Käytä aktiviteettisuodattimia

Käytä Toimintaominaisuudet-suodatinta luodessasi luetteloita, mukautettuja raportteja ja työnkulun rekisteröinnin käynnistimiä segmentoidaksesi yhteyshenkilö- ja yritystietueet niiden vuorovaikutustapahtumien perusteella, joita heillä on ollut yrityksesi kanssa. Näihin vuorovaikutuksiin kuuluvat kokoukset, keskustelut, tehtävät, muistiinpanot, kahdenkeskiset sähköpostit, puhelut, postit, LinkedIn-, WhatsApp- ja tekstiviestit, jotka on kirjattu HubSpotiin.

Huomaa: tämä suodatin sisältää tietueet, joissa on vähintään yksi määrittelemäsi toiminto. Tämän vuoksi suodatinta ei voi käyttää työnkulkujen uudelleenrekisteröintiin.

Kihlaukset

Kun näitä kriteerejä käytetään, kaikki tietueen toiminnot arvioidaan.

• Aktiviteetti, jolle aktiviteetti on määritetty: HubSpotin omistaja, jolle aktiviteetti on määritetty.
• Aktiviteetin luonut: aktiviteetin luonut HubSpotin omistaja.
• Toimintopäivä: päivämäärä, jolloin toiminto tapahtui tai on tarkoitus tapahtua.
• Aktiviteetin tyyppi: aktiviteetin tyyppi, kuten puhelu, kokous, sähköposti, tehtävä.
• Liitetiedoston tunnukset: liitetiedoston yksilöllinen tunniste.
• Puhelun ja kokouksen tyyppi: puhelun tai kokouksen ennalta määritetty tyyppi.
• Luontipäivämäärä: päivämäärä, jollointoiminto luotiin.
• Created by User ID: Toiminnon luonut HubSpot-käyttäjä.
• HubSpot-tiimi: HubSpot-tiimi, jossa aktiviteetin omistaja on.
• Viimeisin muutospäivämäärä: päivämäärä, jollointoimintoa on viimeksi muutettu.
• Jono: tehtäväjono, johon toiminto liittyy.
• Tietueen ID: liittyvän tietueen ID.
• Tietueen lähde: miten liittyvä tietue on alun perin luotu.
• Päivitetty käyttäjätunnuksen mukaan: Käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tämän sitoumuksen.

Kokoukset

Näillä kriteereillä arvioidaan kokouksia tietueessa.

• Vieraiden sähköpostit: kaikkien kokoukseen kutsuttujen vieraiden sähköpostit.
• HubSpotin osallistujien omistajatunnukset: HubSpotin omistajatunnukset niille osallistujille, jotka eivät ole kokouksen omistajia.
• Sisäiset kokousmuistiinpanot: kokouksen tiimimuistiinpanojen sisältö.
• Paikkatyyppi: Paikkatyyppi, jossa kokous järjestettiin.
• Kokouskuvaus: kokouksen kuvauksen sisältö.
• Kokouksen päättymisaika: päivämäärä, jolloin kokous päättyi.
• Kokouspaikka: kokouksen sijainti.
• Kokouksen nimi: kokouksen nimi, joka määritetään kutsun kohteen mukaan aikataulusivun kokoonpanossa. Yhteystietueeseen manuaalisesti kirjatut kokoukset eivät sisälly tähän suodattimeen, mutta voit käyttää kokouksen kuvauskenttää, jos haluat suodattaa kaikki kokoukset.
• Kokouksen lopputulos (vainSales Hub Professional ja Enterprise ): kokouksen tulos, mukaan lukien Aikataulutettu, Päättynyt, Uudelleen aikataulutettu, Ei näy tai Peruutettu.
• Kokouksen lähde: kokouksen lähde, joko CRM UI ( CRM:stä), Integrointi, Kokoukset (julkiset) tai Kokoukset (sulautetut).
• Kokouksen alkamisaika: päivämäärä, jolloin kokous alkoi.
• Aika tapaamisen varaamiseen ensimmäisestä yhteydenotosta: aika, joka kului tapaamisen varaamiseen ensimmäisestä yhteydenottopäivästä ja -ajasta.

Tehtävät

Näillä kriteereillä arvioidaan tietueen tehtäviä.

• Valmistui: päivämäärä, jolloin tehtävä on merkitty valmistuneeksi.
• Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön aikavyöhyke.
• Muistiinpanot: tehtävän muistiinpanojen sisältö.
• Prioriteetti: tehtävän prioriteetti.
• Tehtävän tila: tehtävän tila. Näitä ovat Ei aloitettu, Käynnissä, Odottaa, Valmistunut tai Lykätty.

• Tehtävän otsikko: tehtävän otsikon sisältö.
• Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi, joko puhelu, sähköposti tai tehtävä.

