Użycie filtrów aktywności

Użyj filtra właściwości aktywności podczas tworzenia list, raportów niestandardowych i wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby segmentować rekordy kontaktów i firm według interakcji, które miały miejsce z Twoją firmą. Interakcjete obejmują spotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail typu "one-to-one", rozmowy telefoniczne, wiadomości pocztowe LinkedIn, WhatsApp i SMS, które zostały zarejestrowane w HubSpot.

Uwaga: filtr ten będzie zawierał rekordy z co najmniej jedną czynnością spełniającą wymagania użytkownika. Z tego powodu filtr ten nie może być używany do ponownego zapisywania do przepływów pracy.

Zaręczyny

W przypadku zastosowania tych kryteriów wszystkie czynności w rekordzie będą oceniane.

• Aktywność przypisana do: właściciel HubSpot, któremu przypisana jest aktywność.
• Aktywność utworzona przez: właściciel HubSpot, który utworzył aktywność.
• Data czynności: data ,kiedy czynność wystąpiła lub ma wystąpić.
• Typ aktywności: typ aktywności, np. połączenie, spotkanie, email, zadanie.
• Identyfikatory załączonychplików: unikalny identyfikator załączonego pliku.
• Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
• Data utworzenia: data utworzeniaaktywności.
• Zespół HubSpot: zespół HubSpot, w którym znajduje się właściciel aktywności.
• Data ostatniej modyfikacji: data ostatniej modyfikacjiaktywności.
• Kolejka: kolejka zadań, z którą związana jest aktywność.

Spotkania

Kryteria te oceniają spotkania w zapisie.

• Notatki wewnętrzne ze spotkania: treśćnotatek zespołu ze spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której odbyło się spotkanie.
• Opis spotkania: treść opisu spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
• Miejsce spotkania: miejsce, w którym odbywa się spotkanie.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony planowania. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli potrzebujesz filtrować dla wszystkich spotkań.
• Wynik spotkania (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik spotkania, w tym Zaplanowane, Ukończone, Przełożone, Nie pokazano lub Anulowane.
• Źródło spotkania: źródło spotkania, albo CRM UI (z CRM ), Integration, Meetings ( Public), albo Meetings (Embedded).
• Czas rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.

Zadania

Kryteria te oceniają zadania w zapisie.

• Zakończono w: data, kiedy zadanie zostało oznaczone jako zakończone.
• Strefa czasowa kontaktu:strefa czasowa powiązanego z zadaniem kontaktu.
• Uwagi: zawartość notatek dotyczących zadania.
• Priorytet: priorytet zadania.
• Status zadania: status zadania. Są to m.in. Nie rozpoczęte, W trakcie, Oczekujące, Ukończone lub Odłożone.

• Tytuł zadania: treść tytułu zadania.
• Typ zadania: typ zadania, czyli Call, Email lub To Do.

Zadzwoń na

Kryteria te oceniają rozmowy zarejestrowane w rekordzie.

• Call direction: kierunek połączenia, przychodzący lub wychodzący.
• Czas trwania połączenia (ms): długość połączenia, w milisekundach.
• Notatki do rozmów: tekst główny notatki do rozmów.
• Wynik połączenia(tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik połączenia, w tym brak odpowiedzi, zajętość, zły numer, pozostawiona wiadomość na żywo, pozostawiona poczta głosowa lub połączenie.
• Źródło połączenia: źródło połączenia , w tym VoIP, Zoom lub platforma Integrations.
• Status połączenia: status połączenia, w tym Anulowane, Zakończone, Zajęte, Nieudane lub Brak odpowiedzi.
• Tytuł połączenia: treść tytułu połączenia.
• Adres URL nagrania: adres URL nagranego dźwięku połączenia.
• Śledzoneterminy: wybierz określone śledzone terminy, które zostały dodane.
• Dostępny transkrypt: czy połączenie ma powiązany transkrypt, w tym True lub False.

Email

Kryteria te oceniają maile zarejestrowane w rekordzie.

• Email body: treść wiadomości e-mail1:1 wysyłanej z CRM.
• E-mail jest członkiem przekazanego podwątku: czy wiadomość e-mail jest częścią przekazanego podwątku, w tym True lub False.
• Status wysłania wiadomoście-mail : status wiadomości 1:1 wysłanejz CRM (przychodzącej, wysłanej lub przekazanej), do wyboru: Wysłana, Wysłana, Nieudana, Odrzucona lub Zaplanowana.
• Temat wiadomości e-mail: treść liniitematu wiadomoście-mail1:1 .

Uwaga: następujące kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Dołączone wideo nazwa, Dołączone wideo otwarte oraz Dołączone wideo obejrzane.

Sesja rozmowy na czacie

Kryteria te oceniają rozmowy czatu zarejestrowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i boty chatflow skonfigurowane na Twoim koncie HubSpot.

• Conversation by bot: czy konwersacja była obsługiwana przez bota czy nie.
• Czas trwania rozmowy: długość rozmowy, w milisekundach.
• Typ źródła konwersacji: źródło konwersacji - Live Chat lub Facebook Messenger.
• URL strony konwersacji: adres URL sesji konwersacji.
• Data dołączenia agenta do rozmowy: data dołączenia agenta do rozmowy.
• Data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego: data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego.
• Data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego: data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego.

• Liczba wiadomości agenta: liczba wiadomości wysłanych przez agenta.
• Liczba wiadomości od odwiedzającego: liczba wiadomości wysłanych przez odwiedzającego.
• Czas, w którym odwiedzający czekał na konwersację: ilość czasu między wysłaniem przez odwiedzającego pierwszej wiadomości w sesji konwersacji a przypisaniem konwersacji do użytkownika HubSpot.

Komunikacja

Kryteria te oceniają wiadomości SMS, LinkedIn i WhatsApp.

• Typ kanału: rodzaj aktywności, w tym SMS, WhatsApp i LinkedIn.
• Korpus komunikatu: treść rejestrowanej czynności.
• Conversations first message timestamp: datapierwszej wiadomości wysłanej za pośrednictwem metody komunikacji.
• Logged from: gdzie aktywność została zarejestrowana, albo CRM (w rekordzie), albo Conversations (skrzynka odbiorcza rozmów, tylko dla wiadomości WhatsApp).

Poczta

• Organ pocztowy: treść czynności pocztowej.

Uwagi

• Korpus notatki: treść notatki.

Zadanie wydawnicze

Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania związane z publikacją treści.

• Kampania: kampania, z którą zadanie zostało powiązane.
• Kategoria: kategoria treści, do której zostało włączone zadanie.
• Stan: stan, w jakim aktualnie znajduje się zadanie, czyli To-do lub Done.