Użycie filtrów aktywności

Filtr właściwości aktywności należy stosować podczas tworzenia list, raportów niestandardowych i wyzwalaczy zapisów przepływu pracy, aby segmentować rekordy kontaktów i firm według interakcji, jakie miały miejsce w firmie. Interakcje te obejmują spotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail typu "one-to-one", rozmowy telefoniczne, wiadomości pocztowe LinkedIn, WhatsApp i SMS, które zostały zarejestrowane w HubSpot.

Uwaga: filtr ten będzie zawierał rekordy z co najmniej jedną czynnością spełniającą wymagania użytkownika. Z tego powodu filtr ten nie może być używany do ponownego zapisywania do przepływów pracy.

Zaręczyny

W przypadku zastosowania tych kryteriów wszystkie czynności w rekordzie będą oceniane.

• Aktywność przypisana do: właściciela HubSpot, do którego przypisana jest aktywność.
• Aktywność utworzona przez: właściciela HubSpot, który stworzył aktywność.
• Data czynności: data, kiedy czynność wystąpiła lub ma wystąpić.
• Typ aktywności:typ aktywności, np. połączenie, spotkanie, email, zadanie.
• Identyfikatory załączonych plików:unikalny identyfikator załączonego pliku.
• Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
• Create date:data, w której tdziałalność została utworzona.
• Zespół HubSpot:zespół "HubSpot w którym znajduje się właściciel danej aktywności.
• Data ostatniej modyfikacji:data, kiedy tdziałalność została ostatnio zmodyfikowana.
• Kolejka: kolejka zadań, z którą związana jest aktywność.

Spotkania

Kryteria te oceniają spotkania w zapisie.

• Notatki wewnętrzne ze spotkania: treśćnotatek zespołu ze spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której odbyło się spotkanie.
• Opis spotkania: treść opisu spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
• Miejsce spotkania:miejsce spotkania.
• Nazwa spotkania:nazwa spotkania, określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony harmonogramu. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli potrzebujesz filtrować dla wszystkich spotkań.
• Wynik spotkania ( Centrum sprzedaży Tylko w wersji Professional i Enterprise ): wynik spotkania, w tym Zaplanowane, Ukończone, Przełożone, Nieobecne lub Anulowane.
• Źródło spotkania:źródło spotkania, albo CRM UI (z CRM), Integracja, Spotkania (publiczne), lub Spotkania (Embedded).
• Czas rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.

Zadania

Kryteria te oceniają zadania w zapisie.

• Zakończono w: data, kiedy zadanie zostało oznaczone jako zakończone.
• Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa powiązanego z zadaniem kontaktu.
• Notatki:zawartość notatek z zadania.
• Priorytet: priorytet zadania.
• Status zadania: status zadania. Są to m.in. Nie rozpoczęte, W trakcie, Oczekujące, Ukończone lub Odłożone.

• Tytuł zadania:treść tytułu zadania.
• Typ zadania: typ zadania, albo Call, Email, albo To Do.

Zadzwoń na

Kryteria te oceniają rozmowy zarejestrowane w rekordzie.

• Call direction: kierunek połączenia, przychodzący lub wychodzący.
• Czas trwania połączenia (ms):czas trwania połączenia, w milisekundach.
• Call notes:tekst główny notatki telefonicznej.
• Wynik połączenia ( Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise ):wynik połączenia, w tym brak odpowiedzi, zajęty, zły numer, pozostawiona wiadomość na żywo, pozostawiona poczta głosowa lub połączenie..
• Źródło połączenia: źródło połączenia , w tym VoIP, Zoom lub platforma Integrations.
• Status połączenia:status połączenia, w tym Anulowane, Zakończone, Zajęte, Nieudane lub Brak odpowiedzi.
• Tytuł połączenia: treść tytułu połączenia.
• Adres URL nagrania: adres URL nagranego dźwięku połączenia.
• Śledzone Terminy: wybierz konkretne, dodane przez Ciebie terminy śledzone.
• Dostępny transkrypt: czy połączenie ma powiązany transkrypt, w tym True lub False.

Email

Kryteria te oceniają maile zarejestrowane w rekordzie.

• Korpus e-maila:treść 1:1 email wysłanego z CRM.
• E-mail jest członkiem przekazanego podwątku: czy e-mail jest częścią przekazanego podwątku, w tym True lub False.
• Status wysłania wiadomości e-mail:status 1:1 email wysłanego z CRM (przychodzący, wysłany lub przekazany), czyli Sending, Sent, Failed, Bounced lub Scheduled.
• Temat e-maila:treść 1:1 email subject line.

Uwaga: następujące kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Dołączone wideo nazwa, Dołączone wideo otwarte oraz Dołączone wideo obejrzane.

Sesja rozmowy na czacie

Kryteria te oceniają rozmowy czatu zarejestrowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i boty chatflow skonfigurowane na Twoim koncie HubSpot.

• Rozmowa prowadzona przez bota: czy dana konwersacja była obsługiwana przez bota, czy nie.
• Czas trwania rozmowy: długość trwania rozmowy, w milisekundach.
• Typ źródła konwersacji:źródło konwersacji - Live Chat lub Facebook Messenger.
• URL strony internetowej konwersacji:adres URL sesji konwersacyjnej.
• Data dołączenia agenta do rozmowy: data dołączenia agenta do konwersacji.
• Data zakończenia rozmowy przez gościa:data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego.
• Data rozpoczęcia rozmowy przez gościa:data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego.

• Liczba wiadomości agenta: liczba wiadomości wysłanych przez agenta.
• Liczba wiadomości od odwiedzającego:liczba wiadomości wysłanych przez odwiedzającego.
• Czas, w którym odwiedzający czekał na konwersację: ilość czasu między wysłaniem przez odwiedzającego pierwszej wiadomości w sesji konwersacji a przypisaniem konwersacji do użytkownika HubSpot.

Komunikacja

Kryteria te oceniają wiadomości SMS, LinkedIn i WhatsApp.

• Typ kanału: rodzaj aktywności, w tym SMS, WhatsApp i LinkedIn.
• Korpus komunikatu: treść rejestrowanej czynności.
• Conversations first message timestamp: datapierwszej wiadomości wysłanej za pośrednictwem metody komunikacji.
• Logged from: gdzie aktywność została zarejestrowana, albo CRM (w rekordzie), albo Conversations (skrzynka odbiorcza rozmów, tylko dla wiadomości WhatsApp).

Poczta

• Organ pocztowy: treść czynności pocztowej.

Uwagi

• Korpus notatki: treść notatki.

Zadanie wydawnicze

Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania związane z publikacją treści.

• Kampania: kampania, z którą zadanie zostało powiązane.
• Kategoria: kategoria treści, do której zostało włączone zadanie.
• Stan: stan, w jakim znajduje się obecnie zadanie, czyli To-do lub Done.