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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Lists

Determinar los criterios de la lista

Última actualización: octubre 15, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Usa listas para organizar tus contactos y empresas por sus rasgos comunes. Una vez que comprendas las opciones de filtrado, puedes establecer criterios para crear listas que ayuden a alcanzar las metas de tu empresa. Puedes agregar hasta 250 filtros a una lista.

Según el tipo de lista y tu suscripción de HubSpot, puedes elegir entre los siguientes tipos de filtros:

Listas basadas en contactos Listas basadas en empresas

Nota: debido a las funciones de privacidad de iOS 15 recientemente anunciadas por Apple, las listas basadas en contactos filtradas por propiedades de interacción (por ejemplo, Correos electrónicos de marketing abiertos, Fecha de apertura de correos electrónicos de ventas recientes, Fecha de última participación) o correos electrónicos de marketing pueden incluir o excluir contactos inesperados. Más información sobre cómo navegar por estos cambios en HubSpot.

Elegir y combinar criterios de la lista

Antes de seleccionar criterios, descubre cómo elegir opciones de filtro y usar varios conjuntos de criterios para segmentar tus registros. Usa estos filtros correctamente para extraer los registros correctos para tu meta.

Seleccionar opciones de filtro y criterios

Una vez que selecciones un tipo de filtro (por ejemplo, propiedades de contactos, envíos de formularios), puedes segmentar por un valor de propiedad (por ejemplo, la propiedad Etapa del ciclo de vida) o una actividad (por ejemplo, envíos a un formulario específico). Luego puedes elegir opciones de filtro para especificar la relación entre este valor o actividad y los registros de tu lista. Descubre cómo seleccionar opciones y criterios según el tipo de campo.

Usar lógica Y u O

Los criterios de la lista también pueden combinarse para filtrar registros de una manera más específica.

  • Para identificar objetos que cumplan con todos los criterios dentro de un conjunto de filtros de listas, usa la lógica Y.

  • Para identificar objetos que cumplan al menos un criterio dentro de un conjunto de filtros de listas, usa la lógica O.

Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de marketing a nuevos leads o a cualquier contacto que complete un formulario en tu sitio web. Para recopilar esos contactos, puedes crear una lista de contactos que se convirtieron en un lead en un momento determinado y tiene su dirección de correo electrónico o contactos que se convirtieron a través de un envío de formularios.

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Más información sobre otras maneras de usar la lógica Y y O dentro de HubSpot.

Tipos y criterios de filtro de lista

Propiedades del objeto, actividad, elemento de línea o cotización

Puedes establecer criterios para tus listas según las propiedades de contacto, empresa, negocio, ticket, actividad o elemento de línea. Las listas de contactos también se pueden segmentar en función de propiedades objeto personalizado. Las listas de empresas también se pueden segmentar según las propiedades de las cotizaciones asociadas.

Algunos ejemplos de posibles criterios incluyen:

  • contactos con el valor Suscriptor en la propiedad de contacto Etapa del ciclo de vida.
  • empresas con un negocio asociado donde la propiedad de negocio Monto es mayor que $5000.
  • contactos que tienen al menos una llamada registrada en su registro de contacto.

Para establecer tus criterios, selecciona una propiedad y luego según el tipo de campo de tu propiedad, elige una opción para establecer criterios según esa propiedad:

Nota: las opciones que aparecen dependerán del tipo de campo de la propiedad. Por ejemplo, las propiedades de Selector de fechas tendrán es antes como opción, mientras que las propiedades de Selección en desplegable no. Los diferentes tipos de campos de propiedad también requieren diferentes acciones para filtrar. Por ejemplo, la propiedad Etapa del ciclo de vida es una propiedad de selección desplegable, para filtrar por Etapa del ciclo de vida, usa menús desplegables para seleccionar los criterios.

