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Lists

Usar filtros de atividade

Ultima atualização: Novembro 17, 2021

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Use o filtro Propriedades de atividade ao criar listas, relatórios personalizados e disparadores de inscrição de fluxo de trabalho para segmentar registros de contatos e empresas por interações que tiveram com a sua empresa. As interações incluem reuniões, conversas, tarefas, observações, e-mails individuais e chamadas telefônicas registrados no HubSpot.

Observação: este filtro incluirá registros com pelo menos uma das atividades que atendem às suas especificações. Por causa disso, o filtro não pode ser usado para reinscrição nos fluxos de trabalho.

Envolvimentos

Quando esses critérios são usados, todas as atividades em um registro serão avaliadas.

  • Atividade atribuída a: o proprietário do HubSpot ao qual é atribuído uma atividade.
  • Atividade criada por: o proprietário do HubSpot que criou uma atividade.
  • Data da atividade: a data em que uma atividade ocorreu ou está agendada para ocorrer.
  • Tipo de atividade: o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, tarefa.
  • IDs de arquivo anexado: o identificador exclusivo de um arquivo anexado.
  • Tipo de chamada e reunião: o tipo predefinido de uma chamada ou reunião.
  • Data de criação: a data em que a atividade foi criada.
  • Equipe da HubSpot: a equipe da HubSpot à qual o proprietário da atividade faz parte.
  • Data da última modificação: a data em que a atividade foi modificada pela última vez.
  • Fonte: ao criar um relatório, a fonte através da qual a atividade foi criada no CRM. 

Reuniões

Esses critérios avaliam as reuniões de um registro.

  • Observações de reuniões internas: o conteúdo das observações da equipe sobre uma reunião.
  • Descrição da reunião: o conteúdo da descrição de uma reunião.
  • Hora de término da reunião: a data em que uma reunião terminou.
  • Local da reunião: o local de uma reunião.
  • Nome da reunião: o nome de uma reunião, especificado pelo assunto do convite na configuração de uma página de agendamento. As reuniões registradas manualmente no registro do contato não serão incluídas neste filtro, mas você pode usar o campo de descrição da reunião se precisar filtrar por todas as reuniões.
  • Resultado da reunião: o resultado da reunião, incluindo Agendada, Concluída, Reagendada, Não comparecimento ou Cancelada.
  • Fonte da reunião: a fonte de uma reunião — interface de usuário do CRM (do CRM), Integração, Reuniões (Público), ou Reuniões (Integrado).
  • Hora de início da reunião: a data em que começa uma reunião.

Tarefas

Esses critérios avaliam as tarefas de um registro.

  • Data de conclusão da tarefa: a data em que a tarefa foi marcada como concluída.
  • Observações da tarefa: o conteúdo das observações de uma tarefa.
  • Prioridade da tarefa: a prioridade de uma tarefa.
  • Status da tarefa: o status de uma tarefa. Isso inclui: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido.
  • Título da tarefa: o conteúdo do título de uma tarefa.
  • Tipo de tarefa: o tipo de uma tarefa — Chamada, E-mail ou Tarefas.

Chamada

Esses critérios avaliam as chamadas de um registro.

  • Duração da chamada (ms): a duração de uma chamada, em milissegundos.
  • Observações da chamada: o texto do corpo de uma observação de chamada.
  • Resultado da chamada (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise ): o resultado da chamada, incluindo Nenhuma resposta, Ocupado, Número errado, Deixou mensagem ativa, Deixou mensagem de voz ou Conectado.
  • Origem da chamada: a origem da chamada, incluindo VoIP, Zoom, ou plataforma de Integrações.
  • Status da chamada: o status da chamada, incluindo Cancelada, Concluída, Ocupado, Com falha ou Nenhuma resposta.
  • Título da chamada: o conteúdo do título de uma chamada.
  • URL de gravação: a URL do áudio da chamada gravada.
  • Transcrição disponível: se a chamada tem uma transcrição associada, inclusive Verdadeiro ou Falso.

E-mail

Esses critérios avaliam os e-mails de um registro.

  • Corpo do e-mail: o conteúdo de um e-mail individual enviado do CRM.
  • O e-mail é membro de um subthread encaminhado: se o e-mail é parte de um subthread encaminhado, incluindo Verdadeiro ou Falso.
  • Status de envio de e-mail: o status de um e-mail individual enviado do CRM (recebido, enviado ou encaminhado), com status de Enviando, Enviado, Com falha, Rejeitado ou Programado.
  • Assunto do e-mail: o conteúdo da linha de assunto do e-mail individual.
  • Enviado via: ao criar um relatório, a ferramenta através da qual o e-mail foi enviado.

Observação: no momento, os seguintes critérios não são funcionais: Nome do vídeo anexado, Vídeo anexado aberto e Vídeo anexado assistido.

Sessão de conversa

Esses critérios avaliam as conversas de um registro. O termo “agente” nas definições abaixo inclui os usuários e os bots de fluxo de chat definidos na sua conta da HubSpot.

  • Conversa por bot: - se uma conversa foi atendida por um bot ou não.
  • Duração da conversa: a duração de uma conversa, em milissegundos.
  • Tipo de fonte da conversa: a fonte de uma conversa — Chat ao vivo ou Facebook Messenger.
  • URL do site da conversa: a URL da sessão de conversa.
  • Data em que o agente se juntou à conversa: a data em que um agente se juntou à conversa.
  • Data em que o visitante terminou a conversa: a data em que um visitante terminou a conversa.
  • Data em que o visitante iniciou a conversa: a data em que um visitante iniciou a conversa.
  • Número de mensagens do agente: o número de mensagens enviadas pelo agente.
  • Número de mensagens do visitante: o número de mensagens enviadas pelo visitante.
  • Tempo que o visitante esperou pela conversa: a quantidade de tempo, em milissegundos, entre o início da conversa pelo visitante e a primeira resposta do agente na conversa.

Observações

  • Corpo da observação: o conteúdo de uma observação. 

Tarefa de publicação

Ao criar um relatório, esses critérios avaliam as tarefas de publicação de conteúdo.

  • Campanha: a campanha à qual a tarefa foi associada.
  • Categoria: a categoria de conteúdo em que a tarefa foi incluída.
  • Estado: o estado em que a tarefa está atualmente, Tarefa ou Concluída.