Huomaa: jos käytät Tehtävä-ominaisuutta integrointisynkronoinnissa, sinun on käytettävä tehtävien sisäistä arvoa eikä nimikettä.

Soita

Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjatut puhelut.

• Puhelun suunta: puhelun suunta, joko saapuva tai lähtevä.
• Puhelun kesto (ms): puhelun pituus millisekunteina.
• Puheluilmoitukset: puheluilmoituksen runkoteksti.
• Puhelun tulos (vainSales Hub Professional ja Enterprise ): puhelun tulos, mukaan lukien Ei vastausta, Varattu, Väärä numero, Jättänyt suoran viestin, Jättänyt vastaajaan tai Yhdistetty.
• Puhelun lähde: puhelun lähde, mukaan lukien VoIP, Zoom tai integraatioalusta.
• Puhelun tila: puhelun tila, mukaan lukien Peruutettu, Päättynyt, Varattu, Epäonnistunut tai Ei vastausta.
• Puhelun otsikko: puhelun otsikon sisältö.
• Tallennuksen URL-osoite: tallennetun puhelun äänen URL-osoite.
• Seuratut termit: valitse lisäämäsi seuratut termit.
• Jäljennös saatavilla: onko puheluun liitetty jäljennös, myös True tai False.

Sähköposti

Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjatut sähköpostit.

• Sähköpostin runko: CRM:stä lähetetyn1: 1-sähköpostin sisältö .
• Sähköposti kuuluu edelleenlähetettyyn alisäikeeseen: kuuluuko sähköposti edelleenlähetettyyn alisäikeeseen, mukaan lukien True tai False.
• Sähköpostin lähetystila:CRM:stä lähetetyn 1: 1-sähköpostin tila (saapunut, lähetetty tai välitetty), joko Lähetetty, Lähetetty, Epäonnistunut, Hylätty tai Ajastettu.
• Sähköpostin aihe:1: 1-sähköpostin otsikkorivin sisältö .

Huomaa: seuraavat kriteerit eivät tällä hetkellä toimi: Liitteenä olevan videon nimi, Liitteenä oleva video avattu ja Liitteenä oleva video katsottu.

Keskustelu chat-istunto

Näillä kriteereillä arvioidaan tietueeseen kirjattuja chat-keskusteluja. Alla olevissa määritelmissä termi "agentit" sisältää sekä käyttäjät että HubSpot-tilillesi määritetyt chatflow-robotit.

• Keskustelu botin toimesta: onko keskustelun hoitanut botti.
• Keskustelun kesto: keskustelun pituus millisekunteina.
• Keskustelun lähdetyyppi: keskustelun lähde, joko Live Chat tai Facebook Messenger.
• Keskustelusivuston URL-osoite: keskusteluistunnon URL-osoite.
• Päivämäärä, jolloin agentti liittyi keskusteluun: päivämäärä, jolloin agentti liittyi keskusteluun.
• Päivämäärä, jolloin vierailija lopetti keskustelun: päivämäärä, jolloin vierailija lopetti keskustelun.
• Päivämäärä, jolloin vierailija aloitti keskustelun: päivämäärä, jolloin vierailija aloitti keskustelun.

• Agenttiviestien määrä: agentin lähettämien viestien määrä.
• Vierailijan viestien määrä: vierailijan lähettämien viestien määrä.
• Aika, jonka kävijä odotti keskustelua: aika, joka kuluu sen välillä, kun kävijä lähettää ensimmäisen viestin keskusteluistunnossa, ja sen välillä, kun keskustelu osoitetaan HubSpot-käyttäjälle.

Viestintä

Näillä kriteereillä arvioidaan tekstiviestejä, LinkedIn-viestejä ja WhatsApp-viestejä.

• Kanavatyyppi: toiminnan tyyppi, mukaan lukien tekstiviestit, WhatsApp ja LinkedIn.
• Viestinnän runko: kirjatun toiminnon sisältö. Tämä ominaisuus asetetaan vain manuaalisesti kirjatuille WhatsApp- ja LinkedIn-viesteille sekä tekstiviesteille.
• Conversations first message timestamp (Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima): ensimmäisen viestintämenetelmällä lähetetyn viestin päivämäärä.
• Kirjautunut mistä: mistä toiminta kirjattiin, joko CRM (tietueesta) tai Keskustelut (keskustelujen saapuneet-kansiosta, vain WhatsApp-viestejä varten).

Postiposti

• Postilähetyksen runko: postilähetyksen sisältö.

Huomautukset

• Muistiinpanon runko: muistiinpanon sisältö.

Julkaisutehtävä

Raporttia luotaessa näillä kriteereillä arvioidaan sisällön julkaisutehtäviä.

• Kampanja: kampanja, johon tehtävä liittyi.
• Luokka: sisältöluokka, johon tehtävä sisältyi.
• Tila: Tehtävän tämänhetkinen tila, joko Tehtävä tai Valmis.