Użyj filtrów aktywności

Filtr właściwości aktywności należy stosować podczas tworzenia list, raportów niestandardowych i wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby segmentować rekordy kontaktów i firm według interakcji, jakie miały miejsce w firmie. Interakcje te obejmująspotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail typu "one-to-one" oraz rozmowy telefoniczne, które zostały zarejestrowane w HubSpot.

Uwaga: filtr ten będzie zawierał rekordy z przynajmniej jedną z aktywności, która spełnia wymagania użytkownika. Z tego powodu filtr ten nie może być używany do ponownego zapisywania do przepływów pracy.

Zaręczyny

W przypadku stosowania tych kryteriów oceniane są wszystkie czynności w rekordzie.

• Aktywność przypisana do: właściciela HubSpot, do którego przypisana jest dana aktywność.
• Aktywność utworzona przez: właściciela HubSpot, który utworzył aktywność.
• Data czynności: data, w której czynność wystąpiła lub ma wystąpić.
• Typ aktywności:typ aktywności, np. połączenie, spotkanie, email, zadanie.
• Identyfikatory załączonych plików:unikalny identyfikator dołączonego pliku.
• Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
• Data utworzenia:data, kiedy tziałanie została utworzona.
• Zespół HubSpot:zespół HubSpot. w którym znajduje się właściciel działania.
• Data ostatniej modyfikacji:data, kiedy tdana aktywność została ostatnio zmodyfikowana.
• Źródło: podczas tworzenia raportu źródło, za pomocą którego czynność została utworzona w CRM.

Spotkania

Kryteria te oceniają spotkania w rekordzie.

• Notatki z zebrań wewnętrznych:zawartość notatek zespołu z zebrania.
• Opis spotkania: treść opisu spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
• Miejsce spotkania:miejsce spotkania.
• Nazwa spotkania:nazwa spotkania, określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony harmonogramu. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli potrzebujesz filtrować dla wszystkich spotkań.
• Wynik spotkania: wynik spotkania, w tymZaplanowane, Ukończone, Przełożone, Nieobecne lub Odwołane.
• Źródło spotkania:źródło spotkania, albo CRM UI (z CRM), Integration, Meetings (Public), lub Meetings (Embedded).
• Czas rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.

Zadania

Kryteria te oceniają zadania w rekordzie.

• Data zakończeniazadania: data, kiedy zadanie zostało oznaczone jako zakończone.
• Notatki do zadań:zawartość notatek do zadania.
• Priorytet zadania: priorytet zadania.
• Status zadania: status zadania. Należą do nich: Nierozpoczęte, W trakcie realizacji, Oczekujące, Ukończone lub Odroczone.

• Tytuł zadania:treść tytułu zadania.
• Typ zadania: typ zadania, może to być Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.

Zadzwoń na

Kryteria te oceniają rozmowy zarejestrowane w danym rekordzie.

• Czas trwania połączenia (ms):długość trwania połączenia, w milisekundach.
• Noty wywoławcze:tekst główny notatki na temat połączenia.
• Wynik połączenia (Sales Hub lub tylko Service Hub Professional i Enterprise):wynik połączenia, w tym Brak odpowiedzi, Zajęty, Nieprawidłowy numer, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa lub Połączony.
• Źródło połączenia: źródło połączenia , w tym VoIP, Zoom lub platforma Integrations.
• Status połączenia:status połączenia, w tym Anulowane, Zakończone, Zajęte, Nieudane lub Brak odpowiedzi.
• Tytuł wywołania: treśćtytułu wywoł ania.
• Adres URL nagrania: adres URLnagranego dźwięku połączenia.
• Dostępny transkrypt: informacja, czy połączenie ma przypisany transkrypt, w tym Prawda lub Fałsz.

E-mail

Kryteria te oceniają maile zarejestrowane w danym rekordzie.

• Email body:treść wiadomości e-mail 1:1 email wysłanego z CRM.
• Email jest uczestnikiem przekazanego pod wątku: czy email jest częścią przekazanego pod wątku, włączając w toTruelubFalse.
• Status wysłania wiadomości e-mail:status 1:1 email wysłanego z CRM (przychodzący, wysłany lub przekazany dalej), może to być Wysłanie, Wysłany, Nieudany, Odrzucony lub Zaplanowany.
• Temat e-maila:treść 1:1 email temat.
• Wysłano przez: podczas tworzenia raportu narzędzie, za pomocą którego wysłano wiadomość e-mail.

Uwaga: następujące kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Dołączone wideo nazwa, Dołączone wideo otwarte i Dołączone wideo obejrzane.

Sesja konwersacyjna

Kryteria te oceniają rozmowy zalogowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i boty chatflowskonfigurowanena Twoim koncie HubSpot.

• Konwersacja przez bota: czy konwersacja była obsługiwana przez bota czy nie.
• Czas trwania konwersacji: długość trwania rozmowy, w milisekundach.
• Typ źródła konwersacji:źródło konwersacji, albo Live Chat, albo Facebook Messenger.
• Adres URL strony konwersacji:adres URL sesji konwersacyjnej.
• Data dołączenia agenta do rozmowy: data dołączenia agenta do konwersacji.
• Data zakończenia rozmowy przez gościa:data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego.
• Data rozpoczęcia rozmowy przez gościa:data rozpoczęcia konwersacji przez odwiedzającego.

• Liczba wiadomości od agenta: liczba wiadomości wysłanych przez agenta.
• Liczba wiadomości od odwiedzającego:liczba wiadomości wysłanych przez odwiedzającego.
• Czas oczekiwania gościa na konwersację: ilość czasu w milisekundach pomiędzy zainicjowaniem rozmowy przez odwiedzającego a pierwszą odpowiedzią agenta w rozmowie.

Uwagi

• Treśćnotatki: treść notatki.

Zadanie wydawnicze

Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania związane z publikacją treści.

• Kampania: kampania, z którą powiązane jest zadanie.
• Kategoria: kategoria zawartości, do której zostało włączone zadanie.
• Stan: stan, w jakim znajduje się obecnie zadanie, Todo lub Done.