criar data, é hoje.

Limitações

Tenha em mente as seguintes limitações para o registro automático de seqüências:
  • Se um utilizador exceder o seu limite de envio diário, o contacto não se inscreverá na sequência. O contacto irá, em vez disso, saltar a acção.
  • Se uma sequência utilizada em um fluxo de trabalho for eliminada, o fluxo de trabalho não registrará mais contatos na sequência.
  • É recomendado evitar o uso de sequências que contenham fichas de lugar, pois não é possível definir o valor da ficha antes da inscrição de contato. Em vez disso, os e-mails serão enviados com o texto do espaço reservado

Inscrever contatos em sequências usando fluxos de trabalho

Para configurar a inscrição da seqüência em um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone ++ para adicionar uma ação.
  • No painel de ações, selecione Inscrever-se em uma sequência

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  • Configure a acção
    • Use o menu suspenso Sequência para selecionar a seqüência na qual você deseja registrar contatos.
    • Use o menu suspenso Remetente para selecionar o usuário que será listado como o remetente da seqüência.

Atenção: apenas usuários com um Centro de Vendas ou Centro de Serviços O assento da empresa e a caixa de entrada pessoal conectada podem ser selecionados como o remetente da seqüência.

    • Use o menu suspenso Enviar de e-mail para selecionar o endereço de e-mail do remetente.
  • Clique em Salvar.

Desenrolar contactos a partir de sequências utilizando fluxos de trabalho

Você pode usar a ação Desenrollar da sequência do fluxo de trabalho para desenrolar os contatos de uma sequência na qual eles estão ativos no momento.

Para desenrolar contactos a partir de uma sequência com um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone ++ para adicionar uma ação.
  • No painel de ações, selecione Desenrollar da seqüência

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  • Clique em Salvar.