Activiteitenfilters gebruiken

Gebruik het filter Activiteitseigenschappen bij het maken van lijsten, aangepaste rapporten en triggers voor workflowinschrijving om contact- en bedrijfsrecords te segmenteren op basis van de interacties die ze met je bedrijf hebben gehad. Deze interacties omvatten vergaderingen, gesprekken, taken, notities, één-op-één e-mails, telefoongesprekken, post, LinkedIn, WhatsApp en sms-berichten die zijn vastgelegd in HubSpot.

Let op: dit filter bevat records met ten minste één van de activiteiten die aan je specificaties voldoen. Daarom kan het filter niet worden gebruikt voor herinschrijving in workflows.

Verlovingen

Wanneer deze criteria worden gebruikt, worden alle activiteiten in een record geëvalueerd.

• Activiteit toegewezen aan: de HubSpot-eigenaar aan wie een activiteit is toegewezen.
• Activiteit aangemaakt door: de HubSpot-eigenaar die een activiteit heeft aangemaakt.
• Activiteitsdatum: de datum waarop een activiteit plaatsvond of zal plaatsvinden.
• Type activiteit: het type activiteit, zoals gesprek, vergadering, e-mail, taak.
• ID's van bijgevoegde bestanden: de unieke identificatie van een bijgevoegd bestand.
• Type gesprek en vergadering: het vooraf gedefinieerde type gesprek of vergadering.
• Aanmaakdatum: de datum waaropde activiteit is aangemaakt.
• Gemaakt door gebruikers-ID: de HubSpot-gebruiker die de activiteit heeft gemaakt.
• HubSpot-team: het HubSpot-team waar de eigenaar van de activiteit deel van uitmaakt.
• Laatste wijzigingsdatum: de datum waaropde activiteit voor het laatst is gewijzigd.
• Wachtrij: de taakwachtrij waaraan de activiteit is gekoppeld.
• Record ID: de ID van het bijbehorende record.
• Recordbron: hoe het bijbehorende record oorspronkelijk is gemaakt.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: De gebruiker die deze overeenkomst het laatst heeft bijgewerkt.

Vergaderingen

Deze criteria evalueren de vergaderingen in een verslag.

• E-mails van gasten: de e-mails van alle gasten die waren uitgenodigd voor de vergadering.
• HubSpot Eigenaar ID's van deelnemers: HubSpot eigenaar ID's voor gebruikers die geen eigenaar van de vergadering zijn.
• Interne vergaderingsnotities: de inhoud van de teamnotities van een vergadering.
• Locatietype: het type locatie waar de vergadering is gehouden.
• Beschrijving vergadering: de inhoud van de beschrijving van een vergadering.
• Eindtijd vergadering: de datum waarop een vergadering eindigde.
• Vergaderlocatie: de locatie van een vergadering.
• Naam vergadering: de naam van een vergadering, gespecificeerd door het onderwerp van de uitnodiging in de configuratie van een planningspagina. Vergaderingen die handmatig zijn vastgelegd in het record van de contactpersoon worden niet meegenomen in dit filter, maar je kunt het veld met de beschrijving van de vergadering gebruiken als je op alle vergaderingen wilt filteren.
• Resultaat vergadering (alleenSales Hub Professional en Enterprise ): het resultaat van de vergadering, waaronder Gepland, Voltooid, Opnieuw gepland, Geen voorstelling of Afgelast.
• Vergadering bron: de bron van een vergadering, ofwel CRM UI (van het CRM), Integratie, Vergaderingen (Publiek) of Vergaderingen (Geïntegreerd).
• Begintijd vergadering: de datum waarop een vergadering is begonnen.
• Tijd om vergadering te boeken vanaf eerste contact: de tijd die nodig was om een vergadering te boeken vanaf de eerste contactdatum en -tijd voor het betreffende contact.

Taken

Deze criteria evalueren de taken in een record.

• Voltooid op: de datum waarop de taak werd gemarkeerd als voltooid.
• Tijdzone contactpersoon: de tijdzone van de contactpersoon van de taak.
• Notities: de inhoud van de notities van een taak.
• Prioriteit: de prioriteit van een taak.
• Taakstatus: de status van een taak. Deze omvatten Niet gestart, Bezig, Wachten, Voltooid of Uitgesteld.

• Taaktitel: de inhoud van de titel van een taak.
• Type taak: het type taak, bellen, e-mail of te doen.

Let op: als je de eigenschap Taak gebruikt in een integratiesync, moet je de interne waarde van de taak gebruiken en niet het label.

