Utilizzare i filtri di attività

Usa il filtro Proprietà attività nei tuoi criteri di lista, nei report personalizzati e nei trigger di iscrizione al flusso di lavoro perfiltrare i contatti in base alle interazioni che hanno avuto con la tua azienda . Filtro per riunioni, conversazioni, attività, note, e-mail one-to-one e telefonate che sono state registrate in HubSpot.

Nota: questo filtro includerà i record con almeno una delle attività che soddisfano le vostre specifiche. Per questo motivo, il filtro non può essere utilizzato per la ri-iscrizione.

Ingaggi

Quando questi criteri sono usati, tutte le attività in un record di contatto saranno valutate.

• Attività assegnata a: il proprietario HubSpot a cui è assegnata un'attività.
• Attività creata da: il proprietario HubSpot che ha creato un'attività.
• Data dell'attività: la data in cui un'attività si è verificata o è destinata a verificarsi.
• Tipo di attività: il tipo di attività, come chiamata, riunione, email, compito.
• ID dei file allegati: l'identificatore unico di un file allegato.
• Tipo di chiamata e riunione: il tipo predefinito di una chiamata o di un incontro, compresa la prequalificazione, il primo contatto e la demo.
• Data di creazione: la data in cui lattività è stata creata.
• la squadra HubSpot: la squadra HubSpot in cui si trova il proprietario dell'attività.
• Data dell'ultima modifica: la data in cui tattività è stata modificata l'ultima volta.

Incontri

Questi criteri valutano le riunioni in un record di contatto.

• Descrizione della riunione: il contenuto della descrizione di una riunione.
• Luogo della riunione: il luogo di una riunione.
• Nome della riunione: il nome di una riunione, specificato dall'oggetto dell'invito nella configurazione di un collegamento alla riunione. Le riunioni registrate nel record del contatto non saranno incluse in questo filtro, ma è possibile utilizzare il campo descrizione della riunione se si ha bisogno di filtrare per tutte le riunioni.
• Fonte della riunione: la fonte di una riunione, sia CRM UI (da CRM), Integrazione, Riunioni (pubblico), o Riunioni (Embedded).
• Ora di inizio della riunione: la data di inizio di una riunione.

Compiti

Questi criteri valutano i compiti in un record di contatto.

• Task completion date: la data in cui il compito è stato segnato come completato.
• Note del compito: il contenuto delle note di un compito.
• Task priority: la priorità di un compito.
• Stato del compito: lo stato di un'attività. Questi includono Non iniziato, In corso, In attesa, Completato o Differito.

Perfavore nota: lo stato diun compito può essere modificato nella home dei compiti solo se il tuo account ha accesso alla vista tabellone. Se il tuo account non ha accesso alla visualizzazione della bacheca (per esempio un account appena creato), non sarai in grado di utilizzare il filtro Stato attività. Per saperne di più sulla home attuale dei compiti.

• Titolo del compito: il contenuto del titolo di un compito.
• Tipo di compito: il tipo di attività, sia Chiamata, Riunione, Email, o Da fare.

Chiama

Questi criteri valutano le chiamate registrate in un record di contatto.

• Durata della chiamata (ms): la durata di una chiamata, in millisecondi.
• Note di chiamata: il testo del corpo di una nota di chiamata.
• Risultato della chiamata( soloSales Hub Professional o Enterprise ): il risultato della chiamata, tra cui Nessuna risposta, Occupato, Numero sbagliato, Messaggio dal vivo, Segreteria telefonica o Connesso.
• Stato della chiamata: lo stato della chiamata, incluso Annullato, Completato, Occupato, Fallito, o Nessuna risposta.

Email

Questi criteri valutano le email registrate in un record di contatto.

• Corpo dell'e-mail: il contenuto di un 1:1 email inviata dal CRM.
• Stato dell'invio dell'e-mail: lo stato di un 1:1 email inviata dal CRM (in arrivo, inviata, o inoltrata), sia Invio, Inviata, Fallita, Rimbalzata, o Programmata.
• Oggetto dell'e-mail: il contenuto di 1:1 email oggetto.

Nota: i seguenti criteri non sono attualmente funzionali: Nome del video allegato, Video allegato aperto e Video allegato guardato.

Sessione di conversazione

Questi criteri valutano le conversazioni registrate in un record di contatto. Il termine "agenti" nelle definizioni seguenti include sia gli utenti che i bot di chatflowimpostati nel tuo account HubSpot.

• Conversazione da parte di un bot: se una conversazione è stata gestita o meno da un bot.
• Durata della conversazione: la durata di una conversazione, in millisecondi.
• Tipo di fonte della conversazione: la fonte di una conversazione, sia Live Chat che Facebook Messenger.
• URL del sito web della conversazione: l'URL della sessione di conversazione.
• Data in cui l'agente si è unito alla conversazione: la data in cui un utente si è unito alla conversazione.
• Data in cui il visitatore ha terminato la conversazione: la data in cui un visitatore ha terminato la conversazione.
• Data in cui il visitatore ha iniziato la conversazione: la data in cui un visitatore ha iniziato la conversazione.

• Numero di messaggi dell'agente: il numero di messaggi inviati dall'agente.
• Numero di messaggi del visitatore: il numero di messaggi inviati dal visitatore.
• Tempo di attesa del visitatore per la conversazione: la quantità di tempo in millisecondi tra l'inizio della conversazione da parte del visitatore e la prima risposta dell'agente nella conversazione.