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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Lists

Déterminer les critères de votre liste

Dernière mise à jour: octobre 15, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les listes vous permettent d'organiser vos contacts et entreprises en fonction de leurs points communs. Une fois que vous comprenez les options de filtrage, vous pouvez définir des critères pour créer des listes vous permettant d'atteindre vos objectifs commerciaux. Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 filtres à une liste.

Selon le type de liste et votre abonnement HubSpot, vous pouvez choisir parmi les types de filtre suivants :

Listes basées sur les contacts Listes basées sur les entreprises

Remarque : En raison des changements liés aux fonctionnalités de confidentialité d'iOS 15 récemment annoncées par Apple, les listes basées sur des contacts filtrées selon des propriétés d'engagement (par ex, E-mails marketing ouverts, Date d'ouverture d'un récent e-mail de vente, Date du dernier engagement) ou les e-mails marketing peuvent inclure ou exclure des contacts de façon anormale. Découvrez-en davantage sur ces changements dans HubSpot.

Sélectionner et combiner des critères de liste

Avant de sélectionner des critères, découvrez comment choisir des options de filtrage et utiliser plusieurs ensembles de critères pour segmenter vos fiches d'informations. L'utilisation appropriée de ces filtres permet d'obtenir des fiches d'informations correctes pour votre objectif.

Sélectionner des options et des critères de filtrage

Une fois que vous avez sélectionné un type de filtre (par exemple, Propriétés du contact, Soumissions de formulaires), vous pouvez segmenter en fonction d'une valeur de propriété (par exemple, la propriété Phase du cycle de vie) ou une activité (par exemple, soumissions vers un formulaire spécifique). Vous pouvez ensuite choisir des options de filtrage pour spécifier la relation entre cette valeur ou activité et les fiches d'informations de votre liste. Découvrez comment sélectionner des options et des critères en fonction du type de champ.

Utiliser la logique ET et OU

Les critères de liste peuvent également être combinés pour filtrer les fiches d'informations de manière plus spécifique.

  • Pour identifier les objets répondant à tous les critères d'un ensemble de filtres de liste, utilisez la logique ET.

  • Pour identifier les objets répondant à au moins un critère dans un ensemble de filtres de liste, utilisez la logique OU.

Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail marketing aux nouveaux leads ou à tout contact ayant rempli un formulaire sur votre site web. Pour collecter ces contacts, vous pouvez créer une liste de contacts devenus leads à une certaine période et dont l'adresse e-mail est connue, ou des contacts convertis via une soumission de formulaire.

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Découvrez-en davantage sur les autres façons d'utiliser la logique ET et OU dans HubSpot.

Types et critères de filtrage de liste

Propriétés d'objet, d'activité, de ligne de produit ou de devis

Vous pouvez définir des critères pour vos listes basés sur les propriétés de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket, d'activité ou de ligne de produit. Les listes de contacts peuvent également être segmentées en fonction de propriétés d'objet personnalisé. Les listes d'entreprises peuvent également être segmentées en fonction de propriétés de devis associés.

Voici des exemples de critères possibles :

  • contacts avec la valeur Abonné dans la propriété de contact Phase du cycle de vie ;
  • entreprises avec une transaction associée avec la propriété de transaction Montant supérieure à 5 000 $ ;
  • contacts ayant au moins un appel enregistré dans leur fiche d'informations.

Pour définir vos critères, sélectionnez une propriété, puis selon le type de champ de votre propriété, choisissez une option pour définir des critères en fonction de cette propriété :

Remarque : Les options qui apparaissent dépendent du type de champ de la propriété. Par exemple, les propriétés Sélecteur de dates auront l'option est avant, contrairement aux propriétés Menu déroulant. Différents types de champs de propriété nécessiteront également différentes actions à des fins de filtrage. Par exemple, la propriété Phase du cycle de vie est une propriété à menu déroulant. Ainsi, pour filtrer par Phase du cycle de vie, utilisez les menus déroulants pour sélectionner les critères.

