Use filtros de atividades

Use o filtro de propriedades de Atividade ao criar listas, relatórios personalizados e gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho para criar registros de contato e empresa pelas interações que tiveram com sua empresa. Essas interações incluem reuniões, conversas, tarefas, anotações, e-mails individuais, telefonemas, correios, LinkedIn, WhatsApp e mensagens SMS que foram registradas no HubSpot.

Observação: este filtro incluirá registros com pelo menos uma das atividades que atendem às suas especificações. Por causa disso, o filtro não pode ser usado para reinscrição nos fluxos de trabalho.

Envolvimentos

Quando esses critérios forem usados, todas as atividades em um registro serão avaliadas.

• Atividade atribuída a: o proprietário do HubSpot ao qual é atribuído uma atividade.
• Atividade criada por: o proprietário do HubSpot que criou uma atividade.
• Data da atividade: a data em que uma atividade ocorreu ou está agendada para ocorrer.
• Tipo de atividade: o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, tarefa.
• IDs de arquivo anexado: o identificador exclusivo de um arquivo anexado.
• Tipo de chamada e reunião: o tipo predefinido de uma chamada ou reunião.
• Data de criação: a data em que a atividade foi criada.
• Criado por ID do usuário: o usuário do HubSpot que criou a atividade. 
• Equipe da HubSpot: a equipe da HubSpot à qual o proprietário da atividade faz parte.
• Data da última modificação: a data em que a atividade foi modificada pela última vez.
• Fila: a fila de tarefas à qual a atividade está associada.
• ID do registro: o ID do registro associado. 
• Fonte do registro: como o registro associado foi originalmente criado.
• Atualizado por ID de usuário: O usuário que atualizou este engajamento pela última vez.

Reuniões

Esses critérios avaliam a reuniões em um registro.

• E-mails dos convidados: os e-mails de todos os convidados que foram convidados para a reunião.
• IDs de proprietário dos participantes do HubSpot: IDs de proprietário do HubSpot para usuários participantes que não são proprietários da reunião. 
• Notas da reunião interna: o conteúdo das anotações da equipe de uma reunião.
• Tipo de localização: o tipo de local onde a reunião foi realizada.
• Descrição da reunião: o conteúdo da descrição de uma reunião.
• Hora de término da reunião: a data em que uma reunião terminou.
• Local da reunião: o local de uma reunião.
• Nome da reunião: o nome de uma reunião, especificado pelo assunto do convite em um configuração da página de agendamento. As reuniões registradas manualmente no registro do contato não serão incluídas neste filtro, mas você pode usar o campo de descrição da reunião se precisar filtrar por todas as reuniões.
• Resultado da reunião (Centro de vendas Profissional e Empreendimento apenas): o resultado da reunião, incluindo Agendado, Concluído, Remarcado, Não comparecimento, ou Cancelado.
• Fonte da reunião: a fonte de uma reunião — interface de usuário do CRM (do CRM), Integração, Reuniões (Público), ou Reuniões (Integrado).
• Hora de início da reunião: a data em que começa uma reunião.
• Hora de agendar a reunião desde o primeiro contato: o tempo necessário para agendar uma reunião desde a data e hora da primeira divulgação para o contato associado.

Tarefas

Esses critérios avaliam as tarefas em um registro.

• Concluído em: a data em que a tarefa foi marcada como concluída.
• Fuso horário de contato: o fuso horário do contato associado à tarefa.
• Notas: o conteúdo das notas de uma tarefa.
• Prioridade: a prioridade de uma tarefa.
• Status da tarefa: o status de uma tarefa. Isso inclui: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido.

• Título da tarefa: o conteúdo do título de uma tarefa.
• Tipo de tarefa: o tipo de uma tarefa — Chamada, E-mail ou Tarefas.

Observe: se estiver usando a propriedade de tarefas em uma sincronização de integração, você deverá usar o valor interno das tarefas e não o rótulo. 

Chamada

Esses critérios avaliam as chamadas registradas em um registro.

