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Lists

Determine seus critérios de lista

Ultima atualização: Setembro 15, 2021

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Use listas para organizar seus contatos e empresas por suas características comuns. Depois de entender as opções de filtragem, você pode definir critérios para criar listas que ajudem a alcançar suas metas de negócios. Você pode adicionar até 250 filtros em uma lista.

Dependendo do tipo de lista e da sua assinatura da HubSpot, você pode escolher entre os seguintes tipos de filtro:

Listas baseadas em contato Listas baseadas em empresa

Escolha e combine critérios de lista

Antes de selecionar critérios, saiba como escolher opções de filtro e usar vários conjuntos de critérios para segmentar seus registros. Usar esses filtros corretamente ajudará a extrair os registros corretos para sua meta.

Selecionar opções de filtro e critérios

Depois de selecionar um tipo de filtro (por exemplo, Propriedades de contato, envios de formulário), você pode segmentar por um valor de propriedade (por exemplo, propriedade de fase do ciclo de vida) ou uma atividade (por exemplo, envios para um formulário específico). Você pode escolher as opções de filtro para especificar o relacionamento entre esse valor ou atividade e os registros na sua lista. Saiba como selecionar opções e critérios dependendo do tipo de campo.

Usar lógica AND e OR

Os critérios da lista também podem ser combinados para filtrar registros em uma maneira mais específica.

  • Para identificar objetos que atendem a todos os critérios dentro de um conjunto de filtros de lista, use a lógica AND.

  • Para identificar objetos que atendam pelo menos a um dos critérios dentro de um conjunto de filtros de lista, use a lógica OR.

Por exemplo, você pode querer enviar um e-mail de marketing para novos leads ou para qualquer contato que preencheu um formulário em seu site. Para reunir esses contatos, você pode criar uma lista de contatos que se tornaram um lead em um determinado momento e tem seu endereço de e-mail conhecido ou contatos que foram convertidos por um envio de formulário.

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Saiba mais sobre outras maneiras de usar a lógica AND e OR na HubSpot.

Tipos de filtro de lista e critérios

Propriedades de orçamento, objeto, atividade ou item de linha

Você pode definir critérios para suas listas com base em propriedades de contato, empresa, negócio, atividade ou item de linha. As listas de empresas também podem ser segmentadas com base nas propriedades do tíquete ou propriedades de orçamentos associados.

Exemplos de possíveis critérios incluem:

  • contatos com o valor Assinante na propriedade de contato Fase do ciclo de vida.
  • empresas com um negócio associado onde a propriedade de negócio Valor é maior que US $ 5.000.
  • contatos que têm pelo menos uma chamada registrada em seu registro de contato.

Para definir seus critérios, selecione uma propriedade e, dependendo do tipo de campo da propriedade, escolha uma opção para definir critérios com base nessa propriedade

Observação: as opções exibidas dependem do tipo de campo da propriedade. Por exemplo, as propriedades Seletor de data terão é antes de como uma opção, enquanto as propriedades Seleção de menu suspenso não terão. Diferentes tipos de campo de propriedade também exigem ações diferentes para filtragem. Por exemplo, a propriedade Fase do ciclo de vida é uma propriedade de seleção suspensa; para filtrar pela Fase do ciclo de vida, use menus suspensos para selecionar os critérios.