  • contient tous les : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit contenir toutes ces valeurs pour être incluse dans la liste.
  • contient l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit contenir toute partie du texte saisi pour être incluse dans la liste. Par exemple, si vous filtrez par Pays/Région et que vous sélectionnez Contient n'importe quel élément de Amérique, la liste comprendra les fiches d'informations ayant les valeurs Amérique du Nord et Afrique, car « ique » fait partie de ces deux valeurs. Si vous voulez filtrer selon des valeurs spécifiques, utilisez le critère Est égal à l'un des à la place.
  • ne contient pas tous les : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations ne doit avoir aucune de ces valeurs pour être incluse dans la liste.
  • ne contient pas l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations ne doit pas contenir une partie du texte saisi pour être incluse dans la liste. Sélectionnez la case à cocher pour inclure des fiches d'informations avec des valeurs vides.
  • se termine par l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit correspondre au texte saisi à la fin de la valeur de la propriété pour être incluse dans la liste.
  • a/n'a jamais contenu exactement : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit/ne doit jamais avoir contenu historiquement le texte saisi exact pour être incluse dans la liste. Si vous choisissez de filtrer les fiches d'informations qui n'ont jamais contenu de valeurs exactes, sélectionnez la case à cocher pour inclure les fiches d'informations avec des valeurs vides.
  • a/n'a jamais été l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété doit/ne doit pas avoir correspondu historiquement à une partie de ces valeurs pour être incluse dans la liste.
  • a/n'a jamais été égal à : sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas avoir correspondu historiquement à la valeur exacte pour être incluse dans la liste.
  • a/n'a jamais été égal à l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit/ne doit pas avoir historiquement été égale au texte exact saisi pour être incluse dans la liste. Si vous choisissez de filtrer les fiches d'informations qui n'ont jamais été égales à une valeur, sélectionnez la case à cocher pour inclure les fiches d'informations avec des valeurs vides.
  • a/n'a jamais contenu l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit/ne doit pas avoir historiquement contenu toute partie du texte saisi pour être incluse dans la liste.
  • est après : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la date sélectionnée pour être incluse dans la liste.
  • est après la propriété : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une autre propriété Sélecteur de dates. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la valeur de date de la deuxième propriété pour être incluse dans la liste.
  • est l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir au moins l'une de ces valeurs pour être incluse dans la liste.
  • est avant : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la date sélectionnée pour être incluse dans la liste.
  • est avant la propriété : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une autre propriété Sélecteur de dates. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la valeur de date de la deuxième propriété pour être incluse dans la liste.
  • est entre : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date égale ou postérieure à la première date sélectionnée et égale ou antérieure à la deuxième date sélectionnée pour être incluse dans la liste.
  • est/n'est pas égal à : saisissez ou sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas être égale à cette valeur pour être incluse dans la liste. Pour les propriétés Numérique, une valeur saisie de 0 est égale à une valeur de propriété de 0, ainsi qu'à une valeur de propriété vide.
  • est/n'est pas égal à tous les : saisissez ou sélectionnez plusieurs valeurs. Les valeurs de propriété d'une fiche d'informations doivent/ne doivent pas être égales à toutes ces valeurs pour être incluses dans la liste.
  • est/n'est pas égal à l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit/ne doit pas être égale à toute partie du texte saisi pour être incluse dans la liste. Si vous choisissez de filtrer les fiches d'informations qui ne sont pas égales à une valeur, sélectionnez la case à cocher pour inclure les fiches d'informations avec des valeurs vides.
  • est supérieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure à la valeur numérique saisie pour être incluse dans la liste.
  • est supérieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur numérique saisie pour être incluse dans la liste.
  • est connu : toutes les fiches d'informations présentant une valeur pour cette propriété seront incluses dans la liste. Pour les propriétés Numérique, 0 est une valeur connue. Ainsi, les fiches d'informations avec une valeur de 0 seront incluses dans la liste avec ce filtre sélectionné.
  • est inférieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure à la valeur numérique saisie pour être incluse dans la liste. Une valeur de propriété vide est considérée comme inférieure à 0.
  • est inférieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure ou égale à la valeur numérique saisie pour être incluse dans la liste. Une valeur de propriété vide est considérée comme inférieure ou égale à 0.
  • est supérieur à : pour les propriétés Sélecteur de dates, saisissez un nombre puis une unité de temps, et sélectionnez avant ou à partir de maintenant (par exemple, 5 jours avant, 10 semaines à partir de maintenant). La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date qui correspond à la période sélectionnée pour être incluse dans la liste.
  • n'est aucun des : sélectionner plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur qui ne correspond à aucune des valeurs sélectionnées pour être incluse dans la liste. Si vous voulez inclure les fiches d'informations qui n'ont aucune valeur pour cette propriété, vous pouvez sélectionner la case à cocher pour inclure les fiches d'informations avec des valeurs vides dans la liste.
  • ne se trouve pas entre : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la première date sélectionnée ou postérieure à la deuxième date sélectionnée pour être incluse dans la liste.
  • est inconnu : toutes les fiches d'informations qui ne présentent pas de valeur pour cette propriété seront incluses dans la liste. Pour les propriétés Numérique, 0 est une valeur connue. Ainsi, les fiches d'informations avec une valeur de 0 ne seront pas incluses dans la liste avec ce filtre sélectionné.
  • commence par l'un des : pour les propriétés Texte, saisissez votre texte. La propriété d'une fiche d'informations doit correspondre au texte saisi au début de la valeur de la propriété pour être incluse dans la liste.
  • (aucune) mise à jour lors de la dernière : saisissez un nombre de jours. La propriété d'une fiche d'informations doit/ne doit pas avoir été mise à jour au cours du dernier nombre de jours que vous saisissez. Si vous choisissez de filtrer les fiches d'informations qui n'ont pas été mises à jour dans cet intervalle, vous pouvez sélectionner la case à cocher afin de considérer les fiches d'informations avec des valeurs vides comme non mises à jour.
  • a été mis à jour après la propriété : sélectionnez une autre propriétéLa propriété d'une fiche d'informations doit avoir été mise à jour après la dernière mise à jour de la deuxième propriété pour être incluse dans la liste.
  • a été mis à jour avant la propriété : sélectionnez une autre propriétéLa propriété d'une fiche d'informations doit avoir été mise à jour avant la dernière mise à jour de la deuxième propriété pour être incluse dans la liste.