• Direção de chamada: a direção da chamada, também Entrada ou Saída.
• Duração da chamada (ms): a duração de uma chamada, em milissegundos.
• Observações da chamada: o texto do corpo de uma observação de chamada.
• Resultado da chamada (Centro de vendas Profissional e Empreendimento apenas): o resultado da chamada, incluindo Sem resposta, Ocupado, Número errado, Deixou mensagem ao vivo, Deixou o correio de voz, ou Conectado.
• Origem da chamada: a origem da chamada, incluindo VoIP, Zoom, ou plataforma de Integrações.
• Status da chamada: o status da chamada, incluindo Cancelada, Concluída, Ocupado, Com falha ou Nenhuma resposta.
• Título da chamada: o conteúdo do título de uma chamada.
• URL de gravação: o URL do áudio da chamada gravada.
• Monitorados termos: selecione específico termos rastreados que você adicionou.
• Transcrição disponível: se a chamada tem uma transcrição associada, inclusive Verdadeiro ou Falso.

E-mail

Esses critérios avaliam os e-mails registrados em um registro.

• Corpo do e-mail: o conteúdo de um e-mail individual enviado do CRM.
• O e-mail é membro de um subthread encaminhado: se o e-mail é parte de um subthread encaminhado, incluindo Verdadeiro ou Falso.
• Status de envio de e-mail: o status de um e-mail individual enviado do CRM (recebido, enviado ou encaminhado), com status de Enviando, Enviado, Com falha, Rejeitado ou Programado.
• Assunto do e-mail: o conteúdo da linha de assunto do e-mail individual.

Observe: os seguintes critérios não estão atualmente funcionais: Nome do vídeo anexado, Vídeo anexado aberto, e Vídeo anexado assistido.

Sessão de conversação

Esses critérios avaliam as conversas de bate-papo registradas em um registro. O termo "agentes" nas definições abaixo incluem os usuários e os bots de fluxo de chat configurados na sua conta HubSpot.

• Conversa por bot: - se uma conversa foi atendida por um bot ou não.
• Duração da conversa: a duração de uma conversa, em milissegundos.
• Tipo de fonte da conversa: a fonte de uma conversa — Chat ao vivo ou Facebook Messenger.
• URL do site da conversa: a URL da sessão de conversa.
• Data em que o agente se juntou à conversa: a data em que um agente se juntou à conversa.
• Data em que o visitante terminou a conversa: a data em que um visitante terminou a conversa.
• Data em que o visitante iniciou a conversa: a data em que um visitante iniciou a conversa.

• Número de mensagens do agente: o número de mensagens enviadas pelo agente.
• Número de mensagens do visitante: o número de mensagens enviadas pelo visitante.
• Tempo que o visitante esperou pela conversa: o tempo entre o momento em que um visitante envia a primeira mensagem em uma sessão de conversa e o momento em que a conversa é atribuída a um usuário do HubSpot.

Comunicação

Esses critérios avaliam mensagens SMS, LinkedIn e WhatsApp.

• Tipo de canal: o tipo de atividade, incluindo SMS, Whatsapp e LinkedIn.
• Órgão de comunicação: o conteúdo da atividade registrada. Esta propriedade só é definida para mensagens e SMS registrados manualmente no WhatsApp e no LinkedIn. 
• Carimbo de data e hora da primeira mensagem da conversa: a data da primeira mensagem enviada pelo método de comunicação.
• Registrado de: onde a atividade foi registrada, também CRM (em um registro), ou Conversas (caixa de entrada de conversas, apenas para mensagens do WhatsApp).

Correio postal

• Corpo do correio postal: o conteúdo de uma atividade de correio postal. 

Observações

• Corpo da observação: o conteúdo de uma observação. 

Tarefa de publicação

Ao criar um relatório, esses critérios avaliam as tarefas de publicação de conteúdo.

• Campanha: a campanha à qual a tarefa foi associada.
• Categoria: a categoria de conteúdo em que a tarefa foi incluída.
• Estado: o estado em que a tarefa está atualmente, seja Pendência ou Feito.