  • contiene todos de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe contener todos estos valores que se incluirán en la lista.
  • contiene alguno de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe contener cualquier parte del texto ingresado que se incluirá en la lista. Por ejemplo, si filtras por País/Región y seleccionas Contiene cualquiera de América, la lista incluirá registros con los valores de América del Norte y África, porque "ica" forma parte de ambos valores. Si deseas filtrar por valores específicos, utiliza el criterio Es igual a cualquiera de en su lugar.
  • no contiene todos los: selecciona varios valores. La propiedad de un registro no debe tener ninguno de estos valores que se incluirán en la lista.
  • no contiene ninguno de: para propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro no debe contener cualquiera de los texto ingresados que se incluirá en la lista. Selecciona la casilla de comprobación para incluir los registros con valores vacíos.
  • termina con cualquiera de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe coincidir con el texto introducido al final del valor de propiedad que se incluirá en la lista.
  • siempre(nunca) ha contenido exactamente: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (nunca) debe haber tenido históricamente el texto introducido exacto que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que nunca han contenido exactamente, seleccione la casilla de comprobación para incluir los registros con valores vacíos.
  • siempre (nunca) ha sido alguno de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro (no) debe haber tenido históricamente cualquiera de estos valores que se incluirán en la lista.
  • siempre (nunca) ha sido igual a: selecciona un valor. La propiedad de un registro (nunca) debe haber tenido históricamente el valor exacto que se incluirá en la lista.
  • siempre (nunca) ha sido igual a ninguno de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (no) debe haber sido históricamente igual al texto exacto que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que nunca han sido iguales a ninguno, selecciona la casilla de comprobación para incluir los registros con valores vacíos.
  • siempre (nunca) ha contenido alguno de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (nunca) debe haber contenido históricamente cualquiera de los texto ingresados que se incluirán en la lista.
  • es después: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea después de la fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
  • está después de la propiedad: para propiedades de Selector de fechas, selecciona otra propiedad de Selector de fechas. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea posterior al valor de fecha en la segunda propiedad que se incluirá en la lista.
  • es cualquiera de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener por lo menos uno de estos valores que se incluirán en la lista.
  • es antes: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha anterior a la fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
  • está antes de la propiedad: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona otra propiedad de Selector de fechas. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea anterior al valor de fecha en la segunda propiedad que se incluirá en la lista.
  • está entre: para propiedades de Selector de fechas, selecciona dos fechas en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea igual o posterior a la primera fecha seleccionada e igual o anterior de la segunda fecha seleccionada que se incluirán en la lista.
  • (no) es igual a: escribe o selecciona un valor. La propiedad de un registro (no) debe ser igual a este valor que se incluirá en la lista. Para las propiedades de Numérico, un valor introducido de 0 es igual a un valor de propiedad de 0, además de un valor de propiedad vacío.
  • (no) es igual a todos: escribe o selecciona varios valores. Los valores de propiedad de un registro (no) deben ser iguales a todos estos valores que se incluirán en la lista.
  • (no) es igual a cualquier de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro (no) debe ser igual a cualquier texto introducido que se incluirá en la lista. Si eliges filtrar los registros que no son iguales a ninguno, selecciona la casilla de comprobación para incluir los registros con valores vacíos.
  • es mayor que: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que el valor de número introducido que se incluirá en la lista.
  • es mayor que o igual a: para propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que o igual al valor del número introducido que se incluirá en la lista.
  • es conocido: todos los registros con un valor para la propiedad se incluirán en la lista. Para las propiedades de Numérico, el 0 es un valor conocido, por lo que se incluirán registros con un valor de 0 en la lista con este filtro.
  • es menor que: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que el valor de número introducido que se incluirá en la lista. Un valor de propiedad vacío se incluye como menor que 0.
  • es menor que o igual a: para las propiedades de Numérico, escribe un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que o igual al valor de número introducido que se incluirá en la lista. Un valor de propiedad vacío se incluye como menor que o igual a 0.
  • es mayor que: para las propiedades de Selector de fechas, escribe un número, selecciona una unidad de tiempo y luego selecciona atrás o desde este momento (por ejemplo, 5 días atrás, 10 semanas desde este momento). La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que coincida con el período de tiempo definido que se incluirá en la lista.
  • no es ninguno de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener un valor que no coincida con ninguno de los valores seleccionados que se incluirán en la lista. Si deseas incluir registros que no tienen ningún valor para esa propiedad, puedes seleccionar la casilla de comprobación para incluir registros con valores vacíos en la lista.
  • no está entre: para las propiedades de Selector de fechas, selecciona dos fechas en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor anterior a la primera fecha seleccionada o posterior a la segunda fecha seleccionada que se incluirá en la lista.
  • es desconocido: todos los registros que no tengan un valor para la propiedad se incluirán en la lista. Para las propiedades de Numérico, 0 es un valor conocido, por lo que los registros con un valor de 0 no se incluirán en la lista con este filtro seleccionado.
  • comienza con cualquier de: para las propiedades de Texto, escribe tu texto. La propiedad de un registro debe coincidir con el texto introducido al comienzo del valor de propiedad que se incluirá en la lista.
  • (no) actualizado en los últimos: escribe un número de días. La propiedad de un registro (no) debe ser actualizada dentro del último número de días que ingresas. Si eliges filtrar registros que no se han actualizado en ese momento, puedes seleccionar la casilla de comprobación para incluir registros con valores vacíos que no se están actualizando.
  • fue actualizado después de la propiedad: selecciona otra propiedadLa propiedad de un registro debe haber sido actualizada después de la última actualización de la segunda propiedad en la lista.
  • fue actualizado antes de la propiedad: selecciona otra propiedadLa propiedad de un registro debe haber sido actualizada antes de la última actualización de la segunda propiedad en la lista.