Inscriptions à une liste

Vous pouvez filtrer les fiches d'informations en fonction de leurs inscriptions à une liste. Ce filtre peut vous aider à combiner différentes listes.

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez une liste, puis une option :
    • est membre de la liste : toute fiche d'informations incluse dans la liste sélectionnée sera ajoutée à la nouvelle liste.
    • n'est pas membre de la liste : toute fiche d'informations non incluse dans la liste sélectionnée sera ajoutée à la nouvelle liste.
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.

Soumissions de formulaire

Vous pouvez filtrer les contacts en fonction de leurs soumissions d'un formulaire HubSpot.

Pour définir vos critères :

  1. Sélectionnez le formulaire.
  2. Dans le menu déroulant, choisissez de filtrer selon si Le contact a rempli le formulaire ou si Le contact n'a pas rempli le formulaire. Vous pouvez sélectionner une page HubSpot spécifique sur laquelle se trouve le formulaire. Cela filtrera tous les contacts qui ont soumis ou non le formulaire spécifique sur cette page spécifique. Sinon, sélectionnez Toute page en l'absence de page spécifique.
  3. Pour affiner les soumissions, cliquez pour développer Affiner par date ou Affiner par nombre de fois, puis sélectionnez une option.

Remarque : Si vous avez sélectionné un formulaire externe à HubSpot, vous ne pouvez pas affiner le résultat selon une page spécifique et devez sélectionner Toute page. Les menus déroulants ne comprennent que les pages HubSpot et n'incluront aucune page externe sur laquelle figure votre formulaire non HubSpot.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Imports

Vous pouvez filtrer les contacts en fonction de l'import dont ils faisaient partie.