Bel

Deze criteria evalueren de geregistreerde gesprekken in een record.

• Belrichting: de richting van de oproep, Inkomend of Uitgaand.
• Gespreksduur (ms): de duur van een gesprek, in milliseconden.
• Oproepnotities: de hoofdtekst van een oproepnotitie.
• Resultaat gesprek (alleenSales Hub Professional en Enterprise ): het resultaat van het gesprek, inclusief Geen antwoord, Bezet, Verkeerd nummer, Live bericht achtergelaten, Voicemail achtergelaten of Verbonden.
• Oproepbron: de bron van het gesprek, inclusief VoIP, Zoom of Integratieplatform.
• Gespreksstatus: de status van het gesprek, inclusief geannuleerd, voltooid, bezet, mislukt of geen antwoord.
• Titel oproep: de inhoud van de titel van een oproep.
• Opname URL: de URL van de opgenomen gespreksaudio.
• Getraceerde termen: selecteer specifieke getraceerde termen die je hebt toegevoegd.
• Afschrift beschikbaar: of het gesprek een bijbehorend afschrift heeft, inclusief Waar of Onwaar.

E-mail

Deze criteria evalueren de e-mails die in een record zijn vastgelegd.

• E-mail body: de inhoud van een 1:1 e-mail die vanuit de CRM wordt verzonden.
• E-mail maakt deel uit van een doorgestuurde subthread: of de e-mail deel uitmaakt van een doorgestuurde subthread, inclusief Waar of Onwaar.
• Verzendstatus e-mail: de status van een 1:1 e-mail die is verzonden vanuit de CRM (inkomend, verzonden of doorgestuurd), hetzij Verzenden, Verzonden, Mislukt, Afgekeurd of Gepland.
• E-mailonderwerp: de inhoud van de onderwerpregel van een 1:1 e-mail.

Let op: de volgende criteria zijn momenteel niet functioneel: Naam bijgevoegde video, Geopende bijgevoegde video en Bekeken bijgevoegde video.

Gesprek chatsessie

Deze criteria evalueren de chatgesprekken die zijn vastgelegd in een record. De term "agents" in de onderstaande definities omvat zowel de gebruikers als de chatflow-bots die zijn ingesteld in je HubSpot-account.

• Gesprek door bot: of een gesprek al dan niet werd afgehandeld door een bot.
• Gespreksduur: de duur van een gesprek, in milliseconden.
• Type gespreksbron: de bron van een gesprek, Live Chat of Facebook Messenger.
• URL van de conversatiewebsite: de URL van de conversatiesessie.
• Datum agent bij gesprek: de datum waarop een agent bij het gesprek is gekomen.
• Datum einde gesprek: de datum waarop een bezoeker het gesprek beëindigde.
• Datum bezoeker start gesprek: de datum waarop een bezoeker het gesprek startte.

• Aantal agentberichten: het aantal berichten dat door de agent is verzonden.
• Aantal bezoekersberichten: het aantal berichten dat de bezoeker heeft verzonden.
• Tijd bezoeker wachtte op conversatie: de hoeveelheid tijd tussen het moment dat een bezoeker het eerste bericht stuurt in een conversatiesessie en het moment dat de conversatie wordt toegewezen aan een HubSpot-gebruiker.

Communicatie

Deze criteria evalueren SMS-, LinkedIn- en WhatsApp-berichten.

• Type kanaal: het type activiteit, waaronder sms, WhatsApp en LinkedIn.
• Inhoud bericht: de inhoud van de gelogde activiteit. Deze eigenschap is alleen ingesteld voor handmatig gelogde WhatsApp- en LinkedIn-berichten en sms'jes.
• Tijdstempel eerste bericht conversaties: de datum van het eerste bericht dat via de communicatiemethode is verzonden.
• Vastgelegd vanaf: waar de activiteit is vastgelegd, ofwel CRM (op een record) of Gesprekken (de conversatie-inbox, alleen voor WhatsApp-berichten).

Post

• Poststuk: de inhoud van een postactiviteit.

Opmerkingen

• Inhoud notitie: de inhoud van een notitie.

Taak publiceren

Bij het maken van een rapport evalueren deze criteria taken voor het publiceren van inhoud.

• Campagne: de campagne waaraan de taak was gekoppeld.
• Categorie: de inhoudscategorie waarin de taak werd opgenomen.
• Status: de status waarin de taak zich momenteel bevindt, To-do of Done.