Crear y enviar mensajes SMS en HubSpot

Puedes enviar mensajes SMS a tus contactos para interactuar más directamente con los clientes que elijan comunicarse con tu empresa. El número de mensajes SMS que puede enviar mensualmente depende del número de segmentos de mensajes disponibles en su cuenta.

Una vez que hayas empezado a enviar mensajes SMS, aprende más sobre cómo analizar su rendimiento. 

Comprender los requisitos

• Su empresa debe cumplir los requisitos de elegibilidad para enviar mensajes SMS.
• Debes haber adquirido el complemento Marketing SMS o el complemento de SMS de código corto de Marketing.
• Antes de enviar un mensaje SMS a un contacto, debes obtener su consentimiento explícito para comunicarte con él mediante SMS. Más información sobre la recogida y gestión del consentimiento.

Crear un mensaje SMS

Puedes personalizar el contenido de tus mensajes, programarlos para que se envíen a horas concretas y permitir que los destinatarios se den de baja automáticamente.

Para redactar un mensaje:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > SMS.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear mensaje.
• Introduce el nombre del SMS, establece los demás valores de las propiedades necesarias, y haz clic en Crear mensaje.
• En la parte izquierda del editor, modifica el contenido de tu mensaje:
  • En la parte superior de la barra de herramientas de texto enriquecido, puedes hacer clic en el botónlinkenlace, emoji emoji y specialCharacter iconos de caracteres especiales para insertar esos elementos. 
  • Para personalizar tus mensajes: 
    • Haz clic en Personalizar.
    • Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona un tipo de token. 
    • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y selecciona una propiedad. El valor de esta propiedad se introducirá en el mensaje. 
    • Introduce un valor predeterminado que se utilizará para cualquier contacto que no tenga un valor para la propiedad seleccionada. Selecciona la casilla de verificación para utilizar el valor global predeterminado para esta propiedad. 
    • Haz clic en Insertar. 

• • De forma predeterminada, se agregará un mensaje de exclusión al cuerpo del mensaje. Los destinatarios que respondan con DETENER se darán de baja automáticamente de la recepción de mensajes SMS de tu empresa. Puedes desactivar la casilla de verificación Incluir texto de exclusión predeterminado para especificar manualmente el texto del prompt de exclusión en el cuerpo del mensaje.
• En la parte derecha del editor, puedes revisar cómo aparecerá el mensaje de texto a tus destinatarios.
  • Si incluyes algún token de personalización en tu mensaje, haz clic en el menú desplegable Ver mensaje de vista previa predeterminada y luego selecciona un contacto para confirmar cómo se mostrará tu token en el cuerpo del mensaje.
  • Haz clic en el menú desplegable T downCarat y arrastra el control deslizante para obtener una vista previa de cómo puede aparecer tu mensaje en dispositivos con distintos tamaños de fuente.
  • Haz clic en Activar el modo de pantalla oscura para previsualizar cómo se mostrará tu mensaje a los destinatarios que hayan activado el modo oscuro en su dispositivo.
  • El recuento actual de caracteres y el número estimado de segmentos de mensaje que utilizarás también aparecerán encima de la vista previa de tu mensaje. Más información sobre los segmentos de mensajes y cómo se calcula su uso.

• Cuando hayas terminado de redactar tu mensaje, haz clic en la pestaña Configuración. En esta pestaña, configura lo siguiente:
  • Nombre interno: edita el nombre interno de tu mensaje. 
    
  • Idioma: cambia el idioma del texto para retirar el consentimiento predeterminado.
  • Campaña: asocia tu mensaje SMS a una campaña de HubSpot. Más información sobre asociar recursos a campañas. 
     

Enviar un mensaje de prueba

Para enviarte un mensaje de prueba o a un miembro de tu equipo:

• En la parte superior derecha del editor, haz clic en Enviar mensaje de prueba.
• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Elegir uno o varios destinatarios:
  • Selecciona los números de teléfono de cualquiera de tus compañeros que haya agregado su número a HubSpot. Si uno de los números que seleccionas aún no ha sido verificado, se te pedirá que agregues una etiqueta al número y que lo verifiques.
  • También puedes introducir un número de teléfono manualmente, introduciendo el número completo, incluido el prefijo del país.
  • Para editar la etiqueta de un número, puedes seleccionar Gestionar números de teléfono, pasar el ratón por encima de una etiqueta y hacer clic en Editar. 
• Si has incluido algún token de personalización en tu mensaje, puedes hacer clic en el menú desplegable Recibir SMS como un contacto específico y seleccionar un contacto para confirmar cómo se mostrará el token en el mensaje de prueba.

Enviar o programar un mensaje

Cuando estés listo para enviar o programar un mensaje, haz clic en la pestaña Enviar o programar.

Configura tus destinatarios

• Haz clic en el menú desplegable Enviar a y selecciona los segmentos o contactos individuales para añadirlos a los destinatarios.
  • Ten en cuenta que los contactos deben estar configurados en como marketing antes de que puedas enviarles mensajes SMS. Obtén más información sobre cómo establecer contactos como marketing utilizando un workflow en este artículo.
  • HubSpot sólo enviará un mensaje SMS a un contacto con un número de teléfono válido en EE.UU. para la propiedad de contacto Número de teléfono móvil o Número de teléfono, y el contacto ha otorgado consentimiento explícito de inclusión voluntaria para el tipo de suscripción asociado a ese número de teléfono.
    • Un número de teléfono se considera válido si empieza por +1 y tiene un total de 11 dígitos, incluido el +1. Por ejemplo, +1-800-555-5555 es un número válido en EEUU.
    • Si las propiedades de un contacto Número de teléfono móvil y Número de teléfono son ambas válidas y ha optado por recibir mensajes a ambos números, HubSpot aplazará el envío del mensaje al número de teléfono móvil.
• Haz clic en el menú desplegable No enviar a y selecciona los segmentos o contactos individuales para excluirlos de los destinatarios.

