Répéter un import passé

Si vous importez régulièrement des enregistrements ou des activités avec les mêmes propriétés, vous pouvez utiliser un import précédemment effectué comme modèle de départ pour importer de nouvelles données. Lorsque vous utilisez une importation comme modèle, les paramètres de l'importation précédente sont copiés, y compris les mappages de propriétés , afin d'accélérer le processus d'importation et de garantir que les données sont importées correctement.

Par exemple, votre équipe peut avoir besoin d'importer de nouveaux contacts chaque semaine. Si vous avez précédemment importé un fichier de contacts avec les colonnes nécessaires, les utilisateurs peuvent répéter cette importation pour télécharger de nouveaux contacts en moins d'étapes et pour faire correspondre automatiquement les colonnes du fichier aux propriétés correctes des contacts.

Pour répéter un import passé :

• Cliquez sur Import en haut à droite de n'importe quelle page d'index d'objet .
• Sur la page Imports, cliquez sur Démarrer un import.
• Cliquez sur Répéter un import passé, puis sur Suivant.
• Dans le tableau, survolez l'import que vous souhaitez répéter, puis cliquez sur Utiliser en tant que modèle. Si l'import que vous souhaitez répéter ne figure pas dans le tableau :
  • Retournez à la page des imports.
  • Survolez l'import dans le tableau Past imports, puis cliquez sur More.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Utiliser en tant que modèle pour un nouvel import. Les imports réalisés depuis plus de six mois et les imports de listes d'exclusion ne peuvent pas être utilisées comme modèles.
• Pour confirmer les colonnes requises pour votre fichier, cliquez sur [x] colonnes attendues dans la section Exigences du modèle d'import. Si votre fichier ne correspond pas, modifiez-le ou commencez un nouvel import qui n'est pas basé sur un modèle.
• Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez un fichier pour chaque objet/activité que vous importez.

• Une fois que vous avez sélectionné le(s) fichier(s) correspondant(s), cliquez sur Suivant.
• Vérifiez que vos colonnes sont associées aux bonnes propriétés, puis cliquez sur Next.
• Une fois que vous avez sélectionné les options pour votre importation, cliquez sur Terminer l'importation.

En savoir plus sur l'importation d'enregistrements et d'activités.