Usar filtros de atividade

Utilize o filtro Propriedades de atividade ao criar listas , relatórios personalizados e accionadores de inscrição no fluxo de trabalho para segmentar registos de contactos e empresas pelas interacções que tiveram com a sua empresa. Estas interacções incluem reuniões, conversas, tarefas, notas, e-mails individuais, chamadas telefónicas, correio postal, LinkedIn, WhatsApp e mensagens SMS que tenham sido registadas no HubSpot.

Observação: este filtro incluirá registros com pelo menos uma das atividades que atendem às suas especificações. Por causa disso, o filtro não pode ser usado para reinscrição nos fluxos de trabalho.

Compromissos

Quando estes critérios são utilizados, todas as actividades num registo serão avaliadas.

• Atividade atribuída a: o proprietário do HubSpot ao qual é atribuído uma atividade.
• Atividade criada por: o proprietário do HubSpot que criou uma atividade.
• Data da atividade: a data em que uma atividade ocorreu ou está agendada para ocorrer.
• Tipo de atividade: o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, tarefa.
• IDs de arquivo anexado: o identificador exclusivo de um arquivo anexado.
• Tipo de chamada e reunião: o tipo predefinido de uma chamada ou reunião.
• Data de criação: a data em que a atividade foi criada.
• Equipe da HubSpot: a equipe da HubSpot à qual o proprietário da atividade faz parte.
• Data da última modificação: a data em que a atividade foi modificada pela última vez.
• Fila: a fila de tarefas à qual a atividade está associada. 

Reuniões

Estes critérios avaliam as reuniões num registo.

• Notas de reuniões internas: o conteúdo das notas de equipa de uma reunião.
• Tipo de local: o tipo de local onde a reunião foi organizada.
• Descrição da reunião: o conteúdo da descrição de uma reunião.
• Hora de término da reunião: a data em que uma reunião terminou.
• Local da reunião: o local de uma reunião.
• Nome da reunião: o nome de uma reunião, especificado pelo assunto do convite na configuração de uma página de agendamento . As reuniões registradas manualmente no registro do contato não serão incluídas neste filtro, mas você pode usar o campo de descrição da reunião se precisar filtrar por todas as reuniões.
• Resultado da reunião (Sales Hub Professional e Enterprise apenas): o resultado da reunião, incluindo Scheduled, Completed, Rescheduled, No show, ou Canceled.
• Fonte da reunião: a fonte de uma reunião — interface de usuário do CRM (do CRM), Integração, Reuniões (Público), ou Reuniões (Integrado).
• Hora de início da reunião: a data em que começa uma reunião.

Tarefas

Estes critérios avaliam as tarefas de um registo.

• Concluída em: a data em que a tarefa foi marcada como concluída.
• Fuso horário do contacto: o fuso horário do contacto associado à tarefa.
• Notas: o conteúdo das notas de uma tarefa.
• Prioridade: a prioridade de uma tarefa.
• Status da tarefa: o status de uma tarefa. Isso inclui: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido.

• Título da tarefa: o conteúdo do título de uma tarefa.
• Tipo de tarefa: o tipo de uma tarefa — Chamada, E-mail ou Tarefas.

Chamada

Estes critérios avaliam as chamadas registadas num registo.

• Direção da chamada: a direção da chamada, ou Inbound ou Outbound.
• Duração da chamada (ms): a duração de uma chamada, em milissegundos.
• Observações da chamada: o texto do corpo de uma observação de chamada.
• Resultado da chamada (Sales Hub Professional e Enterprise apenas): o resultado da chamada, incluindo Sem resposta, Ocupado, Número errado, Deixou mensagem em direto, Deixou correio de voz, ou Ligado.
• Origem da chamada: a origem da chamada, incluindo VoIP, Zoom, ou plataforma de Integrações.
• Status da chamada: o status da chamada, incluindo Cancelada, Concluída, Ocupado, Com falha ou Nenhuma resposta.
• Título da chamada: o conteúdo do título de uma chamada.
• URL de gravação: o URL do áudio da chamada gravada.
• Termos rastreados : selecionar termos rastreados específicos que tenha adicionado.
• Transcrição disponível: se a chamada tem uma transcrição associada, inclusive Verdadeiro ou Falso.

Correio eletrónico

Estes critérios avaliam os e-mails registados num registo.

• Corpo do e-mail: o conteúdo de um e-mail individual enviado do CRM.
• O e-mail é membro de um subthread encaminhado: se o e-mail é parte de um subthread encaminhado, incluindo Verdadeiro ou Falso.
• Status de envio de e-mail: o status de um e-mail individual enviado do CRM (recebido, enviado ou encaminhado), com status de Enviando, Enviado, Com falha, Rejeitado ou Programado.
• Assunto do e-mail: o conteúdo da linha de assunto do e-mail individual.

Nota: os seguintes critérios não estão atualmente funcionais: Nome do vídeo anexado, Vídeo anexado aberto, e Vídeo anexado visto.

Sessão de chat de conversação

Estes critérios avaliam as conversas de chat registadas num registo. O termo "agents" nas definições abaixo inclui tanto os utilizadores como os chatflow bots configurados na sua conta da HubSpot.

• Conversa por bot: - se uma conversa foi atendida por um bot ou não.
• Duração da conversa: a duração de uma conversa, em milissegundos.
• Tipo de fonte da conversa: a fonte de uma conversa — Chat ao vivo ou Facebook Messenger.
• URL do site da conversa: a URL da sessão de conversa.
• Data em que o agente se juntou à conversa: a data em que um agente se juntou à conversa.
• Data em que o visitante terminou a conversa: a data em que um visitante terminou a conversa.
• Data em que o visitante iniciou a conversa: a data em que um visitante iniciou a conversa.

• Número de mensagens do agente: o número de mensagens enviadas pelo agente.
• Número de mensagens do visitante: o número de mensagens enviadas pelo visitante.
• Tempo que o visitante esperou pela conversa: o período de tempo entre o momento em que um visitante envia a primeira mensagem numa sessão de conversa e o momento em que a conversa é atribuída a um utilizador da HubSpot.

Comunicação

Estes critérios avaliam as mensagens SMS, LinkedIn e WhatsApp.

• Tipo de canal: o tipo de atividade, incluindo SMS, WhatsApp e LinkedIn.
• Corpo da comunicação: o conteúdo da atividade registada. Esta propriedade só é definida para mensagens WhatsApp e LinkedIn e SMS registadas manualmente. 
• Carimbo de data/hora da primeira mensagem das conversas: a data da primeira mensagem enviada através do método de comunicação.
• Registada a partir de: onde a atividade foi registada, seja CRM (num registo), ou Conversas (a caixa de entrada de conversas, apenas para mensagens WhatsApp).

Correio postal

• Corpo do correio postal: o conteúdo de uma atividade de correio postal. 

Observações

• Corpo da observação: o conteúdo de uma observação. 

Tarefa de publicação

Ao criar um relatório, esses critérios avaliam as tarefas de publicação de conteúdo.

• Campanha: a campanha à qual a tarefa foi associada.
• Categoria: a categoria de conteúdo em que a tarefa foi incluída.
• Estado: o estado em que a tarefa se encontra atualmente, seja To-do ou Done.