Utilizzare i filtri di attività

Usa il filtro Proprietà attività nei tuoi criteri di lista, nei report personalizzati e nei trigger di iscrizione al flusso di lavoro perfiltrare i contatti in base alle interazioni che hanno avuto con la tua azienda . Filtro per riunioni, conversazioni, attività, note, e-mail one-to-one e telefonate che sono state registrate in HubSpot.

Nota: questo filtro includerà i record con almeno una delle attività che soddisfano le vostre specifiche. Per questo motivo, il filtro non può essere utilizzato per la ri-iscrizione.

Ingaggi

Quando questi criteri sono usati, tutte le attività in un record di contatto saranno valutate.

• Attività assegnata a: il proprietario HubSpot a cui è assegnata un'attività.
• Attività creata da: il proprietario HubSpot che ha creato un'attività.
• Data dell'attività: la data in cui un'attività si è verificata o è destinata a verificarsi.
• Tipo di attività: il tipo di attività, come chiamata, riunione, email, compito.
• ID dei file allegati: l'identificatore unico di un file allegato.
• Tipo di chiamata e riunione: il tipo predefinito di una chiamata o di un incontro, compresa la prequalificazione, il primo contatto e la demo.
• Data di creazione: la data in cui lattività è stata creata.
• la squadra HubSpot: la squadra HubSpot in cui si trova il proprietario dell'attività.
• Data dell'ultima modifica: la data in cui tattività è stata modificata l'ultima volta.

Incontri

Questi criteri valutano le riunioni in un record di contatto.

• Descrizione della riunione: il contenuto della descrizione di una riunione.
• Luogo della riunione: il luogo di una riunione.
• Nome della riunione: il nome di una riunione, specificato dall'oggetto dell'invito nella configurazione di un collegamento alla riunione. Le riunioni registrate nel record del contatto non saranno incluse in questo filtro, ma è possibile utilizzare il campo descrizione della riunione se si ha bisogno di filtrare per tutte le riunioni.
• Fonte della riunione: la fonte di una riunione, sia CRM UI (da CRM), Integrazione, Riunioni (pubblico), o Riunioni (Embedded).
• Ora di inizio della riunione: la data di inizio di una riunione.

Compiti

Questi criteri valutano i compiti in un record di contatto.

• Task completion date: la data in cui il compito è stato segnato come completato.
• Note del compito: il contenuto delle note di un compito.
• Task priority: la priorità di un compito.
• Stato del compito: lo stato di un'attività. Questi includono Non iniziato, In corso, In attesa, Completato o Differito. Lo stato di un compito può essere modificato solo nella vista scheda nella tua home tasks.
• Titolo del compito: il contenuto del titolo di un compito.
• Tipo di compito: il tipo di attività, sia Chiamata, Riunione, Email, o Da fare.

Chiama

Questi criteri valutano le chiamate registrate in un record di contatto.

• Durata della chiamata (ms): la durata di una chiamata, in millisecondi.
• Note di chiamata: il testo del corpo di una nota di chiamata.
• Risultato della chiamata( soloSales Hub Professional o Enterprise ): il risultato della chiamata, tra cui Nessuna risposta, Occupato, Numero errato, Messaggio dal vivo lasciato, Segreteria telefonica lasciata, o Connesso.
• Stato della chiamata: lo stato della chiamata, incluso Annullato, Completato, Occupato, Fallito, o Nessuna risposta.

Email

Questi criteri valutano le e-mail registrate in un record di contatto.

• Corpo dell'e-mail: il contenuto di un 1:1 email inviata dal CRM.
• Stato dell'invio dell'e-mail: lo stato di un 1:1 email inviata dal CRM (in arrivo, inviata, o inoltrata), sia Invio, Inviata, Fallita, Rimbalzata, o Programmata.
• Oggetto dell'e-mail: il contenuto di 1:1 email oggetto.

Nota: i seguenti criteri non sono attualmente funzionali: Nome del video allegato, Video allegato aperto e Video allegato guardato.

Sessione di conversazione

Questi criteri valutano le conversazioni registrate in un record di contatto. Il termine "agenti" nelle definizioni seguenti include sia gli utenti che i bot di chatflowimpostati nel tuo account HubSpot.

• Conversazione da parte di un bot: se una conversazione è stata gestita o meno da un bot.
• Durata della conversazione: la durata di una conversazione, in millisecondi.
• Tipo di fonte della conversazione: la fonte di una conversazione, sia Live Chat che Facebook Messenger.
• URL del sito web della conversazione: l'URL della sessione di conversazione.
• Data in cui l'agente si è unito alla conversazione: la data in cui un utente si è unito alla conversazione.
• Data in cui il visitatore ha terminato la conversazione: la data in cui un visitatore ha terminato la conversazione.
• Data in cui il visitatore ha iniziato la conversazione: la data in cui un visitatore ha iniziato la conversazione.

• Numero di messaggi dell'agente: il numero di messaggi inviati dall'agente.
• Numero di messaggi del visitatore: il numero di messaggi inviati dal visitatore.
• Tempo di attesa del visitatore per la conversazione: la quantità di tempo in millisecondi tra l'inizio della conversazione da parte del visitatore e la prima risposta dell'agente nella conversazione.