Użycie filtrów aktywności
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Filtr właściwości aktywności należy stosować podczas tworzenia list, raportów niestandardowych i wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby segmentować rekordy kontaktów i firm według interakcji, jakie miały miejsce w firmie. Interakcje te obejmują spotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail typu "one-to-one", rozmowy telefoniczne, wiadomości pocztowe LinkedIn, WhatsApp i SMS, które zostały zarejestrowane w HubSpot.
Uwaga: filtr ten będzie zawierał rekordy z co najmniej jedną czynnością spełniającą wymagania użytkownika. Z tego powodu filtr ten nie może być używany do ponownego zapisywania do przepływów pracy.
Zaręczyny
W przypadku zastosowania tych kryteriów wszystkie czynności w rekordzie będą oceniane.
- Aktywność przypisana do: właściciela HubSpot, do którego przypisana jest aktywność.
- Aktywność utworzona przez: właściciela HubSpot, który stworzył aktywność.
- Data czynności: data, kiedy czynność wystąpiła lub ma wystąpić.
- Typ aktywności:typ aktywności, np. połączenie, spotkanie, email, zadanie.
- Identyfikatory załączonych plików:unikalny identyfikator załączonego pliku.
- Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
- Create date:data, w której tdziałalność została utworzona.
- Zespół HubSpot:zespół "HubSpot w którym znajduje się właściciel danej aktywności.
- Data ostatniej modyfikacji:data, kiedy tdziałalność została ostatnio zmodyfikowana.
- Kolejka: kolejka zadań, z którą związana jest aktywność.
Spotkania
Kryteria te oceniają spotkania w zapisie.
- Notatki wewnętrzne ze spotkania: treśćnotatek zespołu ze spotkania.
- Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której odbyło się spotkanie.
- Opis spotkania: treść opisu spotkania.
- Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
- Miejsce spotkania:miejsce spotkania.
- Nazwa spotkania:nazwa spotkania, określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony harmonogramu. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli potrzebujesz filtrować dla wszystkich spotkań.
- Wynik spotkania ( Centrum sprzedaży Tylko w wersji Professional i Enterprise ): wynik spotkania, w tym Zaplanowane, Ukończone, Przełożone, Nieobecne lub Anulowane.
- Źródło spotkania:źródło spotkania, albo CRM UI (z CRM), Integracja, Spotkania (publiczne), lub Spotkania (Embedded).
- Czas rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.
Zadania
Kryteria te oceniają zadania w zapisie.
- Zakończono w: data, kiedy zadanie zostało oznaczone jako zakończone.
- Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa powiązanego z zadaniem kontaktu.
- Notatki:zawartość notatek z zadania.
- Priorytet: priorytet zadania.
- Status zadania: status zadania. Są to m.in. Nie rozpoczęte, W trakcie, Oczekujące, Ukończone lub Odłożone.
- Tytuł zadania:treść tytułu zadania.
- Typ zadania: typ zadania, albo Call, Email, albo To Do.
Zadzwoń na
Kryteria te oceniają rozmowy zarejestrowane w rekordzie.
- Call direction: kierunek połączenia, przychodzący lub wychodzący.
- Czas trwania połączenia (ms):czas trwania połączenia, w milisekundach.
- Call notes:tekst główny notatki telefonicznej.
- Wynik połączenia ( Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise ):wynik połączenia, w tym brak odpowiedzi, zajęty, zły numer, pozostawiona wiadomość na żywo, pozostawiona poczta głosowa lub połączenie..
- Źródło połączenia: źródło połączenia , w tym VoIP, Zoom lub platforma Integrations.
- Status połączenia:status połączenia, w tym Anulowane, Zakończone, Zajęte, Nieudane lub Brak odpowiedzi.
- Tytuł połączenia: treść tytułu połączenia.
- Adres URL nagrania: adres URL nagranego dźwięku połączenia.
- Śledzone Terminy: wybierz konkretne, dodane przez Ciebie terminy śledzone.
- Dostępny transkrypt: czy połączenie ma powiązany transkrypt, w tym True lub False.
Kryteria te oceniają maile zarejestrowane w rekordzie.
- Korpus e-maila:treść 1:1 email wysłanego z CRM.
- E-mail jest członkiem przekazanego podwątku: czy e-mail jest częścią przekazanego podwątku, w tym True lub False.
- Status wysłania wiadomości e-mail:status 1:1 email wysłanego z CRM (przychodzący, wysłany lub przekazany), czyli Sending, Sent, Failed, Bounced lub Scheduled.
- Temat e-maila:treść 1:1 email subject line.
Uwaga: następujące kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Dołączone wideo nazwa, Dołączone wideo otwarte oraz Dołączone wideo obejrzane.
Sesja rozmowy na czacie
Kryteria te oceniają rozmowy czatu zarejestrowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i boty chatflow skonfigurowane na Twoim koncie HubSpot.
- Rozmowa prowadzona przez bota: czy dana konwersacja była obsługiwana przez bota, czy nie.
- Czas trwania rozmowy: długość trwania rozmowy, w milisekundach.
- Typ źródła konwersacji:źródło konwersacji - Live Chat lub Facebook Messenger.
- URL strony internetowej konwersacji:adres URL sesji konwersacyjnej.
- Data dołączenia agenta do rozmowy: data dołączenia agenta do konwersacji.
- Data zakończenia rozmowy przez gościa:data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego.
- Data rozpoczęcia rozmowy przez gościa:data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego.
- Liczba wiadomości agenta: liczba wiadomości wysłanych przez agenta.
- Liczba wiadomości od odwiedzającego:liczba wiadomości wysłanych przez odwiedzającego.
- Czas, w którym odwiedzający czekał na konwersację: ilość czasu między wysłaniem przez odwiedzającego pierwszej wiadomości w sesji konwersacji a przypisaniem konwersacji do użytkownika HubSpot.
Komunikacja
Kryteria te oceniają wiadomości SMS, LinkedIn i WhatsApp.
- Typ kanału: rodzaj aktywności, w tym SMS, WhatsApp i LinkedIn.
- Korpus komunikatu: treść rejestrowanej czynności.
- Conversations first message timestamp: datapierwszej wiadomości wysłanej za pośrednictwem metody komunikacji.
- Logged from: gdzie aktywność została zarejestrowana, albo CRM (w rekordzie), albo Conversations (skrzynka odbiorcza rozmów, tylko dla wiadomości WhatsApp).
Poczta
- Organ pocztowy: treść czynności pocztowej.
Uwagi
- Korpus notatki: treść notatki.
Zadanie wydawnicze
Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania związane z publikacją treści.
- Kampania: kampania, z którą zadanie zostało powiązane.
- Kategoria: kategoria treści, do której zostało włączone zadanie.
- Stan: stan, w jakim znajduje się obecnie zadanie, czyli To-do lub Done.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie i korzystanie z list
Narzędzie list w HubSpot umożliwia tworzenie list kontaktów lub firm na podstawie wartości właściwości i...
Baza wiedzy -
Listy | Najczęściej zadawane pytania
Znajdź szybko odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia listy w HubSpot. Ogólne informacje Czy...
Baza wiedzy -
Określ kryteria listy
Użyj list, aby uporządkować swoje kontakty i firmy według ich wspólnych cech. Gdy zrozumiesz opcje...
Baza wiedzy