Utilizzare i filtri di attività

Usa il filtro Proprietà attività quando crei liste, report personalizzati e trigger di iscrizione al flusso di lavoro per segmentare i record di contatti e aziende in base alle interazioni che hanno avuto con la tua azienda. Queste interazioni includonoriunioni, conversazioni, attività, note, e-mail uno a uno e telefonate che sono state registrate in HubSpot.

Nota: questo filtro includerà i record con almeno una delle attività che soddisfano le tue specifiche. Per questo motivo, il filtro non può essere utilizzato per la reiscrizione nei flussi di lavoro.

Ingaggi

Quando questi criteri sono usati, tutte le attività in un record saranno valutate.

• Attività assegnata a: il proprietario HubSpot a cui è assegnata un'attività.
• Attività creata da: il proprietario di HubSpot che ha creato un'attività.
• Data dell'attività: la data in cui un'attività si è verificata o è destinata a verificarsi.
• Tipo di attività:il tipo di attività, come chiamata, riunione, email, compito.
• ID dei file allegati:l'identificatore unico di un file allegato.
• Tipo di chiamata e di riunione: il tipo predefinito di una chiamata o di una riunione.
• Data di creazione:la data in cui lattività è stata creata.
• la squadra HubSpot:la squadra HubSpot in cui si trova il proprietario dell'attività.
• Data dell'ultima modifica:la data in cui tattività è stata modificata l'ultima volta.

Incontri

Questi criteri valutano gli incontri in un disco.

• Note di riunione interna: ilcontenuto delle note di squadra di una riunione.
• Descrizione della riunione: il contenuto della descrizione di una riunione.
• Ora di fine della riunione: la data in cui una riunione è finita.
• Luogo della riunione:il luogo di una riunione.
• Nome della riunione:il nome di una riunione, specificato dall'oggetto dell'invito nella configurazione di un collegamento alla riunione. Le riunioni che sono registrate manualmente nel record del contatto non saranno incluse in questo filtro, ma è possibile utilizzare il campo descrizione della riunione se è necessario filtrare per tutte le riunioni.
• Risultato della riunione: il risultato della riunione, incluso Programmato, Completato, Riprogrammato, Non presentato o Cancellato.
• Fonte della riunione:la fonte di una riunione, sia CRM UI (da CRM), Integrazione, Riunioni (pubblico), o Riunioni (Embedded).
• Ora di inizio della riunione: la data di inizio di una riunione.

Compiti

Questi criteri valutano i compiti in un record.

• Task completion date: ladata in cui il compito è stato segnato come completato.
• Note del compito:il contenuto delle note di un compito.
• Task priority: la priorità di un compito.
• Stato del compito: lo stato di un'attività. Questi includono Non iniziato, In corso, In attesa, Completato o Differito.

Per favore nota: lo stato diun compito può essere modificato nella pagina dell'indice dei compiti solo se il tuo account ha accesso alla vista tabellone. Se il tuo account non ha accesso alla visualizzazione della bacheca (per esempio un account appena creato), non sarai in grado di utilizzare il filtro Stato attività. Per saperne di più sulla pagina di indice delle attività correnti.

• Titolo del compito:il contenuto del titolo di un compito.
• Tipo di compito: il tipo di attività, sia Chiamata, Email, o Da fare.

Chiama

Questi criteri valutano le chiamate registrate in un record.

• Durata della chiamata (ms):la durata di una chiamata, in millisecondi.
• Note di chiamata:il testo del corpo di una nota di chiamata.
• Risultato della chiamata (Sales Hub o Servizio Hub Professional ed Enterprise solo):il risultato della chiamata, incluso Nessuna risposta, Occupato, Numero sbagliato , Messaggio dal vivo, Segreteria telefonica o Connesso.
• Fonte della chiamata: la fonte della chiamata, compresa la piattaforma VoIP, Zoom o Integrations.
• Stato della chiamata:lo stato della chiamata, incluso Annullato , Completato, Occupato, Fallito , o Nessuna risposta.
• Call title: il contenuto del titolo di una chiamata.
• URL di registrazione: l'URL dell'audio della chiamata registrata.
• Transcript available: se la chiamata ha una trascrizione associata, incluso True o False.

Email

Questi criteri valutano le e-mail registrate in un record.

• Corpo dell'e-mail:il contenuto di un 1:1 email inviata dal CRM.
• L'email è un membro di un subthread inoltrato: se l'email fa parte di un subthread inoltrato, incluso Trueo False.
• Stato dell'invio dell'e-mail:lo stato di un 1:1 email inviata dal CRM (in arrivo, inviata, o inoltrata), sia Invio, Inviata, Fallita, Rimbalzata, o Programmata.
• Oggetto dell'e-mail:il contenuto di 1:1 email oggetto.

Nota: i seguenti criteri non sono attualmente funzionali: Nome del video allegato, Video allegato aperto e Video allegato guardato.

Sessione di conversazione

Questi criteri valutano le conversazioni registrate in un record. Il termine "agenti" nelle definizioni seguenti include sia gli utenti che i bot di chatflowimpostati nel tuo account HubSpot.

• Conversazione da parte di un bot: se una conversazione è stata gestita o meno da un bot.
• Durata della conversazione: la durata di una conversazione, in millisecondi.
• Tipo di fonte della conversazione:la fonte di una conversazione, sia Live Chat che Facebook Messenger.
• URL del sito web della conversazione:l'URL della sessione di conversazione.
• Data in cui l'agente si è unito alla conversazione: la data in cui un agente si è unito alla conversazione.
• Data in cui il visitatore ha terminato la conversazione:la data in cui un visitatore ha terminato la conversazione.
• Data in cui il visitatore ha iniziato la conversazione:la data in cui un visitatore ha iniziato la conversazione.

• Numero di messaggi dell'agente: il numero di messaggi inviati dall'agente.
• Numero di messaggi del visitatore:il numero di messaggi inviati dal visitatore.
• Tempo di attesa del visitatore per la conversazione: la quantità di tempo in millisecondi tra l'inizio della conversazione da parte del visitatore e la prima risposta dell'agente nella conversazione.

Note

• Corpo della nota: il contenuto di una nota.