  • contém tudo de: selecione vários valores. Uma propriedade do registro deve conter todos esses valores para ser incluída na lista.
  • contém qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve conter qualquer parte do texto inserido para ser incluído na lista. Por exemplo, se você filtrar por País/Região e selecionar Contém qualquer um de Américas, a lista incluirá os registros com os valores América do Norte e África, pois "ica" faz parte de ambos os valores. Se você quiser filtrar por valores específicos, use o critério É igual a qualquer um de.
  • não contém todos de: selecione vários valores. A propriedade de um registro não deve ter nenhum desses valores para ser incluída na lista.
  • não contém nenhum de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro não deve conter nenhum do texto inserido para ser incluída na lista.
  • termina com qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve corresponder ao texto inserido no final do valor da propriedade para ser incluída na lista.
  • sempre/nunca conteve exatamente: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve ter historicamente sempre/nunca conteve o texto inserido exato para ser incluída na lista.
  • já/nunca foi qualquer um dos seguintes: selecione vários valores. A propriedade de um registro (não) deve ter tido historicamente nenhuma parte desses valores para ser incluída na lista.
  • sempre/nunca foi igual a: selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ter tido historicamente o valor exato para ser incluída na lista.
  • sempre/nunca foi igual a algum dos: para propriedades Texto insira seu texto. A propriedade de um registro (não) deve ter sido historicamente igual ao texto inserido exato para ser incluída na lista.
  • sempre/nunca conteve qualquer um de: para propriedades Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro (não) deve ter historicamente contido algum do texto inserido para ser incluída na lista.
  • é após: para as propriedades do Seletor de data, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na lista.
  • é após a propriedade: para propriedades de Seletor de data, selecione outra propriedade de Seletor de data. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após o valor de data na segunda propriedade para ser incluída na lista.
  • é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na lista.
  • é anterior a: para propriedades de Seletor de data, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na lista.
  • é anterior à propriedade: para propriedades de Seletor de data, selecione outra propriedade de Seletor de data. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior ao valor de data na segunda propriedade para ser incluída na lista.
  • está entre: para propriedades de Seletor de data, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou apósa primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na lista.
  • (não) é igual a: insira ou selecione um valor.A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na lista. Para propriedades numéricas, um valor inserido de 0 é igual a um valor de propriedade de 0, bem como um valor de propriedade vazio.
  • (não) é igual a todos de: insira ou selecione vários valores. Os valores da propriedade de um registro (não)devem ser iguais a todos esses valores para ser incluída na lista.
  • (não) é igual a qualquer um de: para propriedades Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a qualquer um dos textos inseridos para ser incluída na lista.
  • é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior que o valor do número inserido para ser incluído na lista.
  • é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na lista.
  • é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na lista. Para propriedades Numéricas, 0 é um valor conhecido, então os registros com um valor de 0 serão incluídos na lista com esse filtro selecionado.
  • é menor que: para propriedades Numéricas,insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor que o valor do número inserido para ser incluída na lista. Um valor de propriedade vazio está incluído como menor que 0.
  • é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na lista. Um valor de propriedade vazio está incluído como menos ou igual a 0.
  • é mais do que: para propriedades Seletor de data,insira um número, selecione uma unidade de tempo, e selecione atrás ou a partir de agora (por exemplo, 5 dias atrás, 10 semanas a partir de agora). A propriedade de um registro deve ter um valor de data que corresponde ao intervalo de tempo definido para ser incluída na lista.
  • não está entre: para propriedades Seletor de data, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja anterior à primeira data selecionada e após à segunda data selecionada para ser incluída na lista.
  • é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na lista. Para propriedades Numéricas, 0 é um valor conhecido, então os registros com um valor de 0 não serão incluídos na lista com esse filtro selecionado.
  • começa com qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve corresponder ao texto inserido no começo do valor da propriedade para ser incluída na lista.
  • (não) atualizada nos últimos: insira um número de dias. A propriedade de um registro (não) deve ter sido atualizada dentro do último número de dias que você digitou. Se você escolher filtrar registros que não foram atualizados nesse período, pode marcar a caixa de seleção para incluir registros com valores vazios como não sendo atualizados.
  • foi atualizada após a propriedade: selecione outra propriedadeA propriedade de um registro deve ter sido atualizada após a última atualização da segunda propriedade para ser incluída na lista.
  • foi atualizada antes da propriedade: selecione outra propriedadeA propriedade de um registro deve ter sido atualizada antes da última atualização da segunda propriedade para ser incluída na lista.

Participação na lista

Você pode filtrar registros com base na participação na lista. Este filtro pode ajudá-lo a combinar diferentes listas .

Para definir seus critérios:

  • Selecione uma lista e selecione uma opção:
    • é membro da lista: qualquer registro incluído na lista selecionada será adicionado à nova lista.
    • não é membro da lista: qualquer registro não incluído na lista selecionada será adicionado à nova lista.
  • Clique em Aplicar filtro.

Envios de formulários

Você pode filtrar os contatos com base em seus envios a um formulário da HubSpot.

Para definir seus critérios:

  1. Selecione o formulário.
  2. No menu suspenso, selecione para filtrar se o Contato preencheu o formulário ou se o Contato não tiver preenchido o formulário. Você pode selecionar uma página específica do HubSpot na qual o formulário está. Isso vai filtrar todos os contatos que enviaram ou não para o formulário específico nessa página específica. Caso contrário, selecione Qualquer página se não houver uma página específica.
  3. Para refinar os envios adicionais, clique para expandir Refinar por data ou Refinar por número de vezes, depois selecione uma opção.

Observação: se você selecionou um formulário não HubSpot, não é possível refinar mais o resultado por uma página específica e você deve selecionar Qualquer página. Os menus suspensos incluem apenas páginas do HubSpot e não incluirão nenhuma página externa que tenha seu formulário não HubSpot.

Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Importações

Você pode filtrar os registros com base na importação da qual fizeram parte.

Para definir seus critérios:

  • Selecione uma importação e selecione uma opção
    • está em importação: todos os registros incluídos na importação serão incluídos na lista.
    • não está em importação: todos os registros não incluídos na importação serão incluídos na lista.
  • Clique em Aplicar filtro.

Interações de anúncios

Se você estiver usando a ferramenta de anúncios do HubSpot e tiver conectado uma de suas contas de anúncios, poderá filtrar os contatos pelas propriedades do Google Ads, do Facebook Ads e do LinkedIn Ads. Saiba mais sobre como segmentar contatos com base nas interações de anúncios.

E-mails de marketing

Você pode filtrar contatos por sua atividade de e-mail de marketing e refinar por data.

Para definir seus critérios:

  1. Selecione um e-mail de marketing.
  2. Escolha a atividade pela qual filtrar os contatos.
  3. Para refinar mais, clique para expandir Refinar por data e selecione uma opção.

Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Assinaturas de e-mail

Você pode filtrar contatos com base no status das suas assinaturas de e-mail. Você pode ver assinaturas de e-mail no painel esquerdo de um registro de contato.

Para definir critérios:

  • Selecione uma opção:
    • O contato optou por aderir a tudo de: contatos que optaram por todas as assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
    • O contato optou por não receber tudo de: contatos que optaram por não aderir a todas as assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
    • O contato não optou por não receber tudo de: contatos que não optaram por não aderir nem optaram por não aderir às assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
  • Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção das assinaturas pelas quais você está filtrando.
  • Para refinar mais, clique para expandir Refinar por data e selecione uma opção.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Visualizações de página (somente Marketing Hub ou CMS Hub Professional e Enterprise)

Filtre os contatos pelas páginas que eles visualizaram em seu site e refine pela data ou número de visitas.

Para definir seus critérios:

Observação:
  • As visitas a URLs de arquivos do gerenciador de arquivos não serão rastreadas. Se você inserir uma URL de arquivo no filtro de exibição da página, nenhum contato entrará em contato com seus critérios de lista.
  • A HubSpot remove os parâmetros UTM das URLs visitadas nos registros de contatos. Saiba mais sobre como os parâmetros da linha de consulta são tratados em listas e fluxos de trabalho.
  • A HubSpot remove links âncora (ou seja, qualquer texto após um # ou que inclua este símbolo) das URLs visitadas nos registros de contatos. Se você inserir texto no filtro de exibição de página contendo um link âncora ou o caractere #, nenhum contato cumprirá os critérios da lista.
  • A HubSpot remove a barra inclinada das URLs visitadas nos registros de contatos. Você deve remover a barra inclinada no final da URL a inseri-la nos critérios (ou seja, em vez de www.domain.com/directory/insira www.domain.com/directory porque a barra invertida será removida pela HubSpot).
  • No campo, insira um URL.
  • Para refinar ainda mais, clique para expandir Refinar por data ou Refinar por número de vezes, depois selecione uma opção.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Calls to action (somente Marketing Hub ou CMS Hub Professional e Enterprise )

Você pode filtrar os contatos com um status call to action (CTA) e refinar por data ou número de vezes . Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que visualizaram qualquer CTA mais de duas vezes.

Para definir seus critérios:

  • Selecione uma call to action.
  • Selecione uma opção:
    • O contato (não) visualizou essa versão da call to action: os contatos que (não) visualizaram a call to action serão incluídos nesta lista.
    • O contato (não) clicou nessa versão da call to action: contatos que (não) clicaram na call to action.
  • No menu suspenso, selecione Qualquer versão deste CTA (inclui regras inteligentes) ou Versão padrão.
  • Para refinar ainda mais, clique para expandir Refinar por data ou Refinar por número de vezes, depois selecione uma opção.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você pode filtrar os contatos pelo status do fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos atualmente ativos em um fluxo de trabalho específico. 

Para definir seus critérios:

  • Selecione um fluxo de trabalho.
  • Selecione uma opção:
    • O contato (não) é atualmente ativo: contatos que (não) são atualmente inscritos no fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
    • Contato (nunca) concluído: os contatos que historicamente (nunca) concluíram o fluxo de trabalho serão incluídos na lista. 
    • O contato (nunca) foi inscrito: os contatos que historicamente (nunca) foram inscritos no fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
    • O contato (não) cumpriu a meta: os contatos que (não) cumpriram a meta do fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Observação: ao usar o filtro O contato cumpriu a meta, somente os contatos que cumpriram os critérios de meta e que receberam um e-mail de marketing do fluxo de trabalho constarão na lista.

Propriedades do produto (somente Professional e Enterprise)

Filtre os contatos com base nas propriedades dos produtos em seus negócios associados. Você pode visualizar negócios ou produtos associados no painel direito de um registro de contato, na seção Negócios e Produtos, respectivamente.

Para definir critérios:

  • Selecione uma propriedade de produto e selecione uma opção.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Eventos comportamentais (somente paraMarketing Hub Enterprise)

Filtre os contatos por eventos comportamentos concluídos e refine isso por data ou número de vezes. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que concluíram um evento específico mais de duas vezes.

Para definir seus critérios:

  • Selecione um evento.
  • Selecione um Contato concluiu para filtrar por contatos que concluíram o evento ou o Contato não concluiu para filtrar por contatos que não concluíram.
  • Para refinar ainda mais, clique para expandir Refinar por data ou Refinar por número de vezes, depois selecione uma opção.
  • Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Critérios de lista disponíveis com integrações

Status do webinar do GoToWebinar

Se você tiver integrado o GoToWebinar com o HubSpot , poderá filtrar os contatos pelo status do seminário on-line GoToWebinar. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que registraram para qualquer webinar, ou não participou um webinar específico.

Resposta do SurveyMonkey

Se você tiver integrado o SurveyMonkey ao HubSpot , poderá filtrar os contatos de acordo com a resposta da pesquisa do SurveyMonkey. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que responderam a uma pesquisa específica ou até mesmo respostas específicas a perguntas da pesquisa.