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez un import, puis une option :
    • est en import : toutes les fiches d'informations incluses dans l'import seront incluses dans la liste.
    • n'est pas en import : toutes les fiches d'informations non incluses dans l'import seront incluses dans la liste.
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.

Interactions publicitaires

Si vous utilisez l'outil Publicités de HubSpot et que vous avez connecté l'un de vos comptes publicitaires, vous pouvez filtrer les contacts en fonction des propriétés publicitaires Google, Facebook et LinkedIn correspondantes. Découvrez-en davantage sur la segmentation des contacts en fonction des interactions publicitaires.

E-mails marketing

Vous pouvez filtrer les contacts selon leur activité d'e-mail marketing et affiner par date.

Pour définir vos critères :

  1. Sélectionnez un e-mail marketing.
  2. Sélectionnez l'activité par laquelle filtrer les contacts.
  3. Pour affiner davantage, cliquez pour développer Affiner par date, puis sélectionnez une option.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Abonnements e-mail

Vous pouvez filtrer les contacts en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails. Vous pouvez consulter les abonnements aux e-mails dans le panneau de gauche de la fiche d'informations d'un contact.

Pour définir des critères :

  • Sélectionnez une option :
    • Le contact s'est inscrit à tous les : les contacts qui se sont inscrits à tous les abonnements sélectionnés seront inclus dans la liste.
    • Le contact s'est désinscrit de tous les : les contacts qui se sont désinscrits de tous les abonnements sélectionnés seront inclus dans la liste.
    • Le contact ne s'est pas inscrit à tous les : les contacts qui ne se sont ni inscrits à ni désinscrits de tous les abonnements sélectionnés seront inclus dans la liste.
  • Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez les cases à cocher des abonnements par lesquels vous effectuez votre filtrage.
  • Pour affiner davantage, cliquez pour développer Affiner par date, puis sélectionnez une option.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Vues de pages (Marketing Hub ou CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez filtrer les contacts par nombre de pages consultées sur votre site web et affiner ce résultat par date ou nombre de visites.

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez une option :
    • Le contact a/n'a pas visité l'URL exacte : contacts pour lesquels une vue de page ajoutée à la chronologie de leur fiche d'informations correspond/ne correspond pas à l'URL exacte indiquée. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
    • Le contact a/n'a pas visité l'URL contenant : contacts pour lesquels une vue de page ajoutée à la chronologie de leur fiche d'informations contient une partie spécifique d'une URL. Par exemple, saisir /marketing affiche les contacts ayant visité une page de votre site web qui contient /marketing dans son URL, par exemple, http://www.domain.com/marketing/trade-shows ou http://www.domain.com/contact/marketing-company. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
    • Le contact a/n'a pas visité l'URL qui correspond à une expression régulière : il s'agit d'une fonctionnalité avancée également appelée expression régulière et que le support HubSpot ne prend pas en charge. Pour en savoir plus sur la création et le test d'expressions régulières, consultez RegExr. Si HubSpot met plus d'une seconde pour tester un contact par rapport à une condition en utilisant un filtre d'expression régulière, il renvoie automatiquement une valeur faux, et le contact ne sera pas évalué pour ce filtre. À l'inverse, un caractère générique (*) fonctionnera.
Remarque :
  • Les visites des URL du fichier du gestionnaire de fichiers ne sont pas suivies. Si vous saisissez une URL de fichier dans votre filtre de vue de page, aucun contact ne remplira les critères de la liste.
  • HubSpot supprime les paramètres UTM des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres des chaînes de requête dans les listes et les workflows.
  • HubSpot supprime les liens d'ancrage (autrement dit, tout texte se trouvant après et comprenant le symbole #) des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Si vous saisissez du texte dans votre filtre de vue de page avec un lien d'ancrage ou le caractère #, aucun contact ne remplira vos critères d'inscription.
  • HubSpot supprime la barre oblique des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Vous devez supprimer la barre oblique lorsque vous saisissez votre URL dans les critères (autrement dit, au lieu de saisir www.domain.com/directory/, saisissez www.domain.com/directory, car la dernière barre oblique sera supprimée par HubSpot).
  • Dans le champ, saisissez une URL.
  • Pour affiner davantage, cliquez pour développer Affiner par date ou Affiner par nombre de fois, puis sélectionnez une option.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Calls-to-action (Marketing Hub ou CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez filtrer les contacts par un statut call-to-action (CTA) et affiner par date ou nombre de fois. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts ayant vu tout CTA plus de deux fois.

