Visualiser et analyser les importations antérieures

Après avoir importé des objets dans HubSpot, consultez les imports passés dans le tableau de bord des imports. Vous pourrez ainsi voir comment les fiches d’informations ont été créées ou mises à jour, examiner les erreurs et gérer les fiches d’informations ajoutées via un import, y compris les supprimer le cas échéant.

Afficher les imports d’objets passés

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données.
2. Sous l’onglet Importations de fichiers , vous pouvez afficher les informations suivantes dans le tableau :
   • Name : le nom de l'importation.
   • Nouveaux enregistrements : le nombre de nouveaux enregistrements ajoutés. Si un enregistrement existait déjà dans votre base de données avant l'importation, il ne sera pas inclus dans cette valeur.
   • Enregistrements mis à jour : le nombre d'enregistrements existants mis à jour par l'import.
   • Nouvelles associations : le nombre de nouvelles associations créées par l’import.
   • Erreurs : le nombre de fiches d’informations dans votre import qui ont entraîné une erreur.
   • Système d’import : la source de l’import (par exemple, CRM Import).
   • Source de l’import : le type d’import sélectionné.
   • Créé par ID utilisateur : le nom et l’adresse e-mail de l’utilisateur de votre compte qui a importé le fichier.
   • Date/heure de création de l’objet : la date et l’heure auxquelles l’import a été terminé.
     
     
3. Au-dessus du tableau, cliquez sur le menu déroulant d’une propriété et sélectionnez un critère (par exemple, Source > d’import : Mobile, iOS) pour filtrer vos imports.
4. Passez le curseur de la souris sur l’import, puis cliquez sur Plus et sélectionnez parmi les éléments suivants pour filtrer vos imports :
   • Afficher [fiches d’informations] : pour plusieurs imports d’objets, sélectionnez l’objet que vous souhaitez afficher. Vous serez redirigé vers une vue de page index qui affiche toutes les fiches d’informations de l’import.
   • Ajouter des contacts importés à un segment : ajoutez des contacts importés à un segment nouveau ou existant.
   • Utiliser comme modèle pour le nouvel import : commencez un nouvel import avec les mêmes propriétés qu’un import passé. Les imports effectuées il y a plus de six mois et les imports de désinscription ne peuvent pas être utilisés comme modèles. En savoir plus sur en répétant un import passé.
   • Télécharger [fiches d’informations]/fichier d’origine : téléchargez le fichier d’origine des imports effectués au cours des six derniers mois.
   • Télécharger le fichier d’erreur : téléchargez un fichier pour consulter les erreurs en dehors de HubSpot.
   • Afficher les lignes contenant des erreurs : consultez les lignes contenant des erreurs sur la page des résultats de l’import.
5. Cliquez sur le nom de l’import pour afficher plus de détails sur un import et ses erreurs :
   • Sur la carte Résumé, affichez le nombre de lignes importées, les nouvelles fiches d'informations créées et les fiches d'informations existantes mises à jour. Pour afficher les fiches d’informations importées, cliquez sur Afficher [fiches d’informations]. Pour plusieurs imports d’objets, cliquez sur Afficher les fiches d’informations importées, puis sélectionnez l’objet que vous souhaitez afficher.
   • Dans l’onglet Erreurs , consultez les erreurs de l’import. Lorsqu’aucune erreur n’est présente, une coche s’affiche. Apprenez à à examiner les erreurs d'importation et à les résoudre.
   • Dans l’onglet [Fiches d’informations] (par exemple, Transactions), consultez les fiches d’informations créées ou mises à jour par l’import. Dans le tableau, vous pouvez également :
     • Accéder à la fiche d’informations : cliquez sur le nom d’une fiche d’informations pour accéder à sa page.
     • Modifier la valeur de la propriété : sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Modifier.
     • Ajouter des fiches d’informations à un segment : sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Plus , puis sélectionnez Ajouter au segment statique.
     • Créer des tâches : sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Plus , puis sélectionnez Créer des tâches.
     • Inscrire des fiches d’informations dans un workflow : sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Plus et sélectionnez Inscrire dans le workflow .
     • Supprimer des fiches d’informations : sélectionnez les cases à cocherà côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Supprimer.

Remarque : si vous avez mis à jour les fiches d'informations existantes via un import, vous ne pourrez pas annuler les modifications en supprimant. Vous devrez effectuer un autre import avec les informations correctes ou modifier manuellement les propriétés à l'adresse .

Sauvegarde des vues des enregistrements importés

Sur une page index d’objet, vous pouvez filtrer les fiches d’informations en fonction de leur inclusion dans un import, puis enregistrer les filtres d’import sous la forme d’une vue enregistrée que vous pourrez reconsulter.

Remarque : les importations réalisées via l'API ne disposent pas de l'option View [Records] et ne sont pas incluses dans les filtres d'affichage.

Pour accéder à une vue des fiches d’informations importées, vous pouvez procéder de l’une des manières suivantes :

1. Accédez à une vue des fiches d’informations à partir d’un import individuel dans le tableau Importations de fichiers . Pour ce faire : 
   • Passez le curseur sur l’import, puis cliquez sur Plus > de vues [fiches d’informations].
   • Pour plusieurs imports d’objets, sélectionnez l’objet que vous souhaitez afficher. Si vous souhaitez sauvegarder des vues ou supprimer des enregistrements de tous les objets, vous devrez naviguer vers chaque objet individuellement.
2. Définissez des filtres basés sur un ou plusieurs imports d’une page index :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Objet , puis sélectionnez un objet.
   • Au-dessus du tableau, cliquez sur Filtres avancés.
   • Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez Importer.
   • Sélectionnez les critères de filtrage, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à côté des imports selon lesquels vous souhaitez segmenter.
   • Cliquez sur Appliquer le filtre, puis sur X dans l’angle supérieur droit pour quitter le panneau.
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône saveEditableViewIcon Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la gestion des vues enregistrées ou la modification des fiches d’informations en masse.

Ajouter des contacts importés à un segment

Vous pouvez créer un nouveau segment de contacts importés à partir du tableau Imports passés , ou ajouter les contacts d’un import à un segment statique existant.

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données.
2. Passez le curseur de la souris sur l’import de contacts, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Ajouter les contacts importés à segmenter.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option pour ajouter les contacts à un nouveau segment statique, à un segment statique existant ou à un nouveau segment actif. Pour ajouter les contacts à un segment actif existant, mettez à jour les filtres du segment avec les critères de contrôle d’accès à l’importation. Découvrez-en davantage sur les différences entre les segments actifs et statiques.
4. Si vous avez sélectionné Segment statique existant, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez le segment.
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Vous serez redirigé vers le segment dans lequel les contacts ont été automatiquement ajoutés.
7. Si vous avez créé un nouveau segment, terminez sa configuration.