Visualiser et analyser les importations antérieures

Après avoir importé des objets vers HubSpot, vous pouvez consulter et analyser vos importations précédentes dans le tableau de bord des importations. Cela peut vous aider à comprendre comment un enregistrement a été créé et à résoudre les erreurs d'importation. Vous pouvez également supprimer les enregistrements d'un import.

Voir les importations passées

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez un objet.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Dans le tableau Past imports, vous pouvez consulter les informations suivantes :

• • Name : le nom de l'importation.
  • Nouveaux enregistrements : le nombre de nouveaux enregistrements ajoutés. Si un enregistrement existait déjà dans votre base de données avant l'importation, il ne sera pas inclus dans cette valeur.
  • Enregistrements mis à jour : le nombre d'enregistrements existants mis à jour par l'import.

• • Nombre d'erreurs : le nombre d'enregistrements de votre importation qui ont donné lieu à une erreur.
  • Source : type d'import sélectionné.
  • Utilisateur : nom de l'utilisateur dans votre compte qui a importé le fichier.
  • Created: date à laquelle l'importation a été réalisée.
• Pour filtrer les imports dans le tableau, cliquez sur un filtre, puis définissez des critères pour les imports que vous souhaitez afficher. Vous pouvez filtrer par Système Import (mode de réalisation de l’import), ID utilisateur Créé par (utilisateur ayant réalisé le import) et Date/heure de création d’objet (moment où le import a été effectué). Pour supprimer les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres.

• Pour afficher les enregistrements d’un import, passez le curseur sur l’import, puis cliquez sur Plus > d’afficher [enregistrements]. Pour les imports d’objets multiples, sélectionnez l’objet que vous souhaitez afficher. Vous accéderez à une page d'index qui répertorie tous les enregistrements de l'importation.
• Pour ajouter les contacts importés à une liste nouvelle ou existante, passez le curseur de la souris sur l’import, puis cliquez sur Plus >Ajouter des contacts importés à la liste. 
• Pour commencer un nouvel import avec les mêmes propriétés qu’un import passé, passez le curseur de la souris sur l’import, puis cliquez sur Plus >Utiliser comme modèle pour le nouvel import .  Les imports réalisés depuis plus de six mois et les imports de listes d'exclusion ne peuvent pas être utilisées comme modèles. En savoir plus sur en répétant un import passé.
• Pour afficher le fichier d’import d’origine, cliquez sur Plus >Télécharger [Fiches d’informations]/fichier d’origine.  Vous ne pouvez télécharger le fichier original des importations réalisées au cours des six derniers mois que si vous êtes l'utilisateur qui a réalisé l'importation ou si vous disposez des autorisations super admin.

• Si l'importation comporte des erreurs, cliquez sur More, puis sélectionnez :
  • Afficher les lignes contenant des erreurs: examiner les lignes contenant des erreurs sur la page des résultats de l'importation .
  • Télécharger le fichier d'erreurs : télécharger un fichier pour examiner les erreurs en dehors de HubSpot. Vous pouvez télécharger un fichier d'erreurs jusqu'à un an après la fin de l'importation. 

• Pour afficher plus de détails sur une importation et ses erreurs, cliquez sur le nom de l'importation.
  • Sur la carte Résumé, affichez le nombre de lignes importées, les nouvelles fiches d'informations créées et les fiches d'informations existantes mises à jour. Pour visualiser les enregistrements importés, cliquez sur View [Records]. Pour les importations d'objets multiples, cliquez sur Voir les enregistrements importés, puis sélectionnez l'objet que vous souhaitez visualiser.

• • Si l'importation comporte des erreurs, la section Import errors s'affiche et présente les erreurs de l'importation dans un tableau. Apprenez à à examiner les erreurs d'importation et à les résoudre.

Sauvegarde des vues des enregistrements importés

Sur une page index d’objet, vous pouvez filtrer les fiches d’informations selon qu’elles ont été incluses dans un import, puis enregistrer les filtres d’import en tant que vue enregistrée que vous pourrez consulter à nouveau.

Remarque : les importations réalisées via l'API ne disposent pas de l'option View [Records] et ne sont pas incluses dans les filtres d'affichage.

• Naviguer vers une vue des enregistrements d'une importation individuelle dans le tableau Past imports. Pour ce faire, passezenrevue l’import, puis cliquez sur Plus > Afficher [Enregistrements]. Pour les imports d’objets multiples, sélectionnez l’objet que vous souhaitez afficher. Si vous souhaitez sauvegarder des vues ou supprimer des enregistrements de tous les objets, vous devrez naviguer vers chaque objet individuellement.

• Définir des filtres basés sur une ou plusieurs importations à partir d'une page d'index. Si vous êtes sur une page index d’objet :
  • Au-dessus du tableau, cliquez sur Filtres avancés.

• • Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez Import.
  • Sélectionnez les critères de filtrage, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à côté des imports selon lesquels vous souhaitez segmenter.

• • Cliquez sur Apply filter, puis cliquez sur X dans le coin supérieur droit pour quitter le panneau.
• En haut à droite, cliquez sur l'icône Enregistrer.

Supprimer des enregistrements importés

Vous pouvez également filtrer les enregistrements ajoutés via l'importation et supprimer les enregistrements créés ou mis à jour par une importation spécifique. Par exemple, si vous avez importé tous les nouveaux enregistrements mais que vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer tous les enregistrements et les importer à nouveau.

Remarque : si vous avez mis à jour les fiches d'informations existantes via un import, vous ne pourrez pas annuler les modifications en supprimant. Vous devrez effectuer un autre import avec les informations correctes ou modifier manuellement les propriétés à l'adresse .

Pour supprimer des enregistrements d'un import :

• Naviguez vers une vue des enregistrements importés.
• Sélectionnez les cases à gauche des fiches d'informations que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner toutes les fiches d'informations, sélectionnez la case à cocher en haut à gauche du tableau. Une bannière bleue apparaîtra pour vous expliquer combien d'enregistrements sont sélectionnés. Cliquez sur Sélectionner toutes les [fiches].
• En haut du tableau, cliquez sur Supprimer delete.

Pour en savoir plus sur , supprimez des enregistrements.

Ajouter des contacts importés à une liste

Vous pouvez créer une nouvelle liste de contacts importés à partir du tableau Past imports ou ajouter les contacts d'une importation à une liste statique existante.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
• Passez le curseur de la souris sur l’import de contacts et cliquez sur Plus > Ajouter les contacts importés à la liste.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option pour ajouter les contacts à une nouvelle liste statique, à une liste statique existante ou à une nouvelle liste active. Pour en savoir plus sur les différences entre les listes actives et les listes statiques, consultez le site .
• Si vous avez sélectionné Liste statique existante, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez la liste .
• Cliquez sur Ajouter.
• Vous accédez à la liste dans laquelle les contacts ont été automatiquement ajoutés.
• Si vous avez créé une nouvelle liste :
  • Cliquez sur l'icône du crayon edit pencil en haut à gauche pour modifier le nom de la liste.
  • Cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres pour ajouter plus de critères à votre liste.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez en haut à droite sur Enregistrer la liste.