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez un call-to-action.
  • Sélectionnez une option :
    • Le contact a/n'a pas vu cette version du CTA : les contacts qui ont/n'ont pas vu le call-to-action seront inclus dans cette liste.
    • Le contact a/n'a pas cliqué sur cette version du CTA : contacts ayant/n'ayant pas cliqué sur le call-to-action.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Toute version de ce CTA (inclut les règles intelligentes) ou Version par défaut.
  • Pour affiner davantage, cliquez pour développer Affiner par date ou Affiner par nombre de fois, puis sélectionnez une option.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez filtrer les contacts par statut du workflow. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts qui sont actuellement actifs dans un workflow spécifique. 

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez un workflow.
  • Sélectionnez une option :
    • Le contact est actuellement actif/n'est pas actif : les contacts qui sont/ne sont pas actuellement inscrits dans le workflow seront inclus dans la liste.
    • Le contact a/n'a pas terminé : les contacts qui ont/n'ont jamais historiquement terminé le workflow seront inclus dans la liste. 
    • Le contact a/n'a jamais été inscrit : les contacts qui ont/n'ont jamais historiquement été inscrits dans le workflow seront inclus dans la liste.
    • Le contact a/n'a pas atteint l'objectif : les contacts qui ont/n'ont pas rempli l'objectif du workflow seront inclus dans la liste.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Remarque : Si vous utilisez le filtre Le contact a atteint l'objectif, seuls les contacts ayant répondu à ce critère d'objectif et qui ont reçu un e-mail marketing depuis le workflow figureront dans la liste.

Propriétés du produit (Pro et Entreprise uniquement)

Filtrez les contacts en fonction des propriétés des produits concernés par leurs transactions associées. Vous pouvez consulter les transactions ou les produits associés dans le panneau de droite d'une fiche d'informations d'un contact, respectivement dans la section Transactions et Produits.

Pour définir des critères :

  • Sélectionnez une propriété de produit, puis une option.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Événements comportementaux (Marketing Hub Entreprise uniquement)

Vous pouvez filtrer les contacts selon les événements comportementaux auxquels ils ont participé et affiner par date ou nombre de fois. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts ayant terminé un événement spécifique plus de deux fois.

Pour définir vos critères :

  • Sélectionnez un événement.
  • Sélectionnez soit Le contact a terminé pour filtrer selon les contacts qui ont terminé l'événement, soit Le contact n'a pas terminé pour filtrer selon les contacts qui ne l'ont pas terminé.
  • Pour affiner davantage, cliquez pour développer Affiner par date ou Affiner par nombre de fois, puis sélectionnez une option.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Critères de liste disponibles et intégrations

Statut du webinaire GoToWebinar

Si vous avez intégré GoToWebinar avec HubSpot, vous pouvez filtrer les contacts selon le statut du webinaire GoToWebinar. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts inscrits à un webinaire ou n'ayant pas assisté à un webinar spécifique.

Réponse SurveyMonkey

Si vous avez intégré SurveyMonkey avec HubSpot, vous pouvez filtrer les contacts selon leur réponse à une enquête SurveyMonkey. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts ayant répondu à une enquête spécifique ou même donné des réponses spécifiques aux questions dans l'enquête.