Pertenencia a las listas

Puedes filtrar registros según sus pertenencias a listas. Este filtro te puede ayudar a combinar distintas listas.

Para establecer tus criterios:

  • Selecciona una lista y luego selecciona una opción:
    • es miembro de la lista: cualquier registro incluido en la lista seleccionada se agregará a la nueva lista.
    • no es miembro de la lista: cualquier registro no incluido en la lista seleccionada se agregará a la nueva lista.
  • Haz clic en Aplicar Filtro.

Envíos de formularios

Puedes filtrar contactos según sus envíos a un formulario de HubSpot.

Para establecer tus criterios:

  1. Selecciona el formulario.
  2. En el menú desplegable, selecciona para filtrar según si el Contacto ha llenado el formulario o si el Contacto no ha completado el formulario. Puedes seleccionar una página de HubSpot específica en la que esté el formulario. Esto filtrará todos los contactos que enviaron o no el formulario específico en esa página específica. De lo contrario, selecciona Cualquier página si no hay página específica.
  3. Para refinar los envíos, haz clic para expandir Refinar por fecha o Refinar por número de veces y luego selecciona una opción.

Nota: si seleccionaste un formulario que no es de HubSpot, no puedes refinar más el resultado a una página específica y deberías seleccionar Cualquier página. Los menús desplegables solo incluyen páginas de HubSpot y no incluirán páginas externas que tengan tu formulario que no sea de HubSpot.

Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Importaciones

Puedes filtrar los registros según la importación de la que formaron parte. 

Para establecer tus criterios:

  • Selecciona una importación y luego selecciona una opción:
    • está en la importación: todos los registros incluidos en la importación se incluirán en la lista.
    • no está en la importación: todos los registros no incluidos en la importación se incluirán en la lista.
  • Haz clic en Aplicar filtro.

Interacciones con anuncios

Si usas la herramienta Anuncios de HubSpot y has conectado una de tus cuentas de anuncios, puedes filtrar contactos por las propiedades de anuncios de Google, anuncios de Facebook y anuncios de LinkedIn correspondientes. Más información sobre cómo segmentar contactos según las interacciones de anuncios.

Correos electrónicos de marketing

Puedes filtrar contactos por actividad de correo electrónico de marketing y refinar esto por fecha.

Para establecer tus criterios:

  1. Selecciona un correo electrónico de marketing.
  2. Selecciona la actividad para filtrar los contactos por.
  3. Para refinar aún más, haz clic en Refinar por fecha y luego selecciona una opción.

Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Suscripciones de correo electrónico

Puedes filtrar los contactos según el estado de sus suscripciones de correo electrónico. Puedes ver suscripciones de correo electrónico en el panel izquierdo de un registro de contacto.

Para establecer criterios:

  • Selecciona una opción:
    • El contacto se inscribió en todos los: contactos que se han inscrito a todas las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
    • El contacto canceló su suscripción de todos los: contactos que cancelaron la suscripción a todas las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
    • El contacto no se inscribió en todos los: los contactos que no se han suscrito ni se excluyeron voluntariamente de las suscripciones seleccionadas se incluirán en la lista.
  • Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación de las suscripciones por las que estás filtrando.
  • Para refinar aún más, haz clic en Refinar por fecha y luego selecciona una opción.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Vistas de página (Marketing Hub o CMS Hub Pro y Enterprise únicamente)

Puedes filtrar los contactos según las páginas que vieron en el sitio web y refinar esto por fecha o número de visitas.

Para establecer tus criterios:

  • Seleccionar una opción:
    • El contacto (no) ha visitado la URL exacta: contactos que tienen una vista de página en la cronología de su registro de contacto que coincide/no coincide con la URL exacta. Un comodín (*) no funciona.
    • El contacto no ha visitado la URL que contiene: contactos que tienen una vista de página en la cronología de su registro de contacto que contiene una parte especificada de una URL. Por ejemplo, ingresar /marketing muestra los contactos que visitaron una página en el sitio web que contiene /marketing en la URL de la página, como http://www.domain.com/marketing/trade-shows o http://www.domain.com/contact/marketing-company. Un comodín (*) no funciona.
    • El contacto no ha visitado la URL que coincide con expresiones regulares: esta es una funcionalidad avanzada, también conocida como regex, que la asistencia técnica de HubSpot no admite. Para obtener más información sobre cómo crear y probar expresiones regulares, visita RegExr. Si HubSpot toma más de un segundo para probar un contacto contra una condición usando un filtro de regex, automáticamente devolverá un valor de falso y el contacto no pasará la evaluación para ese filtro. Un comodín (*) funciona en esta opción.
Nota:
  • Las visitas a las URL del Administrador de archivos no se monitorizan. Si ingresas la URL de un archivo en el filtro de vistas de la página, ningún contacto cumplirá con los criterios de la lista.
  • HubSpot elimina parámetros UTM desde URL visitadas en registros de contactos. Más información sobre cómo se manejan los parámetros de las cadenas de consultas en las listas y Workflows.
  • Los enlaces de anclaje de HubSpot (por ejemplo, cualquier texto después que incluya el símbolo #) de URL visitadas en registros de contactos. Si ingresas texto en el filtro de vista de tu página con un enlace de anclaje o el carácter #, no habrá contactos que cumplan con los criterios de tu lista.
  • HubSpot elimina la barra lateral posterior de las URL visitadas en registros de contactos. Tú debes eliminar la barra diagonal posterior después de introducir tu URL en los criterios (por ejemplo, en lugar de www.domain.com/directory/ingresa www.domain.com/directory, porque la última barra invertida será eliminada por HubSpot).
  • En el campo, escribe una URL.
  • Para refinar aún más, haz clic para expandir Refinar por fecha o Refinar por número de veces y luego selecciona una opción.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Llamadas a la acción (Marketing Hub o CMS Hub Professional and Enterprise únicamente)

Puedes filtrar los contactos por el estado de la llamada a la acción (CTA) y refinar esto por fecha o cantidad de veces. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que hayan visto cualquier CTA más de dos veces.

Para establecer tus criterios:

  • Selecciona una llamada a la acción.
  • Selecciona una opción:
    • El contacto (no) ha visto esta versión de la llamada a la acción: los contactos que (no) han visto la llamada a la acción se incluirán en esta lista.
    • El contacto (no) ha hecho clic en esta versión de la llamada a la acción: los contactos que (no) han hecho clic en la llamada a la acción.
  • En el menú desplegable, selecciona Cualquier versión de esta CTA (incluye reglas inteligentes) o versión predeterminada.
  • Para refinar aún más, haz clic para expandir Refinar por fecha o Refinar por número de veces y luego selecciona una opción.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Workflows (Pro y Enterprise únicamente)

Puedes filtrar contactos por estado de workflow. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que actualmente están activos en un Workflows específico. 

Para establecer tus criterios:

  • Selecciona un workflow.
  • Selecciona una opción:
    • El contacto (no) está actualmente activo: contactos que actualmente (no) están inscritos en el workflow se incluirán en la lista.
    • El contacto (nunca) ha completado: contactos que históricamente (nunca) han completado el workflow se incluirán en la lista. 
    • El contacto (nunca) ha estado inscrito: contactos que históricamente (nunca) han estado inscritos en el workflow se incluirán en la lista.
    • El contacto (no) alcanzó la meta: los contactos que (no) han alcanzado la meta del workflow se incluirán en la lista.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Nota: al usar el filtro Contacto alcanzó el objetivo, solo los contactos que cumplen con los criterios del objetivo y se les envió un correo de marketing desde el workflow se incluirán en la lista.

Propiedades de productos (Pro y Enterprise únicamente)

Filtra contactos según las propiedades de productos en sus negocios asociados. Puedes ver negocios o productos asociados en el panel derecho de un registro de contacto, en la sección Negocios y la sección Productos respectivamente.

Para establecer criterios:

  • Selecciona una propiedad de producto y luego selecciona una opción.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Eventos de comportamiento (Marketing Hub Enterprise únicamente)

Puedes filtrar contactos por eventos de comportamiento que completaron y refina esto por fecha o cantidad de veces. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que hayan completado un evento específico más de dos veces.

Para establecer tus criterios:

  • Seleccionar un evento.
  • Selecciona El contacto ha completado para filtrar por contactos que hayan completado el evento o El contacto no ha completado para filtrar por contactos que no ténganlo hayan hecho.
  • Para refinar aún más, haz clic para expandir Refinar por fecha o Refinar por número de veces y luego selecciona una opción.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar filtro.

Criterios de lista disponibles con integraciones

Estado del webinario GoToWebinar

Si integraste GoToWebinar con HubSpot, puedes filtrar los contactos por su estado del webinario GoToWebinar. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que se hayan registrado para cualquier webinario o no asistieron a un webinario específico.

Respuesta de SurveyMonkey

Si integraste SurveyMonkey con HubSpot, puedes filtrar los contactos por su respuesta a la encuesta de SurveyMonkey. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que han respondido una encuesta específica o incluso que han dado respuestas específicas a preguntas de la encuesta.