Personalizar las opciones de envío

• Enviar ahora: tu mensaje se enviará inmediatamente.
• Programar para más tarde: envía tu mensaje a una fecha y hora específicas.
  • Por defecto, los mensajes se envían en función de la zona horaria de tu cuenta de HubSpot .
  • Si quieres enviar mensajes individualmente en función de las zonas horarias locales de los contactos, haz clic en Zona horaria de los contactos.
    • A continuación, puedes hacer clic en Comprobar las zonas horarias de los contactos para revisar un desglose de los destinatarios de tu mensaje y sus propiedades de zona horaria asociadas, si las tienen.
    • Si no hay información disponible sobre la zona horaria de un contacto, HubSpot utilizará en su lugar la zona horaria de tu cuenta.

• En la parte superior derecha, haz clic en Revisar y enviar o Revisar y programar si programaste el envío de tu mensaje para después.
  • En el panel de la derecha, puedes solucionar los posibles errores o las advertencias que surjan antes de enviar el correo.
  • Se te proporcionará una estimación del número de segmentos de mensajes que utilizarás al enviar tu mensaje. Aparecerá una advertencia si el uso alcanza o supera el 60% de sus segmentos de mensajes para el mes. Más información sobre los segmentos de mensajes y cómo se calcula su uso.
  • Cuando hayas corregido los errores y leído las advertencias, haz clic en Enviar o Programar mensaje si has programado tu mensaje.

Exportar mensajes SMS

Desde la página de índice de SMS, puedes exportar los mensajes SMS que has enviado desde HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > SMS.
• En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Exportar mensajes SMS. 

• En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la exportación en el campo Nombre . 
• Haga clic en el menú desplegable Formato y seleccione un formato para el archivo exportado. Puede seleccionar CSV, XLS o XLSX. 
• En la sección Elija lo que desea exportar , seleccione una opción:
  • Datos del panel de SMS en la vista actual: sólo se exportan los datos de los mensajes SMS incluidos en la vista guardada actual. 
  • Todos los datos disponibles del panel de SMS: exportar todos los datos de SMS. 
• Haz clic en Exportar. 

El archivo exportado se enviará a la dirección de correo electrónico de su usuario y se añadirá a sus notificaciones.

Gestionar enlaces de marca

Se considera una práctica recomendada incluir enlaces SMS de marca en tus mensajes (por ejemplo, enlaces que aparezcan como www.mycompany.com) para ayudar a mejorar la capacidad de entrega y aumentar la confianza de los destinatarios finales.

Puedes configurar y gestionar los enlaces de marca en los ajustes de tu SMS:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a SMS.
• Haz clic en la pestaña Herramientas y desplázate hasta la sección Enlaces de marca.
• Para cada uno de tus números de teléfono registrados, puedes revisar cómo aparecerán los enlaces en los mensajes enviados desde ese número.
  • Para ajustar un enlace de marca para uno de tus números, haz clic en Agregar enlace de marca

• • En el panel derecho, seleccione uno de tus dominios primarios o secundarios conectados. Revisa la vista previa del enlace asociado y, a continuación, haz clic en Guardar.

Los enlaces SMS incluirán siempre los parámetros UTM que se indican a continuación y no pueden modificarse manualmente:

• utm_source=hs_sms
• utm_medium=sms
• utm_campaign=[Name of your campaign]
• utm_content=[ID of your campaign]

Reformatear los números de teléfono de los contactos de forma masiva

De forma predeterminada, cualquier contacto que tenga un número de teléfono que no esté formateado correctamente (por ejemplo, al número le falta el código de país +1) será descartado por HubSpot cuando intentes enviarle un mensaje SMS.

Para solucionar este problema, puedes reformatear los números de teléfono de los contactos de forma masiva desde la página de configuración de SMS:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a SMS.
• Haz clic en la pestaña Herramientas y, en Reformatear números de teléfono para SMS, haz clic en Seleccionar contactos.
• Haga clic en el menú desplegable Elegir un segmento para reformatear y, a continuación, seleccione un segmento de contactos que incluya los contactos cuyos números de teléfono desea reformatear. Las propiedades teléfono y mobilephone de estos contactos se reformatearán si no utilizan ya el formato +1 internacionalizado.
• Puedes seleccionar opcionalmente la opción Sí, suscribir contactos elegibles para incluir los contactos en el tipo de suscripción SMS.
• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

• Es muy recomendable que revises los contactos afectados y los cambios de formato propuestos antes de continuar. Una vez que procedas, los cambios no podrán revertirse fácilmente.
  • Haz clic en Enviar a [tu dirección de correo electrónico] un CSV de los cambios propuestos para recibir un correo electrónico con un CSV que resuma los cambios propuestos. El correo electrónico proporcionará un resumen de los contactos que se verán afectados, junto con los contactos que no se modificarán. A continuación, puedes descargar el CSV que proporciona un desglose completo de todos los contactos.
  • Una vez que haya revisado los cambios, seleccione la casilla de verificación para confirmar que estás listo para reformatear los contactos.
• En la parte inferior derecha, haz clic en Proceder al reformateo.